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盡管市場低迷,但加密投資在第一季度仍然非常活躍。在基礎設施方面,我們在跨鏈解決方案和DAO工具中看到了很多的動向。新的layer-1仍在孵化中。在以太坊上開發的DeFi原語正在擴展到更新的L1,而Polkadot正在加速發展。NFT項目專注于為該領域帶來更多的實用性,YugaLabs在本季度掀起了巨大的浪潮。AxieInfinity的崛起吸引了許多成功的傳統游戲開發者在Web3上開發游戲,東南亞已經成為游戲的主力軍。
在2021年11月達到峰值后,本身流動性就強的加密貨幣市場進入了新的一年,并在第一季度或多或少地展示出停滯不前的狀態。然而,私募市場仍保持著去年的火爆勢頭。
根據TheBlock的數據,2022年第一季度,風險投資達到創紀錄的125億美元,這一數字已經連續增長了七個季度。但我們注意到,現在有放緩的跡象,特別是后期投資,這可能會在我們的第二季度活動中看到。
美國眾議院和參議院開始共同圍繞數字資產制定新的市場結構規則:4月21日消息,美國眾議院和參議院已開始共同制定一項法案,以圍繞數字資產制定新的市場結構規則。該項法案與另一項旨在推進穩定幣兩黨框架的監管舉措同步進行。
此前報道,美國眾議院金融服務委員會發布穩定幣法案的草案版本,內容包括暫停使用其他加密貨幣支持的穩定幣、研究美聯儲發行的 CBDC 的潛在影響等等,還為創建了穩定幣發行人的定義。(The Block)[2023/4/21 14:17:32]
交易量反映了在該領域中正在不斷涌現新公司和新項目。這得益于加密和Web3公司的低啟動成本,也得益于開源代碼和通過發行代幣自助或自籌資金的能力。
我們的投資分為六個類別。在這六個類別中,以下是我們在2022年第一季度的表現。
考慮到我們會在項目初期進行投資,這可以讓我們看到行業在不久的將來會發生什么。接下來,讓我們深入探討第一季度中確定的一些趨勢和主題。
報告:預計“區塊鏈即服務”到2030年底市值可達265億美元:3月29日消息,根據Market Research Future(MRFR)的一份綜合研究報告,Blockchain as a Service Market(區塊鏈即服務市場)預計在2022年至2030期間將以大約34.10%的健康CAGR蓬勃發展,到2030年底實現約265億美元的市值。(Globe Newswire)[2023/3/29 13:33:20]
跨鏈和Web3基礎設施蓬勃發展
在加密貨幣的早期,比特幣和以太坊占主導地位。隨著近年來新的1層的上線,BTC/ETH以外的生態系統已經呈現爆炸式增長,現在有10多個鏈托管價值超過10億美元。
跨多個網絡的價值在不斷增長,使得一條鏈上的價值流向另一條鏈的需求越來越大。因此,我們將繼續看到跨鏈基礎設施的建設,以促進區塊鏈之間的活動。
Punk 6529:頭像類NFT的收藏是不穩定的:金色財經聯合Coinlive現場報道,“Token 2049”峰會活動在新加坡舉辦,Dragonfly Capital的管理合伙人Haseeb Qureshi正在與Punk 6529和WHALE的創始人WhaleShark進行關于NFT的虛擬爐邊談話。Punk 6529則表示,頭像類NFT往往是很多人的入門NFT,因為它更容易動手。更安全也更容易被理解。Punk 6529認為大多數頭像類NFT沒有財務表現,但大多數加密代幣也是如此。在現實世界中,每年有數以百萬計的藝術品被創造出來,但沒有多少人能夠說出幾件著名的作品,NFT也是如此。事實上,頭像類NFT的收藏是不穩定的,這一點也不例外。他的觀點是有一天每個人都會有自己的頭像。他一直強調的一點是,沒有人關心你用哪種PFP,也沒有人關心它的成本是多少,每個人都有自己的看法。而很多人都過于糾結于哪個系列是最好的。[2022/9/29 6:01:42]
即使多鏈技術的未來得到了保證,我們仍在開發新的L1。我們對Aptos(來自前Diem員工的通用L1)、Celestia(模塊化區塊鏈)和Subspace的投資表明,該行業并沒有在基層進行創新。這也引出了一個問題——今天占主導地位的L1有一天會被取代嗎?
