Dapp行業報告：2021年第一季度概述_NFT:DAPP

在2021年第一季度，我們看到了非同質化代幣（NFT）市場的潛力，這使人們對NFT技術，數字藝術和虛擬世界的興趣與日俱增。同時，DeFi生態系統繼續引領行業。在今年的前三個月，區塊鏈行業證明了它引人注目的點不僅僅只有DeFi。?

資料來源：谷歌趨勢

以太坊高昂的燃料費價格仍然是所有垂直行業的一個問題，因此多個DeFi、NFT和游戲dapp宣布將擴展到其他鏈上。

以太坊的競爭者一如既往地活躍。在第一季度，幣安智能鏈（BSC）被證明是以太坊最大的競爭對手。幾個頂級的DeFi dapp已經遷移或宣布將遷移到BSC。而NFT和游戲dapp更傾向于選擇Polygon或Flow。

2021年第一季度，NFT市場的銷售額創下了歷史新高。無論是新的還是現有的NFT項目，都達到了前所未有的銷售額。其中交易最多的是在NBA Top Shot上，但最令人深刻的是Beeple的一件藝術品，以超過6,900萬美元的價格售出。

最后，以太坊的DeFi生態系統在總價值鎖定（TVL）方面仍然占比最大，在2021年的前三個月其TVL翻了一番。同時，BSC DeFi生態系統的TVL也增長了30倍。

到2021年第一季度，區塊鏈行業同比增長639％，所有鏈上的每日活躍的獨立錢包數達到458,000個。

BSC在每日活躍的獨立錢包數方面已經超過了以太坊，錢包數分別為105,000和75,000。

以太坊通過540億美元的TVL保持了其領先地位。

2021年3月底，Venus TVL已超過Uniswap和Compound 的TVL。

NFT面臨創紀錄的高交易量，2021年第一季度的交易額超過15億。

Fantom通過最新治理提案，為優秀dApp引入Gas貨幣化:據官方消息，Fantom最新治理提案已經通過，為優秀的dApp引入Gas貨幣化，除優化對區塊空間的需求外，還將使用類似于會員激勵的方法以可持續的方式激勵Fantom上的優質創作者。Gas貨幣化將引入新的收入來源，使Fantom上的構建者生態系統受益：將其dApp產生的交易量貨幣化，采用已經在Web2（廣告貨幣化）中運行的收入模型框架。這有助于吸引優秀的開發人才，以確保健康、可持續的網絡發展。[2023/1/5 9:53:37]

NBA Top Shot保持了領先地位，是NFT領域中最重要的dapp，在2021年第一季度的交易量約為5億美元。

重要要點

可擴展性問題推動了dapp的多鏈布局

激烈的競爭導致排行榜發生變化

Polygon出現了創紀錄的增長

比較以太坊和?BSC的TVL

DeFi和NFT結合案例

NFT交易量創歷史新高

高昂的銷售額使NFT類別受到廣泛關注

2021年第1季度最熱門的NFT新項目

新系列的靈感來源于現有的NFT

“萬物皆可NFT”及要吸取的教訓

展望未來

以太坊的燃料費價格一直趨于波動。盡管最近我們看到燃料費價格略有下降，但相對來說還是偏高。因此，以太坊項目正在探索替代方案。而越來越多的熱門平臺部署在以太坊的競爭對手上。?

最近，Aave宣布它將與Polygon一起探索新的領域。3月初，bZx和1inch也宣布在幣安智能鏈上亮相，隨后是0x和Matcha。SushiSwap是另一個擴張的項目，它將進入Avalanche生態系統。?

DeFi聚合平臺Instadapp推出新功能可自動化DeFi債務清算:2月4日消息，DeFi聚合平臺Instadapp宣布與Gelato Network合作，啟動Instadapp Actions服務。該服務可使DeFi債務功能自動化，以防止由于市場波動而導致用戶抵押品被清算。（BeInCrypto）[2021/2/4 18:53:55]

DeFi Dapp

DeFi dapp并不是尋找可擴展性解決方案的唯一類別。一些NFT dapp宣布了遷移到Flow和Ronin等第1層解決方案或第2層解決方案上的計劃。到目前為止，Polygon已被證明是NFT平臺的首選。

NFT Dapp

綜上所述，在2021年第一季度，各大頂級dapp宣布了遷移到多個鏈上的計劃，由此產生了若干影響。首先，它可能會在未來極大地降低以太坊的關鍵指標。其次，也是最重要的是，它可能會觸發DeFi和NFT dapp的活躍增加。

對于區塊鏈行業來說，2021年第一季度是一個激動人心的季度。從關鍵指標來看，每日活躍的獨立錢包數同比增長639%，從2020年第一季度的62,000個增長到2021年第一季度的45.8萬多個。

其中，BSC是最大的貢獻者，其平均活躍的獨立錢包數為105,000。今年3月，就活躍的獨立錢包而言，該鏈的增幅也最大，環比增長了50%。以太坊和Flow區塊鏈平均每天分別產生約75,000個和53,000個活躍的獨立錢包。這意味著僅3月份的使用量就增加了7%。

