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NEAR 生態進展研究報告:底層技術、生態現狀與融資情況_NEAR:XDEFI

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Time:1900/1/1 0:00:00

來源:?CabinVC

2021年下半年,公鏈賽道受DeFi生態發展推動出現集體爆發趨勢,競爭加劇,公鏈生態估值邏輯有所重構。本報告主要從底層技術、生態進展、融資情況等方向,梳理了去中心化Layer1區塊鏈協議及智能合約平臺NEARProtocol的現有生態發展情況,以作參考。

一、底層技術進展?

1、平臺近況

NEAR是使用全狀態分片技術的、基于權益共識機制的公鏈。最初以「以太坊2.0」為愿景,成為公鏈賽道的競爭者之一,其性能目標為10萬TPS。

NEAR最大的特點在于分片解決方案,由于ETH2.0的終極擴容方案也在于分片技術,NEAR的提前上線讓其獲取了一定的窗口期優勢。分片技術的特點在于,通過使用多個網絡設備獲得平行處理轉賬功能,分散了轉賬驗證的工作量,以減少網絡節點進行的冗余計算量。分片技術讓NEAR的公鏈識別度相對較高。

此外,分片技術除了能夠增強可擴展性,可解決可組合性問題、跨分片通信延遲問題、跨分片交易費用問題等,這些均是DApp及DeFi領域存在的較大需求,支持了NEAR生態中DeFi項目發展。

2、技術與開發進展

過去一年,NEAR更新相對活躍,據cryptomiso統計,在代碼更新方面的頻次排名第21位。夜影分片設計方案及彩虹橋進展較快,在跨鏈橋細分領域獲得優勢。

夜影分片設計方案

夜影分片設計方案是NEAR使用的分片技術,該方案構建了兼容性L1公鏈,能夠與以太坊橋接。相比于ETH2.0采用的「分片鏈」模式,夜影采用維護單獨主鏈的方式,其區塊生產者和驗證者共同構建單一主鏈。

將主鏈狀態分割于n個分片中。據公開信息,目前NEAR暫時有4個分片,每個分片每秒可以處理800到1000筆,每個分片的擴容能力是以太坊1.0的50到100倍。

NEAR于2020年10月啟動主網,發展規劃主要有四個階段:?

第零階段:簡版夜影協議;?

第一階段:出段人;?

第二階段:夜影協議;?

第三階段:動態再分片;

2021年9月,NEAR進入第零階段。團隊預計2022年初達到第一階段,同年第三季度實現第二階段,第四季度實現第三階段。

與以太坊2.0的主要三個階段及發展情況相比:

數據:ConsenSys L2 Linea開放3天后鎖倉額突破1200萬美元:7月21日消息,自ConsenSys Layer2網絡Linea于7月18日開放Linea主網Alpha的訪問后,Linea鎖倉額當前已達到1281萬美元。[2023/7/21 15:51:12]

Phase0:信標鏈,發布權益證明網絡;

Phase1:分片鏈,;

Phase2:過渡與執行,;

以太坊于2020年12月啟動Phase0階段,2021年推動Phase1階段,目前社區對于POW轉POS的預計時間在2022年6月份左右,并存在不確定性。整體來看,NEAR在分片技術的實現上速度較快。

