觀察：VC正在吃掉整個Web 3.0_WEB:WEB3.0

文丨胥崟濤

來源丨投中網

Web3.0，正在成為VC的重點關注對象。

2022年3月16日，微軟、日本軟銀和新加坡淡馬錫宣布完成對初創公司ConsenSys新一輪4.5億美元融資，大舉進軍Web3.0領域。

3月17日，風險投資機構TheSpartanGroup宣布推出價值1億美元的Web3.0基金。

同樣是2022年3月，紅杉資本也在Web3.0賽道出手頻頻。繼2021年以4.5億美元領投區塊鏈公司Polygon后，紅杉資本在2022年3月9日，領投了一家Web3.0電子協議平臺EthSign的1200萬美元種子輪融資；并在3月7日參與了一家專注Web3隱私系統EspressoSystems的3200萬美元融資。

更早些的時候，紅杉資本悄悄上線一只6億美元規模計劃專注于投資Web3.0相關技術的創業公司。

該基金負責人MichelleBailhe認為，無論是游戲、消費還是直播購物，都將轉向Web3.0，就像人們從PC轉向移動互聯網一樣。

貝萊德CEO：比特幣作為市值最大的加密貨幣具有\"將黃金數字化\"的作用:7月6日消息，貝萊德（BlackRock）首席執行官Larry Fink表示，希望與監管機構合作，并了解對資產管理公司最近提出的比特幣現貨交易所交易基金（ETF）申請可能存在的任何想法。他還表示，比特幣作為市值最大的加密貨幣具有\"將黃金數字化\"的作用。我們與監管機構的合作記錄良好，努力確保我們考慮到了任何申請周圍的所有問題。我們與監管機構密切合作，我們希望聽取監管機構的意見。[2023/7/6 22:20:26]

無論其他VC機構此時是否準備好迎接Web3.0，這家1972年創立、此前只投能源、金融、互聯網賽道的資本巨頭已經做出表率：將注意力轉移至更為前沿的新一代互聯網技術。

實際上，VC早已進入Web3.0跑馬圈地的戰爭。

比較激進的是另一家硅谷風險投資平臺：a16z。

2022年3月17日，a16z等機構完成對前Facebook團隊成員的Aptos項目完成2億美元注資。

2022年1月，a16z正在募集45億美元組建新基金，其中10億美元將用于其在Web3.0領域的種子投資。

BTC最后活躍時間為3年以上的供應量占比創歷史新高:金色財經報道，Glassnode數據顯示，BTC最后活躍時間為3年以上的供應量百分比剛剛達到39.755%，創歷史新高。[2023/4/20 14:14:27]

該基金甚至吸引國內了資金認購。A股上市公司藍色光標近日宣布，將使用不超過3500萬美元的自有資金參與認購，并成為其有限合伙人。

有機構預測，2022年Web3.0在應用端的市場規模將超過500億美金。

空間巨大、資本涌入，Web3.0迎來了春天？

為什么是Web3.0？

搞懂Web3.0并不是一件簡單的事，這里有個關于Web3.0的通俗解釋：1.0只能讀信息，2.0可讀寫、書寫信息，3.0可讀、寫，并擁有信息。

2004年以前，互聯網處于Web1.0時代，其主要特征是人們從互聯網上單向獲取信息，信息和知識由大公司進行生產和組織，例如雅虎、新浪等各類門戶。

2004年至今，互聯網進入Web2.0時代，知識和信息更多地由用戶進行生產，商業機構搭建平臺、搜集用戶信息，進行有效信息分發。

微眾銀行馬智濤：數字世界和實體世界深度融合的三個可探索方向:金色財經報道，2月24日，微眾銀行副行長兼首席信息官馬智濤在“2022產業區塊鏈年度峰會暨FISCO BCOS五周年生態大會”表示，在數字世界與實體世界深度融合上，行業目前仍面臨現實瓶頸。而基于區塊鏈技術打造的元宇宙平臺，能夠將各產業分散的數字化應用從“點”整合成“面”，為更全面的數字化提供了實現基礎。

