DeFi將是本輪牛市最大的熱點_EFI:DEF

原標題：DeFi，DeFi，還是他媽的DeFi

9月-10月份DeFi集體回調后，望著喋喋不休的DeFi藍籌股們，一度對DeFi這個賽道失去了信心，10億美元甚至100億美元的估值目標也拋之腦后。直到11月初藍籌股們的集體反彈，才意識到當初定下的這個目標，并不是畫餅，而是可以達到的。

經過一輪DeFi的洗牌，以$ASSY(ASUY)的龍頭股地位基本確立，估值逐步向10億美元靠攏并站穩腳跟，而諸如REN/NXM等幣種的估值仍然維持在3億美元區間，跌入二線DeFi的位置。同時像COVER/KP3R等后浪DeFi如洪水猛獸般向前一輪的DeFi發起猛攻，誓要取代他們的位置。你方唱罷我登場，如果項目在也用戶數和流量上沒有和競爭品拉開幾何級數的差距，又或者在達到一定成就后就停滯不前不做創新，那么被后來居上的新項目趕超也只是時間問題。

數據：NFT借貸平臺Blend總交易額突破15億美元:7月24日消息，Dune數據顯示，NFT借貸平臺Blend總交易額已達15.3億美元（1,530,103,155美元），總計撮合130,923筆借貸交易。平臺當前獨立借款人數為4202，獨立貸款人數為2431。[2023/7/24 15:55:59]

Polychain清倉1300多枚MKR代幣，換了具體哪個倉位不得而知，但至少讓我們明白，不能再死守諸如COMP和MKR的古典DeFi了，只有擁抱新時代的DeFi們才有賺錢的可能，不要和錢過不去。

Riot Blockchain三季度產出1042枚BTC，凈虧損3660萬美元:11月8日消息，上市加密礦企Riot Blockchain發布2022年第三季度財報，財報顯示Riot第三季度共挖出1042枚比特幣，總收入4630萬美元，低于二季度的7290萬美元，也低于去年同期的6480萬美元，其將收入下降歸于為應對德克薩斯州能源需求激增而縮減挖礦活動及比特幣價格下跌所致。此外Riot凈虧損3660萬美元，挖礦收入740萬美元，占礦業總收入的33%，截至第三季度末，Riot手頭仍有2.55億美元現金和6766枚比特幣。[2022/11/8 12:31:29]

11月份初AXS上線，二級市場表現不錯，有6倍的收益。但僅憑一個項目是遠不能帶動一個賽道的。NFT不是本輪牛市的主線，DeFi才是。經過9-10月的回調，11月的強烈反攻，以及最近各類大小DeFi項目的行情，令我更加堅定了一件事，DeFi不僅僅是本輪牛市最大的熱點，它其實是大的趨勢。2013的比特幣，2015年的以太，2020年的DeFi。說到底，區塊鏈的本質就是金融。

Cool Cats聯創Evan Luza加入Bitcoin.com擔任NFT項目“Verse”顧問:金色財經報道，藍籌NFT項目Cool Cats聯合創始人Evan Luza宣布加入Bitcoin.com擔任NFT項目“Verse”顧問。據Evan Luza表示，他此前已經作為產品設計師加入了該項目團隊，而且也曾大量參與過Bitcoin.com的品牌重塑，后續將以NFT為中心為NFT項目“Verse”提供見解和建議服務。（bitcoin.com）[2022/10/24 16:36:28]

彈性貨幣和Rebase概念近期又興起，本以為這個賽道要死掉，當然本身并沒有太多研究，也未曾在這個題材有過收獲。不過幾個新的彈性貨幣表現很好，ESD獲得了一個月10倍的收益，BASE最近也是2-3天10倍的收益。行情好的時候，彈性貨幣的行情總會到來，而每一輪行情都會誕生出不同玩法具有微創新的項目。彈性貨幣的特點就是簡單粗暴，非常受賭性強風險偏好大的玩家青睞，因此彈性貨幣似乎是行情的一個指標。

加密時尚品牌RTFKT旗下NFT系列CloneX交易額突破7億美元，創歷史新高:金色財經報道，據cryptoslam最新數據顯示，加密時尚品牌RTFKT旗下NFT系列CloneX交易額已突破7億美元，創歷史新高，本文撰寫時達到700,218,053美元，交易量為19,290筆。RTFKT是一個時尚球鞋潮牌，CloneX 的發售是該品牌向 NFT 市場的蛻變，尤其是在被耐克收購之后，該 NFT 系列交易額出現大幅增長，當前市值為5.0748億美元，地板價9.29 ETH。[2022/6/29 1:38:04]

最近國外很火的一個觀點是：ASSYvsCUM。前者為社區型項目AAVE/SNX/SUSHI/YFI，后者為硅谷VC型項目COMP/UNI/MKR。從這波DeFi回調行情也可以看出，ASSY的反彈力度是遠大于CUM。

令我比較糾結的是UNI和SUSHI之爭。

一直堅定看多UNI，但最近國外ASSY的論調，以及AC聯合SUSHI等二三線DeFi項目打出的一套組合拳，加上Sushi的優秀表現，以及平臺不斷攀升的交易量(COVER以及之后的KP3R的主交易量在Sushi上)，都令我產生了一些動搖。原來我也不是永遠不會使用Sushi。

按照AC的這個打法，很明顯是想把一些幣種的主要交易量轉移到Sushi上，無論是處于短期做局的意圖，還是真的想Sushi長期發展起來的意圖，Sushi最近確實是在熱點上。從炒幣賺錢的角度來說的話，Sushi的確是一筆性價比不錯的交易。

而關于DeFi三大將YFI/AAVE/UNI，就像上面所說的一樣，區別就在于前兩者YFI和AAVE的籌碼是充分釋放和換手過的，而UNI則是大部分的籌碼掌握在私募投資者手中。這讓我再次強化一個事情，代幣經濟是要大于基本面的。

而根據歷史經驗和數據，大多數投資收益很好的項目都是來自社區項目，并且現在的獨角獸項目和龍頭項目，大多數也來自社區。只能說社區類項目有如下優勢：市值小空間大，籌碼釋放充分干凈、沒有過多鎖倉，社區參與度廣泛容易積累共識。本質上還是籌碼的游戲。

DeFi賽道的機會還有很多，但是形式時刻變化且非常微妙，只有不斷更新思考，判斷錯誤了及時認錯，并作出調整和變化，才能夠把握住潛在的投資機會。以上便是最近兩個月我得一些思考的匯總。總而言之一句話：

“DeFi，DeFi，還是他媽的DeFi”

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