根據NEAR接下來的發展規劃,團隊預計2022年第四季度實現Phase3,網絡會根據資源的使用情況動態地對分片進行切割和合并,理論上這將使NEAR幾乎無限擴容。

跨鏈橋與以太坊EVM

發軔于2021年一季度的新一輪DeFi熱潮推動了公鏈競爭再度加劇。隨著資產跨鏈需求增多,還催生出了細分的跨鏈橋市場,同期的NEAR在技術布局上體現出先入優勢。

NEAR的彩虹橋用于實現以太坊和NEAR網絡互操作性,屬于異構跨鏈,連接兩條獨立的底層公鏈,來解決現有生態壁壘。

彩虹橋的技術原理在于:通過兩個輕型客戶端,讓兩者以無需信任的方式驗證其追蹤的狀態,并在確認最終性后,將數據通過中繼層轉移給對方生態使用。

以實現資產跨鏈互通,實現與以太坊的互操作性,用戶、DAPP、開發者均可無需許可的狀態下在以太坊和NEAR之間完成資產轉移。

2020年12月,NEAR正式發布以太坊跨鏈彩虹橋;2021年第一季度,彩虹橋于NEAR和以太坊主網間運行,早期有40余個DeFi項目開始搭建;2021年4月,彩虹橋正式上線;2021年11月,彩虹橋2.0版本正式上線。2021年2月,NEAR公布EVM計劃,兼容以太坊EVM代表著以太坊應用生態可近乎零難度地運行于NEAR。

NEAR在跨鏈橋和以太坊EVM的推出時間早,在公鏈的跨鏈橋化趨勢中受益,并吸引到了一部分以太坊生態項目的遷移。

3、網絡及平臺活躍程度

2021年7月以來,NEAR網絡上的新增地址數量成倍增長,在7個多月的時間里地址總數超過419.82萬個地址,存活地址數達400.08萬個。2022年1月,Near單月新增地址達到188.20萬個,相比上月新增高出404.08%。

Celer cBridge支持ConsenSys L2網絡Linea:7月19日消息,Celer宣布為ConsenSys L2網絡Linea提供cBridge橋接支持。用戶可以在Linea、BNB Chain、Avalanche、Polygon之間進行BNB、BUSD、AVAX和MATIC代幣跨鏈。

據昨日報道,Linea發推稱,已向社區開放主網Alpha版本訪問權限。開發者和RPC端點可以訪問該Rollup和ETH橋UI。支持ERC20的跨鏈橋將在未來幾周內推出。[2023/7/19 11:04:00]

NEAR網絡上的合約數量增長較為穩定,2021年的7月、11月的月合約增長數量超過3000個;2021年12月,2022年11月,每月合約增長數量超過4000個。同時,日活躍合約數在2021年7月同期開始增長一倍以上,并在之后保持了活躍趨勢。

NEAR的跨鏈橋和以太坊EVM的推出時間早,在跨鏈橋細分概念上有一定的先發優勢,并吸引到了一部分以太坊生態項目的遷移。在公鏈細分概念賽道上仍有可拓展性。

二、生態進展

1、生態概覽

截止2022年2月21日,NEAR生態主要包含基礎設施、擴容工具、開發工具、DeFi、NFT等領域,生態項目及生態合作項目共?293個,其中完全原生項目17個以上。

在Coinmarketcap的NearProtocol生態系統分類中,該生態目前總市值達185.27億美元規模。生態內及生態合作項目市值排名前十為:Chainlink、NEAR、TheGraph、Maker、Siacoin、Ontology、BandProtocol、Covalent、Balancer、SomniumSpaceCubes。其中,DeFi賽道項目最多,原生項目仍有一定的發展空間。

據defillama數據,NEARDeFi生態TVL于2021年9月首次突破1億美元,最高突破2億美元。近段時間的TVL平均體量則維持在1.32億美金規模。總鎖倉量排名前三的項目為:RefFinance(REF)、MetaPool(META)、OinFinance(OIN),這三者屬于NEAR鏈上的DeFi藍籌,RefFinance所貢獻的TVL占比高達70%。

2、生態風格與主要賽道

觀察NEAR的市值變化路徑能夠看到,NEAR在公鏈競爭中起步慢,但在2021年出現了加速跡象。由于ETH2.0完全實現時間相對較長,市場重點關注NEAR在窗口期的發展情況。

Stader:攻擊者利用NearX漏洞未抵押任何NEAR鑄造2000萬枚NearX,已暫停NearX合約操作:8月17日消息,質押平臺Stader更新其NEAR質押解決方案NearX智能合約遭攻擊事件,團隊在發現問題后設法修復問題并保護大部分用戶的資金,目前StaderDApp上質押的約250萬枚NEAR是安全的,本次攻擊損失主要與LPNEAR流動性有關。另外,團隊已暫停對NearX合約的任何操作,正在與Halborn和BlockSec近一步調查問題和進行壓力測試。具體攻擊方式為:

