CoinList創始人是如何投資項目的？_AVA:NAV

睡后收入，即被動收入，一般指不需要花費多少時間和精力就可自動獲得的收入。

「睡后收入」曾于 2018 年風靡中文互聯網，然而大多數用戶并不知道這一概念是由美國知名投資人 Naval Ravikant 所提出。

當時，Naval?在推特進行了一場推特風暴，在開頭，Naval 表示，財富不是金錢或者地位，財富是你睡覺的時候仍然增長的資產（Seek wealth, not money or status. Wealth is having assets that earn while you sleep）。

由于 Naval?建立了股權眾籌平臺 Angellist，因此其常常被貼上股權眾籌鼻祖的標簽而令人忽略了其作為天使投資人所取得的成就。

早先，Naval?聯合創立了消費品評論網站 Epinions，并從風投 Benchmark?和 August Capital 處獲得融資。此后，Epinions 與比價網站 Dealtime 合并，然而 Naval 等人并未在合并中獲利。在 Naval 看來，投資了自己公司的風投 Benchmark?欺騙了自己，導致自己在內的幾名創始人在網站合并過程中股權價值歸零。

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為此，包括 Naval 在內的四名創始人起訴了 Benchmark，多個月后雙方進行了和解。

打不過就加入。Naval 與 Benchmark 和解后不久，便成立了規模為 2000 萬美元的早期風投基金「The Hit Forge」。The Hit Forge 戰績斐然，Twitter、Uber 和 Stack Overflow 都在其投資組合中。

由于最初創業被風投欺騙，在深入了解風投運轉模式并且投資了多個明星企業后，Naval 創建了 AngelList。

加入后改變他們。AngelList?是一家股權眾籌平臺，能夠幫助初創企業從天使投資人手中籌集資金。當然，這并不是 Naval 對傳統風投的復仇，而是傳統風投的補充，讓普通投資人也有機會加入這場游戲。創立初，AngelList 便收到了超過 500 家初創企業的申請。截至 2017 年，AngelList 擁有超過 7 萬家初創企業的資料。

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創立 AngelList 8 年后，Naval?創立了現在最知名的幣圈融資平臺 CoinList。

CoinList 創立三年，收到了超過 3000 個項目的融資信息，但只有十幾個項目能通過這個平臺的審核進行融資，平均兩個半月才會上線 1 個項目。同時，上線 CoinList 的項目都有著不錯的財富效應。

這不是 Naval 離幣圈最近的一次，早于 2014 年，Naval 便與 Joshua Seims、Lucas Ryan 聯合創立了加密貨幣對沖基金 MetaStable Capital。

Naval 個人經歷以及資本圈的聲譽為 MetaStable Capital 吸引了來自 A16Z、紅衫、USV、Founders Fund、Bessemer 等頂級機構的資金。這是紅衫資本第二次投資區塊鏈相關企業。

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2018 年之前，MetaStable Capital 并不參與具體項目的投資，而是持有 BTC、ETH、XMR 等數十種代幣。2018 年之后至今，MetaStable Capital 參與投資了 11 個區塊鏈項目。

對于投資，Naval 表示，這就像是在黑暗中扔飛鏢，所有的投資不管成功失敗，在事前看都是一門好的生意。（All of the companies I have invested in seemed like a great idea at the time, even the ones that didn』t turn out so great）

同時，Naval 認為，風險投資和天使投資是高賠率的游戲，發生虧損只會損失投入的資金，而盈利可能帶來的回報有 10000 倍。

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換言之，風險投資和天使投資虧損有限，但回報無限。

在挑選公司項目進行投資時，Naval 的系統性策略為在更大范圍內選擇更多的企業，提高投資覆蓋面。就如 Naval 自己表述的，「我試著建立良好的系統，以降低個人影響權重，因為我認為我個人的決策能力并不強。作為一個投資人，我的投資策略是在 10000 家企業中選擇 500 家有機會成為大公司的企業進行投資，而非在 100 家企業梭哈我認為可能成功的 10 家企業。」

Naval 投資了超過 200 家企業，其中 80 多家已經成功退出，并獲得豐厚的回報。律動 BlockBeats 根據公開資料統計了 Naval 在區塊鏈領域的投資：

