作者:谷昱&餅干,鏈捕手
在加密市場陷于疲軟、風投機構紛紛放緩投資頻次之際,一家新興風投機構以高頻的投資速度、夸張的投資金額吸引行業的頗多關注,它就是GEMDigital。
近半年以來,GEMDigital投資了等至少16個加密項目,其中對VeniceSwap、Naetion、KaJLabs、Unizen、Unizen、H2OSecurities等項目的單筆投資金額超過1億美元,累計承諾投資金額超過16億美元,這個金額很可能超過其它任何加密風投機構。
GEM系機構今年以來投資的加密項目名單
就在今天,GEMDigital再度宣布與區塊鏈旅游生態項目TravelCoin簽訂價值達3500萬美元的投資承諾,消息公布后該項目代幣價格最高上漲約50%,但同時鏈捕手記者還發現,該代幣自發行以來已經呈線性下跌超95%,目前的稀釋總市值在今日上漲后仍然不到500萬美元。為什么GEMDigital還要對如此市值項目投資3500萬美元?
ApeCoin社區發起提案AIP-246,提議建立ApeCoin DAO營銷和通信工作組:7月16日消息,ApeCoin社區發起新提案AIP-246,提議建立ApeCoin DAO營銷和通信工作組。其任務是,為ApeCoin DAO提出一致且引人注目的品牌戰略和身份,提出并實施全面的營銷和通信策略,并通過有效的全球通信努力幫助建立強大的存在,以便將更多用戶納入DAO。該AIP是建立該工作組的初步框架,三名當選Steward將在上任后1-3周內提出預算。
目前該提案已開啟投票,投票將于7月20日結束,目前支持率為99.99%。[2023/7/16 10:58:30]
此現象并非孤立存在。此前GEMDigital投資的多個項目均是如此。比如5月18日,KaJLabs宣布獲得GEMDigitalLimited的4億美元投資承諾,但該項目代幣LITHO稀釋總市值僅為470萬美元。此外,Peculium與Energi等項目也存在類似現象。
Blur推出Global Activity界面,可監控所有NFT系列的上架和銷售活動:金色財經報道,NFT 市場 Blur 宣布推出可監控和跟蹤所有 NFT 系列上架和銷售活動的 Global Activity 界面,同時允許用戶自定義監控多個 NFT 系列的活動。[2023/4/21 14:17:52]
同時,GEMDigital投資的項目大多行業知名度很低,業務模式等方面也沒有明顯亮點。而且,GEMDigital幾乎所有投資都是單獨投資,更沒有與知名風投機構合作投資過,行事風格頗為詭異。
那么,GEMDigital是人傻錢多嗎?為什么要花大價錢投資市場價值遠低于投資額的項目?貓膩在于“投資承諾”四字。
Vertex Protocol公布其代幣經濟學,將通過分配VRTX實現社區治理:1月28日消息,去中心化外匯平臺Vertex Protocol公布其代幣經濟學,將通過分配VRTX實現社區治理,并提供額外的實用程序。VRTX主要功能是實現用戶去中心化參與Vertex,并創建流動性質押代幣xVRTX和不可轉讓代幣voVRTX。在主網上,用戶可以通過至少兩周的解鎖期來抵押VRTX,以獲得流動性可轉讓的代幣xVRTX。
Vertex Protocol此前于2022年4月完成850萬美元種子輪融資。[2023/1/28 11:34:06]
相比大多數融資新聞中,投資機構都是直接宣布向項目方投資,GEMDigital在新聞中基本都是宣布發出投資承諾。從字面意思來看,投資承諾是指項目方承諾會向項目方投資特定金額,但不一定會實際出資。在一次GEMDigital的投資新聞中,項目方曾表示該次投資并非直接投資,而是將基于里程碑和績效,以確保資金使用得到充分優化。
MakerDAO關于5億枚DAI分配策略的民意投票結束:7月1日消息,MakerDAO關于如何分配5億枚DAI的MIP65民意提案現已結束投票,“用5億枚DAI的80%購買美國短期國債,20%購買IG Corp債券”的選項勝出。[2022/7/1 1:43:34]