一、Stader在NEAR上的智能合約存在與NearX鑄幣相關的漏洞,攻擊者(gregoshes.near)利用這一點并通過將NearX循環轉移到其自己的地址來鑄造2000萬枚NearX,但是沒有抵押任何NEAR;

二、攻擊者將鑄造的NearX在RefFinance和JumboExchange的Near/NearX流動性池中兌換為NEAR,耗盡所有NEAR流動性;

三、團隊暫停了NearX智能合約和NearX所有交易;

四、預計損失為16.5萬NEAR,目前正在確定具體數字。[2022/8/17 12:31:18]

NEAR在跨鏈方面有強針對性,旨在橋接以太坊生態,直接對標ETH2.0。NEAR的擴容能力和手續費降低使用門檻,彩虹橋的目的也在于實現與以太坊的互操作性,支持EVM及相關工具。隨著NFT、DeFi領域發展和部分以太坊生態的遷移,NEAR的EVMAurora數據增長較穩定。

截至2月21日,awesomenear所統計的NEAR生態中,基礎設施、NFT、DeFi領域的項目數量最多,分別達到81個、75個、75個;在現有的147個DApp中,項目分類主要為NFT、DeFi、Gaming、DAO。在更具代表性的NEAR原生項目中,基礎設施、擴容工具數量最多:

同時,基礎設施及協議正在各自領域有所擴展,形成局部生態,如Octopus、Aurora等,Aurora支持的合作項目達66個,包括TheGraph、MathWallet、imToken、DefiLlama、API3、Cobo等。

此外,NEAR的底層分片技術在不同賽道帶來了結合性的概念,如“分片存儲”等;此外,在海外社區,討論熱度較高的應用場景還有NEAR的“環保型區塊鏈”概念。

3、代表樣本及資金支持

NEAR基礎設施相對完善,NEAR的以太坊虛擬機Aurora與跨鏈橋彩虹橋提供成為“ETH2.0”的基礎條件,并吸引到部分來自以太坊的開發團隊入駐。NEAR正式發布的彩虹橋,是第一個上線的、無需無信任的、完全去中心化的以太坊跨鏈橋,在無需許可的條件下轉移資產,加速金融基礎設施搭建。

DODO宣布正式在NEAR協議上啟動:12月21日消息,DODO宣布正式在NEAR協議上啟動,使用Aurora作為與以太坊兼容的擴展解決方案。DODO預計在未來六個月內實現以下目標:TVL超過1億美元、成交量超3億美元等。[2021/12/21 7:53:01]

除了支持資產轉移,彩虹橋開發的跨鏈場景還包括NFT交易、合約信息傳輸存儲等,形成較友好的NFT及DeFi發展環境。

2021年中期,NEAR生態中,NFT及GameFi概念項目ZEDRUN于一眾鏈游中脫穎而出,在頭部游戲公會YGG的參與下成為市場熱點游戲之一。該游戲是典型的由以太坊遷移至NEAR的案例,讓市場看到了NEAR生態潛力的一些信號。

DeFi和跨鏈橋行情中,RefFinance、FluxProtocol、MetaPool、1inch等DeFi協議成為了NEAR鏈上的DeFi藍籌類項目,分別提供了DEX、跨鏈借貸、流動性質押、聚合器等關鍵角色。

在此基礎下,NEAR官方對于DeFi賽道的生態支持及資金支持超出市場預期。2021年10月,NEAR推出8億美元生態發展基金,DeFi成為該計劃的重點關注對象,其中3.5億美元用于DeFi及流動性挖礦相關領域。

與其他同賽道公鏈的生態基金相比,NEAR高達8億美元的生態發展基金總額規模較大,足夠支撐生態內項目在市場周期中長期發展:

