1 月加密投融資總結：融資筆數環比上漲 17%，融資金額再創新低_ETH:Green Whale Challenge

作者：谷昱，西昻翔

剛剛過去的1月對加密一級市場和二級市場而言是個分水嶺。盡管二級市場迎來大家期待已久的回暖，但傳導至一級投融資市場仍然需要一定時間，這也導致加密市場的融資金額在1月繼續創造新低。

據Rootdata統計，在2023年1月份，加密市場公開的累計融資金額約5.77億美元，較去年12月環比下降38%。不過，投融資事件數量環比上漲17.5%，達到94起。兩個數據一漲一跌，主要受項目平均融資金額降低、巨額融資減少等因素所致。

圖一：過去一年各個月份融資項目數和金額變化

據統計，1月融資金額高于2000萬美元的項目共5個，分別是Blockstream、QuickNode、PLAILabs、Fastex和=nil;，相比前幾個月屢屢出現數億融資新聞，1月大額融資項目數和融資額均出現較為嚴重的下滑。

Coin Metrics：ERC-721 Token 轉移數量上周觸2019年以來最高水平，NFT市場顯示出復蘇跡象:金色財經報道，據加密資產數據公司 Coin Metrics 分析數據顯示，ERC-721 Token 的轉移數量上周達到 660K，創下自 2019 年以來的最高水平（2019 年當時指標創紀錄是因為 God's Unchained 交易卡游戲發布）。另據區塊鏈分析公司 Nansen 表示，上周超過 250,000 名用戶與 NFT 進行了互動，比前一周交易 NFT 的 200,000 名用戶增加了約 25%。交易數量也顯著增加，在過去一周達到 500,000 筆，與前一周不到 300,000 筆交易相比增長了 60% 以上，這表明盡管交易量仍偏低， 但 NFT 市場已顯示出復蘇的跡象。[2022/5/29 3:49:00]

圖二：2023年1月融資額Top10項目一覽

01 Exchange與Solana Foundation合作推出獎勵計劃:5月4日消息，據官方消息，Solana去中心化衍生品交易所01 Exchange宣布與Solana Foundation合作推出獎勵計劃“01 Exchange Grants Program”，超過10萬美元的贈款將授予Solana開發者、內容創作者和社區成員。[2022/5/4 2:50:03]

從具體賽道來看，基礎設施、DeFi和社交娛樂是最受風投機構青睞的領域，融資項目數量分別達到21個、14個和13個。

圖三：2023年1月各賽道融資項目數一覽

另外，本月加密市場還發生6起并購事件，其中NFT和工具領域均2起，其他2起則分布在基礎設施和DeFi領域。

圖四：2023年1月并購事件一覽

下面，本文將基于加密行業各賽道對1月投融資市場進行詳細梳理。

M31 Capital將啟動新比特幣對沖基金:金色財經報道，總部位于美國紐約的全球投資公司M31 Capital已向美國證券交易委員會（SEC）提交文件，以啟動新的比特幣對沖基金。 根據周二提交的Form D SEC文件，擬議中的基金被稱為M31 Capital Bitcoin Access Fund，是一家設在特拉華州的有限合伙公司對沖基金。外部投資者的最低投資額為10000美元，有關基金結構的細節并沒有被透露。[2021/2/24 17:45:53]

基礎設施

基礎設施賽道向來是風投機構們重注的領域。1月共21個基礎設施類項目獲得融資，涉及金額達到1.55億美元。包括多重簽名錢包解決方案MomentumSafe、零知識證明平臺=nil;、L1平臺Everscale、模塊化區塊鏈Sovereign、基于Sui的錢包Ethos、Web3基礎設施平臺QuickNode、基于NEAR的可定制側鏈Calimero等。

數據：持有至少0.1 ETH的地址數量已超3百萬個:Glassnode數據顯示，目前持有至少0.1 ETH的地址數量剛突破3百萬個，當前具體數量為3000336個，創下歷史新高。[2020/6/17]

在這之中，MomentumSafe是基于Aptos生態的多重簽名錢包解決方案。MSafe在Move語言之上增加了額外的安全層，保護用戶錢包、資產、代碼和帳戶，并為基于Move的Web3生態系統提供安全的基礎設施。得益于大家對Aptos的高預期，MSafe在種子輪即獲得500萬美元投資，受到JumpCrypto、CoinbaseVentures、ShimaCapital、紅點中國等優秀投資者的青睞。

此外，=nil;也值得關注。從去年開始零知識證明的熱度便經久不衰，=nil;正在建立零知識證明市場，這將允許加密協議外包零知識(ZK)證明的生產。其前景使得Polychain、BlockchainCapital、StarkWare等風投以2.2億美元估值投資2200萬美元。還有HyperOracle，基于ZKP的終極Web3中間件，獲得了紅杉中國領投的300萬美元Pre種子輪投資。?

