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SBF真的看好AVAX嗎?看看他的鏈上操作_SBF:Kappi Token

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作者:0xMaxi,律動BlockBeats

SBF近期表態

AlamedaResearch和FTX創始人SBF無疑是成功的投資者,他通過2017-2021的4年時間積累了超過225億美元財富,入選福布斯30位30歲以下的富豪榜單。

SBF在2022年1月18日接受Decrypt博客采訪時表示,他看好的三個板塊Solona鏈,Avax鏈,資產跨鏈工具,主要原因如下:

·Solona的擴展性,是可以達到工業革命級別的

·Avax是個真正的區塊鏈,團隊很專業,有潛力成為巨大的領域

·資產跨鏈:BTC仍是加密貨幣生態的核心。把BTC和ETH等主流Token進行合成,在各區塊鏈網絡間便宜快捷的轉移,越來越需要深入研究

大家都知道SBF一直都是?Solana生態的支持者,他不僅聯合創建Serum,而且也為Solona生態項目上線FTX交易平臺也廣開綠燈。

美眾議院金融服務委員會正考慮是否向SBF發出傳票:金色財經報道,美國眾議院金融服務委員會正在考慮是否向前FTX首席執行官SBF發出傳票,眾議院金融服務委員會成員希望聽取FTX其他高管的意見,包括現任首席執行官John Ray III、FTX Digital Markets聯席首席執行官Ryan Salame等。

此外,眾議院小組將于下周就FTX崩盤和數字資產行業狀況舉行聽證會,證券交易委員會主席Gary Gensler并未表明是否出席。(the block)[2022/12/7 21:29:21]

同時,SBF在2020年和2021年的多次公開表態中,他對AVAX團隊能力、產品、生態前景也是積極評價的,在SBF的口中AVAX生態經常被作為「以太坊殺手」和Solona生態相提并論。

那么,SBF真的也看好AVAX生態,還是短期投機獲利?我們先來看下SBF近一年來在Avax參與的Defi項目。

SBF在AVAX生態的參與

彭博社:SBF凈資產在1天內下跌93%:11月9日消息,彭博終端在11月8日更新了對FTX首席執行官Sam Bankman-Fried凈資產的估計,從前一天的160億美元降至9.91億美元。SBF目前還持有Voyager Digital、Robinhood、Alameda Research和BlockFi的股份,這些股份構成了其財富中的一部分。[2022/11/9 12:35:47]

雖然在AVAXToken2020年9月上線前,SBF就已明確表示看好AVAX網絡,但是AVAX的多輪融資公開信息中并未看到SBF相關團隊的身影。

通過鏈上數據可以發現,SBF參加AVAX生態的Defi挖礦項目十分積極。

·2021年2月,參與去中心化交易平臺Pangolin的流動性挖礦

·2021年8月份,在Avalanche基金會1.8億美元的獎勵計劃AvalancheRush激勵下,SBF在BENQI和TraderJoe挖礦。

SBF 及其政策團隊曾于今年 5 月訪問白宮:金色財經消息,白宮新發布的訪客日志顯示,FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried 及其政府關系和政策團隊于今年 5 月在白宮停留,與政策顧問 Charlotte Butash 和法律顧問 Steve Ricchetti 會面,日志沒有詳細說明會議內容。當時美國立法者正在討論是否設立商品期貨交易委員會(CFTC)或證券交易委員會(SEC)作為加密行業的主要聯邦市場監管機構。(CoinDesk)[2022/8/31 12:59:24]

·2021年9月底,參與跨鏈橋項目Synapase的挖礦

·2022年1月,參與Stablecoin換協議Platypus的挖礦

截至2022年1月22日,Nansen標記為Alameda的兩個錢包在AVAX生態總資產為10.4億美金,兩個錢包資金情況如下:

錢包一:總資產13.98億美金,avax網絡資產9.4億美金,占比68%;

SBF:人們知道如何計算年收益,只是有時不理會:FTX首席執行官SBF今日發推稱:“嘿兄弟,我認為每個人都忘記如何計算年收益。對此,他在最新的推特中補充說明:可以明確地說,人們知道如何計算年收益,但他們只是有時候不理會。”[2020/9/18]

錢包二:總資產9.46億美金,avax網絡資產1億美金,占比約11%

由此可見,AVAX網絡的Defi項目成為SBF當前投入挖礦的重點。

SBF當前正在參與的Defi項目,當前資金如下:

·BenQi,借貸協議,2.56億美元

·Aave,借貸協議,2.31億美元

SushiSwap創始人宣布將控制權轉讓給FTX創始人SBF:SushiSwap創始人Chef Nomi剛剛發推稱,已將時間鎖管理控制權限發送給SBF(FTX創始人兼首席執行官Sam Bankman Fried),并正在將控制權轉讓給SBF。[2020/9/6]

