注,原文來自Dragonfly Research,以下為全文編譯。
在過去6個月中,以太坊上最大的事便是交易需求的爆炸。交易費用已經超過了歷史最高水平,導致許多日常用戶現在已經不愿意使用以太坊了。
ETH費用(美元);來源:Coinmetrics
但不要擔心,“救世主”已經出現。
當然,我說的是Rollup。V神已經將Rollup視作是以太坊擴展的未來。其中,一些領先的Rollup已經獲得了超過1億美元的風險投資。而每一個主要的DeFi協議也都選擇了陣營,承諾在這些即將推出的Rollup中選擇一個作為未來的家。
如果你不知道什么是Rollup,或者需要復習一下,那么這里是一段落的總結。Rollup是迷你區塊鏈,繼承了基層區塊鏈的安全屬性。即使Rollup的驗證者/操作者不值得信任,他們也不能竊取你的資金(假設Rollup實施正確)。目前,有兩種基本類型的Rollup:Optimistic Rollup和零知識Rollup(ZK Rollup)。其中,Optimistic Rollup是通過欺詐證明來保證的,任何人都可以自由地證明計算是否錯誤,而零知識Rollup是通過密碼學來保證的,數學證明了計算是正確的。
Rollup的魅力在于它們是完全去信任的。如果你相信以太坊,那么你就應該相信Rollup。這是一個無可指責的擴展解決方案,而且它已經相應地被以太坊領導層所接受。
ZenGo:從Polygon官方跨鏈橋轉至以太坊的ERC-20代幣中有價值超2700萬美元的資產并未被申領:11月29日消息,加密貨幣錢包ZenGo發布文章稱,在研究對Polygon的支持時,發現Polygon官方跨鏈橋合約在以太坊端相較Polygon端多出了價值約2700萬美元的資產。
ZenGo稱,此舉或由于從Polygon上通過官方跨鏈橋跨鏈至以太坊后需要手動申領跨鏈的代幣,但很多用戶并未執行申領操作。其中,0x0076開頭的地址從Polygon上向以太坊跨鏈轉賬超812枚WETH和超54枚WBTC(總價值超200萬美元)但均未在以太坊端進行申領。[2022/11/29 21:08:25]
但現在讓我們來看看過去6個月以太坊的第二大事件:幣安智能鏈(BSC)和Polygon(原Matic)的崛起。這些都不是Rollup,它們更像是側鏈--完全獨立的權益證明,以太坊的克隆。它們基本上只是采用了現成的Geth,撕掉了共識代碼,提高了gas限制,并使用多簽橋回到以太坊。
Polygon(綠色)與幣安智能鏈(黑色)與以太坊(藍色)的交易情況;來源:Dragonfly
這兩條鏈都像爆炸一樣起飛了,現在它們各自的交易量都超過了以太坊本身。而其他區塊鏈,如Avalanche和NEAR,也在加緊推出它們自己的EVM兼容系統,與以太坊相連接。
現在的情況基本上如下圖所示:
Polkadot 技術公司 Parity 新增 3 名高管:金色財經報道,構建 Polkadot 和 Kusama 區塊鏈生態系統的技術公司 Parity Technologies 新增加了三位高級管理人員,新任高管包括首席運營官(COO)Eran Barak、首席營銷官(CMO)Peter Ruchatz 和首席財務官(CFO) Fahmi Syed。[2022/7/23 2:32:47]
這種情形與分片很是相似,只是是以以太坊1.0作為 "信標鏈"。跨鏈傳輸和信息是由多簽、臨時橋和一些受信任的各方協助的。我把這種架構稱為窮人的分片,而這就是DeFi今天事實上的擴容方式。
但是!這種可悲的狀態很快就要結束了。因為,Rollup很快就會準備好。
我對Rollup感到很興奮。我真的很興奮,它們是顛覆性的,優雅的,設計得非常出色。
但是,我也擔心用戶不會關心Rollup的問題。以下則是我擔心的原因。
讓我告訴你一個老故事。
曾經有一個沒有擴容的區塊鏈。但后來一些非常聰明的人發明了去信任的第2層技術,可以擴展區塊鏈。用戶們都很興奮。然后,經過多年的努力,這些聰明人終于建立了第2層。而當用戶可以開始使用時,沒有人關心,因為他們已經在使用了其他一些更簡單但垃圾的解決方案。
區塊鏈游戲平臺PlayDapp在Polygon主網集成Chainlink VRF:9月29日消息,區塊鏈游戲平臺PlayDapp近日已經在Polygon主網集成Chainlink VRF,使其能夠幫助PlayDapp TownNFT持有者提高其NFT的效用和價值。用戶可以將擁有的6個R或SR級NFT組合成一個更稀有的NFT。
此外,Merge的用戶可以通過Event Merge解鎖額外的好處,例如PLA或更多NFT。Event Merge是一種提高NFT Merge獎勵的限時方式。PlayDapp的Merge和升級系統使用Chainlink可驗證隨機數來定義合并所持NFT的獎勵。[2021/9/29 17:15:26]
這個故事有印象嗎?
