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Banksea Finance:退化猿 NFT 市場分析報告_NFT:NFTS幣

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作者:BankseaFinance

1、介紹

近年來,NFT市場有變得非常火熱,越來越多的用戶選擇對NFT進行投資。在這些NFT項?中,DegenerateApeAcademy項目非常具有代表性,DegenerateApeAcademy是位于Solana區塊鏈上的NFT品牌。該品牌由10,000個退化猿NFT組成。根據solanart市場平臺的統計,該項?項目的交易總量到達1.11MSOL。在這篇分析報告中,我們使用退化猿項目的歷史成交數據,對交易數據進行統計分析,探究退化猿項目的交易行情,為希望購買的用戶提供?些參考。

BankseaFinance開發了NFTAIOracle來評估NFT價格,提供了一個基于資金池的NFT抵押貸款解決方案。通過使用NFTOracle,用戶可以獲得實時的NFT價格評估。Banksea是SolanaIgnition全球黑客馬拉松的獲獎者之一,并與Parrot,Moonbeam,Slope等項目建立合作。

2、數據說明

本次分析數據從Solanart交易市場獲取,獲取了DegenerateApeAcademy項?從2021-11-21到2022-03-19期間的17985條成交數據,覆蓋其中7936個活躍的NFT。通過對這些活躍NFT進行分析,探究其活躍屬性的稀有度、NFT流通性和升值潛力等信息。

意大利投資銀行Mediobanca推出基于證券型代幣的投資基金:金色財經報道,意大利投資銀行Mediobanca宣布推出基于證券型代幣的投資基金單位,本次基金發行是在意大利經濟和財政部的監管沙箱內進行,并且按照“Mediobanca Global Multimanager 35”UCITS基金的發行和贖回單位流程處理,相關交易均在區塊鏈上記錄(但目前未披露區塊鏈名稱,僅被告知使用了Cetif Advisory的Lionity平臺)。

據悉,相關證券型代幣已經在今年5月向特定客戶群發行,本月初又提供給了Mediobanca銀行財富管理品牌CheBanca下的部分客戶,所有客戶均獲得了一個錢包來存儲代幣。[2023/7/12 10:51:12]

SOL—Solanart交易市場-DAPE系列交易情況

3、NFT分析初探

3.1交易數據分析

?先,我們清洗和處理了NFTs歷史交易數據,并計算聚合數據,包括交易次數、交易均價、交易間隔、稀有度和屬性熱度值等指標,相關解釋如下:

活躍屬性稀有度(active_attribute_rarity),取值范圍0-1。active_attribute_rarity表示活躍NFT屬性的稀有百分?。因為僅僅統計有交易歷史的NFT,所以稀有度會比?solanarpopularityt.io中的稀有度低,但是更接近于真實的市場狀況。

LBank將于10月27日16:00啟動“ROSE專場”售賣:據官方消息,LBank將于2020年10月27日16:00上線“ROSE專場”售賣。總量50000USDT等值的ROSE(Oasis Network )代售。本次認購采用加權均分的模式,認購幣種為USDT,售賣截止至10月27日18:00,持續兩小時。完成售賣后將于10月28日16:00開通ROSE/USDT交易。

據了解,ROSE (Oasis Network)致力于構建基于區塊鏈的云計算平臺,可以實現隱私保護、安全和性能的兼顧,利用該項目的軟硬件集成技術,可以首次在區塊鏈上實現諸如人工智能這樣的計算密集型應用。Oasis Labs 公布的投資者名單中,包括位列全球最大的加密貨幣投資機構的 a16z crypto、幣安孵化器、Foundation Capital、Metastable、Pantera 和 Polychain等。更多詳情請關注LBank官網公告。[2020/10/23]

活躍屬性稀有度(active_attribute_rarity)越低,表示該屬性越稀有。

3.2Pearson相關系數介紹

在統計學中,Pearson相關系數來衡量兩組數據之間的線性相關性。它是兩個變量的協?差與其標準差的乘積之比;因此,它本質上是協方差的歸?化后的數值,因此結果始終具有介于-1和1之間的值,我們可以通過Pearson相關系數對統計特征進行相關性分析,找到特征之間的線性關系,探究特征之間的關聯性。