但根據鏈捕手對一家加密項目方負責人的采訪,所謂的“投資承諾”具有許多瞠目結舌的內幕。該項目負責人表示,GEMDigital曾通過郵箱聯系到該項目,并承諾投資5000萬美元,但在簽訂投資合同時,她發現該機構在合同中表示不會直接打款,而是在將代幣賣出后,由所獲利潤填補投資款。
也就是說,GEMDigital的投資協議更像是一份合作砸盤與分成協議,雙方簽訂所謂的巨額投資協議,制造市場利好消息,再協同砸盤獲利并分成。從GEMDigital過去投資項目的代幣表現來看,情況基本如此,最終為投資款買單的還是用戶。
根據Coinmarketcap數據顯示,LITHO代幣在融資消息發布后,其價格從0.008美元左右快速上漲到0.016美元,但10天后即跌至0.0013美元左右。其它代幣也是類似的K線走勢。
LITHO代幣近2個月走勢,GEMDigital的投資時間為5月19日
“這實際上就是用媒體在操縱社區,”前述項目方負責人表示,“我感覺和他們合作的項目會很慘。”對于GEMDigital的投資新聞,多數都發布在YahooFinance、PRNewswire等平臺,但也曾被Coindesk、Cointelgraph等主流加密媒體報道,由于實際內幕過于詭異和離奇,可以說大半個加密媒體界都被蒙在鼓里。
對于如此手法,GEMDigital實際上并非自己原創,而是來自于其母公司GlobalEmergingMarkets(下簡稱GEM),官方資料稱這是一家價值34億美元的另類投資集團,管理著一系列專注于全球新興市場的投資工具,已在72個國家完成了500多項交易,在巴黎、紐約和巴哈馬設有辦公室。
具體而言,該公司投資類型包括少數股權投資與控制權收購,涉及環境科技、制藥、農業、能源、房地產開發等諸多傳統領域,但被投公司均不知名,其中還出現了多家中國公司的名字,包括ChinaTimberResourcesGroupLtd、ChinaPetroTech、HengXinChinaHoldingsLimited,經搜索這幾家公司都資料甚少,其中恒芯中國多年前已被強制退市。
當然,GEM的投資風格也同樣大手筆,大部分投資都是幾千萬美元到數億美元不等,其累計投資金額遠超號稱的34億美元,同時多數投資新聞中出現的也是“投資承諾”一詞。
總結來看,GEM系機構往往樂于投資知名度低、業務發展平平的項目,并主要采取“投資承諾”這種非常規、門檻低的投資方式,利用自己長期造勢制造的知名度,與需要利好消息的項目方達成默契合謀,共同制造一場場隱蔽而離奇的資本游戲,這需要加密行業各方加以注意與警惕。
鏈捕手消息,美國元宇宙數字內容制作商TerapinStudios完成9300萬美元融資,AffirmaCapital與韓國私募股權公司NPXPrivateEquity參投.
1900/1/1 0:00:00作者:RaindyLu,本體Web3這個熟悉而陌生的詞,近來反復出現在各大媒體報道中和企業宣傳中.
1900/1/1 0:00:00原標題:《SamBankman-FriedExpandsFTX,AlamedaEmpireByBailingOutFailingCryptoFirm》作者:HannahMiller&Ol.
1900/1/1 0:00:00整理:胡韜,鏈捕手 1、《十問十答:Web3游戲代幣化指南》打造一款成功的Web3.0游戲,需要解決什么問題?絕非是簡單地將Web2.0游戲中的裝備或資源換成NFT.
1900/1/1 0:00:00衍生品是一種合約,其價值來自于其他對標資產,例如股票、商品、貨幣、指數、債券或利率。期貨、期權和掉期是幾種常見的衍生品。每種衍生品的用途不同,投資者的交易目的也不一樣.
1900/1/1 0:00:00原標題:《HowThreeArrowsCapitalBlewUpandSetOffaCryptoContagion》撰文:JustinaLee&MuyaoShen&BenBart.
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