DeFi 熱潮逐漸散去，如何抓住下一輪 Polkadot 的紅利？_POLK:POL

DeFi點燃了以太坊

眾所周知，當我們在以太坊進行轉賬時都需要支付一定的礦工費獎勵給打包我們交易的礦工，也就是俗稱的Gas費。而礦工通常會按照礦工費的高低，來將交易依次打包進區塊中。

如果交易不多，我們哪怕支付最低的礦工費，礦工依然會打包我們的交易。但是，如果轉賬的人變多，想要讓自己的交易被打包進區塊，就需要提高礦工費，所以礦工費的多少，能直觀反應當前以太坊網絡的熱度。

2020年9月17日，根據以太坊瀏覽器Etherscan顯示，Uniswap上單次轉賬的平均Gas費用已達到770gwei，約合6.16美元，Gas費最高1000gwei，約合8美元，創歷史新高。

這是由于今年DeFi的流動性挖礦帶來了新的商業模式，DeFi項目大火，其中90%以上的DeFi項目都在以太坊上，這直接助推了Gas費用飆升。

而就在9月17日當天，DeFi中最知名的項目之一Uniswap宣布發行自己的通證，總量為10億枚，代號為UNI，其中1.1億個UNI被無償空投給之前使用過Uniswap的人，整個空投的價值近10億美元。這恐怕是加密貨幣史上規模最大、價值最高的一次空投，而這一次天降紅包，進一步激發了大家的熱情，直接將Gas費推高到了1000gwei。

Safe集成ERC-4337，增強帳戶抽象功能:7月13日消息，數字資產管理平臺 Safe（原 Gnosis Safe）集成ERC-4337，以增強帳戶抽象功能。賬戶抽象使錢包能夠作為智能合約工作，并運行一系列復雜的功能，例如多因素身份驗證、錢包社交恢復以及用戶使用任何代幣進行交易的靈活性。[2023/7/13 10:53:25]

而在以太坊生態如此火熱的當下，一些聰明的人已經在思考下一個熱點在哪了，而他們都不約而同地開始關注到了另一個生態——Polkadot。

為什么要關注Polkadot？

在說為什么要關注Polkadot之前，我們需要先簡單聊聊投資的邏輯。盡管加密貨幣領域充斥著各種炒作、抄襲、跟風、騙局等投機、坑人的項目，但也仍然有通過價值投資獲利頗豐的資本和聰明人，比如當年低價買入以太坊的一些機構和個人。

投資并沒有唯一的答案，但是一些經典的投資邏輯還是比較實用，這里主要提兩個方向，一個是看自己在投資范圍內所參與的位置，另一個是對于優質項目的價值發現。

1、提前布局藍海市場

投資過仙童半導體公司、英特爾和蘋果公司的風險投資之父阿瑟·洛克(ArthurRock)曾經說過：“若想獲利，就必須搶在大多數人之前投資，高風險會有高收益”，正因為這個邏輯，許多資本會選擇在一些優秀的項目或者企業上市之前，就投資他們，而這就是大家熟悉的一級市場投資。

3190枚BTC從Kraken轉移到未知錢包:金色財經報道，據Whale Alert監測，30分鐘前有3190枚BTC(約81,546,394美元)從Kraken轉移到未知錢包。[2023/6/16 21:42:11]

同樣的邏輯放到加密貨幣領域也是一樣，優秀的項目在上交易所之前，可能會經歷多輪融資，這其中就潛在著巨大機會。

回到我們的問題，為什么以太坊火熱的當下，反而應該關注Polkadot。我們從生態的角度來看待兩個項目，Polkadot由于其本身強大的可擴展性和互操性，使得它很有可能成為下一代區塊鏈基礎設施。而從2017年到今年這段時間，許多項目在以太坊上運行或是融資，進而有各種商業形態或者技術方向結合的區塊鏈項目。

如此看來，發展多年的以太坊生態已經有了足夠多的項目，而Polkadot又是下一代區塊鏈基礎設施，還是一片藍海。

那么，以太坊和其他區塊鏈上驗證成功的一些方向或者正在嘗試的方向，Polkadot上就應該會有。比如以太坊上目前成熟的DeFi，分布式存儲的Filecoin，零知識證明，側鏈，擴容，NFT，游戲等生態位，Polkadot上有空缺的，就意味著以后會有項目占據這個位置。從這個角度來說我們認為以太坊更像是Polkadot的另一個“試驗場”。

