GenesysGo : 一家低調而重要的 Solana 生態基礎設施服務商

原文標題：《GenesysGo:thecrucialinfraprovideronSolanayoudon'tknowabout》

作者：AllenZhao,MustafaYilham,HenryAng&JermaineWong，BixinVentures

原文編譯：EvanGu，WayneZhang，BixinVentures

前言

GenesysGo是Solana網絡上的區塊鏈基礎設施提供商。他們有三塊核心業務，分別是

ShadowOperators，RPC層

ShadowDrive，一個去中心化數據存儲層

ShadowCloud，一個去中心化的云計算平臺

在這篇研究中，我們將先介紹它的幾塊業務，之后再詳細介紹代幣經濟學，并分析$SHDW代幣的合理價值。

ShadowOperators

遠程過程調用(RPC)節點充當流量控制者的角色，能夠讓Dapp和所在區塊鏈進行有效的通。Solana上的RPC節點處理與驗證器相同的流量，并提供服務數據查詢所需的額外流量，在這種情況下，這些RPC節點常常負載過重，導致糟糕的用戶體驗，尤其是在使用那些采用免費RPC的Dapp時。

0xScope：過去7日Genesis流出資金絕大多數流入了中心化交易所:11月30日消息，Web3知識圖譜協議0xScope在社交媒體上稱，過去7日，Genesis流出資金中99%流入了中心化交易所，其中有3800萬美元資產流入了Coinbase，其余流入了幣安、Kraken、MEXC。[2022/11/30 21:12:21]

再加上有報道稱Infura和Alchemy限制了TornadoCash智能合約上數據的訪問，使得對于完全去中心化的RPC層的需求比以往任何時候都來的迫切。然而截至今天，市面上有PocketNetwork和Ankr兩個完全去中心化的RPC提供商，其余的都或多或少存在中心化運營的屬性。

盡管一組去中心化RPC節點很重要，但目前并沒有經濟上的激勵來讓運營商單獨運行一個節點。這種困難給了ShadowOperators用武之地。

GenesysGo開發了一個智能合約，RPC服務的費用可以直接用USDC支付給它的用戶，而在之前，Shadow運營商拿到的是$SHDW。這一改動能確保ShadowOperators的運營成本可以以法定貨幣計價，而不受$SHDW代幣波動的影響。

GenesysGo提供三種RPC服務：一項免費服務和兩項按月訂閱的服務，兩項付費訂閱的價格分別為325美元和795美元，其中費用收入將全部支付給ShadowOperators。ShadowOperators提供服務時需要質押10,000個$SHDW代幣作為抵押品，如果出現停機的情況，可能會受到懲罰，并且需要補充抵押品才能獲得USDC獎勵。

Galaxy Digital：未接觸Genesis的借貸業務和Gemini的Earn計劃:11月17日消息，據外媒報道，由億萬富翁Michael Novogratz創立的加密貨幣金融服務公司Galaxy Digital Holdings Ltd.在一份聲明中表示，該公司沒有涉足Genesis的借貸業務和Gemini Trust Co.的Earn計劃。 該公司發言人表示：“Galaxy Digital繼續審慎管理風險，幫助客戶應對當前的市場環境。” 據悉，Galaxy Digital早些時候曾披露對FTX的7680萬美元風險敞口。

此前昨日消息，Genesis加密貨幣借貸部門暫停客戶贖回和新貸款發放。加密貨幣交易所和托管商Gemini稱，其Earn計劃的貸款合作伙伴Genesis已暫停提款，無法在5個工作日內滿足客戶兌換；正在與Genesis團隊合作，幫助客戶盡快從Earn計劃中贖回資金。（彭博社）[2022/11/17 13:14:40]

ShadowOperator保持現在的27個運營商的設置，這些人一開始就與GenesysGo團隊一起，這個規模的設置至少在他們利用用戶流量實現自給自足之前是這樣的。相信在未來，一旦ShadowOperator的需求和經濟效益得到進一步驗證，將會有更多人加入他們的RPC網絡，這將有助于項目的進一步去中心化。