分析:億萬富翁Mark Cuban稱股市估值過高,加密市場或同步受影響:億萬富翁投資者、知名加密批評人士Mark Cuban本周在接受CNBC采訪時發表了一些令人震驚的言論,他表示,目前股市估值過高,原因是在2019年冠狀病大流行期間,消費者支出存在不確定性:“我認為市場估值過高。我認為,幾乎不可能預測消費者和企業的需求會從哪里來。正因為如此,很難對企業進行估值。”Cuban承認,一些企業正受益于目前的遠程辦公、居家隔離等要求,比如Netflix、亞馬遜和Zoom。不過,Cuban表示,從更大的角度來看,近來發生了太多的變化,很難從市場上了解情況。他補充稱:“當我們全面觀察市場時,很難預測需求方面將會發生什么。商業從根本上改變了,消費從根本上改變了。”盡管Cuban在CNBC采訪中沒有討論加密貨幣,但最近幾個月我們看到,加密市場仍在追蹤股市。SFOX上周的一份加密市場報告對此予以證實。如果Cuban的理論是正確的,而市場矯正應歸因于所謂的“被高估”公司,那么加密貨幣世界中也可能會感受到影響。(Decrypt)[2020/5/17]

皮爾遜相關系數在應用于總體時,通常由希臘字母ρ(rho)表示,可稱為總體相關系數或總體皮爾遜相關系數。給定?對隨機變量(X,Y),ρ的公式為:

其中:

億萬富翁Mark Cuban:加密貨幣和黃金都依賴潛在買家市場實現價值增長:金色財經報道,美國億萬富翁Mark Cuban透露他沒有任何加密貨幣,而且更愿意保持這種狀態。Cuban表示,對于黃金等貴金屬和比特幣,目前他都不喜歡。他認為,加密貨幣和黃金的價值都以類似的方式體現,都依賴于潛在買家市場來實現價值增長。對于比特幣,一些人把它當作一種價值儲存手段,它就像棒球卡、藝術品和黃金一樣。人們希望投資黃金,是因為他們認為,如果出現某些情況,會有其他潛在買家以那個價格購買黃金。盡管Cuban對投資加密貨幣持負面態度,但他看好區塊鏈的前景。[2020/3/11]

cov是協方差

σx是X的標準差

σY是Y的標準差

ρ可以用均值和期望來表示。

3.3交易數據相關性分析

根據歷史交易數據,我們可以計算出?些統計指標,包括交易次數、均價、交易時間間隔、稀有度和熱度等,然后通過Pearson相關系數,計算出指標之間的相關性,具體結果如下圖所示:

統計結果為?個正方形矩陣的X和Y軸都表示的統計指標,對從左上角到右下角的角線表示全為1,表示屬性的自相關為1,分別按水平或者豎直的方向去看,分別表示與其他特征的相關系數,系數為-1到1之間,1表示完全線性正相關,-1表示完全負相關,具體特征解釋如下

印度首個加密貨幣銀行服務平臺Nuo Bank獲25萬美元種子輪融資:孟買創業家Varun Deshpande,Ratnesh Ray和Siddharth Verma推出了印度首個加密貨幣銀行服務平臺Nuo Bank。作為一個虛擬銀行,他們將會以加密貨幣的形式在區塊鏈上為用戶提供儲蓄服務,而且還能獲得虛擬“份額(share)”。Varun Deshpande表示,希望打造一個傳統銀行業務的全球性替代品,提升加密貨幣的普及和應用。Nuo Bank還宣布獲得了一筆25萬美元的種子輪融資。此外,他們還會發布10億個Nuo Coins代幣(20%將直接分銷給消費者),其價值將與智能合約相關聯。[2018/3/24]

結論:

交易次數(transaction_cnt)與活躍屬性稀有度(active_attribute_rarity)呈現顯著的正相關,既屬性約稀有,成交易次數越多,市場活躍度越高。

屬性熱度(attributes_popularity)與成交均價呈明顯的負相關,與平均交易間隔天數(days_between_transactions_avg)呈現顯著負相關,既屬性越稀有成交均價越高,且出售時間間隔越低。可以推斷出,市場對稀有屬性更加?睞,其流動性更強,且買家更愿意出高價。

交易均價(transaction_price_avg)和平均交易間隔天數(days_between_transactions_avg)呈現明顯的正相關,既對于大多數交易而言,價格越高,流動性越差,每次交易間隔的時間越?。當然這并不是?個完全線性的結論,因為還有很多其它因素也會對價格和流動性產?影響。

4、NFT數據洞察

根據NFT交易歷史數據,按照NFT屬性的維度,分別對活躍屬性的稀有度、屬性的平均交易價格、屬性的平均交易間隔天數進行統計,然后對統計數據進行線性擬合,找到存在低估的NFT屬性。

