Peanutswap發展多角度解讀：項目前景分析_BSC:Uniswap Wallet

Peanutswap作為BSC上的新興DEX，TVL、交易量等核心業務指標已接近一線老牌DEX，盈利能力提振明顯。從推出至今Peanutswap進行了多次代幣回購及減產，但其在BSC的市場份額卻持續擴大，發展勢頭進一步得到鞏固，并未給挑戰者留下太大的機會，其護城河在這個過程中進一步得到了驗證。

此外，NFT市場、鏈游業務、IFO的加快、幣安支持力度的增加，都有可能成為Peanutswap增長的新動力。

▌1.流動性、交易量和交易用戶分析

Peanutswap是BSC上的去中心化交易平臺，其主營業務包括同質化加密資產的交易，NFT資產的交易，以及通過IFO進行資產的發行。在主營業務之外，PN未來還還兼營包括彩票和預測價格漲跌等競猜類業務。

淡馬錫、紅杉資本、軟銀和15家風投公司涉嫌FTX欺詐而面臨訴訟:金色財經報道，包括淡馬錫、紅杉資本、Sino Global和軟銀在內的18家風險投資公司在邁阿密提起的集體訴訟中被列為被告，因為它們與現已破產的加密貨幣交易所FTX存在關聯。8月7日提起的訴訟稱，這些投資公司對“協助和教唆”FTX欺詐負有責任。

訴訟稱，本案被告利用其“權力、影響力和雄厚的財力，將FTX的紙牌屋推向了數十億美元的規模”。該訴訟指出，FTX違反了多項證券法并竊取了客戶的資金，而被告風險投資公司，尤其是淡馬錫等公司，提供了一幅虛假的交易所照片，聲稱他們已經做了盡職調查。因此，這些風投公司為了自己的財務和職業利益，直接“實施、合謀實施和/或協助和教唆FTX集團數十億美元的欺詐行為”。[2023/8/9 21:34:30]

基于AMM模式的資產交易是PN的主營業務，也是項目目前的核心價值來源，我們將在本文重點關注，并從多個業務指標角度進行觀察。

Tornado Cash治理攻擊者在鏈上轉移ETH、TORN代幣:金色財經報道，根據 EtherScan數據，Tornado Cash治理攻擊者在發稿前大約一個半小時進行了兩筆交易。一筆100 ETH 的交易被發送到 Tornado Cash 路由器，該路由器用于該服務的資金混淆過程。另一筆交易包含 38,302.57 TORN，這是 DAO 的治理代幣。

金色財經此前報道，在本周末惡意治理提案通過后，攻擊者接管了 DAO。匿名安全研究員 Samczsun 報告說，攻擊者利用該漏洞獲得了治理控制權，但 Tornado Cash 中持有的大部分資金都不會被盜。[2023/5/25 10:38:13]

SWAP的流動性水平代表了做市資金的留存意愿，在同樣的機制下，AMM平臺的流動性越豐沛，用戶的整體交易體驗就越好，能最大程度捕獲用戶的交易行為。當然，通過機制的改良，在一定的交易量范圍內，部分Swap可以提供更低的滑點，比如采用PMM機制的DODO，以及支持自定義流動性做市區間的UniV3。不過在BSC上交易量靠前的SWAP目前大都還是采用了傳統的AMM機制。盡管加密市場整體暴跌，以及新公鏈生態對市場整體流動性的激烈爭奪，但PN的TVL在很長一段時間內一直處于增長狀態。進入11月上旬，其TVL快速上漲，目前已有可能突破上億美金的TVL。值得一提的是，在此期間，其核心代幣PN還經歷了多輪減產，但對TVL影響并不明顯。

金色晨訊 | 11月10日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：放棄收購FTX、Genesis、ArkInvest

1. Alameda從FTX.US交易所提取3700萬美元的wBTC；

2. 知情人士：如沒有新資金注入，FTX將申請破產；

3. Binance：根據盡職調查結果決定放棄收購FTX；

4. 支付平臺Ping籌得1500萬美元種子輪融資；

5. 報告：Genesis在對沖市場波動中損失約700萬美元；

6. 數據：幣安現貨交易量占交易市場的71%；

7. 過去24小時Coinbase比特幣流出量超過4萬枚；

8. 美國調查FTX有關處理客戶資金和貸款的問題；

9. ArkInvest購買2100萬美元的Coinbase股票，拋售990萬美元Robinhood股票。[2022/11/10 12:40:55]

交易量是比TVL更有說服力的指標，其直接決定了協議的現金流收入，也會直接影響做市商的做市意愿。PN的交易量自推出以來逐月上漲。11月以來更是相較于10月份的整體日均交易量上漲了超過100%，預計未來成交量還有較大增長空間。

