讀懂跨鏈聚合交易協議 O3 Swap 產品設計與代幣經濟_SWAP:O3 Swap

O3 Swap 是由 O3 Labs 團隊推出的跨鏈聚合交易協議，通過聚合以太坊、BSC、Neo、Heco 等鏈上 DEX 流動性，基于跨鏈互操作協議 Poly Network 構建跨鏈交易池，實現加密資產一鍵兌換。

隨著 DeFi 的飛速發展，加密巨頭如幣安、火幣等先后推出了幣安智能鏈（BSC）和火幣生態鏈（Heco），今年嶄露頭角的 Solana 生態也開始百花齊放，吸引了 DeFi 玩家的廣泛關注，多鏈 DeFi 的發展趨勢開始顯現。

但是，在 DeFi 世界里流動性并不忠誠，掌握著流動性也意味著對鏈上協議的統治。協議對流動性是強依附，而流動性對協議是弱依附關系。這也造成了鏈上的馬太效應明顯，可能導致壟斷的出現，進而造成創新的缺失以及巨頭作惡的不可控性。這種不可控性的擴散最終將蔓延到普通用戶，形成與去中心化精神相違背的鏈上世界。最終，鏈上狀態回歸資本主義。

該邏輯同樣適用于鏈間競爭。Multicoin 在 2018 年發布的《網絡效應》一文中談到，當網絡效應膨脹到一定程度時，反而創造了競爭的可能性，最終構成多極并存的世界。在區塊鏈中同樣如此，單鏈的強勢會造成用戶的可選擇性不足——在 Neo、EOS 等公鏈紛紛開始走下坡路之后，看起來以太坊一度要成為那條「唯一」的公鏈了。所幸隨著 Solana、Oasis、Near 等各具特點的公鏈進入上升期，沒有讓以太坊一家獨大的趨勢成為定局。理想狀態下，未來這幾條鏈在延續其創新與發展同時，與以太坊保持求同存異、殊途同歸，最終形成理想中的多鏈并存格局。

在上述背景下，如何便捷、高效地連通各公鏈的資產孤島，打破公鏈之間的資產跨鏈壁壘，成為亟待解決的問題。在這一問題上，鏈間資產的轉移與事務的一致性顯得至關重要，因為這將是促成多鏈并存的重要因素。理由是：對于大部分的非以太坊公鏈來說，鏈間資產的轉移是最大的使用障礙，生態中相對弱勢的公鏈在缺乏互操作性的情況下，很難爭取到流動性，而沒有流動性則意味著協議的廢止。

Robinhood 5月加密交易量降至21億美元，較上月下降43%:金色財經報道，交易平臺 Robinhood (HOOD) 在 5 月份的加密貨幣交易量急劇下降，盡管股票和期權的交易量仍然很高。該公司報告稱，5月份加密貨幣的交易量降至21億美元，較上月下降43%。按年計算，加密貨幣交易量下降了68%。每日平均交易收入5月份下降了22%，加密貨幣交易同比下降了53%。[2023/6/12 21:32:18]

跨鏈資產兌換在 DeFi 中的重要性不言而喻。例如，一名礦工起先在 Heco 上用 HUSD 挖礦，假設他想要將資產遷移到 BSC 上去挖另一個礦，則需要把 Heco 上的 HUSD 切換成 BSC 上的 BUSD。為此，這名礦工需要將 HUSD 提到火幣，把 HUSD 換成 USDT。接著把 USDT 提到幣安后換成 BUSD，最后才能提到 BSC 鏈上參與挖礦。在這個過程中，多次交易的滑點、交易和提現產生的手續費，以及耗費的大量時間都極大影響了用戶體驗。

許多跨鏈方案目前都局限于同構鏈的跨鏈上，本質上都會在跨鏈過程中改變鏈本身的特性。在現階段，能夠實現事務一致性的異構鏈互操作方案，更像是返本歸元，因為它能夠實現求同存異、兼容并蓄，讓流動性的聚合鏈與聚合協議不再具有壟斷性。對用戶的實際體驗來說，實現了一種「blockchain agnostic」狀態，鏈間與協議間的壁壘將不再阻礙用戶的鏈上行為，達到一種真正的流動性無依賴狀態。如果我們把流動性比作生產資料，那么在這種狀態下，以往被壟斷的生產資料將不再被壟斷，生產力和創造力是均權和共產的。而 O3 Swap 正是這樣的方案。

