比特幣下跌，宕機的Coinbase是否在操控比特幣市場？_COIN:CHHIPSCOIN

北京時間?1?月?11?日晚間，全球最大的合規加密資產交易平臺之一?Coinbase?交易系統出現問題。大量用戶表示，Coinbase?的網頁端以及手機端無法進行包括交易和提現的操作。隨后，Coinbase?官方發現該問題，并于北京時間?1?月?11?日?22:46?開始對此問題進行調查。

直至北京時間?1?月?12?日?2:39，Coinbase?才完成了對該問題的修復，持續時間超?4?小時。

而這次宕機，被認為是市場大跌的主因。

Coinbase?與主流平臺的比特幣價差

按照?Coinbase?Support?官方對問題的描述，用戶交易時會有延遲，尤其是當用戶進行買單交易時，會出現問題。

分析師：美國可能占據BTC ETF全球交易量的99.5%:金色財經報道，彭博社ETF分析師表示，美國可能占據加密貨幣相關交易所交易基金(ETF)全球交易量的99.5%，但前提是現貨比特幣ETF獲得批準。彭博社高級ETF分析師Eric Balchunas在8月10日Twitter帖子中透露，目前，北美占所有加密ETF交易量的97.7%。當現貨ETF在美國推出時，這一比例可能會達到99.5%。目前有一長串比特幣ETF現貨申請正在等待美國證券交易委員會的批準。監管機構計劃在8月13日之前就Ark Invest和21 Share的聯合ARKB基金做出決定，不過人們普遍預計會有所延遲。[2023/8/11 16:20:14]

換句話說，當時在?Coinbase?是幾乎沒有新買盤的。

美股短線走低，納指跌超1%:金色財經報道，美股短線走低，納指跌超1%，標普500指數跌0.5%，道指跌0.3%。[2023/2/11 11:59:56]

這也導致了?Coinbase?上比特幣價格與其他主流交易平臺比特幣價格出現了極大價差，律動?BlockBeats?發現，Coinbase?Pro?與?Huobi?平臺的比特幣一度有?1000?美金的價差。而也有?Twitter?網友發現，按照歐元本位計算，Coinbase?與其他主流交易平臺比特幣價格價差一度超過?3000?歐元。

Coinbase?是不是在操控市場？

數據：8月29日至今，ARK基金共凈減持61442股Coinbase股票:金色財經報道，ARK方舟基金持倉數據顯示，8月29日至今，ARK基金共凈減持61442股Coinbase股票COIN，行情顯示，COIN周五報收65.26美元，收跌0.41%。

此外，8月29日至今，ARK基金共凈減持44984股GBTC。GBTC周五報收12.38美元，當周下跌2.27%。[2022/9/4 13:07:09]

據加密貨幣分析師?Willy?Woo?表示，本輪比特幣下跌的主要原因可能是?Coinbase?宕機。在比特幣價格回調至?3.8?萬美元時，Coinbase?出現故障，無法進行買入操作，導致?Coinbase?平臺比特幣價格出現了高達?350?美元的負溢價。由于很多比特幣期貨合約的比特幣指數都采用?Coinbase?的價格作為數據源，因此過低的負溢價對市場造成了不利的影響。與過去兩年的下跌不同，本輪比特幣下跌主要是由現貨引導，而非清算過高杠桿率的合約市場。

數據：8月以來以太坊網絡新增銷毀約2.5萬枚ETH:金色財經消息，數據顯示，自2021年8月EIP-1559施行以來，以太坊網絡已銷毀259.2萬枚ETH，占以太坊供應量的2.1%。8月以來，以太坊新增銷毀24996.95枚ETH。

注：自以太坊倫敦升級引入EIP-1559后，以太坊網絡會根據交易需求和區塊大小動態調整每筆交易的BaseFee，而這部分的費用將直接燃燒銷毀。[2022/8/21 12:37:56]

經律動?BlockBeats?查詢，目前主流交易平臺，包括?BitMEX、CME、Binance、Huobi、OKEx?等平臺在內的比特幣合約幾乎都涉及到對?Coinbase?價格的采集。

為研究比特幣下跌是否與?Coinbase?存在關聯，律動?BlockBeats?制作了?Binance?與?Coinbase?的比特幣價差圖。

Binance?與?Coinbase?比特幣價差?k?線圖，紅線為零軸，藍線為比特幣價格走勢；價差大于零時，Coinbase?為負溢價

從上圖可見，從?1?月?11?日凌晨起，Coinbase?的比特幣開始呈現負溢價，隨后比特幣價格從?3.8?萬美元下跌至?3.25?萬美元。Coinbase?最低負溢價出現于北京時間?1?月?11?日凌晨?4?點，負溢價超?1000?美元。這證明有投資者正不計成本通過?Coinbase?拋售比特幣。當比特幣開始回升時，Coinbase?負溢價被抹平，并開始正溢價。

1?月?11?日?22:00，比特幣跌至?3.1?萬美元附近時，Coinbase?大幅負溢價再次發生，此時一同發生的還有?Coinbase?平臺的宕機。

Coinbase?與主流交易平臺的比特幣價格出現巨大價差并非首次，2018?年?10?月曾發生過類似事件，但當時主因是?USDT?暴雷導致以?USDT?計價的交易平臺比特幣價格出現上漲，因此以?USD?計價的?Coinbase?會出現價差，屬性與本次巨額價差并不一致。

Binance?與?Coinbase?比特幣價差

目前并沒有直接證據證明?Coinbase?操控市場，巨額負溢價可被視為有巨鯨通過平臺賣出，但是，因平臺問題導致無法產生新買盤則不得不令人懷疑?Coinbase?是否憑借著其平臺管理者的優勢下場操縱市場了。

軟件開發人員?Vijay?Boyapati?則在推特上表示，這是?Coinbase?進行?IPO?的完美時機。Coinbase?的?IPO?將成為市場的催化劑，將促使股市的資金流入比特幣，華爾街和散戶將會被牛市的利潤沖昏頭腦。但是他們并不理解加密資產的周期性，交易平臺在牛市這段時間內賺錢了大部分利潤，在牛市之后則遭遇漫長的衰退期。

如今?Coinbase?正值?IPO?關鍵期，這家被市場預計上市后市值將達?500?億美元的巨型加密公司的一舉一動都受到資本市場的強烈關注，而越來越頻繁的宕機事件是否會影響?Coinbase?的上市之路呢？

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