上午牛市下午熊市 A股無視_NFT:加密貨幣市場還有未來嗎

美股最近在美聯儲超大幅度加息75個基點的影響下，非常動蕩。在加息落地前，歐美股市因預期恐慌而暴跌。在預期如期落地后，市場本以為是靴子落地了，一度賭漲，15日尾盤美股美債都強勁反彈。

畢竟，理性分析認為，美聯儲超大幅加息非常態。但16日外盤就再度泄氣了。

美債在亞市早盤率先掉頭轉跌，午后美股股指期貨轉跌，MSCI亞太指數漲幅收窄，包括A股尾盤都明顯回落收綠，稍后開盤的歐美股市也集體下挫全部抹去前一天漲幅。其中，美股全線大跌至52周新低，納指和小盤股收跌超4%居前，道指離熊市臨門一腳并失守3萬點，日內最深大跌900點，歐股也創一年多新低。科技、芯片和非必需消費品慘烈，特斯拉跌超8%，AMD和高通也跌約8%。美債收益率則先升后降，在美股盤中兩位數深跌，接近回吐全周漲幅。

外盤先漲后跌根本原因在于，雖然靴子落地后擔憂情緒有所釋放，但美聯儲超預期加息畢竟是個重大利空因素。

其一，在消化掉“75個基點加息非常態”的超預期利好之后，投資人還是得直面“高通脹”倒逼滯脹/衰退的風險！

觀點：NFT交易大幅放緩，開發人員仍有興趣為區塊鏈代幣尋找更廣泛的用例:金色財經報道，本周發布的新報告表明NFT交易大幅放緩。發布的新報告表明NFT交易大幅放緩。盡管如此，開發人員仍在繼續在EVM兼容鏈上部署數百萬個智能合約，這表明他們有興趣為區塊鏈代幣尋找更廣泛的用例。與此同時，阿提哈德航空宣布計劃推出Web3忠誠度計劃，讓其常旅客社區以NFT換取里程。此外，Ordinals協議背后的團隊正在發起一個非營利組織，以保持其發展“干凈”不受企業影響。[2023/8/6 16:20:47]

俄羅斯“斷氣”再次刺激了市場對歐洲的通脹/滯脹可能引爆“歐債危機2.0”的焦慮；美國同樣是“能源、食品等分項都繼續漲”，通脹數據并不可控，7月預計仍將有大幅度加息。匯豐很悲觀甚至認為“2023年前都不會好”。更多美聯儲官員轉而趨向用更激進的大幅“超調”來控制通脹。接踵而至的，就是縮表。

伴隨著美聯儲持續政策收緊，金融市場將不得不“再次重估通脹、衰退”的減值風險。短期看，除了能源價格繼續漲外，海外市場得重新評估避險問題了。

FTX將紅杉資本股權以4500萬美元售予阿布扎比主權財富基金:3月9日消息，周三提交的法庭文件顯示，Alameda Research 已達成 4500 萬美元的現金交易，將其在紅杉資本的股份出售給阿布扎比主權財富基金。

這項交易將獲得特拉華州破產法官約翰·多爾西（John Dorsey）的批準，這是該破產公司出售其早期加密和科技企業投資以償還債權人計劃的一部分。

該文件稱，FTX 在收到四方的意向書并與兩方就出售紅杉資本基金資產進行談判后，基于其優越的報價和在短時間內執行出售交易的能力，決定與買方簽訂協議。[2023/3/9 12:52:21]

其二，美聯儲且已引發多米諾骨牌效應，英國、瑞士、中東國家等多國央行的跟隨加息。這意味著接下來全球流動性預期都呈緊縮。

比如美國加息一天之后，6月16日，英國如期加息25個基點，利率升至十三年新高，并暗示必要時采取更強有力行動。多國接連的加息對于短中期美股美債市場的沖擊是巨大的。正如華爾街機構指出，美聯儲的表態令人不安，其表明，為了解決通脹目標，將不顧一切其他損害，包括美股。而鑒于美股的全球影響力，這對A股的間接沖擊無法避免。

法國興業銀行為資產管理公司提供數字資產服務:金色財經報道，法國興業銀行證券服務（SGSS）為希望開發加密貨幣基金的資產管理公司提供新服務。越來越多的投資者希望將加密貨幣納入其投資組合。因此，資產管理公司正在尋求建立主要投資于數字資產的系列解決方案。