O3 Swap 是由 O3 Labs 團隊打造的跨鏈聚合交易協議，通過聚合以太坊、BSC、Neo、Heco 等鏈上去中心化交易所的流動性，并基于跨鏈互操作協議 Poly Network 構建跨鏈交易池，實現數字資產的無感知一鍵兌換，優化用戶的交易體驗。

Antler為其風投基金Antler Elevate籌集2.85億美元資金:6月8日消息，早期風險投資公司 Antler 為其新興增長基金 Antler Elevate 籌集 2.85 億美元，投資者包括 M&G Catalyst、Schroders、Vaekstfonden 和 Korea Venture Investment Corp。該基金支持 20 多個技術生態系統，為全球初創企業提供從 A 輪開始的資本擴張。Antler Elevate 已向 30 多家公司投資了超過 7000 萬美元，其中包括加密貨幣公司 XanPool。[2023/6/8 21:24:17]

O3 Labs 團隊 2017 年創立于東京，是全球最早的加密錢包開發團隊之一。其產品 O3 Wallet 是多資產錢包，提供比特幣、以太坊、Neo、BSC 和 Heco 等鏈上資產管理服務，致力于為用戶提供專業的加密資產管理服務，在海外市場具有一定的市場占有率。

O3 Swap 的主要功能模塊包括交易聚合器、跨鏈交易池和資產管理中心 (Dashboard)。

交易聚合器幫助用戶在對應的網絡找到最佳交易匯率和路徑。跨鏈交易池提供跨鏈交易服務，并允許用戶為不同鏈上的同一 token 添加流動性以賺取跨鏈交易費和 O3 token 獎勵。Dashboard 顯示資產總額、可獲取資產、已添加的流動性、質押以及收入管理。用戶可以通過錢包登錄 Dashboard 并管理其資產和數據。

O3 Swap 的架構采用四層結構：

網絡層作為 O3 Swap 跨鏈協議的基礎，將集成以太坊、幣安智能鏈、Neo、火幣生態鏈、Polkadot，以及優質二層擴容項目以提供跨鏈交易。

證券日報：上海、山東等地將元宇宙納入今年政府工作報告，各地正積極布局:1月19日消息，2023年的地方兩會上，“元宇宙”延續去年的勢頭，繼續成為熱詞。上海、山東、福建等多省份甚至將其納入到了今年的政府工作報告之中，釋放出了各地正在積極布局元宇宙，實現數字經濟與實體經濟深度融合，并最終賦能實體經濟的信號。對此，受訪的不少專家均表示，發展元宇宙不是“脫實向虛”。元宇宙中的一切活動皆可收斂為數據，因此它的核心價值在于以工業元宇宙為首的產業價值，在于數實深度融合，在于讓各地各城和各行各業找到“第二增長曲線”。（證券日報）[2023/1/19 11:20:49]