動態 | 今日Dapp新增7個:據DappReview數據顯示，今日Dapp新增7個。EOS Dapp活躍用戶10974人，交易額3660萬元（-39%）；Tron Dapp活躍用戶50734人，交易額2664萬元（-5%）；ETH Dapp活躍用戶13730人，交易額3255萬元（+74%）。過去24小時Dapp交易額：EOS最高的為“鯨交所”（交易額6720萬元）；Tron最高的為“WINk”（交易額1442萬元）；ETH最高的為“dYdX”（交易額817萬元）。[2019/11/13]

各協議上的活躍的獨立錢包數，單位：千

資料來源：DappRadar

2021年第一季度值得紀念，幣安智能鏈在每日活躍的獨立錢包方面超過了以太坊。考慮到幾家頂級dapp宣布了跨鏈遷移的計劃，我們可能會看到第二季度BSC和以太坊之間的差距拉大。

最引人注目的二層解決方案之一Polygon（之前名為Matic）在2021年第一季度出現了顯著增長。日活躍錢包數量環比增長496%，從500個增長到4,800個。交易量也跟隨這一趨勢，在2020年第一季度增長了288%，達到5億美元。

Polygon：活躍的獨立錢包數和交易量，單位：百萬美元

增長背后的原因是DeFi交易所QuickSwap。QuickSwap產生了Polygon總交易量的87％（即4.43億美元）。隨著OpenSea、Aave和Aavegotchi都有望加入Polygon生態系統，我們可以期待區塊鏈解決方案能夠進一步擴展。另一方面，Polygon的活躍距離以太坊和BSC的高度仍有很大差距。

動態 | 昨日EOS/ETH/TRON 新增用戶數排名前5的Dapp均來自ETH公鏈平臺:據RatingDapp和RatingToken大數據監測顯示，昨日EOS/ETH/TRON三大主流公鏈平臺Dapps新增用戶數大于100?的共計22款（EOS 3款、ETH 11款、TRON 8款），同比1個月前上升10%，同比3個月前下降24.14%。其中新增用戶數前五Dapp分別：IDEX（新增2678）、LIMITLESS（新增2491）、CDP Portal（新增2335）、HyperSnakes（新增1900）、ARINA LAND TYCOON（新增577），均來自ETH公鏈平臺。[2019/6/12]

在2021年，BSC被證明是以太坊的有力競爭者。在短短六個多月的時間里，該區塊鏈在幾個關鍵指標上都超過了以太坊。另一方面，在2021年第一季度，以太坊保持了其在總價值鎖定方面的領先地位，并且仍然是DeFi生態系統中最重要的區塊鏈。

資料來源：DappRadar和defdetermination .io

在2021年第一季度，以太坊的TVL季度環比增長從210億美元到540億美元。最大的貢獻者是MakerDao、Uniswap和Compound，它們占鎖定總價值的33%。

到2021年第一季度末，BSC的TVL規模約為200億美元。與上一季度的增長相比，TVL增長了30倍，從6億美元增至200億美元。?

盡管幣安智能鏈的TVL仍然比以太坊低2倍多，但根據defistation.io的數據，有幾個BSC dapp的數據超過了以太坊上的頂級dapp。

動態 | 比特幣NVT估值模型創建者推出加密對沖基金Adaptive Capital:比特幣NVT估值模型創建者、著名比特幣投資人Willy Woo宣布推出加密資產投資基金Adaptive Capital。Willy Woo 將出任合伙人，比特幣投資領域活躍的分析師Murad Mahmudov將出任該基金首席投資官，負責投資及交易事宜。Willy Woo 表示，Adaptive Capital是一個多投資策略的加密貨幣對沖基金，聚集于鏈上數據分析，該基金將于6月中旬正式推出。[2019/5/28]

例如，截至3月底，頂級BSC dapp，Venus和PancakeSwap的TVL分別約為63億美元和57億美元。而MakerDAO，Uniswap和Compound的TVL分別為66億美元，57億美元和61億美元。這意味著Venus在鎖定總價值方面已經超過了Uniswap和Compound。

總而言之，BSC在DeFi生態系統中和以太坊展開了激烈的競爭。考慮到DeFi dapp已廣泛擴展到BSC，我們可以大膽猜測BSC成為所有關鍵指標的領先者可能不會太遠了。

DeFi和NFT結合案例

NFT整合金融概念的趨勢始于2020年。例如，在Rarible上的yInsure NFT允許用戶為某些DeFi項目購買和出售保險。當然，這種保險是有限的，但這個概念顯示了如何利用 NFT創造市場流動性。

Aavegotchi是另一個嘗試NFT概念的游戲。這些資產是收藏品也是數字資產。最近，Aavegotchi的每日活躍錢包數量激增，超過了3000個。目前，Aavegotchi已經是NFT領域最常用的十大dapp之一。

資料來源: DappRadar

最后，Uniswap最近發布了一個NFT的“創新”。Uniswap v3將使用NFT標記流動性頭寸。這對該行業非常重要，因為它顯示了行業發展的道路。這也可能會改變DeFi項目的概念，我們開始看到DeFi和NFT之間的聯系更加緊密。