為了滿足這些特定的需求，SGSS現在為資產管理公司提供了作為基金托管人、評估者和負債管理人的服務。SGSS提供的服務使資產管理公司能夠在歐洲監管框架內，以簡單和適應性強的方式增強其產品。（finextra）[2022/9/21 7:11:34]

但是總體上，外部影響不會主導A股。

對于我國而言，美聯儲的加息影響在于經濟、貨幣兩個層面：一個是會給我國出口帶來壓力。本次會議鮑威爾大幅下調美國經濟增速，在大幅加息的背景下，市場對美國衰退的擔憂明顯抬升，類似的情況還有歐洲，海外滯漲風險升溫，外需下滑，這意味著對我國的出口拉動下滑。

但對我國貨幣政策的影響或較為有限。事實上，我國當前的通脹壓力、經濟周期和海外都相反，由于核心需求偏弱，疫情給二季度經濟帶來了額外的負面沖擊，當前我國的政策重心仍是“以我為主”，側重復工復產和穩增長。三季度經濟向上是大概率事件，對于全球而言，國內經濟的企穩反而是穩定全球需求的重要因素。

Polygon已聘請前Meta和微軟營銷人員Jennifer Kattula擔任其營銷副總裁:金色財經消息，三家加密貨幣相關公司希望在市場“崩潰”的情況下繼續招聘以增加員工。

Polygon的一位消息人士稱，“已經在各地招聘了至少50名高級人員”，該公司今天還公開宣布了一項值得注意的招聘，招聘前Meta和微軟營銷人員Jennifer Kattula擔任其營銷高級副總裁。

此前消息，Kraken稱目前有500多個空缺職位正在招聘，幣安稱目前有超過2000個職位空缺正在招聘。[2022/6/16 4:30:28]

我們注意到，6月15日的國常會也對國內貨幣政策會否跟隨海外給了正面回復：又不超發貨幣、不透支未來——換言之，既然現在并沒有“過多指望超發貨幣”，相對而言，中國央行的“自主空間”還是很大的。

最新的例證就是：6月15日，央行等量/平價續作2000億元MLF，利率則連續5個月不變。以此觀之，雖然未來我國降息可能性仍較小，央行更多通過總量和結構工具來維持流動性高于合理充裕的水平，支持經濟增長。但總體上，利率相對較高、經濟相對更好的人民幣資產，仍有較為突出的配置價值，會增強對外資的吸引力——實際上，最近外資確實在持續大買A股。

Curve Gauges移除UST池并停止提供流動性激勵:5月26日消息，Curve Finance社區成員已經投票決定終止從所有UST流動性池中釋放CRV，該提案已經通過并執行。

據此前報道，Curve社區發布新提案建議將UST池移除出Gauges，不再向其提供流動性激勵，此舉旨在防止添加流動性時產生的高滑點，以及部分用戶通過流動性池不均勻的分布獲利等情況。[2022/5/26 3:43:43]

也就是說，對于A股而言，市場主線仍在國內。處于穩增長熱潮中的中國，貨幣政策至少跟隨海外趨緊的幾率非常低。迥異于外部的國內流動性環境將保證大A短中期內都能保持一定的行情獨立性，會相對外盤更抗跌。美股終結牛市也會繼續加速外資涌入A股。

熱點方面，具體來說，在海外貨幣緊縮周期下，把握盈利確定性板塊的配置是未來獲取超額收益的關鍵，比如高增長的上游資源、電力設備、新能源板塊等等。

實際上，16日，A股行情就依然表現了一定獨立性。

提請重視三個當前熱點，它們具有中期持續性！

昨天的熱點方面，總結就一句話：光大是不行的，還要甄選！

牛市旗手光大證券，早盤一度沖擊漲停，大家以為要7天6板；結果午后一路跳水，最終收跌7.23%，追高的吃15%的大面，把券商板塊也打趴了。

而東方甄選不僅帶火A股整個教育板塊，另外，文化傳媒、影視、游戲等集體大漲，可謂是雞犬升天了！此外還有能源股表現強勢。我們認為昨天的熱點可以繼續重視。

1、俄技術性斷供讓歐洲再現“氣荒”！天然氣一日暴漲20%。

在俄羅斯因“技術性”原因減少對歐天然氣供應后，歐洲天然氣價格16日暴增21.5%，而本周漲幅達到驚人的46%。據悉，斷供在整個歐洲蔓延。包括意大利、法德等國在內的能源巨頭們都表示，它們所獲的天然氣供應嚴重低于其實際需求。