NFT項目Pudgy Penguins推出MVP靈魂綁定代幣:6月13日消息，Pudgy Penguins宣布推出MVP靈魂綁定代幣，MVP是Most Valuable Penguin（最有價值企鵝）首字母縮寫，旨在表彰社區最杰出的成員。Pudgy Penguins社區每月將提名他們最喜歡的胖企鵝并決定誰最終獲得MVP稱號，MVP和每周精選的社區參與者將獲得靈魂綁定代幣空投。[2023/6/14 21:34:55]

除此之外，Polkadot的跨鏈功能也會誕生出只專注某個功能的項目，這預示著Polkadot上會有許多新興的項目誕生。

因此，潛在的新項目多，意味著如果其中有優質的項目在早期能夠參與，那么后面就可以獲得豐厚的收益。這是為何要關注Polkadot的原因之一，也就是投資位置要盡量靠前。然而一級市場的參與機會如鳳毛麟角，常人很難獲得，難道只能參與二級市場了嗎？其實，也不用過分排斥二級市場，這就要提到第二個投資邏輯——價值發現。

2、價值發現

高瓴資本作為一個運行才十五年的年輕資本，如今掌管的金額卻是可以媲美幾十年悠久歷史的老牌資本了，其原因在于它為美國資本市場引入了潛力巨大的中國企業。在2005年，他們籌集到了第一筆資金，但隨后他們就立刻重倉了騰訊的股票。到今年，騰訊從當年的估值不到20億美元成長為估值5000億美元的巨獸，高瓴資本用他們獨到的眼光，挖掘出了當時市場并未發現的價值。

全國人大代表馮琪雅：設立準入機制 建立數字藏品監管體系:金色財經報道，全國人大代表、上海鑫灜投資控股股份有限公司董事長馮琪雅在接受上海證券報記者專訪時表示，“數字藏品具有廣闊的發展空間，還帶動了智能合約、區塊鏈、虛擬現實等技術的飛速發展。”

“在數字藏品行業快速發展的同時，當前的監管還是以行業自律和地方性規章為主，缺乏多部門協同的自上而下的監管體系，對數字藏品的法律定性還不清晰。”

她建議，在數字藏品的發行環節，文化和版權監管部門應該加強對數字藏品的版權保護和市場準入管理，確保數字藏品的真實性和版權合法性。對交易和流通等重點環節，由地方金融監管部門牽頭對數字藏品平臺進行監管，重點打擊非法投機、炒作行為，嚴防數字藏品金融化、證券化傾向。（中國證券網）[2023/3/8 12:48:42]

回到Polkadot，既然我們已經可以預見到有非常多新項目會在Polkadot生態內誕生，并且Polkadot背后還有一個劃時代的發明——Substrate框架，利用它可以做到15分鐘發一條鏈，單個項目的研發成本和開發周期大幅縮減，并且Polkadot本身生態建立起來的速度也會驚人的快。?事實證明，Polkadot主網上線不到半年，已經有近300個團隊加入到Polkadot的生態當中，其發展速度已經趕超了EOS和波場了。

Web3 數據解決方案 KYVE 將把其區塊鏈協議遷移至 Cosmos SDK 的鏈:5月17日消息，Web3 數據解決方案 KYVE 宣布將把區塊鏈協議從基于 EVM 的鏈遷移到基于 Cosmos SDK 的鏈。KYVE 允許項目輕松標準化、驗證和永久存儲數據，例如原始區塊數據、交易、應用數據等。[2022/5/17 3:22:20]

如今，Polkadot正處于進一步完善主網功能的時期，平行鏈即將落地，同構跨鏈功能即將上線，生態爆發也在醞釀中，這像極了2016年末以太坊的時期。?而Polkadot和它的金絲雀網絡Kusama，已經上線交易所，真正看懂這個趨勢和其價值的人還很少，從持幣地址數就可以看出來，但哪怕是現在的情況，Polkadot的市值都已經進入了全球前十。當更多的人了解到Polkadot的潛力時，就一定會有一波價值發現的巨大紅利。

我們該如何抓住Polkadot的機會

那么回到現實主義來看，我們該如何參與到Polkadot的機會中來呢？對于不同的人來說，或許有不同的方式和路徑，但仍值得我們了解。

1、開發者

對于開發者來說，從代碼層參與是最直接的方式。學習了解Polkadot和Substrate框架，可以參加官方組織的技術開發比賽，也可以發起區塊鏈項目，而一些優質的項目還可以獲得官方的津貼，另外也可以根據官方的懸賞，做一些定向的開發或者工具。