NFT交易量創歷史新高

到目前為止，可以說2021年第一季度的主題都是關于NFT的。僅在今年前三個月，該類別的交易額就超過15億美元。盡管與DeFi生態系統相比，這只是一小部分，但NFT市場正已環比增長2627%的速度快速發展。

貢獻最大的是NBA Top Shot、CryptoPunks和OpenSea，占總交易量的73%。

NBA Top Shot仍然是NFT領域中排名第一的dapp，吸引了大量媒體和用戶的關注。它在2021年第一季度創造了近5億美元的收入。盡管這些數字令人印象深刻，但其dapp在3月份的數據比2月份有所下降。平臺的快速發展帶來的技術問題，而技術問題又造成了用戶留存和滿意度問題，這已經不是什么秘密。雖然NBA Top Shot仍然是NFT領域的領頭羊，但從長遠來看，用戶留存和滿意度將是一個重要挑戰。

加密朋克作為NFT領域最重要的dapp，排名第二。在過去的幾個月里，其銷量帶動了大量活躍數據。

最后，第三名是OpenSea市場。它在二級市場類別中排名第一。此外，其增加的活躍數據主要是由增加的新功能驅動的，如NFT鑄造和空投。此外，在OpenSea宣布成功完成一輪融資后，投資者們對OpenSea的興趣大增。

高昂的銷售額使NFT類別受到廣泛關注

前5名NFT銷量也出現了激增。如果從1月份前5名的銷售額來看，沒有一項銷售額超過100萬美元。2月和3月的最高銷售額顯示出NFT的真正潛力，銷售額分別超過660萬美元和6900萬美元。此外，加密朋克的銷量也呈爆炸式增長，有個別朋克以超過700萬美元的價格成交。

資料來源: DappRadar?NFT網頁

2021年第一季度最熱門的NFT新項目

2021年第一季度涌現了大量新的NFT項目。數字收藏品的潮流已經持續了很長一段時間，但是Hashmasks的推出卻成了新一波浪潮的開端。在那之后，又有了 Picasso Punks、Polkamon、 Chubbies、 Bullrun Babes、NFT collection boxes等新的NFT項目，以及像Moon Cats Rescue和CryptoCats這樣的老項目也重新引起了人們關注。

新項目的推出讓NFT市場興奮不已。在這段時間里，Hashmasks堅守陣地，而Moon Cats Rescue的熱度似乎已經衰退。與此同時，Picasso Punks似乎在不斷壯大。

資料來源: Opensea.io

另一方面，絕大多數新項目都有一種模式，即在發行的前7天內產生最高的交易量。之后，交易活躍出現下降甚至消失，二級市場的交易活躍只會持續很短的時間。

其背后的原因是創建者們主要專注于初始發行。可以說，保持收藏品的趣味性的最重要因素是它的獨特性、實用性，以及讓用戶參與其中的持續的故事性。

新系列的靈感來自于現有的NFT

市場上的另一個趨勢是嘗試引入現有的收藏品靈感推出新的NFT。這類排名靠前的是加密朋克的替代品。CryptoPunks的底價約為3萬美元，對于普通收藏品玩家來說，這幾乎是不合理的。于是，3DPunks、Picasso Punks、 Unofficial Punks 提供了一個更便宜的選擇。

資料來源: OpenSea.io

雖然Picasso Punks和3DPunks的底價目前在1.9 ETH和2.9 ETH左右，但這些投資也并不便宜。不過，它們仍然比原來的加密朋克便宜8到10倍。

“萬物皆可NFT”及要吸取的教訓

最后，我們正在看到一種趨勢，那就是把一切都轉變成一個NFT。在我們最近的每周綜述中，我們討論了推特、品牌或名人NFT可能帶來的熱度，以及行業內不健康的炒作。一個擁有二級名人的千萬份副本的數字收藏NFT現在可能會引起一些炒作，但當熱情退卻后還會留下什么呢?

業界需要從2017年吸取教訓，買家在決定購買一個價值僅由炒作推動的NFT前應謹慎。

展望未來

目前，幾個主要的趨勢正主導著區塊鏈行業。首先，以太坊的可擴展性問題已經導致其在幾個關鍵指標上失去了領導地位。幣安智能鏈在活躍的獨立錢包方面超過了以太坊區塊鏈。盡管以太坊在總價值方面保持了領先。但是，隨著以太坊上現有項目的遷移，BSC生態系統中DeFi dapp的快速增長也可能改變這一局面。

其次，很明顯，區塊鏈行業正在經歷一場由NFT引領的增長浪潮。大量的數字收藏品銷售和全新項目的推出，推動了用戶和交易活躍的增長。然而，快速增長也帶來了負面影響。萬物皆可NFT的概念可能會引起一些炒作，但我們需要對此類炒作保持謹慎。

此外，NBA Top Shot已經成為市場上最受歡迎的NFT項目，但這也引發了一個問題：dapps是否準備好被大眾采用？今后，開發者需要更加關注用戶留存率和用戶體驗度，讓消費者、用戶和愛好者可以期待更多。

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