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EOS生態現在如何了?還有機會靠DeFi翻盤嗎?_EFI:DeFi Warrior

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風險提醒:EOS作為曾經紅極一時的熱門公鏈,由于眾所周知的種種原因導致越來越多社區成員和投資人的失望,今年比特幣、DeFi、以太坊生態進展迅速,但EOS卻是一蹶不振,我們也看到各社群里的一片片叫罵聲。盡管如此,依然還有許多人在堅持,EOS生態中的DeFi應用也不少,那么它能否有機會就此翻盤呢?當然,EOS目前爭議很大,本文列出的EOS生態項目僅供學習交流,大家務必注意風險,理性看待。

DeFi的概念由來已久,但真正引起廣大投資者重視,還是在2020年。

這一年,以太坊DeFi項目異軍突起,波場、EOS、NEO等公鏈也紛紛跟上,就連各種中心化交易平臺也推出了相關專區和玩法,帶動了一波又一波的浪潮,其中不乏百倍甚至萬倍的項目。

如今潮水退去,以太坊的DeFi項目依然在持續發展,龍頭項目逐漸從市場中脫穎而出,而其他公鏈的DeFi項目卻似乎有點不進則退的樣子,市場聲量持續衰減。

其他公鏈的DeFi情況到底如何?今天這篇文章,就以EOS公鏈上的DeFi現狀為例,管中窺豹一下。

資產篇

DeFi是金融行業的一種,而金融行業的發展一定是建立在優質資產的發展之上的。沒有優質資產,DeFi就是無源之水,巧婦難為無米之炊。

火必將上線BOB USDT本位永續合約:據火必官方公告,火必Huobi將于2023年5月22日18時(GMT+8)上線BOB/USDT U本位永續合約,最高杠桿20X。[2023/5/22 15:18:58]

以太坊DeFi的競爭優勢就是它之前已經積累了非常多的優質資產,這是其他公鏈望塵莫及的,那么柚子公鏈如何破局呢?

1、穩定幣:USDT大幅增長,USN穩健前行

在暴漲暴跌的加密世界里,穩定幣的重要性不必多說。而這其中的王者,當屬USDT。

在這輪EOS上的DeFi發展之前,EOS經過兩年多的積累,也就僅僅只有500萬的USDT,跟以太波場數十億上百億的數量相比,幾乎是零的存在。

但僅僅是八月九月EOS-DeFi的大發展,就推動了EOS版USDT的大爆發。經過幾輪的增發,目前EOS上的USDT已經達到了9000萬,相比之前暴漲了近20倍。

另一方面,EOS鏈上的去中心化穩定幣也在持續發展。

目前有一定使用量的有:USN、VIGOR跟USDE,其中表現最好的是DeFiBox出品的抵押型穩定幣USN,目前發行了114萬多個,市值621萬元。

加密交易所Bybit與Talos達成合作:3月2日消息,加密交易所Bybit宣布與機構數字資產交易技術提供商Talos建立動態合作伙伴關系。雙方合作將使Bybit能夠簡化希望通過Talos平臺進入加密領域的機構的訪問。此外還將提高實時流動性,進一步提升Bybit的用戶體驗。(MediaOutReach)[2023/3/2 12:38:54]

但因為這些去中心化穩定幣尚未實現足夠的穩定,使用范圍上依然不如USDT。

綜上來看,柚子公鏈的穩定幣資產跟其他公鏈差距依然的大。

2、跨鏈資產:pTokens穩健增長

穩定幣雖然重要,但畢竟主要用來避險,我們學習DeFi,更多的還是想要獲取超額收益。既然EOS公鏈沒有太多的優質資產,那么能否將其他公鏈的優質資產跨鏈過來呢?

pTokens就是專門解決這個問題的。

pTokens中的”p”代表可證明(Provable)、可移植(portable)、錨定(pegged)的意思,你可以通過pTokens?dApp存入你在其他公鏈的優質資產,并鑄造相應金額的EOS公鏈上的pTokens。