對于這塊，目前已經有很完整的流程，包括技術培訓，通識培訓，再到項目發起時的技術支持和資金支持，再到項目有一定的成熟度可以獲得官方的津貼等。

學習部分，可以參見官方課程——SubstrateRuntime技術學院：https://mp.weixin.qq.com/s/Z5JqBqTuh_7i2eJHrgt3MQ。PolkaWorld波卡第一中文社區也與多家機構共同發起了一個Substrate創業營，專門提供項目從發起開始所需要的技術和運營方面的支持，之后也可以在創業營的指引下，發起官方的津貼申請。

另外，官方Web3基金會和ParityTechnologies已與萬向區塊鏈實驗室和中國的NewChainbase合作，啟動了為期六個月的上海Web3.0訓練營，同樣值得關注。

至于項目的設計思路，一是老項目遷移到Polkadot生態中，這點適用于自己身處一個區塊鏈項目中，可考慮在技術上加入到Polkadot生態中；二是基于現在已經有的成熟案例，但是Polkadot上面還沒有對應生態位的項目，做一個占據此生態位的Polkadot原生的項目；三是基于Polkadot獨特的可擴展性和互操性，做出基于這些特性的特有區塊鏈項目，比如以太坊的轉接橋，比特幣的智能合約鏈等等。

2、投資機構

對于投資機構來說，更有機會參與一些優質項目的早期融資，首先是項目方傾向于找機構而非個人來進行融資，其次是現在對于項目方來說，更希望機構除了在資金層面上能支持，還能賦能其發展。

當然，如果是有實力的機構，也可以在看好Polkadot以及它的金絲雀網絡Kusama的前提下，考慮成為其網絡中的一個驗證人，獲取增發的收益。

3、個人

對于個人而言，一些優質項目在未上交易所之前，可能會有一些機會參與，比如用公募的方式募資，或者零損耗的鎖倉挖礦，又或者用Polkadot上特有的PLO等方式來分發自己的Token。

項目上市后依然也有價值發現的機會，一是可以通過本身的機制，比如Polkadot和Kusama都有的Staking方式獲得收益，二是可以選擇有潛質的項目提前在二級市場布局。

Polkadot生態風險提示

常言道危與機往往是并存的，前面我們已經講了Polkadot的一些機會，盡管各個方面來看Polkadot的基本面都非常不錯，但依然會有許多潛在的風險值得留意，不過我們習慣稱其為“阿爾法風險”，因為它可能與Polkadot生態的機會風險無關，而是來源于個別項目。?既然Polkadot潛力很大，Substrate框架又降低了技術門檻，發鏈容易，Polkadot上一定會誕生非常多的項目，這必然也會吸引一些只為圈錢的人，隨意發個項目，通過包裝炒作的方式，吸引投資人注意，后面再慢慢降低運營水平，造成項目自然死亡的情況。又或者也有一部分真心想要做好項目的人來參與，但是因為能力的問題，項目最終依然沒有成功發展起來，這類情況發生的概率同樣很大。

所以，對于想要參與的標的，需要我們既要能夠靜態地分析一個項目的綜合情況，又要動態地持續關注其運營和發展，提高對項目本身的了解程度，并且關注整個生態的發展和前景，才能享受價值發現的紅利。?一將功成萬骨枯，Polkadot會帶來百家齊鳴的生態大爆發，但其中失敗會是大多數，最后留下的才是精華。我們在參與其中的時候，一定要明確這個前提，才能步步為營，時刻考慮在合適的時機止損止盈，方可全身而退。

展望

值得注意的是，除了Polkadot自身發展正處于一個快速增長的起步階段以外，整個加密貨幣領域的大環境也在與時俱進。

今年下半年，美國、韓國、瑞士等國已經允許銀行提供加密貨幣的托管與服務。知名加密貨幣基金的規模也越做越大，其中最大的灰度資本，管理的資金規模已接近百億美元。各國紛紛加快了加密貨幣的合規化進程，這也意味著傳統資本的資金會越來越多的進入加密貨幣領域。

兩者的疊加效果，很有可能會帶來一輪超過2017年規模的大牛市，而這次的主角或許也會是如2017年以太坊那樣，是以Polkadot這樣的“造項目機器”來擔當的，至于具體會怎樣發展，讓我們拭目以待吧。

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