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Crypto資本的運作方式,正在沖擊由分析師定義的金融體系_Terra:加密貨幣

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來源:CoinDesk

作者:DavidZ.Morris

翻譯:北辰

2008年,一家公司決定挖一條從芝加哥到紐約的隧道,最終耗資3億美元。

之所以有人愿意為此買單,是因為這條隧道將帶來前所未有的有效載荷的速度,然而不會移動任何物品。

這條隧道光纖電纜隧道,在2010年完工,它的作用是將交易訂單從芝加哥發送到紐約,比此前快了3毫秒。

3毫秒看似微不足道,但對進行「高頻交易」的投資公司來說,意味著能比競爭對手獲得更好的交易頭寸價格信號。

在某種程度上,這是印鈔的許可證。

十年之后的今天,我們正在進入到一個截然不同的貨幣速度。

通過利用互聯網和創新的區塊鏈技術,加密貨幣可以比傳統銀行和支付系統更快地在世界范圍內轉移資金,同時還可以直接將控制權交給用戶而不是中間人。

過去6小時共計3萬枚ETH從Crypto.com轉至幣安:金色財經報道,據Tokenview監測數據顯示,近6個小時內,累計有30,000枚ETH 從Crypto.com 轉至Binance。[2023/6/8 21:24:15]

這將對商業、全球化以及最重要的投資產生重大影響。

上面提到的SpreadNetworks的光纖電纜并沒有真正在芝加哥和紐約之間「轉移資金」,只是在傳輸訂單,交易員們保證他們有足夠的錢來支付這些訂單。

這種兩層系統是現在絕大多數貨幣傳輸的運作方式。

假想一下你給某人一張紙質支票的行為。

你給了他們「錢」嗎?根本沒有。你只是給他們一個承諾,從你的銀行賬戶存入他們的銀行賬戶。

歐洲系統性風險委員會對加密貨幣和DeFi發出警告:金色財經報道,歐洲系統性風險委員會(ESRB)發布報告表示,盡管加密貨幣經歷了動蕩的一年,但它對傳統金融系統的影響微乎其微。即便如此,該委員會仍告誡要進行進一步監督。報告稱,鑒于加密市場令人印象深刻的增長軌跡和不可預測的未來,潛在的系統性風險不容忽視。

ESRB表示,雖然歐洲立法者最終在4月份通過加密資產市場(MiCA)監管法規,但還需要更多的工作。報告建議政策制定者實施多項改革,以平息現有的監管擔憂,其中包括對具有加密風險敞口的金融機構的定期報告要求。報告寫道,例如,如果隨著時間的推移與傳統金融體系的相互聯系增加,系統性風險可能會出現。[2023/5/26 10:40:38]

在這個行為背后,銀行之間會交換一系列相當復雜的信息,以確認資金到位。

穩定幣發行商CNHC Group完成1000萬美元A+輪融資:金色財經報道,穩定幣發行商 CNHC Group 完成 1000 萬美元A+輪融資。KuCoin Ventures領投,其他投資者包括 Circle 和 IDG Capital。據CNHC聯合創始人 Joy Cham稱,它目前在以太坊和 Conflux 區塊鏈上發行,其總供應量約為 1500 萬個代幣(價值約 200 萬美元)。Tether 的 CNHT目前總供應量約為 2000 萬個代幣。[2023/3/15 13:06:01]

盡管后來出現了PayPal、萬事達卡以及Venmo,但都沒有真正顛覆這種模式。

相反,這些服務僅僅只是創建了一個內部賬本,或者讓你接受一定程度的風險,來更快速地處理支付,但實際上并沒有。

公鏈Sui品牌將升級為Suinami:10月19日消息,公鏈Sui宣布品牌將升級為Suinami。目前其官方媒體簡介中已添加“準備好迎接Suinami到來。”[2022/10/19 17:32:32]

你所額外支付的匯款服務費,本質上是你為增加的結算風險所支付的保險費。

當我們談論加密貨幣「更快」時,我們并不是在談論光纖電纜追求的那種速度。BTC并不能比萬事達卡更快地發送數據。

加密貨幣的「更快」是在結算階段,而不是銀行之間漫長的復雜的協商。

這就是加密貨幣被稱為“數字現金”的原因。

當你發送它時,它會直接進入接收者的擁有和控制中——傳輸和結算之間沒有區別。在BTC上,這需要10分鐘,成本不到3美元。

Terra社區研究員FatMan:關于Terra崩盤事件是內部所為的報道并不真實:6月14日消息,Terra社區研究員FatMan在推特發文表示,此前外媒關于Terra崩盤事件是內部所為的報道并不真實。文章的結論是Terra的幣安賬戶(從LUNC DAO獲得存款)與Curve UST拋售錢包相關聯,因為它也與LUNC DAO進行了大量交易。但他們忽略了一個事實,即那不是LUNC DAO的錢包,而是KuCoin的熱錢包。兩個地址并不能僅僅因為接受了KuCoin的錢而聯系在一起,這只能證明他們都是KuCoin的用戶。

