一位韓國人，用三天洗劫全球炒幣客_UNA:LUNA

“有一個女生靠做空LUNA幣，這兩天賺了1000多萬。”

近日，一則一夜暴富的消息在社交網絡瘋傳。網傳截圖顯示，該用戶本金僅22萬元，收益率高達5950%，總收益達1313.5萬元。

創造如此暴富神話的是暴跌的LUNA幣。該幣種被圈內人稱為“幣圈茅臺”——在過去一年間，其價格從不足1美元飆升至119.5美元左右，總市值一度高達410億美元，流通市值擠進加密貨幣前五。然而，在5月10日至12日的暴跌行情中，其連續三天跌幅超95%，做空者一夜暴富。

幸運只屬于極少數人，更多的炒幣客血本無歸。

“我從1美元開始買入，它卻一直跌，買了近20萬美元的LUNA，到今天早上賬戶上只有200美元，下跌了1千倍。”有海外投資者在社交網絡上分享投資經歷。

“身邊的朋友們人均虧了幾百萬元。”有市場人士對《棱鏡》作者稱。

虛擬貨幣價格極度不穩定，暴漲、暴跌行情屢見不鮮，炒幣客都是刀口舐血。但和過往的“空氣幣”暴跌歸零不同，LUNA幣與幣圈第三大穩定幣USDT高度關聯。

“一個市值前十的項目說崩就崩，一周歸零，對幣圈的信心打擊堪比核彈攻擊。”幣圈觀察者汪帥對作者表示。

汪帥還指出，在這場對炒幣客的財富洗劫中，由于我國監管部門早已采取嚴格措施封禁虛擬貨幣炒作，因此受損的國內投資者非常少。

美SEC主席Gensler：大多數加密貨幣都會失敗:金色財經報道，Watcher.Guru在推文中表示，美國SEC主席Gensler表示，大多數加密貨幣都會失敗。[2023/1/12 11:07:50]

400億美元LUNA幣暴跌始末

5月12日，幣圈大地震。

一款名為LUNA的虛擬貨幣價格以近乎直線的形態下跌。從5.8美元左右下跌至0.05美元，跌幅高達99%。而3天前，其價格還高達60美元。

如此跌幅，讓見慣了暴漲暴跌的炒幣客們也傻了眼。“真是開了眼，第一天跌了超95%，第二天還能再跌99%的。”投資者吐槽道。

成立以來LUNA幣價格走勢

LUNA幣在虛擬貨幣市場中的地位舉足輕重，其流通市值一度在虛擬貨幣市場排名前五。今年4月份，其價格達到116美元高點，總市值超410億美元，與平安銀行市值接近。?

過去一年中，LUNA價格不斷上漲令炒幣客趨之若鶩，從2021年初至今年4月，其價格上漲近200倍，由此收獲“幣圈茅臺”稱號，證明其在炒幣客心目中的地位。

LUNA幣與虛擬貨幣市場中的一款穩定幣UST高度關聯，二者都是Terra區塊鏈系統中的代幣。在暴跌前，UST是虛擬貨幣市場中的第三大穩定幣。

FTX破產律師：FTX已收回超50億美元現金及流動性資產:金色財經報道，一名破產律師近日的聽證會上表示，加密貨幣交易平臺 FTX 已經收回了超過 50 億美元的不同類型資產，其中不包括巴哈馬證券委員會持有的另外 4.25 億美元加密貨幣。[2023/1/11 11:06:54]

由于虛擬貨幣價格極不穩定，因此幣圈衍生出價格相對穩定的穩定幣，以便于炒幣客在落袋為安時保護財富不縮水。

據歐克云鏈研究員蔣照生介紹，目前加密市場上較常見的穩定幣有法幣抵押型和加密資產抵押型，即通過以法幣、加密資產或其他資產作為價值抵押物來維持穩定幣的價格穩定。而UST是一種算法穩定幣，即其沒有抵押資產，而是通過調節市場上的供需關系來維持其價格穩定。

資料顯示，Terra鏈的創始人DoKwon是韓國人，畢業于斯坦福大學計算機科學系。Terra鏈的構想是利用區塊鏈技術構建支付體系，以去中心化的形式發行價格穩定的加密代幣，以實現數字貨幣的大規模應用。

LUNA幣是維持UST價格穩定的重要工具。每鑄造一個UST，都需要燃燒價值1美元的LUNA幣。在這一機制下，當UST價格高于1美元時，用戶可以向系統發送1美元的LUNA幣，以換取一個UST，以此增加UST的供應，反之亦然。兩種情況下，用戶都可以通過套利來獲得額外收益，通常情況，都能維持UST與美元的價格穩定。