目前在EOE上已經成功發行了PBTC、PETH、PLTC等PTokens,相當于將BTC、ETH和LTC等主流幣跨鏈到了EOS公鏈。

NounsDAO 211提案獲得通過:據NounsDAO中文社區消息,專注于華人社區的NounsDAO 211提案獲得高票通過,截至發稿當日,NounsDAO國庫余額近3萬ETH。

據官方介紹,NounsDAO是NFT領域的DAO,國庫總規模4萬eth。目前地板價在35eth左右。[2023/1/28 11:32:57]

如上圖所示,目前市值最高的pTokens是PBTC,已經達到140多個,當前市值近1500萬。

除了pTokens這樣的解決方案,還有Pizza聯合Starteos發行的BTCE,但目前使用人數極少,以及還未上線的跨鏈項目HUB。總體而言,柚子公鏈的跨鏈資產仍處于發展早期。

3、衍生品:合成資產協議OGX即將上線

除了穩定幣和跨鏈資產,還有一種新的資產類型,就是各種衍生品。

提到衍生品,你可能想到的第一個項目就是以太坊上的SNX,而EOS上也有一個定位類似的項目叫做OGX。

OGX全稱Organix,?是?EOS上鑄造和交易各種合成資產的協議,支持通過超額抵押OGX通證合成交易各種數字貨幣、大宗商品、外匯、指數和反向資產等。

萊特幣市值重返50億美元上方:金色財經報道,據Coingecko數據顯示,當前萊特幣市值為5,558,588,386美元,過去30天漲幅43.9%,24小時漲幅為25.8%,當前市值排名第12位。行情波動較大,請做好風險控制。[2022/11/23 7:59:56]

目前已經上了測試網,從目前測試網流出的體驗圖來看,還是蠻驚艷的。但未來效果如何,是否能夠解決柚子公鏈上的資產荒問題,目前看依然是個很大的挑戰。

項目篇

柚子的資產問題確實是個挑戰,相比于資產問題,柚子上的DeFi項目更有看點。但受限于柚子生態的整體問題,這些項目依然存在著很大的不確定性。投資有風險,入市需謹慎。

1、SWAP:柚子2大初現,各有千秋

這波DeFi的興起,很大程度上源于以太上的SWAP龍頭Uniswap的爆發。在EOS公鏈上,最先爆發的也是SWAP。從目前情況來看,這個賽道是EOS上DeFi競爭最激烈和充分的,也因此逐步誕生了三家各有千秋的SWAP項目。

市值第一的是DeFis,諧音大豐收。7月中旬第一次上線時因為設計漏洞被科學家狂擼,一天后宣布認輸。8月中旬重啟后展現了驚人的創新能力和迭代速度,先后上線了動態市場利率鎖倉系統DSS、ILPO無風險挖礦玩法、一鍵收菜農活大廳、DFS礦池實時投票、DFS礦池彩虹算法以及各種UI迭代。最近更是打出了讓EOS再次偉大的旗號,推出了REX投票挖礦玩法,上線72小時就獲得了2500萬柚子的委托,點贊了整個柚子社區的激情。

前Meta全球支付產品設計主管Henry Cho加入Immutable X:6月27日消息,以太坊NFT二層擴容方案Immutable X聯合創始人Robbie Ferguson在Twitter上宣布,前Meta全球支付產品設計主管Henry Cho加入ImmutableX,將負責Immutable X協議產品設計。[2022/6/27 1:34:34]

市值第二的是DeFiBox,諧音大寶。上線時間稍晚于大豐收。整體運營風格比較穩健,以穩定幣和跨鏈優質資產為主要交易對,鎖倉量和日交易額長期位于第一,但近期有所衰減。值得一提的是,大寶的很多交易細節做得非常到位,K線圖、幣種介紹、流動性詳情等等,用戶體驗相當友好。