俄羅斯稱是“技術原因斷供”，但毫無疑問俄的斷供具有先發制人反制的意味，因傳聞歐盟打算將能源禁令從石油煤炭進一步擴大到天然氣領域。考慮到之前的石油制裁反而讓國際油價漲的更狠、俄受益更大，同樣的局面大概率在天然氣領域重演。

數據顯示，西方現在面臨的一個尷尬現實是，制裁并沒有打擊到俄羅斯的能源出口利益，反倒是讓嚴重依賴俄能源的歐盟付出了更高購買成本，還間接支援了俄的戰爭底氣——由于俄羅斯化石燃料出口均價比去年高出60%左右，即便俄原油出口量相比戰前下降了15%左右，但俄羅斯仍然在俄烏戰爭的100天就賺了6500多億人民幣，遠超過戰爭的軍費消耗，且其中61%的能源出口是由歐盟支付——

隨著俄羅斯在天然氣領域也開始反制西方制裁，可能為天然氣價格新一輪暴漲提供動力，股市也可相應關注天然氣開采企業。

2、漲了10倍的新東方給教培行業“殺開一條路”，預期不斷改善。

港股新東方在線的飆升已經成為A股教育板塊的風向標。16日，新東方在線漲超72%，連漲9天，較5月12日的歷史最低價翻了10倍，近5個交易日大漲近5倍，6月以來累計漲幅已超670%……同期，A股教育板塊也開始了接連領漲。新東方能帶動整個教育板塊上漲，絕不僅靠“‘東方甄選’一周內粉絲量從100萬到1000萬，GMV飆升至6257萬元”，這個“帶貨成績”。

而是在政策面“對包括在線教育在內的平臺經濟”網開多面的大背景下，新東方“打開了一條教培行業也可以成功轉型”的新希望之路！讓整個教培行業/投資人看到了“隧道盡頭的光”！16日砸在新東方在線之上、占當天港股成交額首位的111億港元，投給的不僅是新東方的“帶貨能力”，更是在“跟投”這條“新希望之路！

3、豬價連漲一周后養豬股已經齊漲，預計7月漲幅更大。

進入6月下旬，生豬價格突破“8元大關”，過去一周豬價環比漲了5%，6月16日標準體重生豬均較2021年同期已經漲了14.23%。市場呈現出淡季不淡的景象。而生豬養殖已步入盈利區間，按最新價格測算，出欄一頭生豬平均盈利60元左右。這讓市場補欄情緒明顯提升。據悉，5月能繁母豬數據環比轉正，產能去化基本結束。

而從最近股市的豬肉板塊表現看，已經在同步反映對豬價上漲的業績改善預期了。分析指出，淡季豬價快速上漲的主要原因在于供應端的收縮：1）全國大部分地區降雨天氣增加，生豬收售受到影響；2）養殖企業看漲情緒較濃，導致階段性供應收緊；3）中央收儲工作繼續頻繁，年內豬肉收儲工作已經進行了11次，并且第12批豬肉收儲工作也將于6月17啟動，大量收儲體現了國家對于穩豬價的意愿。

分析指出，雖然暫時來看豬價缺乏進一步上漲的動力，或傾向于震蕩調整——目前仔豬補欄量趨于下降，生豬出欄有繼續下降的趨勢，供需雙弱，但養豬的中長期景氣周期已經到來。

中國畜牧業協會等專業機構對未來的預期是，6月供應壓力基本與5月持平，考慮到疫情逐步緩解，消費逐步改善，肥豬價格仍有小幅上漲可能，進入7月供應將明顯下降，價格預計會有明顯反應。

簡單說，專業機構對當前豬價上漲認為具有持續性，且7月份漲幅會更明顯，回暖更快速，這意味著豬肉板塊接下來會有更充分、更具持續性的趨勢上漲，可以逐漸加大關注和倉位。重點把握具備成本優勢和規模效益的龍頭企業。

來源：金色財經

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