Messari創始人：在第二季度和第三季度Genesis解除了超過100億美元的貸款:金色財經報道，區塊鏈分析公司Messari創始人Ryan Selkis再次針對數字貨幣集團DCG和Genesis的問題發文。Ryan表示，DCG-Genesis的最后一個問題與潛在的災難性厄運有關。在第二季度和第三季度，Genesis解除了超過100億美元的貸款賬簿。鑒于Alameda和Genesis是世界上最大的兩個加密借貸方，他們很可能有貸款。看起來 Genesis 正在負責任地減少他們的很多頭寸并取消借貸。Alameda或FTX似乎不像今天的Genesis債權人。如果這是真的，那么這兩個巨頭要么沒有關系（不太可能），要么他們平倉了。[2022/12/12 21:38:13]

但是，如果加密市場遭遇劇烈波動，或UST信用嚴重受損，這種市場自發調節供需關系的機制便會失靈，從而發生大規模清算，使UST信用進一步崩塌，陷入一種負循環中。

據英國金融時報報道，近期全球央行的加息浪潮引發市場動蕩，投資者拋售投機性金融資產，虛擬貨幣市場受到的打擊尤為嚴重。自7個月前創下歷史新高以來，加密貨幣市值已下跌1.6萬億美元，比特幣在此期間也下跌過半。

5月8日，多筆巨額交易拋售UST，導致其價格與美元脫鉤。在UST遲遲沒有恢復1美元的錨定價格時，恐慌情緒在炒幣客中蔓延：炒幣客拋售UST，由此產生更多的LUNA，但同時市場中對LUNA沒有信心和需求，導致其價格持續下跌，產生踩踏。

富蘭克林鄧普頓VP：以太坊質押為機構投資者提供巨大商機:金色財經報道，資產管理規模約1.5萬億美元的全球最大上市基金管理公司富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）高級副總裁Sandy Kaul 在 Real Vision采訪中表示，以太坊質押為關注加密市場的機構提供了巨大機會。

在被問到以太坊質押是否有助于激發機構采用時，Sandy Kaul稱，我只想說，請關注以太坊質押這個領域，因為我已經看到了一些非常強大的產品，我認為將完全滿足機構投資者的需求。她還表示，當前加密行業熊市讓她想起了2005年之后的對沖基金領域，當時機構投資者在市場下跌時進行建設并取得市場控制權。[2022/12/4 21:22:11]

LUNA暴跌帶動虛擬貨幣市場整體下跌。合約帝顯示，在24小時內，有超過17萬炒幣客的合約爆倉，超6億美元灰飛煙滅。

交易所拔網線，炒幣客懵了

面對LUNA幣的極端行情，虛擬貨幣交易所開始“拔網線”——5月12日晚間，幣安宣布暫停LUNA幣和UST幣交易。

幣安創始人趙長鵬在社交平臺上稱，由于Terra協議的缺陷，大量新的LUNA幣被鑄造出來，但由于其所在的區塊鏈已暫停運營，導致無法在任何交易所進行存取。而新用戶不知道交易所外有大量新鑄的LUNA幣，又開始購買LUNA幣。一旦允許存入，其價格還會進一步暴跌。由于這些重大風險，幣安決定暫停交易，這是保護用戶。

Amber Group 成為馬德里競技俱樂部的官方全球合作伙伴:7月11日消息，加密金融服務平臺 Amber Group 宣布將成為西甲馬德里競技俱樂部的官方全球合作伙伴，這是雙方五年合作伙伴關系的一部分。從 2022/2023 賽季開始，Amber Group 還將成為馬德里競技隊的獨家官方數字財富和數字生活方式合作伙伴，將公司以負責任的方式實現數字金融創新民主化的使命與足球的普遍影響相結合。此前在今年5月，Amber Group 曾宣布成為英超切爾西足球俱樂部合作伙伴。[2022/7/11 2:05:19]

這一舉措讓炒幣客們懵了，他們聚集在趙長鵬的社交賬號下聲討：

“你如何補償那些50美元買入的用戶的損失？”

“我剛花了5000多美元買入，來不及賣出就暫停交易了。”

“我在暫停交易前買入了LUNA幣，現在LUNA幣上漲了，但你們將它完全摧毀。現在害我賠錢的不是LUNA幣，而是幣安。”

……

趙長鵬表示，幣安要求Terra團隊恢復網絡，銷毀額外鑄造的LUNA幣，并恢復UST掛鉤。“但目前為止，我們還沒有得到任何積極的回應，或者根本沒有太多的回應。”

“我對Terra團隊如何處理UST/LUNA事件感到非常失望。”趙長鵬稱，“我們通常不會對其他項目發表評論，但這次我破例了。”

