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以下為2022-6.16凌晨群內關于加息的討論:
老喵:我們不妨展開更高維度、更深層次、更大輻射面的思考。那就是去思考,為什么要加息?
對于這個問題的答案,1.0版本:是因為美國遭遇到了近幾十年以來最高的CPI增速,所以需要通過加息來平抑物價。
但是我們稍微了解一下美國目前的對外政策,就能發現美國在平抑物價的需求上并不高,或者說美國當局政府對于平抑物價、降低CPI沒有做到最簡單有效的措施。那就是降低對華關稅,取消對俄能源出口限制,鼓勵阿拉伯世界增產。
美國目前的CPI高企,并不是因為在2019-2021年的無限QE。而是因為對于能源產能的雙重打擊和限制,這才造成了美國國內的CPI居高不下。
QE帶來的貨幣濫發。直接到達了消費者的口袋中,消費者通過消費行為。促進了企業產能的預期。又正向提升了企業對于產能。擴大的預期,利潤規模增長的預期,這是一個正向的刺激行為。而這樣的行為并不是造成目前CPI達到過去25年以來最高增幅的原因。
第一共和銀行或被限制使用貼現窗口和美聯儲緊急貸款工具:金色財經報道,美國銀行監管機構正在考慮下調對第一共和銀行(First Republic Bank)信用評分的可能性,此舉或限制該行通過美聯儲信貸工具獲得融資。消息人士透露,聯邦存款保險公司(FDIC)已經給該行時間與私人部門達成增強財務實力的交易。但幾周過去,交易仍然無影蹤,因此高級官員們越來越傾向于下調對第一共和銀行的評分,包括所謂的駱駝信用評級(CAMEL rating),這或將限制該行對美聯儲貼現窗口和上月推出的一項緊急貸款工具的使用。[2023/4/27 14:29:26]
其真正原因是:能源成本的上升以及產能的下降。導致了在終端的消費市場上貨物供不應求。價格上漲。
回到問題本身美國為甚么要加息?2.0版本答案:為了改變美國經濟的暴利來源。我們可以發現,美國通過加息刺激了國債收益率的上升,來到了3%。這對于金融市場、投資市場的打擊是比較大的。美國政府仿佛在用著一根棒子。敲打著股市里面的資金,把他們往別處趕。那么,又能把這些資金趕向哪里呢?
CoinShares:以太坊有望于加密貨幣市場悲觀行情中脫穎而出:金色財經報道,根據CoinShares在2022年12月29日至2023年1月23日期間進行的一項調查顯示,盡管比特幣自年初至今的表現優于以太幣,但有60%接受調查的投資者認為以太坊具有最引人注目的增長前景,比例高于去年10月的調查(40%)。另一方面,約30%的受訪者認為比特幣是未來最具吸引力的加密貨幣,低于之前接受調查有相同觀點的受訪者比例(近40%)。
上周,CoinShares指出,允許投資者押注較低比特幣價格的投資產品的單周資金流入量創下自去年7月以來的最高點,而押注較高以太坊價格的投資產品則出現了穩定的資金流入量。這種動態凸顯出比特幣相對于以太幣的市場悲觀情緒。[2023/1/30 11:35:47]
我們不妨看一看美國在哪里搞事。1,俄羅斯。2,烏克蘭。3,中國。4,歐洲。
俄羅斯和烏克蘭分別是國際上比較大的能源出口國和小麥出口國。中國和歐洲又恰好是世界上最大的能源進口國家及地區。而美國不論是在糧食的產量還是存量上,都是全球最高水平。美國也擁有著未經開采的本土石油資源以及著力發展的頁巖油資源。當美國加息,縮緊銀根,去通過美股影響全球資本市場的時候。早已準備好讓全球包括歐洲在內的,以及一些第三世界脆弱的經濟體。去承受自上而下的災難和動亂。
FTT突破1 USDT,24H漲幅突破30%:金色財經報道,行情顯示,FTT突破1 USDT,現報1.14 USDT,24H漲幅31%。[2022/12/23 22:02:30]
冬天來了,歐洲要使用暖氣,這會進一步促進能源價格的暴漲。烏克蘭小麥難以豐收,這會被動推高世界對于糧食價格的恐慌。而美國又占有著世界上3/4的糧倉,這無疑對他而言是一個非常好的興風作浪的機會。
美股的十年牛市。最大的得利者往往是美國的科技企業。現在也到了能源以及糧食板塊的企業家們賺得盆滿缽滿的時候了。
我們繼續問,美國加息是為了什么?3.0版本的答案:一切為了美元!