英國立法者投票承認加密是受監管的金融工具:10月29日消息,英國議會下議院投票贊成通過擬議的金融服務和市場法案將加密貨幣納入要監管的活動范圍,該法案已經尋求將支付規則擴展到穩定幣。英國立法者投票贊成承認加密資產為該國受監管的金融工具和產品。
議會下議院下議院周二開會,逐行閱讀擬議的金融服務和市場法案,該法案廣泛涵蓋英國脫歐后的經濟戰略。立法者審議了該法案的擬議修正案清單,其中包括國會議員 Andrew Griffith 提出的將加密資產納入該國受監管金融服務范圍的修正案。
該法案草案已經包括將現有法規擴展到以支付為重點的穩定幣的措施,這些穩定幣是與美元或黃金等其他資產價值掛鉤的加密貨幣。[2022/10/29 11:56:26]
還有很多的工具可以幫助DAO和Web3社區蓬勃發展。工資單、社交參與和網絡和商業的解決方案都指向了一個在線社區可以更加無縫地進行協調的未來。
銀聯深圳發行數字藏品:金色財經報道,據銀聯深圳公眾號,中國銀聯股份有限公司深圳分公司將基于“銀聯區塊鏈”技術協議發行4款數字藏品,總計102100份,每個藏品在“銀聯區塊鏈”上都有唯一標識且永久存證。[2022/7/31 2:49:43]
DeFi的多鏈擴散
說到多鏈世界,我們在這些迅速發展的L1網絡中看到了很多熟悉的模式。基本上,以太坊為生態系統繁榮設定了基調:AMM、貨幣市場、預言機和收益聚合器等。
對于新興的L1競爭,團隊理解他們將需要那些相同的基本原語。因此,看到以太坊的DeFi構建塊在Solana、Avalanche、NEAR、Polkadot等項目中體現也不足為奇。
例如,從我們第一季度的投資來看,NEAR上的Aurigami和Solana上的Solend類似于Compound。Solana上的Katana和Francium類似于Yearn.finance。Redstone類似于Chainlink,利用Arweave進行更便宜的存儲,為更長尾代幣和NFT數據饋送提供預言機服務。雖然這些項目類似于最初在以太坊創建的應用程序,但它們都進行了創新。
Polkadot?
在第一季度特別活躍的是Polkadot生態系統。隨著期待已久的Polkadot平行鏈于2021年底推出,我們看到了圍繞DOT的勢頭。
我們可以在Polkadot上啟動L1的網絡。這些L1被稱為平行鏈,都能夠相互操作。隨著平行鏈上線,Polkadot現在能夠托管用戶應用程序。
NFT擴展包
在經歷了一個有突破性的夏天之后,NFT的銷量已經從早些時候的高點有所回落。然而,在表面之下,創新比以往任何時候都更具活力。
2021年的NFT活動主要圍繞簡單的買賣(又稱翻轉jpeg),而下一波項目則圍繞NFT構建實用程序。例如,NiftyApes和PawnFi正努力為NFT的持有者帶來流動性,讓他們獲得以NFT為抵押的貸款。像Cymbal這樣的平臺旨在圍繞NFT所有權帶來更多社區和社交功能。
BoredApeYachtClub背后的工作室YugaLabs在本季度獲得了40億美元的估值,建立了一個BAYC品牌的元宇宙。接下來,他們獲得了NFT集合cryptopunk和Meebits的IP產權。他們宣布開始——電影三部曲,BAYCNFT持有者可以提交他們的NFT以在電影中演員并獲得許可費——這是一個有趣的鏈上許可新實驗。
GameFi2.0
基于區塊鏈的游戲在2021年因AxieInfinity的崛起而盛行。8月份,AxieInfinityNFT的銷售額達到了驚人的8.48億美元,之后急劇下降。(值得注意的是,盡管趨勢發生了明顯的逆轉,并且出現了嚴重的黑客攻擊,但在3月份,Axie的NFT銷售額仍然達到了3000萬美元。)
Axie的數十億美元收益足以引起整個游戲世界的注意,從那時起,下一波基于區塊鏈的游戲便悄然興起。值得注意的是,許多團隊都曾創造過非常成功的手機,網頁和AAA游戲(如ClockworkLabs,BlockTackle,SummonersArena,ThirdTime,Avalon)。
未來基于區塊鏈的游戲將把加密的NFT注入到更熟悉的Web2游戲格式中——MMORPG、FPS、MOBA等。其他CBV投資公司,如Joyride,將使游戲開發者更容易的將加密/NFT整合到現有的游戲中。
目前,以菲律賓和越南等國家為首,東南亞正在將自己變成加密游戲世界的中心。我們對該地區的發展以及越南游戲協會和CBV投資組合公司Ancient8的發展感到特別興奮。
展望
在不穩定的宏觀形勢下,許多加密貨幣投資者感到不安。更多時候,我們會被問及市場低迷將如何影響CBVentures的活動。迄今為止,在加密和Web3領域,不乏高質量的企業家。然而,如果價格繼續下跌,就像更廣泛的風險投資領域(季度環比下降19%)所觀察到的那樣,那么預期經濟放緩也不是不合理的。不管怎樣,我們的策略不會改變太多。
值得提醒的是,目前一些最成功的項目是在2018/19年熊市期間獲得融資的。從這個角度來看,我們早期投資的項目包括Compound、OpenSea、Polygon、Arweave、Starkware、Blockfi、NEAR和Messari等。因此,我們將繼續投資于高質量的創始人和推動行業發展的項目,而不考慮更廣泛的市場狀況。
值得重復的是,Web3的可投資領域已經擴大了很多:DeFi、NFT、DAO、元宇宙和游戲都在L1中發展。然后是跨鏈基礎設施,將所有東西縫合在一起,以及L2解決方案,以幫助所有東西規模化。更不用說還有其他上千種想法還沒有出現。
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繼近日宣布以20億美元估值完成由InsightPartners等領投的8800萬美元B3輪融資后.
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