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AAVE發布穩定幣提案,為什么穩定幣如此重要?_AAVE:TKA價格

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7月8日,Aave社區發布新提案,希望發行去中心化超額抵押穩定幣GHO,AaveDAO將根據市場供求調整GHO的借款利率,stkAAVE持有者可以以一定折扣鑄造GHO。提案目的是希望通過GHO增加Aave在市場中的競爭力。

除了Aave,在這輪市場周期中,我們也可以看到穩定幣市值的極速增長。中心化穩定幣之外,去中心化穩定幣也在蓬勃發展,包括公鏈,比如Terra-UST、Near-USN、Tron-USDD,各家公鏈都已經推出了類LUNA-UST的穩定幣模型,而Cardano、InternetComputer等公鏈中的協議也在計劃發行在對應公鏈流通的去中心化穩定幣。

第113次以太坊開發者會議:Dencun后以太坊下一個CL升級將以E開頭命名:7月15日消息,Galaxy研究副總裁Christine Kim發文總結第113次以太坊核心開發者共識會議,開發者討論了可能降低驗證者流失限制,即信標鏈上驗證者進入和退出的速率,以減緩驗證者集規模的增長,并及時完成Deneb/Cancun(Dencun)升級。首先,關于Deneb測試升級。Devnet#7是EIP4844的專用測試網絡,已經活躍了兩周。到目前為止,幾乎所有EL和CL客戶端組合都已經過測試,但Erigon(EL)客戶端除外。用于Devnet#7跟蹤Blob數據的區塊鏈瀏覽器已更新。至于Devnet#8,其中將包括對整個Dencun EIP功能套件的測試,而不僅僅是EIP4844。一旦客戶端版本通過Hive測試,開發者將首先啟動本地測試網,然后再啟動Devnet#8。在進行Dencun測試的同時,開發者正在繼續探索通過引入blob交易對以太坊點對點層進行不同的優化。

開發者還討論了Dencun之后的以太坊升級命名,坎昆之后下一個EL升級將被稱為布拉格,CL升級則約定以恒星的名稱命名。鑒于Deneb之后的CL升級將是信標鏈的第五次硬分叉升級,CL升級將以字母E開頭,目前最受開發者歡迎的似乎是Electra。[2023/7/15 10:56:44]

以正常的目光審視,穩定幣作為公鏈/協議生態的重要組成部分,往往作為價值載體和結算媒介被用戶廣泛使用。但如果以此思路來看,中心化穩定幣,如USDT、USDC便足夠好用,去中心化穩定幣的目的無非是要消除中心化穩定幣的結構性風險。

A股收盤:深證區塊鏈50指數下跌1.37%:金色財經消息,A股收盤,上證指數報3189.38點,收盤上漲0%,深證成指報10926.32點,收盤下跌0.47%,深證區塊鏈50指數報3268.93點,收盤下跌1.37%。區塊鏈板塊收盤下跌1.58%,數字貨幣板塊收盤下跌2.17%。[2023/6/28 22:05:20]

但真是如此簡單嗎?

我們不妨以Aave的視角出發,來看看GHO將在哪幾方面促進Aave的「競爭力」。然后,舉一反三。

在推出GHO后,Aave整個借貸生態存在三類資產:

安全團隊:The Humanoids項目Discord服務器遭到攻擊:金色財經消息,據CertiK監測,The Humanoids項目Discord服務器遭到攻擊。請社區用戶不要點擊、鑄造或批準任何交易。[2022/8/18 12:33:53]

一是抵押品/借貸資產,也就是優質資產,比如ETH、wETH、USDC等等;

二是項目平臺幣,比如AAVE、stkAAVE;

三是穩定幣,也就是GHO。

這里我們先簡單介紹一下stkAAVE:stkAAVE是stakeAAVE的簡稱,持幣者可以將AAVE質押進該協議的SafetyModule之中,1:1獲得stkAAVE代幣。通過持有stkAAVE,用戶將獲得該協議增發的AAVE代幣獎勵和交易費獎勵,用戶質押的AAVE需要等待一個「冷卻期」才能贖回。

Craig Wright稱有人可以證明他是中本聰:金色財經報道,自稱是比特幣(BTC?)的創造者中本聰的澳大利亞計算機科學家Craig Wright最近表示,人們可以證明他確實是那個神秘人物。

在最近接受澳大利亞電視節目采訪時,當被問及他是否確實是比特幣白皮書的筆名作者時,Wright堅稱有人認識他,也可以確認他確實是中本聰。

Wright沒有透露這些可以證明他身份的人是誰或在哪里,但他用他的話說,作為比特幣創始人“實際上讓生活變得更加艱難,而且他的動機不是金錢或名望。[2022/8/9 12:12:47]

SafetyModule設立的目的在于規避Aave的破產風險,保護流動性提供者免受導致資金損失的風險,如清算和智能合約風險。StakeAAVE后,用戶所獲得的獎勵其實就是Aave對于支持協議安全的用戶的獎勵。

在推出stkAAVE后,Aave需要通過一定的激勵來推動更多的持幣者將AAVE存入SafetyModule。第一,SafetyModule中的資金越多,協議本身抗風險能力便越強;第二,更多人將AAVE鎖入SafetyModule,市場對于AAVE的需求便越大,AAVE的幣價便更堅挺。

我們再將話題轉回到GHO上,上面提到,stkAAVE持有者可以以一定折扣鑄造GHO,GHO的出現相當于對stkAAVE進行了賦能。GHO將成為Aave生態中穩定可靠的結算媒介,而Aave又可以通過GHO借貸利率來宏觀調整市場對于GHO的需求傾向。

GHO可塑性極強,賦予了Aave「印鈔權」,可被應用在各個領域。且它應用越廣泛,市場對于stkAAVE的認可度便越高——因為GHO的折扣將成為市場中穩定的套利手段。這也是GHO的推出能夠提振Aave在借貸賽道競爭力的原因。

讓我們將目光放得更加宏大一些:穩定幣對于公鏈的作用是什么?

首要作用是成為穩定可靠的結算媒介和抗風險的價值載體。

其次,由于極強的可塑性,公鏈方可以將通過折扣的方式,也就是公鏈方出錢補貼的方式,將穩定幣和公鏈幣連接起來,只要存在利潤空間,穩定幣便會成為公鏈幣上漲以及公鏈TVL總鎖定價值上漲的催化劑。而除了投資價值之外,公鏈幣更多的賦能,比如流動性挖礦激勵,將推動更多的人參與公鏈生態,從而產生飛輪效應。

但值得注意的是,LUNA/UST雖然同樣是上文中提及的類型,但其發展是不可持續的,即Anchor20%的年化收益,也就是UST的“折扣”,是無法長期存在的。如果只從激勵的層面來看,穩定幣非常好用,但從可持續發展來看,穩定幣折扣所帶來的消耗需要長期小于協議所能捕獲的真實利潤。而這也大概率是Aave會通過DAO來根據市場情況調整GHO市場利率的原因。

來源:金色財經

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