在會上，馬智濤分享了行業在構建數字孿生體、營造數實交融的服務場景、助力數據資產化和資產數字化以釋放數據要素價值等三個探索方向。他認為，這三個探索方向，在元宇宙這個領域非常值得去深挖，其中區塊鏈的技術扮演著一個非常重要的支撐的角色。[2023/2/27 12:30:54]

在知乎分享一篇觀點，在抖音分享一段原創歌曲，這些都在基于Web2.0的操作。此外，微博、Youtube、小紅書，也都是Web2.0的產物。

這些互聯網平臺無一不以兜售用戶信息分發廣告作為主營收。據統計，2021年拼多多、微博的廣告收益占比總收入80%以上，快手、百度則超過50%。

Iris Energy等公司預計在未來幾個月違約高達1.08億美元:金色財經報道，Iris Energy等公司預計在未來幾個月違約高達1.08億美元。該公司已多次從NYDIG借款，最近一筆貸款于 2022 年 3 月交付。另一家從 NYDIG 借款的公司是 Core Scientific，有人稱它可能是下一個申請破產的加密貨幣公司之一。NYDIG 還向現已破產的 Block Fi提供了 5400 萬美元的貸款。

Galaxy Digital 的發言人 Michael Wursthorn表示，我們繼續對采礦領域的融資安排采取審慎、風險管理的方法。例如，在第三季度，Galaxy 的采礦部門按預期條款關閉了三項現有機器租賃，總價值約為 800 萬美元，沒有違約、拖欠或損失。[2023/1/9 11:01:30]

但這樣合理么？試想下，創作者付出巨大時間、精力成本，但最大獲利者則是平臺。我們不僅成為了大型公司的盈利工具，個人數據隱私也受到了威脅。人們逐漸意識到大數據殺熟、隱私濫用、誘導廣告等問題。

Web2.0時代，迫于各國政府部門對互聯網數據的監管壓力，用戶數據隱私管理才逐漸被互聯網平臺重視，我們看到Facebook被送上聽證會，蘋果迫于壓力將IDFA開啟權限讓渡給用戶。

觀點：BTC交易者必須依賴數據，就像中央銀行一樣:金色財經報道，Kaiko研究人員在一份報告中寫道，隨著美聯儲準備加快縮減其9萬億美元的巨額資產負債表或在9月實施所謂的量化緊縮，波動性不太可能在未來幾個月內消失。再加上利率上升和數據驅動的貨幣政策方法，這可能會給風險資產帶來額外壓力。

資產管理公司Arca的首席投資官Jeff Dorman稱，我們現在就像美聯儲一樣依賴數據，這意味著在未來幾周內，交易員將評估企業收益報告以及就業和其他經濟數據。比特幣沒有現金流，它沒有起到對沖通脹的作用，也沒有表現出不相關的作用，它沒有做任何它本來要做的事情，所以在你獲得比特幣的新敘述之前，我認為它會繼續落后于市場。[2022/9/1 13:01:23]

數據權還給用戶的呼聲越來越高。2015年，萬維網之父TimBerners-Lee、以太坊共同創始人GavinWood等人提出以保護用戶隱私為目標的Web3.0，旨在將互聯網“去中心化”：將個人信息讓渡給用戶自行保管，用戶可以選擇向平臺發送，也可選擇保留，這些數據不可被追溯、也不會泄露。

在向Web3.0演進過程中，有很多介于Web2.0和Web3.0的混合形態產品出現，例如NFT交易平臺Opensea，藝術創作者將作品掛在平臺上，并獲得最大化收益，平臺則以收取手續費為盈利，這類似與將傳統的電商與去中心化交易模式結合。

2021年，隨著NFT交易市場的火爆，Opensea交易額激增，數據顯示僅8月單月交易額便超過34億美元。而此前，OpenSea以15億美元“低估值”獲得了a16z、Coinbase等知名投資者的大額融資。

此外，據投中網統計，海外VC已有橋水基金、紅杉資本、VISA等機構入局NFT。

為什么Web3.0在國內的投資少之又少？

區塊鏈從業者夢波向投中網介紹，多數Web3.0項目規模小、市場短期見不到回報，而且多數VC采用傳統投資架構，投資組合里只能選出具規模的股權項目，這樣一來篩掉了大多數Web3標的。