比特幣礦商Greenidge Generation Holdings第二季度收入3130萬美元，低于分析師預期:金色財經報道，據FactSet數據顯示，比特幣礦商Greenidge Generation Holdings(GREE)報告第二季度收入為3130萬美元，低于分析師預期的3400萬美元。該公司還報告了本季度GAAP凈虧損1.079億美元，其中包括9820萬美元的特殊項目。Greenidge在2022年第二季度生產了約621枚比特幣，而2021年第二季度為315枚，截至2022年6月30日，Greenidge擁有約27,500臺礦機，總產能約為2.5EH/s。

Greenidge Generation Holdings首席執行官JeffKirt在新聞稿中表示，第二季度比特幣價格下跌約60%，加上全球能源價格飆升，呈現出“具有挑戰性的盈利環境”。根據Kirt的說法，Greenidge現在計劃暫停新礦區的開發，轉而專注于其在南卡羅來納州和紐約的兩個現有礦場。[2022/8/16 12:27:35]

對高吞吐量、高可靠性和去中心化存儲的需求

TheShadowDrive

Solana上的數據有三種存儲方式：

驗證器和RPC，它們存儲大約一周的分類賬歷史數據

元界將推出Gene.finance平臺，集DEX、SWAP及NFT多重功能于一體:據官方消息，10月16日，在媒體訪談欄目上，以“DeFi新秀發力DEX，元界DNASwap如何破局？”為主題的AMA。初夏虎表示，元界于2017年就布局NFT，是整個DeFi戰略的重要一環，也是最早實踐NFT的項目之一。下周元界DNA將推出Gene.finance平臺，這是一款集去中心化交易所、閃兌交易所以及NFT多重功能為一體的現象級產品。屆時大家可以在Gene.finance體驗元界DNA給大家帶來的頂級DeFi創新體驗，玩法更多樣，收益也會更多。

目前元界DNA已上線包括ZB、Bittrex（B網）、OKEx等全球19家主流交易平臺。[2020/10/16]

谷歌BigTable存儲?

第三方存儲，例如Arweave和Filecoin

雖然Arweave和Filecoin是最常用的第三方存儲解決方案，但它們與Solana不兼容；因為兩者的存儲成本都由各自的代幣支付，而不是SPL原生的，并且兩條鏈的吞吐量都無法跟上Solana，從而導致多次交易失敗。以上的種種問題讓開發人員明白如果將它們集成到鏈上將會變得很麻煩。

GoogleBigTable鑒于其龐大全球性網絡作為基礎設施，可以提供可靠的替代方案，但用戶必須依賴某些信任假設，即存儲在Google上的數據是抗審查的。與去中心化的存儲替代方案相比，它的服務也更昂貴。

聲音 | Genesis CEO Feng Chi：區塊鏈正成為國際競爭的關鍵領域:據bernama報道，Genesis CEO Feng Chi表示，區塊鏈正成為國際競爭的關鍵領域。并解釋道，區塊鏈對任何國家都沒有設限，這是一場關于生產關系的全球革命，每個國家的區塊鏈市場都不一樣。[2018/10/1]

那么什么是ShadowDrive，為什么它應該是去中心化的數據存儲解決方案呢？

ShadowDrive是一個名為Ceph的定義存儲程序的開源軟件的改編版本，它有以下優勢：

開源：超過179個存儲庫、10,000次Fork和數以萬計的社區可提供支持

彈性和適應性強：不存在可能導致數據丟失的單一故障點，并且可以與智能合約集成以保護存儲的數據免受惡意攻擊

高性能：集群是如此之快，以至于在傳播下一個塊之前，可以對一個完成的塊進行抓取、存儲和提供實時請求

可擴展：有史以來最大的集群成功存儲了100億個唯一對象，使其適用于Solana的快速出塊時間

高效的映射算法CRUSH：它允許在單個字節級別上分散數據的位置

然后，GenesysGo團隊直接將其與歷史證明機制集成，傳遞鏈上事件以供Solana驗證器網絡達成一致意見，從而證明存儲數據存在的持續性和完整性。此外，ShadowDrive是一個為數據存儲、上傳和服務提供解決方案的單一平臺。相比之下，Arweave利用Bundlr加快上傳速度，但這種提供數據的存儲方式也進一步增加了用戶體驗的復雜度。?

