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Terra 隕落后是什么讓 Tron 躋身到了公鏈前三?_USD:USDD

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July2022,Simon

DataSource:FootprintAnalyticsTron&USDDDashboard

5月開始加密貨幣的熊市來臨了,各公鏈TVL下跌明顯。在各大公鏈都受到負面影響的時候,Tron顯得獨樹一幟,不但市場份額上升,TVL相比其他公鏈也不降反升。

其在TVL的市場份額幾乎翻了2倍,從年初的2%增至6月末的6%。于此同時,第二增長的是BSC,從7%增加到8%。其他公鏈如Solana和Polygon的市場份額則是在下降。

Tron現在已經成為了既Ethereum和BSC之后第三大TVL公鏈,但用戶對此的關注程度還遠不及?Solana和Polygon。

FootprintAnalytics-?MarketShareofTVLbyChain

Nakamigos地板價24H漲幅逾66%,交易額增幅達115.25%:5月29日消息,據NFTGo.io數據信息,截至發稿時,NFT項目Nakamigos地板價24H漲幅達66.67%,現報0.7 ETH,24H成交額達896.15 ETH,交易額增幅達115.25%。[2023/5/29 9:48:33]

Tron于2017年由孫宇晨推出,成為了以太坊的潛在殺手,雖然它沒有達到最初的宣傳真正的超越以太坊。與其他公鏈相比,Tron上的生態系統還較小,但它在一次次的熊市中幸存了下來,尤其在本次熊市中反而有復蘇的趨勢。

用戶和資金的大量涌入可以歸因于Terra和UST?的崩盤讓人們開始瞄準了Tron的USDD。但是為什么大量用戶會做這樣的選擇呢?

盡管在Tron上交易穩定幣具有費用低的優勢,但它未來的生態健康的前景如何?一直在努力維持錨定的穩定幣USDD能否避免重走UST的老路?

Arbitrum擬對7.5億枚ARB代幣的分配進行獨立投票:金色財經報道,Arbitrum基金會在社區強烈反對之下擬對7.5億枚ARB代幣的分配進行獨立投票,此外他們還表示或將AIP-1提案分解為一系列單獨的提案投票,為“生態系統發展基金”提供提供有關如何使用資金的背景信息和一份于基金會預算的“透明度報告”。(coindesk)[2023/4/3 13:41:20]

本文將使用鏈上數據,試圖了解投資者流向Tron背后的潛在驅動原因。

Tron大漲的原因

FootprintAnalytics顯示Tron鏈上的DeFi項目只有7個,大部分都是DEX,除此之外還有一個Lending和穩定幣平臺。相比于其他公鏈上豐富的生態,Tron給用戶可選擇的并不多。按協議個數排名,Tron甚至沒能排到前10。

FootprintAnalytics-?NumberofProtocolsbyChain

數據:Gains Network總鎖倉量為5100萬美元:金色財經報道,defillama數據顯示,截至目前,Gains Network總鎖倉量為5106萬美元,其中Arbitrum上為3484萬美元,Polygon上為1623萬美元,最近一個月增長率為11.33%。

此前報道,去中心化交易所Gains Network在部署近一個月后在Arbitrum區塊鏈上的交易量已超過15億美元。[2023/3/21 13:16:01]

然而,在如此匱乏的生態中Tron的市場份額卻在上升,這與人們將原本在UST的投資轉移到USDD密不可分。

原因之一是Tron提供了非常高的算法穩定幣利息。這與之前Terra類似,投資者可能會賺取大量的收益,也可能像當時放在Terra時一樣,一旦Tron崩潰并且USDD失去價值,用戶的資金將近乎歸零。這兩個項目之間的相似將導致那些在投資組合中有UST的用戶自然會傾向將原本UST的份額替換成USDD。

MagicEden與Web3支付平臺MoonPay合作提供信用卡等支付方式:金色財經報道,NFT市場MagicEden已與Web3支付平臺MoonPay達成戰略合作伙伴關系,為購買數字收藏品提供新的支付選項。通過此次合作,MagicEden用戶可以使用信用卡或借記卡、ApplePay和GooglePay跨鏈購買NFT。(CoinDesk)[2023/2/14 12:05:14]