多位美聯儲官員暗示大幅加息風險，11月會議將釋放未來加息信號:金色財經報道，美聯儲官員預計將在11月1日至2日的會議上再次加息0.75個百分點，屆時可能會討論是否以及如何發出批準在12月小幅加息的計劃。多位官員對大幅加息以對抗通脹發出了更大的不安信號，他們希望盡快放慢加息步伐，并在明年初停止加息，以了解美國經濟的反應。其他人則表示停止加息還為時過早，因為事實證明高通脹更加持久和廣泛。

克利夫蘭聯儲主席Loretta Mester暗示，由于通脹方面沒有取得進展，她將贊成在美聯儲接下來的兩次會議上每次加息0.75個百分點。與此同時，美聯儲副主席Lael Brainard和其他一些官員表示對在下個月的會議之后加息0.75個基點感到不安，堪薩斯城聯邦儲備銀行行長Esther George表示，她贊成在加息時“更穩定、更慢”。芝加哥聯邦儲備銀行行長Charles Evans認為繼續大幅加息將為經濟帶來風險。（華爾街日報）[2022/10/22 16:35:02]

另一方面，BSC上的“土狗”和Meme項目熱潮、Gamefi、元宇宙概念爆發，進一步點燃了用戶的交易熱情。根據鏈上數據，PN的10月交易用戶數據為15萬人次，已初步具備大型DEX規模

▌2.團隊、投資方和合作伙伴

PeanutSwap是由美國著名投資公司AngelFoundation(天使基金會)開發的區塊鏈項目之一，基金會位于美國科羅拉多州，資本雄厚，基金會業務范圍廣泛，涉及多個領域如醫學，教育，建筑，娛樂等等。PeanutSwap是通用的一站式服務平臺，可以在任意支持智能合約的區塊鏈上實現并部署。

除了現有團隊成員，項目還在招聘的崗位包括社交媒體市場經理、BD經理、產品負責人、前后端工程師、UIUX設計師等等。

PN所處賽道是去中心化交易平臺，交易是加密商業的應用層中最為底層的基礎設置，可以說加密商業的整體規模，將會直接決定去中心化交易平臺的市場空間。

?根據Debank數據，目前整體DEX的市場的日交易規模為68.9億美金左右，整體處于年內的較高位置，但距離4-5月的交易峰值區間80-100億仍有一定距離。因此PN仍具較大成長空間

▌3.項目競爭格局

PN的業務規模主要直接受三方面影響：1.加密市場周期；2.其所在的BSC生態規模；3.BSC版塊內的DEX競爭格局。

短期來看，目前整體市場在經歷5月大跌后逐漸恢復，加密資產總市值突破3萬億大關，再次創出新高，但交易量等指標仍然落后于此前高位區間，仍有向上潛力。

BSC在TVL上的市場份額在5月初達到高峰，最高接近所有公鏈TVL的近20%，而后續隨著新公鏈如Solana、Terra、雪崩、Fantom等的崛起，其總份額逐漸流失，目前為7.9%左右。雖然TVL總量仍在逐漸攀升創出，但是在份額和總量上仍未回到5月的高點，BSC的生態空間將是Peanutswap未來發展的關鍵制約因素。

然而，BSC近期在生態上動作頻頻，推出了總價值10億美金的生態激勵計劃，截至目前來看，該計劃尚未完全鋪開。此外，傳聞BSC正在準備一次較大的性能升級，以提升網絡的容量和使用體驗。

除了性能提升的傳聞外，關于BSC將會搭建用于服務游戲、衍生品等高頻應用的專屬側鏈的傳聞也有出現。盡管如此，幣安截至目前尚未就以上計劃進行過公開預告。

如果以上傳聞為真，隨著BSC的性能提升，其對開發者、用戶以及資金的吸引力無疑將會增強，BSC生態也會吸引到更多游戲和衍生品類應用。

除了市場周期和BSC生態規模的客觀影響，PN在BSC生態內的市場份額情況更值得關注。我們發現，盡管BSC上的新Swap項目不斷出現，且PN的減產逐漸進行，但其TVL的市場份額占比不但沒有下滑，反而持續擴大，這從側面印證了Peanutswap的發展潛力。

來源：金色財經

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