原標題:《比特幣托管市場觀察:潛在市場超1400億美元,中國為何沒有“灰度”?》
灰度投資這個名字想必現在幣圈已經沒有人不知道了,加密資管規模日益上漲的數字支撐著投資者的信心,「灰度今天又買了多少比特幣?」已經是行業每日必備知識點。
灰度只是表面。就像人們只需要看重APP的UI與體驗,而忽略了支撐表面的精密算法。對于灰度來說,加密貨幣托管就是他們的「算法」。
每天買進幾千個比特幣的灰度,用Coinbase托管;每天買進幾百個比特幣的PayPal,用Paxos托管。
從今年開始,Copper、METACO、Anchorage等等這些我們可能還不了解的公司,主營業務都是加密貨幣托管,都拿到了頂級投資。
加密貨幣托管,已經在不知不覺中,成為了資本爭奪的下一個戰場。
日益豐富的購買渠道
要看托管,還是要先看渠道的發展,灰度無疑最具代表性。一夜成名的背后,成立7年的灰度投資,就像一個加密貨幣黑洞。
一鯨魚在從幣安提出15.7萬枚USDT:金色財經報道,據余燼監測數據,一鯨魚在從幣安提出15.7萬枚USDT,然后在鏈上通過Transit Swap一筆買入了96,645億枚NOVA,均價0.000000016美元。[2023/7/21 11:08:41]
2018年6月,灰度的信托產品規模只有約2.5億美元,但兩年后,這個數字飆升到了40億美元,今年9月,這個數據又更新到60億美元;11月19日,灰度官方披露的最新數據顯示,隨著持倉單增加和幣價的上漲,它管理的資產總規模已經超過120億美元。
黑洞的膨脹速度越來越快。
下面這張制作于兩周前的圖,大概標記出了灰度的比特幣持倉規模在與其他機構的差距,與EOS的母公司?Block.one?曾表示,在2018年底配置了14萬個比特幣。這個數字當時驚為天人,但現在的灰度是?Block.one?的近四倍。
圖源:RealCryptoGraph
Bounce發布2023年開發路線圖:包括拍賣垂直集成、橫向集成等:2月23日消息,去中心化拍賣平臺Bounce發推稱,在Bounce V3成功推出后,團隊概述了2023年的主要開發路線圖和產品更新:
1. 拍賣垂直集成:我們的開發團隊目前正在將其他現有拍賣類型遷移到Bounce V3。正在開發的拍賣包括荷蘭式拍賣、密封競價拍賣、抽獎、NFT drop、NFT固定價格和英式拍賣。
2. 拍賣橫向集成:Bounce旨在將其支持擴展到更多的EVM和非EVM鏈,包括zkEVM和MOVE,使拍賣工具能夠在更多的基礎設施上運行;
3. 拍賣創新:Bounce繼續探索和開發潛在的拍賣類型,包括Order Book拍賣和Gamic拍賣;
4. 拍賣深度技術:Bounce打算在2023年底之前推出一個拍賣網絡插件和開發人員SDK,增強每個網站的拍賣功能。[2023/2/23 12:23:37]
灰度的母公司DigitalCurrencyGroup(DCG)是一家集控股和投資于一體的多元化集團,目前已經在全球30多個國家投資,包括CoinDesk、Coinbase、Blockstream、Circle和BitGo等超150家區塊鏈企業,遍及加密各個細分賽道。
過去24小時GMX鏈上手續費收入降至25萬美元:金色財經報道,Cryptofees.info數據顯示,最近24小時,以太坊鏈上手續費收入為5441941.16美元,Uniswap鏈上手續費收入為1685816.61美元,BSC鏈上手續費收入為587339.16美元,Bitcoin鏈上手續費收入為480518.81美元,SushiSwap鏈上手續費收入為425726.94美元,GMX鏈上手續費收入為258434.93美元。[2023/2/19 12:15:50]
2013年,DCG創始人BarrySilbert說服董事會,拿出部分資金創立灰度投資,早期,它只是以私募的形式為經過認證的投資者和機構,提供獲得比特幣的機會。
經過兩年的合規努力,2015年灰度比特幣信托產品出現在美股市場(OTCMarket),得以直接面向證券市場投資者開放。
據ChainHillCapital的統計,目前至少有23家公司持有灰度比特幣信托份額,包括加密借貸公司、對沖基金、共同基金、私人財富公司、咨詢顧問公司和家族辦公室等,其中還出現了羅斯柴爾德投資公司、女版巴菲特CatherineWood創立的方舟投資的身影。
區塊鏈科技公司GoldenArk宣布與Cherry Blossom Studios達成1000萬美元的合作協議:金色財經報道,區塊鏈科技公司GoldenArk通過其子公司 GoldenArk Media 和獨立電影初創公司Cherry Blossom Studios達成 1000 萬美元的合作協議。
Hammer Management 將兩方聯合起來,在過去的兩個月中構建了Mitch Ngo(GoldenArk)和 Kareem “Gorilla” Davis(Cherry Blossom Studios)之間的條款。(deadline)[2022/8/17 12:31:26]
23家機構投資者的灰度比特幣信托持倉份額制圖:ChainHillCapital