4.1數據統計

活躍屬性稀有度Top10

屬性平均交易價格Top10

平均交易間隔天數Top10

4.2稀有度&交易均價分析

根據上述分析,我們已知?個NFT的屬性約稀有,其交易均價越高,呈現顯著的負相關。那我們對其進行線性擬合,然后找到偏離擬合曲線,且被存在低估的屬性。這些屬性發生交易時候,成交均價低于平均的擬合價格,存在價格低估的可能。比如通過簡單的篩選條件,篩選活躍稀有度<0.04,交易均價<100SOL以下的屬性,然后去選購包含此屬性的NFT。

4.3稀有度&交易間隔時間分析

根據上述分析,我們已知?個NFT的屬性越稀有,其價格會越高,但是過高的價格又會抑制交易的發?,使得交易的時間間隔變長,流通性下降。所以我們需要找到那些稀有度和估價尚可,但是流通性強的屬性值,既然偏離擬合曲線,并且處于擬合曲線左邊的屬性,然后篩選出流通性強的屬性進行購買。

結合上述價格&流通性&稀有度的分析,進?如下篩選:

活躍稀有度(active_attribute_rarity)<0.4

交易天數(days_between_transactions_avg)<0.5day

交易均價(transaction_price_avg)<100Sol

下圖是篩選過后的部分數據截圖,詳細完整數據請查看文末數據獲取方式。

部分字段的解釋說明

根據上述的分析結果,在solanart平臺中篩選包含對應屬性的NFT,然后根據自己的喜好進行購買。

DegenerateApeAcademyNFT購買鏈接

4.4交易者分析

持有者出售效益

NFT出售的時候,只有13%的交易過程是虧損出售的,大部分是在上漲盈利的時候進行出售的,也就是說大部分nft持有者都是盈利的,同時也是比較認可NFT價值的堅定持有者,能等待時機進行有效盈利。

NFT總盈收Top20的持有者總營收和交易出?度情況(買?賣出數量)

在盈收最多的20?中,有很多是只賣不買的持有者,可以?概率推測是NFT制造者,這部分交易者看起來零成本,但是并不是整個交易市場的最?收益者。最?收益者來

?于那些極端的投機者,只買賣或持有少數?個NFT,但是在?段時間內賣出了天價。所以,在某種程度上來說,NFT和彩票類似,買對了確實可以帶來巨?的收益。

NFT總盈收Top20的持有者賣出的每個NFT盈收情況

盈利排名前二十的?員盈收大部分集中在0~1000之間,單個NFT的盈利大于1000的比較少。那么我們在選購NFT的時候,如果僅僅作為價值投資,成本可以限定在1000以?內,因為NFT本身的盈利區間就那么大,真正能暴漲的NFT數量只占極少數,如果穩步投資,也能進?到盈收榜單的前20。

NFT平均收益率Top20的持有者

總盈收最高的不?定是最佳的投資者,從上?的分析可以看到,很多交易量極?的投資者獲取到的收益遠遠大于?些NFT的制造者。這類投資者要么有更好的眼光,要么有更好的運?,當然也有可能有著更強的輿論控制和分析能力,那么這類投資者持有NFT有可能可以成為其他投資者的風向標,研究這類投資者的交易特征,可以幫助投資者更有效的選擇NFT。通過NFT平均收益率可以比較清晰找出這類投資者,如果要進?價值投資,可以持續關注這類NFT持有者的?些投資情況。

比如篩選:

平均收益率(average_income)>500

投資回報能力(effective_revenue)>0.8

5、NFT分析進階

根據上述分析,對NFT屬性特征進行聚合,統計出NFT的相關統計指標,為NFT選購者提供數據參考。

屬性相關字段:

NFT相關字段:

TODO

上文只結合市場數據進行了簡要的分析,還有很多待分析維度

虧損出售是在什么時間段進行拋售的,是否存在恐慌盤情況,是否是風險期?虧損出售的nft是否存在價值被低估的情況?

高收益者比較傾向于選擇擁有哪些屬性的nft?

大量買進的交易者最后的營收情況如何?

有哪些持有者賣出的NFT最后呈現出較大的潛力?平均收益率最高的持有者所買NFT有何特點?

總結

根據對退化猿NFT系列的分析,可以發現,最終交易的價格、稀有度、流通性都存在非常強的相關性,?定程度上會影響最終的成交價格,對NFT的選購有?定的參考意義,但是影響NFT價格的因素很多,若要得到?個合理的NFT估值,除了交易數數據外,還需要結合幣價市場波動、社交媒體數據、社區輿論數據等數據,并構建實時的NFT估價模型,實時性預測和監控價格趨勢,降低持倉風險。

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