今日此前消息,據外媒報道,給UST造成致命打擊的“攻擊者”錢包是Terraform Labs管理的錢包,這意味著Terra崩盤事件可能不是外部攻擊,而是內部所為。據悉,正在調查Terra事件的韓國檢察機關也確認了這種情況,并正在繼續深入調查。[2022/6/14 4:26:29]

不同加密系統的互操作性也變得越來越快,相當于一個普遍可互操作的快速支付系統。很難想象這將如何對零售支付產生巨大影響。

在較低費用和更好服務的基礎上,加密貨幣贏得了這場戰斗,盡管在復雜性和用戶體驗方面仍然存在很大的不足。不過,再給它幾年時間,匯款服務就沒有理由繼續存在了。

最近幾個月,我們已經看到了這種新型「快速投資」的生動例證。

例如ConstitutionDAO在大約一周內籌集了4000萬美元用于購買美國憲法的稀有副本。這并不完全是一項傳統的投資,但想想就在幾年前,成立一家4000萬美元風險投資基金足以成為頭條。

在傳統模式下,這4000萬美元來之不易,涉及大量汗流浹背的會議和精心制作的PPT。

但是來了一群新富起來的傻瓜,他們用一些尼古拉斯凱奇的表情包和膠帶做到了,而沒有離開他們的地下室。

無論是在傳統風投還是加密風投中,投資資金的速度比以往任何時候都更重要。

如果你想從熱門的初創公司或創始人那里獲得回報,你必須先進入房間,把一大筆錢塞進他們的褲子里。

隨著融資過程變得更快,這將變得更加明顯,并且它將雙重適用于建立為去中心化自治組織或DAO的風險投資項目。

籌集和分配資本的速度越來越快,這對長期以來謹慎決策的各種投資施加了壓力。

戰后的西方金融體系可以說是由分析師的崛起定義的,分析師是一種資本主義的數學戰壕戰士。他們的工作是檢查諸如庫存和利潤率之類的無聊事物,以及公司實際在做什么,或擬議初創公司的潛在市場。

分析師住在銀行或對沖基金的某個沒有窗戶的后臺,更接近光明的是將新資金帶入銀行或基金的風云人物,以及買賣資產的經紀人。

由于機制和技術限制,在這些模式下資本的聚集和部署都是緩慢而深思熟慮的過程。當然你可能會爭辯說,分析師是慢錢的產物。

隨著貨幣流通的速度越來越快,尤其是在我們現在所處的那種寬松的貨幣環境中,分析師越來越無所適從。

取而代之的是,投資者和VC的決策將越來越多地基于您可能稱之為「金錢氛圍」的東西。

MeMe和社交媒體話語在推動著Robinhood或加密投資方面的力量已被廣泛觀察到,但它們在很大程度上被視為怪人怪事,即使在金融媒體中也是如此。

然而事實上他們才剛剛開始,他們將在未來定義加密資本的高速運作方式。對于知識最淵博的投資者和VC中的一小部分精英來說,這很棒。

快速判斷本質上并不意味著錯誤判斷。那些經過分析師仔細審查的投資,有許多起在墨跡未干時就已經失敗了。

“如果你真的知道發生了什么,你甚至不需要知道發生了什么就知道發生了什么。你所需要的只是一個極好的感知質量和150的智商……而且你可以忽略頭條新聞,因為你幾個月前就預料到了。”

《金錢游戲》的作者的觀點,不會隨著貨幣加速而改變。大贏家仍然是相同的類型:緊跟時代、直觀、自信和良好的品格判斷力。

但在加速投資環境中,輸家可能看起來大不相同。

現在非常熱門的MeMe類的投資,甚至只有標語,但它會吸引很多業余散戶,特別是如果只需點擊幾下鼠標。

這些人不一定知道賽道中第一名和第二十名之間的區別。他們不太了解市場的細微差別,他們沒有成為偉大投資者的情感自制力。

所以通常情況下,在快速賺錢的環境中,他們會得到回報。投資變成了一系列快速的炒作和崩盤,失敗者的損失會來得更快。

具有諷刺意味的是,這種高速環境的一個可能后果是,個人聲譽和關系的作用更大。最好的投資工具將繼續基于個人關系和真正知情者的直覺,而推文則從傻瓜那里籌集資金。

至少在原則上,這就是美國證券交易委員會限制對沖基金和風險投資投資于所謂的“合格投資者”的原因,但技術創新和日益高漲的批評都表明大壩無法維持太久。

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