還記得 "閃電網絡"嗎?人們只用了WBTC。還記得Plasma嗎?人們只用了xDai。現在,我們在這里,人們沒有等待Rollup,而是直接使用了Polygon和BSC。
偉大的敘述解決了所有人的問題。而這個敘事,這個Ropplup擴展的故事,對每個人都有好處。去中心化的極端主義者可以講述一個宏大的故事,即在沒有權衡的情況下擴大以太坊的規模。交易員們可以在圖表上畫線,解釋Rollup將如何使ETH漲到1萬美元。而普通人則可以一邊驚嘆地點頭,一邊狂熱地耕種AAVE- MATIC,并在數字賽馬上下注。
我不是在開玩笑!這里面有一個真正的階級因素。Rollup得到了以太坊知識分子的壓倒性支持--那些喜歡灌輸東西的twitterati,因為他們不夠去中心化。我理解這一點,因為我是他們中的一員。
IOTA發布新版本的Pollen測試網:官方消息,IOTA今日發布新版本的Pollen測試網,旨在測試Mana實施的第一個迭代,以研究其在Pollen測試網中的分布,尋找bug,并評估資產的穩定性。[2021/3/11 18:37:07]
但很難忽視的是,廣大群眾已經采用了Polygon和幣安智能鏈,但沒有一個VC的思想領袖看到了這一點。來自像印度、印度尼西亞、泰國、菲律賓等發展中國家的大量用戶正在擁抱這些平臺,而他們中的許多人似乎以前從未使用過以太坊(他們出不起這個費用!)。還記得 "為無銀行業務的人提供銀行服務 "這句話嗎?嗯,這些平臺實際上具有全球影響力,并吸引了用戶真正關心的東西。
我經常說,如今,驅動加密貨幣用戶有三個動機:
1. 賺錢
2. 獲得樂趣
3. 意識形態
在這三個動機中,意識形態是最弱的。而我擔心,意識形態最終會成為支持采用Rollup的主要動力。
但關于Layer 2的問題是:它們在實踐中比理論上要差。
現在在Polygon上,簡單的Uniswap式交易只要花費0.0001美元。在幣安智能鏈上,它的成本則是0.20美元。在Ethereum上呢,成本約為7美元。而在Optimism Rollup上,它的成本約為0.68美元。
那么,為什么Rollup比這些側鏈更貴?這是因為每個Rollup最終都必須在以太坊上發布calldata;這使得它們的費用與以太坊的費用掛鉤。每個Rollup只能以一個恒定的因素來擴展以太坊。因此,與許多用戶已經習慣的費用相比,這些費用不會太低。
動態 | Polkadot深度研究報告:架構設想錨定痛點?對比同類項目估值過高:TokenGazer發布Polkadot深度研究報告:Polkadot 創始團隊在區塊鏈開發和運營上有著豐富的經驗,對公鏈的局限和發展方向有著深刻的理解。基于此, Polkadot 的定位也非常明確,解決伸縮性和隔離性問題。Polkadot 采用異構多鏈的架構,解決該問題——平行鏈可以滿足在期上構建應用的特定需求,中繼鏈構建基礎層對平行鏈進行協調。
Polkadot 在經濟模型上的設計也相對合理。對驗證人、提名人、收集人、釣魚人的經濟激勵使得 Polkadot 的網絡完全能夠得到有效的維護。同時,該經濟模型下 DOT 有較多的使用場景,包括跨鏈交易手續費的支付、平行連插槽租用抵押、驗證者和提名者參共識機制時的抵押、去中心化治理中的選票等——多樣性的用途能夠對 DOT 形成較為穩定的價值支撐。但對比同類項目,Polkadot 12 億美金的估值或存在一定的高估。[2019/8/16]
而且,沒有一個Rollup是完全兼容EVM的,這些Rollup的每個虛擬機和EVM之間都有細微的差別。對于Arbitrum,它們使用AVM,對于Optimism,則使用OVM,每一個都巧妙地打破了一些合約和EVM兼容的工具。而對于ZK-rollup來說,這是一個完全不同的世界。ZKRs會把Solidity編譯成等效的零知識電路,在ZK虛擬機中執行。
現在把這與Polygon進行比較,就會發現,Polygon上只需復制和粘貼你的合約,然后一切就都可以照樣進行。
然后考慮資金進出Rollup的問題。
對于Optimistic Rollups,當你想提取資金時,會有大約1周的挑戰期,在此期間你的提款會被凍結。這很糟糕。因此,為了促進 "快速取款",做市商將隨時準備將你的資產快速轉移到邊界,并收取費用。他們向你收取的費用將取決于他們的庫存和資產的流動性。如果你要轉移ETH,這可能會花費0.2%或更多,但如果你想轉移一個隨機的狗幣,它可能會花費更多,可能是1%或更高。如果沒有足夠的流動性,有些資產可能根本不可能快速提取。
作為一個用戶,當你在規劃你的Rollup DeFi投資組合時,你將需要考慮所有這些。也就是說,如果你使用傳統的基于多簽的橋梁進入Rollup投資,那么你可以避免這個提款問題。但是,如果你用多簽的橋接來承擔保管風險,那么與Polygon相比,Rollup到底有什么改進呢?