除了這兩家外,還有一些其他SWAP在努力,優勝劣汰的市場,或將帶來更優質的團隊。

2、借代:Pizza一家獨大,DeFiBox借代即將登場

相較于SWAP賽道的激烈戰況,借代方面就冷靜的多。

老牌借代項目Pizza已經上線兩年多,牢牢占據了目前柚子上的借代頭部,第二名市場占有率幾乎可以忽略不計。

而且Pizza沒有滿足于現狀,其迭代速度在柚子公鏈可能僅次于大豐收。同時,他們還創新了一些有趣的玩法,比如存在Pizza的DFS還可以享受DSS的回報。

在市場推廣方面,雖然Pizza的深度有點差,但他們跟進DeFi熱點的能力的確很強,每個熱點的DeFi通證幾乎都會第一時間上架他們的抵押品,因此也被柚子社區成員戲稱為“空軍基地”。

3、機槍池:理財產品初上線,效果仍待檢驗

要說到今年DeFi項目里最受人關注的項目,YFI一定排在前面,畢竟其短短數十天號稱上萬倍的漲幅。也因此,機槍池項目成為了DeFi世界一個萬眾矚目的賽道。

目前柚子上定位做機槍池的項目已經有了好幾個,但其中聲勢最大的當屬YFC和DMD。

先來看看YFC,總量10000,目前已經全部釋放,但還未完全產出,部分YFC正通過DSS再次分發中。同時,其機槍池一號策略已經通過安全審計并穩定運行一段時間。按照設計,它每天的收益都會回購YFC且其中3%銷毀,該銷毀沒有理論上限,但因為實際參與額度低,目前回購力度和銷毀力度都很小。

其次是DMD,總量30000,目前依然在分發中。在業務層面上,它提出了頗有特色的Dtoken玩法。通過通證托管的方式,釋放原通證的流動性,增加了原通證的收益空間,特別適合于那些有鎖倉時限的通證,比如BG和KEY等。在通過安全審計后,目前推出了DEOS跟DBG,但市場尚未形成強力的認可。

整體而言,這塊業務有實際落地場景,但還是受限于柚子公鏈的生態問題,遇到了一些瓶頸。

4、GameFi:鏈游+NFT+DeFi,柚子上的新探索

最后一部分聊聊新近出現的小熱點:GameFi+NFT,這可能是加密世界繼金融領域外最可能落地的大方向,但可能比DeFi更加早期。

目前表現最好的是LOOT+TIME,其中LOOT是瓊寶網平臺通證,TIME是瓊寶網旗下新鏈游《夢幻怪獸》的游戲通證。這個團隊堅守了鏈游領域兩年多,所以上線初期就得到了社區的高度關注和萬眾期待。

在時砂TIME的流動性挖礦上,他們也在EOS公鏈上首次引入了排名挖礦+NFT的玩法,高峰時達到了近百萬柚子的底池,一時風光無兩。現在挖礦已經接近尾聲,就看他們的產品落地情況了。

工具篇

最后一個篇章,想跟大家分享下在柚子公鏈這輪DeFi熱潮里誕生的比較好用的工具和社區,畢竟工欲善其事,必先利其器。

1、資管工具:Dfox

首先給大家介紹的是DeFi資產管理工具Dfox,雖然它是來自柚子社區,但它其實同時支持以太坊和比特幣上的資產管理。

相對于一般的錢包而言,它的資產管理工具更加強大。可以根據你的錢包地址,實時讀取鏈上的信息,生成你的持倉情況,支持盈虧分析。此外,還有DeFi利率和DeFi項目展示,幫助你更好的進行DeFi操作。

2、信息共享:EOS-DeFi

Dfox這個工具需要下載安裝,如果你覺得很麻煩,也可以使用EOS-DeFi這個網站。

這個網站匯集了目前柚子公鏈上所有的DeFi項目,分門別類展示,更新十分及時,體驗十分友好。

結語

柚子公鏈上的DeFi項目已經初步有了自己的一套閉環,從資產到項目到工具都有覆蓋。但資產端目前瓶頸很大,優質資產極其匱乏。雖然有不少項目具備創新和迭代能力,但受到生態問題制約,整體依然處于非常早期的階段,存在較強的不確定性。

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