在Tron的官網上,可以看到USDD和USDT的無風險收益率高達45.6%,其背后是由DEX平臺SUN.io提供的利率。

PicSource-TronWebsite

Tron的上漲主要是由于Terra的投資者在尋求用另一種高收益、高風險的配置來代替UST,JustStables和JustLend雖然也提供了較高的APY,但SUN.io無疑是最具吸引力的。

MetaMask招聘產品營銷經理,或將發行Token:5月22日消息,MetaMask正在招聘產品營銷經理,該崗位負責MetaMask產品營銷活動的策劃、開發和執行,以及相關產品的營銷活動,包括市場和競爭分析、客戶案例研究、產品定位、關鍵產品優勢和信息傳遞。

據此前3月消息,ConsenSys首席執行官Joe Lubin在接受Decrypt采訪時表示,MetaMask將很快推出去中心化自治組織(DAO),且計劃發行Token。[2022/5/23 3:34:29]

FootprintAnalytics-MarketShareofTVLbyProtocol

通過FootprintAnalytics的數據可以看到SUN.io的TVL在Tron鏈中的占比從6%上升到了12%。由于Tron上穩定幣的交易成本低和效率高的優勢,很多投資者將Tron視為了Terra的替代品。但近期USDD也發生了讓用戶擔憂的事情,從6月13日開始發生了脫錨。它會是下一個崩潰的公鏈嗎?

USDD又是什么?

Tron在5月5日推出的算法穩定幣USDD,其機制與Terra的UST十分相似。USDD也是通過燃燒TRX鑄造相同價值的USDD。USDD成為了Tron主要的生態代幣。

與UST最大不同的是,USDD的鑄造和銷毀都將由波聯儲及白名單機構執行。本是為項目提供人為控制的防護措施,以應對攻擊,但這讓USDD看起來很不去中心化。

USDD在一個月的時間市值就超過了7億美元,已位居穩定幣第8名。當極端的下跌情況發生時USDD也有跟UST一樣的脫錨風險。

FootprintAnalytics-USDDMarketCap

Tron值得投資嗎?

Terra的崩潰讓所有人都措手不及,但事后看來,這可能是可以預防的。UST之所以如此容易受到攻擊,正是因為沒人料到它會被崩盤。但這給到了與Terra有相似機制的項目前車之鑒,即使有再自信的機制,也需要做好預防措施。

因此Tron對USDD的模式進行了重大的改動,由算法穩定幣變成了超額抵押穩定幣。USDD目前由主流穩定幣抵押背書,包括了TRX、BTC、USDC、USDT。其抵押率也要求高于130%以上,目前抵押率達到324%。

即便如此USDD的表現也未經如人意,USDD在6月13日后發生脫錨,當天也發生了大量的交易。在Curve的USDD/3CRV池子中,3CRV的占比迅速下跌,USDD的數量隨之攀升,表明大量用戶在換回3CRV的穩定幣。

FootprintAnalytics-USDDPriceTrend

FootprintAnalytics-USDD/3CRVPoolLP'sProportion

Tron的創始人孫宇晨在推特上解釋,USDD的脫錨是因為有人在幣安上以500%APR做空TRX,波聯儲將以20億美元與他們對抗。

就在6月20日波聯儲購買了1000萬USDD為保證幣價,但似乎沒什么效果,反而讓更多人對它的去中心化產生質疑。

結語

Tron的崛起主要靠其穩定幣USDD,它的高利率使許多投資者將其視為Terra的替代品。然而,正如Curve上的數據表現所示,它很可能具有相同的系統性風險。

Tron的生態沒有發生根本性變化,與其他公鏈相比仍然處于較貧瘠狀態。但它將USDD由算法穩定幣轉換成超額抵押穩定幣是對其長期發展更有利的改變,雖然這讓它的去中心化更加讓人存疑。

本文來自FootprintAnalytics社區貢獻

FootprintCommunity是一個全球化的互助式數據社區,成員利用可視化的數據,共同創造有傳播力的見解。在Footprint社區里,你可以得到幫助,建立鏈接,交流關于Web3,元宇宙,GameFi與DeFi等區塊鏈相關學習與研究。許多活躍的、多樣化的、高參與度的成員通過社區互相激勵和支持,一個世界性的用戶群被建立起來,以貢獻數據、分享見解和推動社區的發展。

以上內容僅為個人觀點,僅供參考、交流,不構成投資建議。如存在明顯的理解或數據錯誤,歡迎反饋。

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來源:金色財經

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