·TraderJoe,去中心化交易平臺(DEX)流動池,8030萬美元

·TraderJoe,借貸服務,6400萬美元

·Blizz,借貸協議,8400萬美元

·Synapse,資產跨鏈橋,5900萬美元

·Platypus,Stablecoin互換協議,1.95億美元

總結SBF團隊的在這幾個礦池上的挖礦行為,不難發現發現以下幾個特征:

第一時間介入頭礦:因為在礦池開的前期收益率是較高的

奉行「挖提賣」的原則:在產幣穩定之后,SBF團隊幾乎是每1-2天就會把收獲的平臺幣變現成價值幣或者Stablecoin。

能白嫖的就白嫖:上述Avax生態SBF參與挖礦的項目,公開信息中Alameda參與投資的只有Aave。白嫖其他機構投資項目的礦池的好處是:由于沒有投資Token鎖倉,「挖提賣」也沒有砸盤的負擔。

不額外投資:SBF雖然投入1.95億美金在Platypus平臺挖礦,但并沒有在市場上購買$PTPToken來質押助力APR,而是每天收獲挖出的Token用再投入質押提高收益率。

風險控制:SBF團隊攜帶大額資金在各個平臺挖礦,最大風險是被捐款,因而平臺的安全性需要經得起評估。

盡可能多采用Stablecoin??挖礦:由于SBF在各平臺持有較大比例的USDC,USDT,DAI等Stablecoin進行流動性挖礦,所以在近期市場暴跌時受到的影響是有限的。

那么SBF在這些項目上的收益情況如何呢,以近期參與的Platypus項目為例:

助力池Token總獎勵數量為6000萬枚,SBF投入資金占項目TVL比例約32%,在TVL保持穩定的情況下,SBF在一年挖礦結束收獲的Token數量約為1900萬枚,按照現有幣價3.5美金,預估Token價值6680萬美元;年化收益率34%。當然這只是理論估算,隨著TVL和幣價的變化,收益率會產生較大的變動。

由于Platypus的機制設計,需要質押PTPToken以獲得APR助力,所以SBF把挖出的PTP不斷復投質押獲得助力的高APR,目前還未賣出挖出來的PTPToken。

但是投資獲利是早晚的事情,這是投資行為本身所決定的;通過SBF之前的投資行為,便可窺見一斑。

做空DefiToken的SBF

2020年9月初,SushiSwap創始人ChefNomi在捐款跑路后被SBF怒懟,Nomi索性把Sushiswap管理權轉移給SBF。很快,興奮不已的SBF粉絲就被心目中的英雄打臉,SBF一路「挖提賣「把SUSHI幣價不斷拉低。

2020年10月,SBF被報道通過在去中心化借貸平臺CreamFinance大量抵押FTT、SUSHI和SRM,同時借出價值2450萬美元的ETH和USDT,以及UNI、MTA、CREAM、LINK等多種DeFi幣,在交易平臺做空獲利。

他對此解釋到:以太坊上的Defi挖礦有很大的泡沫,自己做空某些幣,并不是心存惡意,只是單純覺得價值被高估了。而當市場崩潰時,他又會從恐慌賣家手中購買自己認為低估的品種,因而遭到很多人的吐槽。

「挖提賣」的SBF

據相關報導,SBF在2021年5月份,曾攜帶43億美金在BSC和Polygon鏈上挖礦,其中有25億美元押注BSC鏈的Venus,PancakeBunny,Belf.fi,Mdex等平臺,日賺230萬美元。

SBF采取一貫的「挖提賣」的做法被認為是掏空項目的行為,使得項目幣價一蹶不振,招致諸多BSC生態投資人的不滿,甚至有網友稱,「整個bsc都要被SBF挖垮了!」

在把項目幣價砸穿挖礦差不多結束后,SBF便將之前參與BSC生態各流動池的資金幾乎完全撤出。

總結和啟發

SBF作為資深的Defi領域的玩家,他的投資行為牽動著很多投資人的注意力。人們一方面對于SBF參與的項目的安全性有較大信心,另一方面又擔心和吐槽其砸盤的行為使得幣價暴跌。

在幣圈的投資面前,每個人都要對自己的投資決策負責。盡管人們對SBF褒貶不一,但是賦予他人英雄主義的期待,或者幻想大戶在砸盤獲利時手下留情,本身就是不成熟的思維表現。

普通的Defi玩家可以通過關注和學習像SBF這樣大戶的投資行為,及早地參與到一些優質的項目,并在大戶砸盤前及時獲利撤離。

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