市場流動性層通過聚合多樣的流動性來源，確定并為用戶提供最優報價。

結算層基于跨鏈協議和跨鏈池進行跨鏈資產交易與結算，由智能合約完成，需要用戶的最終簽名授權。

應用層整合 O3 錢包、O3 Swap 和支付功能，將為開發者提供完整的服務 API，同時為用戶提供便捷且友好的交互平臺。

O3 Swap 的系統角色如下：

用戶：通過錢包連接到 O3 Swap 并進行交易。

Relayer：是鏈上合約和用戶的代理。根據不同用戶的需求，Relayer 能夠找到最佳匯率。

Swap：作為系統的核心交易機制，Swap 從 Relayer 那里收到用戶的請求，并通過智能合約完成流動性結算。

聚合器：聚合整個市場的流動性來源，并確定最佳交易匯率和交易路徑。

跨鏈池：基于 Poly Network 跨鏈互操作協議實現跨鏈資產自由交易。

Frax Finance創始人：Fei Protocol有能力向受害者償還所有資金:8月20日消息，Frax Finance創始人Sam Kazemian推特發文稱，Fei Protocol有足夠的PCV按照錨定價格贖回每一個穩定幣，償還所有資金給受害者，并且仍然有6500萬美元供TRIBE持有者獲利。但他們只計劃向受害者償還少部分的損失，以犧牲早期支持者為代價為自己保留更多資金，這是赤裸裸的欺詐。據此前消息，Fei Labs發起關閉Tribe DAO并將資金分配給代幣持有者和黑客攻擊受害者的提案，該提案建議將DAO資金首先用于償還黑客攻擊中受害者損失，再由TRIBE代幣持有者進行分配，之后移除所有治理權利。[2022/8/21 12:37:46]

流動性提供者：主要涵蓋的流動性來源包括不同去中心化交易所的自動化做市商，以及為跨鏈池提供流動性的做市商。

目前 O3 Swap 的測試版本僅上線了 Swap 和 Hub 功能模塊，分別支持交易功能和跨鏈資產池流動性挖礦功能。

進入 O3 Swap 網頁，首先需要連接錢包。O3 Swap 目前支持使用 Metamask 錢包進行以太坊、BSC、Heco 的跨鏈交易。如果沒有連接到 BSC 和 Heco 網絡，則需要手動在 Metamask 錢包添加 RPC 和鏈 ID 以配置網絡。

測試使用 10 個 BSC 鏈上的 BUSD 兌換 Heco 鏈上的 HUSD。點擊 RFQ 查詢兌換信息，系統給出兌換比例、兌換路徑等信息，Poly Fee 即需要在跨鏈協議 Poly Network 支付的交易費用，可以看到跨鏈的交易費是很低的。該兌換信息頁面每 30 秒將刷新一次。交易的確認時間取決于不同網絡上的交易速度。

Polkadot即將推出新版治理系統Gov2，并將廢棄Polkadot Council:金色財經消息，Polkadot宣布了其治理系統的新版本，稱為Governance version 2（Gov2）。通過Gov2，該團隊希望顯著地將Polkadot的決策過程去中心化。

在正在進行的Decoded會議上，Polkadot核心團隊表示，其當前的治理體系需要徹底改革，因為其過于中心化。他們指出，Polkadot Council是一個由行政人員組成的中央機構，在財庫支出等事務上擁有獨家決策權。對此該團隊認為，這與Polkadot去中心化的理念背道而馳。

因此，團隊選擇廢棄Polkadot Council。對于Gov2，該團隊已經準備了一個軟件框架，它將刪除Polkadot Council，并用“公投（referendum）”取代。后者是一個投票系統，任何人都可以發起提案。

新治理系統即將在Polkadot的金絲雀網絡Kusama上推出，之后將部署在Polkadot主網上，但不需要硬分叉。（The Block）[2022/6/30 1:40:28]

More Trading Price 根據流動性來源不同，提供了不同的兌換路徑選擇，系統將默認選擇最優路徑。下圖以 ETH 兌換 BUSD 為例，系統提供了三條路徑。

O3 Hub 由跨鏈資產池和基于 Poly Network 的跨鏈協議組成。流動性提供者可以將單個或多個資產存入跨鏈池，并質押流動性提供的憑證來賺取 O3 獎勵。

Hub 提供了穩定幣到穩定幣的跨鏈兌換。點擊添加流動性可以在跨鏈池中為一種或多種穩定幣添加流動性，并質押 LP token。（目前質押功能尚未上線）在 O3 Swap 測試期間，截止寫稿時已有等值 41244 美元的穩定幣添加到 Hub 中。

O3 Swap Token(O3) 是 O3 Swap 的生態代幣，類型為 ERC-20。總發行量為 100,000,000 個。代幣發行共分為兩個階段：第零階段的總發行量為 10,000,000 個，包括創世獎勵和社區回饋；第一階段的總發行量為 90,000,000 個。O3 Swap 將于 5 月 12-13 日在 BSCPad、WeStarter、cobak、Bounce、DuckSTARTER 平臺上啟動 IDO，發行 O3 token。 代幣的供應機制可參考以下圖表。

