stETH/ETH“脫鉤”是加密交易員關注的最新事件。stETH是由ETH1:1支持的衍生代幣,在LidoFinance平臺上質押ETH的用戶將獲得stETH作為回報。stETH可以在許多生態系統應用程序中使用,例如Curve、AAVE和Sushiswap。用戶能夠從這些協議的年化收益率中受益,同時繼續在他們的以太坊上獲得質押獎勵。在其歷史的大部分時間里,stETH的交易價格與ETH持平——價格下跌從Luna/UST崩盤開始,過去24小時內,stETH/ETH的比例本月第二次降至5%,在撰寫本文時,價差略微回升至3.9%。
stETH/ETH如何繼續波動,以及這對以太坊持有者意味著什么,在未來幾天可能會引起越來越多的關注。這篇文章分為三個部分:
跨鏈協議Synapse已支持與Cosmos生態公鏈Canto跨鏈橋接:11月23日消息,跨鏈流動性協議Synapse已啟用與Layer1區塊鏈Canto的橋接。Synapse表示,Canto是第18個加入Synapse橋接網絡的鏈,也是Synapse首次連接到Cosmos生態。用戶現在可以將穩定幣從Synapse托管的所有穩定交換池連接鏈無縫橋接到Canto。當用戶連接到Canto時,他們會收到Canto生態原生穩定幣NOTE,可在其原生DeFi應用程序中使用。
此前報道,今年9月,跨鏈協議Synapse部署至公鏈Canto的提案投票通過。[2022/11/23 8:00:31]
stETH與ETH的關系是什么?
Boson Protocol推出可贖回的NFT交易平臺:金色財經報道,去中心化資管協議Boson Protocol宣布,推出了其NFT平臺的改進版,允許人們以NFT形式出售真實的物品,這些NFT可以在一定時間內銷毀并兌換成實物。聯合創始人Justin Banon表示,該平臺將面向奢侈品。我們已經有了一些項目,正在將奢侈葡萄酒和奢侈威士忌代幣化。Boson Protocol 在其網站上解釋稱,可贖回的 NFT 不是將實物資產本身代幣化,而是將在給定時間段內接收實物資產的權利代幣化。[2022/11/4 12:18:09]
最新的鏈上活動
市場參與者是誰并預測他們的行為
數據:5000000枚ICX從幣安轉移到未知錢包:金色財經報道,WhaleAlert監測數據顯示,5,000,000枚ICX(價值約1,208,828美元)從幣安轉移到未知錢包。[2022/10/5 18:39:33]
stETH:ETH,什么才是合適的價格?關于stETH的常見誤解是價格與ETH必須是“掛鉤”的,市場參與者的博弈論類似于UST。這是錯誤的。stETH與ETH的掛鉤方式與穩定幣與其基礎抵押品掛鉤的方式不同,stETH沒有“必要”與ETH價格保持緊密相關。不管它是在ETH價格以下波動90%還是在其之上波動50%都沒有關系。不能因為價格走勢而喪失信心。stETH完全由信標鏈上的ETH支持,如果stETH的價值進一步下跌,對于當前持有者來說,這不一定是問題。每個代幣都有1個ETH支持,當贖回日期生效時,底層抵押品將可用。整理來說影響價格的因素有:
Coin98 Analytics:BNB Chain名列上半年TVL區塊鏈榜首:金色財經消息,根據Coin98 Analytics統計數據,除去以太坊以外,2022年上半年TVL最高的10大區塊鏈:BNB Chain、Tron、Avalanche、Solana、Polygon、Cronos、Fantom、Waves、Arbitrum、Parallel。[2022/7/5 1:51:59]
低流動性折扣,因為stETH在合并之后才能贖回。
交易者渴望獲得質押收益率。
一些風險溢價,因為Lido擁有基于以太坊質押的智能合約和治理。
現在購買stETH并在合并后取回ETH,這個操作值不值得完全取決于個人評估。
實際上,價格由邊際賣家或買家決定,Curve的主要流動性池子中只有價值12億美元的stETH和ETH。以大約2億美元的價格出售stETH換取ETH,而另一邊沒有買家接盤,這將基本上打破CurveAMM功能并導致stETH價格大幅降低。Curve的工作原理是將兩種資產的數量放在一個池中,交易者可以出售這些資產。但由于賣方大,池子變得不平衡。一個不平衡的池意味著其中一種資產,本文中是指stETH,變得越來越缺乏流動性。因此,由于沒有足夠的ETH流動性來兌現當前價格的stETH賣單,因此它會變得更難賣出。誰在拋售導致stETH價格下跌,為什么?近日,一個著名的實體向ETH出售了近1億美元的stETH。由于不可能確切知道身份,我也不想胡亂猜測——我們假定這個實體為“AlamoResearch”。當談到銀行擠兌時,有一些常見的“嫌疑人”,會被認為總是早一步行動。最初的下跌始于UST脫鉤事件,當時另一位參與者,我們假設為“JumpingCapital”,將5100萬美元的stETH拋給ETH和UST,以捍衛1美元的價格。賣方也可能是像Celsius這樣更大的持有者,他們必須出售他們的stETH來為他們的客戶支付ETH提款。很難說他們的處境到底有多糟糕,但在我與之交談過的人中,有一種合理的擔心,他們會用盡資金——要么是現在出售,要么是搶占先機。從數據來看,在100-1,000stETH范圍內有不少逢低買入者,但到目前為止,幾乎所有高于1,000stETH的交易都是賣家。
誰被套住了?誰買入?有兩組stETH持有者似乎處于危險之中:
像Celsius這樣的實體必須將stETH出售給ETH以支付客戶提款。
加杠桿的流動性挖礦者,級聯清算將開始接近0.85。
很難知道有多少麻煩,例如Instadapp金庫。用戶可以強制自己去杠桿化并支付15%的罰款。以前,Instadapp團隊能夠借用USDC來覆蓋金庫,并且可以多次這樣做以降低清算量。
stETH清算價格對于長期持有ETH多頭的人來說,目前的情況是一個有趣的困境和機會。目前的市場情緒很差,似乎有不小的級聯清算風險,導致繼續將stETH價格推低。等待這個機會是有道理的,因為套利是如此簡單——隨著以太坊合并和提款的可見性增加,只要沒有災難性的事情發生,stETH的價格仍會保持的很好。問題是何時進入stETH頭寸。現在購買最多只能“賺取”幾個百分點,而等待或許能抓住更好的機會。大幅下跌可能是先行者,因為如果一個人看好ETH,那么以折扣價購買stETH是您可以想象的最簡單的明智決定。
來源:金色財經
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