(請注意,ZK Rollup不存在這個問題,因為它們的提款實際上是即時的)。
我擔心的是,由于所有這些開銷,Rollup將無法滿足用戶的任何一端的需求。如果你是一個非常關心安全的超級鯨魚,支付主網費用是可以的。但如果你是不折不扣的大眾,那么好吧,你就用Polygon吧。而這之后,還剩下誰呢?
在這一切開始之前,我認為layer-2會是這樣的結果。
以太坊上的每一個DeFi協議都會致力于Layer 2,有些會選擇Optimism,有些會選擇Starkware,而誰收集了最多的協議,誰就會最終成為主導的Rollup。
現在很明顯的是,這不是正確的心理模式。絕大多數情況下,DeFi協議都是多鏈部署的。目前,AAVE、Sushi和Curve已經在Polygon上推出,將其TVL推至80億美元以上。其中,Sushi在5條鏈上部署,Curve則在4條鏈上部署。在很長一段時間里,Uniswap只與Optimism結盟,但隨著Arbitrum的即將推出,Uniswap改變了它的調子,也將實施多鏈部署。
而幣安智能鏈教會了大家:如果你不在這里推出,我們會直接推出你的分叉,拿走你本來的收入。展望未來,我預計每一個主要的DeFi協議都會先發制人地在每個重要的鏈上推出。
那么,真的是由協議來決定用戶去哪里嗎?還是將由用戶決定協議的去向?
現在,Polygon和BSC給出的教訓似乎是后者,即協議正在追隨用戶,并且它們因此得到了豐厚的回報。
我可以告訴你,作為一個投資者,現在的共識是,Rollup將獲勝。V神喜歡Rollup,每個人都喜歡。Rollup是個好東西,投資Rollup吧。
但我還是很擔心。我擔心沒有人會在意。人們已經有了Rollup最初承諾的東西:快速、便宜、與EVM兼容的區塊鏈,與以太坊生態系統順利整合。
那么,從長遠來看,Rollup如何能贏?
在我看來,有兩種方式:
一種是,非Rollup的側鏈災難性地失敗,行業就會吸取教訓,就像Mt.Gox一樣。災難性的失敗并不僅僅意味著 "節點無法同步"。它意味著 "錢沒了 "或 "鏈完全停止運作了"。這有可能,但也可能不太可能。
因此,這給我們留下了另一條路:Rollup必須實際變得比其他替代方案好得多才行,光靠去中心化的信號是不夠的。對于這一點,我個人只看到一條前進的道路,那就是密碼學和零知識證明的承諾。
在過去的幾年里,零知識證明所依據的密碼學經歷了類似摩爾定律的軌跡,而且它沒有顯示出放緩的跡象。以前人們認為在ZK Rollup中進行類似EVM的計算是不可行的,而現在zkSync和Starkware正處于啟動的邊緣,通過遞歸組合ZK-SNARKs來證明任意長的計算鏈。隨著時間的推移,我預計我們將看到比今天的Rollup的恒定系數擴展更多的東西:大規模的計算壓縮,保護隱私的智能合約,可證明的MEV阻力,以及更多。
在ZK Rollup中,體量的增長不會是一個太大的問題,因為無論體量有多大,用戶總是可以通過簡單地驗證SNARKs的序列來驗證其正確性。
從長遠來看,ZK技術只會變得越來越好。
但即使在短期內,我也為Matter Labs在zkSync 2.0及其zkPorter架構上所做的事情感到興奮。zkPorter是Validium和ZK Rollup的混合體,允許用戶在兩者之間無縫遷移。Validium方面的數據不在鏈上,可以收取與Polygon相當的費用,而對于那些想要更安全的人來說,仍然可以使用成本更高的ZK Rollup。這將用戶的全部選擇整合在同一屋檐下,它們之間具有完全的互操作性。
zkPorter架構;來源:Matter Labs
在我看來,這就是未來的發展方向。我們不能僅僅說:"不,愚蠢的用戶,你的選擇是錯誤的,我不在乎那邊的費用是否更低。但是,我們也不應該關閉進一步創新規模的大門。"
至于Rollup,這是我下注的地方。但誰知道呢?我錯的次數比我對的次數多,如果用戶一開始就接受Rollup,那么對他們來說是好事,對以太坊來說也是好事。
<這篇文章是在飛機上狂寫的,所以原諒任何疏忽。Dragonfly持有本帖中提到的幾乎所有東西的頭寸。感謝Ivan和Celia所作的簡短評論。>
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