以開頭的提到紅杉資本為例，其架構已在2021年得到調整，打破傳統VC的十年周期制投資模式，力圖打造一個永久開放的結構，這為直接投資Web3.0一類投資回報周期長、價值難以評估的項目掃平了制度上的障礙。

該基金負責人MichelleBailhe認為VC和所有生物一樣，要么進化，要么死亡。并預測在接下來的十年中，Web3.0的用戶數量和開發人員數量將增加10倍甚至100倍，而紅杉資本將繼續投注上億美元資金。

那么紅杉資本如何Pitch項目？Michelle坦言，大部分Web3.0項目是在推特上找到的。投中網發現，Michelle在推特上已有5000+粉絲，在她的關注列表，前幾位用戶全部為Web3.0創業者，其中不乏競爭對手a16z投過的Paradigm、Coinbase、OpenSea等明星項目創始人。

據a16z創始人馬克·安德森撰文介紹，他們之所以能夠提前以天使投資者身份投進這些規模不大的Web3項目，原因在于其基金可以“開出小至25000美元，大至數億美元的支票”。

長期持有且小額的投資策略無疑在區塊鏈賽道是成功的。據統計，僅在2021年，a16z的投資組合中就有43家公司完成IPO或并購，業務范圍涉及Web3.0、DAO、NFT等新興概念。其中一個著名案例，便是a16z從2012年一直持有至今的Coinbase股份，IPO當天回報率達到了驚人的4000倍。

受困與傳統投資策略，國內VC能對上眼的Web3.0項目少之又少。

“大多數投資者都會稱自己在投資Web3.0乃至下一代互聯網，但實際還是Crypto那套邏輯。”對于國內Web3.0的投資，夢波表示并不樂觀。

另一個角度看，國內市場對Token的流動性監管同樣抑制了Web3.0創業活躍度。NFT平臺創業者臧成都認為，此前Token作為區塊鏈項目除股權融資外最主流的融資渠道，如果社區運維的好，其發行的Token則同時具備高流動、高溢價的優勢；而沒有了流動性，投資人自然沒有了積極性，反而將目光轉向海外市場。

有關Web3.0的爭論

當然，瘋狂的資本加持并不能讓所有人對Web3.0保持樂觀。如此超前且魔幻的概念，引得老牌實業家紛紛站出來炮轟這個硬是被VC“炒”出圈的新名詞。

前TwitterCEO杰克·多西對Web3.0極其不滿：“你們并不擁有Web3.0，風投VC和他們的有限合伙人擁有，Web3.0永遠不會逃脫他們的刺激。”

特斯拉CEO埃隆·馬斯克同樣表示懷疑，發推特問：“是否真的有人看過Web3.0？反正我沒有。”并發了一張圖片來諷刺那些逢人便推銷Web3.0概念，并鼓動用戶加入DAO中的人。

“它介于a和z之間”杰克·多西在馬斯克這條推特下面回復道，并暗示Web3.0正在被a16z控制。

A16z合伙人ChrisDixon反擊道：“首先他們無視你，而后嘲笑你，接著批斗你，再來就是你的勝利之日。”

隨后，杰克·多西在推特上取關了Coinbase首席執行官BrianArmstrong以及a16z創始人馬克·安德森，而安德森也不客氣，直接將多西拉黑。

那么，Web3.0真的是VC割韭菜的新工具么？

一位區塊鏈項目經理向投中網分享了她的觀點，Web3.0的確存在，但也是個見仁見智的概念。國內很多所謂Web3項目的，本質連去中心化都沒實現，目前賽道魚目混珠。

另一位區塊鏈技術人員從技術角度向投中網介紹道，當前多數Web3.0項目，只能算是Web2.5，數據計算的基礎層限制了Web3.0發展，區塊鏈的核心基礎“脫鏈計算”還未得到解決，目前光靠共識機制和跨鏈遠未及Web3.0的標準，但5年后或許會實現。

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