點擊此處以獲取有關ShadowDrive架構的更詳細的說明。

總體而言，ShadowDrive具有成本的經濟性和訪問的便利性，專門針對Solana的處理速度和可靠性進行了優化，從而讓它能提供順滑的用戶體驗。

去中心化的云計算環境

TheShadowCloud

ShadowCloud是由GenesysGo最近推出的服務，提供比亞馬遜和微軟等傳統集中式服務商更低價格的去中心化云計算服務。GenesysGo團隊構建的有向無環八卦圖(DAGGER)對ShadowCloud進行技術支持，有向無環八卦圖作為L1分布式賬本技術來處理大型數據結構。ShadowCloud測試網環境將在SolanaBreakpoint會議上啟動并運行，開發人員可以在這里試用。目前公開信息還很少，更多信息將在會議期間向大家分享。

代幣經濟學

GenesysGo于2021年11月3日進行了NFT發售，在SOL約為220美元時以2.5SOL的價格出售了10,000個NFT。之后于2022年1月3日開始啟動IDO，籌集了5200萬美元，TGE時$SHDW的價格約為1.73美元。

代幣利益相關者的詳細信息：

代幣供應方面的大事件：

截至10月31日，1.3億個已售NFT中約有8250萬個仍留在NFT質押合約中。這占總供應量的48.5%。

NFT釋放的首次解鎖將于2023年1月完成。

戰略儲備下的700萬個代幣會借給Alameda，用于在Serum和Orca池中做市。貸款期限為3年，可選擇以不同價格購買多批代幣，所有代幣的價格均遠高于IDO價格1.70美元。

對$SHDW的需求將來自：

作為存儲費用通證用于在ShadowDrive上存儲數據

用于ShadowOperator節點的抵押品

ShadowDrive

根據Metaplex的數據，過去的一年里已經鑄造了1500萬個NFT。假設每張圖像平均約為50MB，這需要750,000GB的去中心化存儲空間。在假設存儲空間不可變的情況下，這使我們能夠預估計出每年187,500個SHDW代幣的下限需求，然而在存儲空間可變的情況下，將有750,000GBSHDW鎖定作為存儲租金，那么這個數字便是上限。

另一個強大的用例是存儲Solana的歷史狀態，該狀態以每年4PB數據的速度增長。這使不可變存儲的假設下預計將有1,000,000個SHDW代幣將會被質押，而在可變存儲的假設下，每年將會有4,000,000?SHDW代幣被質押，這應該是需求的上限。

將這兩個突出的用例放在一起，我們可以推斷出每年將有1,187,500-4,750,000個SHDW的潛在需求。

換句話說，每年SHDW總供應量的0.69%-2.80%的潛在需求是用于在ShadowDrive上存儲數據的存儲費用。

ShadowCloud+RPC

據GenesysGo稱，現在共有27名shadowoperator。鑒于Operator需要滿足1,000SHDW的質押要求才有資格獲得SHDW獎勵和費用分攤，我們可以推斷將有270,000SHDW從流通中移除。

該團隊還表示，他們設想了一個由“數千名”shadowoperator組成的網絡，可以為RPC網絡和ShadowCloud提供動力。?

如果假設有1,000個運營商，這將轉化為1000萬個SHDW作為抵押品被鎖定，從而將SHDW供應量減少5.88%。

總結

總體而言，代幣的經濟模型設計將由效用驅動。兩類用戶對代幣有需求：

(a)通過ShadowDrive尋求存儲解決方案的人

(b)希望貢獻計算資源以換取收入的shadow運營商

從上述角度分析，只要ShadowDrive以較低的成本提供與傳統云存儲相當的存儲體驗，那么它將在業務開發和教育方面將吸引更多用戶。隨著用戶的增多，對存儲和代幣的需求就會增加。

從上述(b)角度分析，只要為ShadowRPC、ShadowCloud、ShadowDrive提供計算的收入超過運營ShadowOperator所付出的成本，我們就可以預期看到對于ShadowOperator需求的增加。這將增加鎖定為抵押品的SHDW數量，這個過程類似于購買ASIC進行挖礦。

在供應方面，我們預計供到2023年第二季度之后將為穩定的進行供應。除了NFT剩余的代幣釋放之外，沒有進一步的代幣供應。屆時，總供應量將完全穩定，并將由上述效用驅動。

我們將會持續關注團隊在關鍵節點的動態，尤其是ShadowCloud的發展以及對于SHDW生態的影響。

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