O3 Swap 的經濟模型可以用上圖來概括。

其中，Treasury 是 O3 的收入儲備池，負責接收、管理、分發 O3 并定期向社區發布財務數據。O3 Swap 的收入將用于在固定的區塊時間從公開市場回購 03，并存入 Treasury 中。在社區治理的第一階段 (2021 年 Q1 至 Q2)，Treasury 的 70% 收入將分配給 O3 Swap 的質押者以對社區貢獻進行激勵 ; 30% 將分配給發展委員會。

發展委員會的作用是推動項目發展和社區建設。在早期階段，它將由 O3 Labs、社區貢獻者和獲得多數票的社區代表組成。之后將完全通過社區投票選舉產生。

在用戶端，可以通過三種方式獲取 O3 token：參與早期的產品測試和社區貢獻獲得 03 空投；使用 O3 Swap 獲得交易挖礦的 03 獎勵；為跨鏈池提供流動性并獲得 O3 獎勵。但是，通過這三種方式獲取的 O3 將被鎖定。用戶需要在主流 DEX 上為 O3 交易對提供流動性來解鎖 O3。

通過提供流動性解鎖 O3 的公式如下：

其中，G 為每個區塊時間內解鎖 O3 的數量；Amount 為 LP 中的 O3 數量；Blockamount 為區塊的時間長度；K 為解鎖參數，初始值設置為 15000。

當 O3 解鎖后，用戶可以通過質押 03 以獲得 Treasury 分發的利息和交易折扣，參與社區治理，以及為 O3 提供流動性并參與流動性挖礦。

O3 Swap 還設置了交易挖礦和收益耕種。

用戶在 O3 Swap 進行交易后將收到 O3 作為獎勵。O3 獎勵的確定和分配時間取決于區塊的時間段。交易挖礦的公式如下 :

初始比率默認為 100%，即每從市場回購一個 O3，系統釋放一個 O3 用于交易挖礦。之后的分配比率將通過 DAO 提案投票決定。

收益耕種即用戶可以使用同一 token 來為不同的鏈添加流動性，并生成提供流動性的憑證 LP。質押 LP 能夠獲得 O3 獎勵。支持收益耕種的區塊鏈包括以太坊、BSC、Neo、Heco、OKExchain、Solana 和其他主流區塊鏈。

根據官方發布的路線圖，O3 Swap 的去中心化治理分為三個階段。

4 月初，O3 Swap 完成了對 BSC 的支持，集成了 Solana、MDEX 網絡，并宣布與 DODO 和 1inch 達成戰略合作。

4 月 15 日，O3 Swap 宣布完成 200 萬美元融資，參投機構包括 NGC Ventures、 OKEx Blockdream Ventures、SevenX Ventures、FBG Ventures、Neo Eco Fund、BTC12 Capital、Incuba Alpha、Moonwhale Ventures、Puzzle Ventures、本末基金、AC Capital 等。

O3 Swap 在 4 月 25 日啟動了先行版測試，開放了 Swap 和 Hub 功能模塊，能夠實現以太坊、BSC、Heco 等鏈上主流資產的跨鏈自由交易。在 4 月 27 日發布的數據統計中，O3 Swap 先行版的交易數和地址數分別達到了 21,782 和 11,766。

先行版測試活動截止至 5 月 10 日 23:59，期間用戶完成指定的任務即可獲得 O3 token 獎勵。測試階段只允許交易等值 20 美元以下的資產。

根據團隊發布的路線圖，O3 Swap 未來將進行如下工作：

O3 Swap 的跨鏈兌換解決了長期以來跨鏈資產互通難的痛點，實現了跨鏈資產的無感知一鍵兌換，使各大公鏈的資產孤島得以互相連通，極大改善了跨鏈資產的交易效率。在 DeFi 熱潮從以太坊獨占鰲頭到 BSC、Heco 等多鏈并舉的發展趨勢下，O3 Swap 有望憑借出色的產品定位和先發優勢在跨鏈資產兌換領域先拔頭籌。

撰文：Jiawei

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