美國通過操控北約長時間的與俄羅斯對抗、特別是限制了俄羅斯與德國北溪一號、北溪二號能源管道的建設和使用。北約通過控制波蘭烏克蘭切斷了俄羅斯地面上輸送進歐洲的能源道路。
虎符:7月25日暫停創新區、流動性資金池等四個板塊交易業務:7月22日消息,虎符交易所發布公告稱,虎符將于7月25日(UTC/GMT+08:00)暫停創新區交易、流動性資金池交易、hooswap交易以及OTC法幣交易四個板塊的交易業務。本次暫停交易將涉及創新區所有交易幣對、流動性資金池所有交易、hooswap所有交易以及OTC法幣所有掛單交易,有掛單的用戶請注意提前撤單,并將資產轉回至用戶錢包。[2022/7/22 2:31:23]
在去年,北溪二號正式開通卻被德國新上任的總理下令禁止使用后,俄羅斯最后只能絕地反擊開始侵略烏克蘭、波蘭。
那么在背后鼓動這一切的美國,可以說,他使出了一石二鳥之計。
既限制了俄羅斯的經濟發展、控制住了國際油價的定價權、穩固了美元與石油的唯一兌換幣種、打擊了盧布在國際貨幣中的地位。同時還逼迫了歐洲資本的外逃。
歐洲可以預見的能源荒。使得大量資本從歐元區逃回了美元區,接盤了美國國債。這也恰恰符合了美國對于宏觀經濟的調控。以及到底最后由誰來為這個經濟周期的起伏買單。
Virtu Financial CEO:與Citadel Securities就創建加密市場進行了接觸:6月10日消息,高頻交易和做市公司 Virtu Financial 首席執行官 Douglas Cifu 在 Piper Sandler 的全球交易所和經紀會議上表示,隨著對資產類別的需求增長,該公司看到了加密市場中的做市機會。除了希望為機構建立適當的生態系統外,他對加密行業中的現有企業持保留態度,Cifu稱,我認為,我對該領域的許多老牌企業或新玩家沒有很大的信心。此外,Virtu與另一家做市巨頭 Citadel Securities 就創建加密市場進行了接觸,他看到了合作創建一個可擴展的、機構信任并希望參與的系統的機會。[2022/6/10 4:16:04]
結果就是美元占支付總額重回41%,歐元跌回35%。
以上三問枯燥乏味但不得不知。
之所以要講以上三問,就是要讓同學們明白。加息并不是一個簡單的解決通貨膨脹的方式,甚至它與CPI的高企都沒有直接的關系。在這背后是美元長期宏觀戰略布局下的具體舉措。
同時,如果不打著解決CPI問題,為民生謀福利的旗號。拜登政府領導下的財政對于加息的種種議案,恐怕也無法如此順利通過。
但是他可以欺騙一個人一輩子,也可以欺騙所有人一陣子,但他沒有辦法欺騙所有人一輩子。
很快。人們就會發現。加息對于CPI的平抑沒有作用。接著人們就會做出反應,CPI的上漲也不會再通過加息去解決。
在今年11月份。拜登政府需要面臨其中期選舉。中期選舉的結果將直接決定眾議院到底是由共和黨還是民主黨來掌控,共和黨和民主黨背后又有其各自代表的不同利益群體。可以說這次中期選舉。拜登團隊是面臨較大的壓力的。
當然,拜登也有幾張牌可以去打,第一、降低對華關稅,第二、促進俄烏的和談,解除俄羅斯能源出口的限制。或者暗示中東的小弟增加產量。
這幾項措施都可以極快的降低美國進口原材料的成本以及從制造業國家進口商品的價格。
所以,我得出以下幾個預測
1,6-11月加息可能會按計劃進行,或逐步減緩。
2,美國的能源,糧食產業在6-11月繼續大賺。美元占全球的支付比,儲蓄比飆升。
3,11月后加息減緩或鷹鴿互換。
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寫在6.17凌晨:
市場對于加息的恐懼,已經做出了反應。近期美股、數字貨幣的急轉直下,已經悉數為這份預期買單。在此,我認為有幾點看法值得分享。
1,市場短期內對于加息縮表的恐懼形成了正反饋。即CPI公布--恐懼加息--加息而不采取實際有效的措施--美股暴跌--CPI繼續上漲--繼續恐懼加息。而這個循環的解法我在1.0、2.0、3.0的解決方案里詳細說了。
2,有人說加息是可以平抑物價的,他們說“目前聯邦基金利率僅僅1.5-1.75%,如果鮑威爾效仿其前輩沃爾克將利率抬升到10%-20%,那么8%增幅的CPI就會輕松下來。”對此我抱有不同意見。
一,目前的美元不具備如此拉升利率的條件。
目前美國的國債水平占其國家GDP比例是其建國歷史歷史新高----1.35倍。如果總體加息超過4%,則會導致美國國債無法支付利息。此時美國的選擇只有兩項,1,債務違約;2,大貶值美元。很明顯?這兩點都是違反了美聯儲的長期戰略目標、美元霸權的。
二,美國經濟即將陷入衰退。2022年3月美國國債的短期國債收益率高于了長期國債收益率,這是非常不正常的。我們去銀行存款,肯定是存的越久,利息越高。這樣的倒掛現象,屢次印證了經濟平均在一年后將陷入衰退。
上一次發生這樣的情況,是在中美貿易戰開始的2019年,也是在當時,美國剛剛完成了17、18兩年的加息動作。2019年美國經濟陷入衰退后,其在2020年開啟了所謂的無限QE,數次減息,這才把經濟重新提振。
如今在2022年3月,又出現了倒掛的情況,我們預計在3-16個月內,平均12個月內,美國的經濟衰退又將如期出現。
目前的加息周期也許在年底可以把聯邦基礎利率提升到3-4%,但那也已經是極限。也完全足夠留出空間,去成為2023年經濟衰退的工具箱。為2024、2025的新一輪經濟刺激,提供減息增表的空間。
總結:短期CPI的解決方法,一定是放開對于俄羅斯石油,天然氣等能源的限制,取消中美貿易戰。但拜登不愿意,他要以CPI為餌,倒逼加息。而加息既符合美元的長期霸權戰略,也實際上在收放自如中收割了全球其他的國家的資本。
美元的此次加息,并不能與1994年相提并論,市場過于恐慌了。
2024年,美元減息概率較大。2022年11月,加息減緩,給出牌底的概率較大。
冬天已經到了,春天還會遠嗎。
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來源:金色財經
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1900/1/1 0:00:00盡管加密市場進入寒冬,FTX仍未停止擴張角度,今日宣布收購加拿大合規交易所?Bitvo,將業務拓展至加拿大,這也意味著?FTX在全球擴張又往前了一步.
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