而無論是買入灰度的信托產品,還是通過PayPal購買的加密貨幣,用戶都只能交易、無法提現。這些可能流轉在億萬用戶間的巨額加密資產,都被保存在更安全的托管機構中。
美聯儲7月加息75個基點的概率為75.1%:7月27日消息,據CME“美聯儲觀察”最新數據,美聯儲到7月份加息75個基點的概率為75.1%,加息100個基點的概率為24.9%。
到9月份累計加息50、75、100個基點的概率均為0%,累計加息125個基點的概率為51.0%,累計加息150個基點的概率為41.0%、加息175個基點的概率為8.0%。[2022/7/27 2:40:21]
按照PanteraCapital的數據,每天通過PayPal購買的比特幣數量占每日產出量的70%,可以估算出PayPal每日購買量約為630枚,這些幣都被托管在Paxos中。而支撐灰度信托產品背后的超52萬枚比特幣,則是被托管在CoinbaseCustody。
據?Chain.info?的數據顯示,幫助灰度進行托管的CoinbaseCustody的冷錢包中持有超過93萬枚比特幣,價值超過170億美元,其中超過一半來自灰度。
兩個托管龍頭的后面,是資本的嗅覺。
今年2月,Copper完成800萬美元A輪融資;7月,METACOA輪融資被超額認購兩次,渣打銀行參投;同月,Anchorage也完成了4000萬美元融資,支付巨頭Visa參投;今年10月,Curv完成3000萬美元融資。這些大家還不太熟悉的公司的主營業務,均為加密托管。也許這些名字馬上就會眾所周知。
資本之外還有巨頭。今年10月,媒體報道摩根大通已經跟富達數字資產、Paxos等多家加密機構接洽,探索提供加密托管業務的可能,類似的情況還有花旗銀行。
一切現象都在表明,托管領域是一片尚未被挖掘的新戰場。
不過,這里似乎少了中國加密創業者的聲音。
中國為什么沒有「灰度」?
灰度的強大在于,他們把比特幣引入了美股市場,這里擁有全世界最好的二級市場流動性。GBTC的日交易量差不多4億美元,雖然不能跟日交易量275億美元的特斯拉相比,但GBTC的交易量也幾乎與星巴克、甲骨文等巨頭無異,甚至已經超過今年漲了24倍的醫療類寵兒NVAX。
而4億美元交易量的前提是「合規」,這也被認為是國內還沒有灰度的最大原因。客觀環境有國內監管環境的存在,而主觀來看,不少從業者心態是另一個問題。
那些抱著圈錢心態進場的創業者,他們并非真正看好加密行業,也壓根不會考慮合規一事,有的為了規避風險,甚至在創業之初就移民到了海外,只要監管政策一出臺,「出海」就是他們絕好的理由,而「歸還社區」,也成了部分抱著圈錢心態創業者最后的遮羞布。
既然托管已成趨勢,國內加密創業者也開始嘗試,比如加密金融服務商貝寶金融。
「自從今年4月份香港9號牌推出新規,允許專門設立的基金中加密貨幣的占比超過10%后,我們就開始著手(基金產品)相關的工作了。」貝寶金融CEO楊舟透露,他們將會在明年推出BTC、ETH和BCH三種加密資產的產品,「和灰度一樣也是被動基金。」
楊舟表示,「相比于資金成本,推出這類產品更重要的環節還是內控,尤其是審計和托管等機制的設計。」
除貝寶金融外,有可能推出類似產品的還有Matrixport和Cobo兩個團隊,不過目前這兩家似乎還沒有計劃。其中Cobo創始人神魚已明確回復律動稱暫無此類計劃。
這意味著,如果貝寶金融能在明年1月如期上線該產品,有可能會是國內第一個吃螃蟹的加密團隊。
而基金產品的增加,意味著加密托管市場將遠不止現在這個規模。
「全球托管市場還有700-800萬枚比特幣的增長空間」
加密資產托管是一門利潤豐厚卻又不顯眼的生意。
近日,Coinbase機構負責人BrettTejpaul在接受采訪時透露,今年4月份以來,CoinbaseCustody托管的機構資產就增加了140億美元,而且目前「正在衡量進入加密領域的新資本」;而管理資產規模達4270億美元的瑞士銀行JuliusBaer在推出比特幣托管服務后,利潤也增長了34%。
一邊是機構緊鑼密鼓地布局,另一邊是信托產品規模的持續增長。楊舟預計,按照當前灰度增持的勢頭,等到2021年底,灰度持倉的比特幣信托規模估計能達到200萬枚的量級。
「按照目前總流通量1800萬枚比特幣推算,除去永久丟失的近400萬枚,以及中心化交易平臺留存、自存私鑰和其他機構托管的部分,全球托管市場預計還能有700-800萬枚比特幣的增長空間。」
800萬枚,按照比特幣1.8萬美元的價格,那就是約1440億美元的規模。
截至11月26日,灰度持有的比特幣共53.24萬枚,與日俱增的灰度信托規模,最終會達到怎樣的程度我們還無法預知。
在機構進場、買入比特幣的背后,加密托管市場已經成為加密創業者競逐的另一個演練場。
傳統金融巨頭、加密行業的資本都已開始布局,而原本就在這個行業深耕的加密創業者,響應的速度反而相對遲緩,如今,在比特幣基金產品成為主流投資標的的前夜,是時候行動起來了。
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