5月14日，Terra創始人DoKwon在推文中表示，UST、LUNA幣的價值基本歸零，間接承認Terra項目已經失敗。

此前一天，LUNA幣所屬的Terra項目宣布關停運營。歐科鏈訊評價稱，可以被運營者單方面關停的區塊鏈系統不屬于區塊鏈，可視為騙局。

DoKwon給出的解決方案是，將Terra鏈進行分叉，在新的體系中，將創造新的10億代幣，其中40%分給崩潰前的LUNA持有人，40%提供給UST持有人，10%給Terra區塊鏈關閉前最后一分鐘的LUNA買家，10%留給運營團隊。

對于這樣的解決方案，一位用戶的留言得到高贊：沒有直接道歉；不承擔直接責任；不提供解決方案，留給社區解決。這顯然是他的律師起草的。基本上，他說的是“再見”。

5月13日，LUNA幣重新在幣安交易所上架，期間漲幅一度達到900%，但暴漲后價格仍然不到1美分。這一行情，讓做空者反而大面積爆倉。

有炒幣客評價稱：這種虛擬貨幣不能碰，抄底就是抄家，合約就是歸零。

一位炒幣客告訴《棱鏡》作者，買賣LUNA幣的用戶根本賺不到錢。LUNA幣每15分鐘的波動幅度都在30%左右，但根據機制設定，用戶每次賣出時的單筆獲利不能超過1400個LUNA幣。當前LUNA幣價格極低，即便一個用戶看似賺了很多錢，但根本無法出售獲利。無論做空還是做多，基本都是有去無回。

幣圈的“信仰”正在坍塌

今年4月份，UST總市值達到175億美元，LUNA總市值超過410億美元。此次崩盤，業界預計至少有超500億美元的財富灰飛煙滅。

汪帥對作者表示，穩定幣不再穩定，不僅令炒幣客元氣大傷，更重挫整個虛擬貨幣市場的投資信心。

“都是有周期的炒作標的，吸引的只能是投機者炒作。”汪帥對作者表示，UST這種號稱以算法來穩定的虛擬貨幣，不是中央銀行發行，沒有實物資產抵押背書。盡管其一直伴隨著“龐氏騙局”的質疑聲，但此前UST給出了高達20%的利息“攬儲”，吸引眾多用戶將持有的虛擬資產兌換成UST，對其存在的風險放松了警惕。

在Terra創始人DoKwon的社交賬號下面，來自多個國家和地區的炒幣客用英語、越南語、韓語等講述投資LUNA如今一無所有的故事，要求DoKwon對損失負責。

一名自稱來自土耳其的大學生稱損失巨大，已無力專注學業。有網友批判：既然是用于學業的錢，為什么會在虛擬貨幣上賭博？

汪帥告訴作者，由于中國監管部門對虛擬貨幣交易風險的多輪嚴厲打擊，多數中國投資者已經退出虛擬貨幣交易，僅有極少數投資者可能保留了虛擬貨幣交易賬戶，將資產兌換為穩定幣或比特幣等主流幣種，交易不再活躍，反而避免了持有UST和LUNA帶來的損失。

2021年5月，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會及中國支付清算協會聯合發文，防范虛擬貨幣交易炒作風險，要求金融機構、支付機構加強虛擬貨幣交易資金監測，及時按程序采取限制、暫停或終止相關交易措施；并提醒消費者個人銀行賬戶不用于虛擬貨幣的充值、提現等交易活動。

面對日益龐大的穩定幣市場，海外監管部門也正在督促對其加強監管。

據英國金融時報，穩定幣市場已達1800億美元，泰達幣、USDC和幣安USD這三種穩定幣占據市場的80%份額。

其中，如今市值已高達830億美元的泰達幣，其項目公司在去年曾被美國商品期貨交易委員會罰款4100萬美元。該公司被指控曾發布誤導性聲明，稱其擁有足夠的美元儲備來支持每一種流通中的穩定幣。

美國參議院銀行委員會官員圖米警告，要盡快對穩定幣進行監管，否則投資者的錢“將發生糟糕的事情”。他建議提供穩定幣的組織每個月公開披露其儲備，并每3個月提交一次審計。而拜登政府則希望只有國家監管的金融機構才能發行穩定幣。

在交易所重新上架的LUNA幣，正在號召投資者繼續支持：“現在買入并持有，今后你會感謝我的。”

評論區中，有人詢問哪里還能購買，也有人曬出交易截圖，稱已買入支持。

也有投資者表達了不滿：這些人復制出另一個LUNA和UST，然后像什么都沒有發生一樣繼續前進。“這不應該。”

無論如何，此前在暴跌行情中爆倉的炒幣客，以及在Terra停止運營前持有UST和LUNA的人們，他們被洗劫的財富再也回不來了。

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