分析 | 16 筆大額轉賬的數量超過了 1 萬 ETH:據 Searchain.io 數據顯示：昨日 ETH 大額轉賬轉賬數量在 1,000 到 5,000ETH（包含 5,000）之間的交易筆數占總交易筆數的86.60%；轉賬數量在 5,000 到 1 萬（包含 1 萬）ETH 之間的交易筆數占總交易筆數的 5.74%；并且有 16 筆大額轉賬的 ETH 數量超過 1 萬 ETH，共計轉出 301315.37 個 ETH。昨日大額轉出共計 209 筆，總數量為 695357.12 個 ETH，其中有114717.57 個 ETH 流入交易所，144073.56 個 ETH 是從交易所流出。[2018/9/30]

游戲

1月，NFT類融資數達8起，共籌集約0.47億美元。包括加密游戲平臺OhBabyGames、虛擬寵物游戲Neopets、Web3游戲平臺IntellaX、元宇宙引擎Createra等。

其中，IntellaX是一個Web3游戲平臺，通過其獨特的獎勵服務協議“貢獻證明機制”，使用其原生平臺代幣IntellaX代幣永久獎勵其生態系統的貢獻者。它在私募輪獲得來自PolygonVentures、AnimocaBrands、MagicEden等1200萬美元的大額投資。

另外，作為UGC元宇宙引擎，Creatora致力于為游戲創作者提供最佳平臺，以通過廣泛工具和靈活協議來構建、體驗內容并從中獲利。Creatora獲得A16Z領投的1000萬美元A輪投資。根據官方信息，該團隊實力不俗，CEO與用戶增長總監都有打造3000萬游戲玩家UGC游戲平臺經驗，研發總監曾在一款擁有1600萬+DAU和700萬美元單日收入的社交App領導產品開發和貨幣化工作。產品總監則曾領導1000萬DAU創作者平臺商業化工作。

社交娛樂

1月，共計13個社交娛樂項目公布融資事件，累計融資金額0.69億美元。包括下一代社交平臺PLAILabs、Web3思想和意見平臺Polemix、基于社區驅動的獎勵生態系統ValuesCo、開放社區StoryCo、虛擬禮物協議Gifto等。

PLAILabs專注于利用AI和web3構建下一代社交平臺，供用戶一起玩耍、交談、戰斗、交易和冒險。他們的第一個娛樂體驗是在該平臺上構建的游戲ChampionsAscension。此外，其還在構建一個AI協議平臺，該平臺將幫助處理從UGC內容到匹配到2D到3D資產渲染的所有內容。它也獲得來自A16Z等的3200萬美元種子輪投資。

NFT

1月，NFT類融資數達7起，共籌集約0.23億美元。包括Web3基礎設施SpatialLabs、元宇宙平臺Metahood、Web3時尚平臺Syky等。

SpatialLabs專注于開發基于NFT的連接品牌和消費者的軟件和硬件工具。它于2022年5月推出第一款名為LNQ的芯片產品。LNQ基于Polygon來驗證產品并創建“數字雙胞胎”，即物理對象的虛擬副本。此外，SpatialLabs幫助品牌方獲得消費者的產品行為方式數據，從而開啟新的收入模式。它在種子輪即獲得來自BlockchainCapital領投的1000萬美元。

DeFi

1月，DeFi類融資數達14起，共籌集約0.42億美元。包括跨鏈協議Squid、DeFi和SocialFi協議STFX、以太坊POS共識協議ObolNetwork、收益聚合器AutoFarm等。

其中有三類項目值得一提。衍生品類如RyskFinance，為DeFi衍生品進行鏈上做市，同時解決長期存在的行業復雜性。其標志性產品DynamicHedgingVault(DHV)是一種動態的新型自治期權AMM，通過交易期權為流動性提供者產生不相關的回報。VestExchange是Arbitrum上的去中心化永續合約交易所，使用戶能夠交易幾乎任何資產的永續合約。

質押協議如Diva，它是一個由完全分布式驗證器網絡運行的以太坊流動性質押協議，旨在抗審查和中斷。該網絡通過在非托管模型中履行質押職責的綁定節點運營商組來利用分布式驗證技術。ObolNetwork則是一個以太坊POS共識協議和生態系統，其使命是通過分布式驗證器技術(DVT)消除以太坊上的單點技術故障風險。

在DEX賽道，Squid、Elixir等宣布獲得融資。其中Squid是AxelarNetwork上的跨鏈交易和流動性路由協議，利用現有DEX在鏈之間交易和發送任何本地代幣，可以使用任何資產在任何應用程序和用戶之間實現一鍵交易。Elixir是一種去中心化做市協議，通過API調用使用做市算法與交易中心化所進行交互，為長尾加密資產帶來流動性。

關于Rootdata：Rootdata是一個可視化、結構化的Crypto項目數據服務商，為Crypto投資者與創業者提供更具交易線索的投融資數據，致力于成為發現優質加密資產的數據入口。

網址：https://www.rootdata.com/

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