Naval 投資區塊鏈哲學

關于 Naval 在區塊鏈領域的投資，可以用 36 條推特總結概括。

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2017 年 6 月 21 日 美國時間凌晨 3 點，Naval 一口氣在發布了 36 條推特，包含了他對區塊鏈乃至整個社會的思考：

此前有媒體曾翻譯原文，律動 BlockBeats 引用如下：

1、區塊鏈將用市場取代網絡；

2、人是網絡化的物種，是第一個跨越遺傳邊界從而掌控世界的物種。

3、網絡為我們提供合作的機會，否則我們將孤身一人。網絡分配我們合作所得的成果。

4、重疊的網絡創造和組織我們的社會。物理的、數字化和精神上的道路共同將所有人聯系在一起。

5、金錢是一個網絡。宗教是一個網絡。公司是一個網絡。道路是一個網絡。電力也是一個網絡。

6、網絡必須按照規則進行組織。他們要求統治者執行這些規則，用于防備騙子。

7、網絡具有「網絡效應」。新增用戶可以增加所有現有用戶的網絡價值。

8、網絡效應創造一個贏者通吃的勝者。領先的網絡往往成為最后唯一存在的網絡。

9、這些網絡的統治者成為社會中最強大的人物。

10、有些網絡由國王和牧師經營，他們制定貨幣和法律，神圣不可褻瀆。規則依附于權力，并且對外界不開放。

11、有些網絡由公司經營，比如社交網絡、搜索網絡、電話或有線網絡。這些網絡最初就是關閉的。

12、有些網絡由精英階層經營，比如大學網絡、醫療網絡、銀行網絡。有點開放，有點精明。

13、有些是由普通人經營的，比如民主網絡、互聯網、平民網絡。開放但是不夠精明而且效率很低。

14、專制在戰爭中比民主更有效率。互聯網和物理公共空間被濫用和垃圾郵件超載。

15、20 世紀創建了一種新型的網絡——市場網絡。其特點是開放與精明。

16、市場的優點取決于資源。資源是金錢，一種冷凍和交易時間的形式。

17、市場網絡是巨人。比如信貸市場、股市、商品市場、貨幣市場。

18、他們打破市場網絡在有承諾的金錢工作。否則他們只是普通網絡，到目前為止都應用有限。

19、區塊鏈是一種新的發明，允許開放網絡中的精英無需統治者和資金的情況下參與政權。

20、它們是基于優點的、防篡改的、開放的投票系統。

21、網絡由有價值的人推動。

22、就像社會給你金錢給從而獲取你在社會中想要的東西，區塊鏈給你硬幣從而得到你想要的網絡。

23、需要注意的是，區塊鏈使用它獨有的貨幣進行支付，而不是傳統金融市場的普通（美元）貨幣。

24、區塊鏈使用硬幣支付，但硬幣只是用來追蹤完成的工作。不同的區塊鏈需要不同的工作。

25、比特幣用于支付固定賬單，Etherium 支付（執行和驗證）計算。

26、區塊鏈將民主和互聯網的開放與市場的優點相結合。

27、對于區塊鏈來說，它的優點表現在多個方面，比如安全性、計算能力、預判性、注意力、帶寬、功率、存儲能力、分發、內容，等等。

28、區塊鏈將市場模式引入到曾經無法達到的地方。

29、區塊鏈基于市場的開放性和優點可以取代先之前由國王、公司、貴族和暴民經營的網絡。

30、擁有一塊沒有硬幣的區塊鏈是無意義的，就像你空有市場但是手頭卻沒錢一樣，毫無意義。

31、擁有一個由專政、公司、精英或暴徒控制的區塊鏈也是沒有意義的。

32、區塊鏈為我們提供了管理網絡的新方法。可用于銀行業務、投票系統、搜索、社交媒體，以及電話和電力網。

33、網絡不需要國王、牧師、精英、公司和暴徒。它可以由任何有價值的人來管理。

34、基于區塊鏈的市場網絡將取代現有網絡。從一件事開始慢慢擴大范圍，逐漸實現完全取代。

35、最終，一個國家就只是一個網絡（區塊鏈網絡）。

36、感謝中本聰，以及所有成就他的人。

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