此外,NEAR首屆全球黑客松總獎金池金額為100萬美元規模,與Solana等公鏈歷屆黑客松的獎金額規模相同。

NEAR對于DeFi專項基金的重視程度較高,專項基金金額占比超過了總金額的40%。此外,團隊單獨將ProximiyLabs部門獨立出來,通過GrantsDAO扶持生態。官方公布,每筆Grants能獲得的資金在5000美元至數百萬美元不等。預計NEAR鏈上的DeFi項目將迎來爆發期。

在巨額生態基金的激勵下,預計未來一年會涌現出大量的DeFi、NFT及DAO概念的項目,在之后的周期中迎來項目爆發期。

4、生態合作

2021年第四季度,NEAR生態合作速度加快:2021年10月,NEAR宣布將上線數據索引和查詢服務TheGraph的測試版;2021年11月,基于NEAR的Ethereum擴容方案Aurora集成Chainlink喂價。據收錄,NEAR生態內的主要合作項目包括:

聲音 | Neal Stephenson:我不是比特幣制造者中本聰:暢銷投機小說作Neal Stephenson表示,他不是比特幣的假名發明者中本聰(Satashi Nakamoto)。并且稱,“有人認為我掌握了制作區塊鏈這樣的東西所需的數學知識,這讓我很受寵若驚。開發區塊鏈系統是需要非常高的密碼學知識和編碼技巧,這當然超出了我的能力。”(Marketwatch)[2019/7/19]

預計將主要面向Near持有人、生態網絡驗證節點、DeFi用戶、NFT玩家、GameFi玩家等用戶。并能夠持續從技術開發者社區、二級市場資本和機構支持者獲得支持。

三、最新融資情況

1、NEAR融資規模

2022年之前,NEAR已累計獲得超過6590萬美元的融資,投資方包括DCG、PanteraCapital、ElectricCapital、CoinbaseVentures、Blockchain.com、BaiduVentures等。

2022年1月13日,NEAR完成最新一輪1.5億美元融資,該輪大額融資由三箭資本領投,MechanismCapital、DragonflyCapital、a16z、Jump、MetaWeb.vc等機構跟投。大部分屬于原生加密基金,并包括了頭部機構有影響力的個人投資者,有較為穩固的機構支持。

2、代表樣本融資情況

NEAR前期于2020年成立過OpenWebCollective以協助融資,成立時間相對靠后,早期聚焦于為開發者提供技術支持。2021年,在前述NEAR生態8億美元生態基金的支持下,大量資金流入該生態內重點扶持的DeFi與NFT領域。

從融資情況來看,這些項目私募時期的融資規模均在百萬美元級別,大多在種子時期便受到NEAR生態扶持和資金支持,藍籌及明星項目A輪融資達千萬美元規模以上,與賽道頭部公鏈的藍籌項目融資范圍類似。一些遷移類項目疊加了NEAR底層技術之后,敘事性及關注度均有所升高。

代表樣本融資情況如下:

基礎設施:

Aurora:

Aurora是NEAR團隊創建的以太坊虛擬機,是生態內重要基礎設施。Aurora的TVL目前在4.71億美元規模,部署遷移過來的以太坊項目有Terra(LUNA)、DODO、OinFinance、Multichain、TheGraph等。?

2021年10月,Aurora獲1200萬美元首輪融資。

OctopusNetwork:

OctopusNetwork是基于NEAR發布的首個應用鏈開發協議,通過Octopus發布的應用鏈的驗證節點市場提供基礎設施,驗證節點可得到自己所負責應用鏈的通證。?

2021年1月,獲Near基金會?100萬美元戰略投資。估值達2000萬美元;2021年4月,OctopusNetwork完成300萬美元種子輪融資。估值仍為2000萬美元;2021年7月A輪獲500萬美元的融資。估值4000萬美元;2021年8月公募輪,通過IDO獲得99.69萬枚NEAR,價值約1000萬美元。

DeFi

RefFinance:

Ref.finance是NEAR鏈上首個去中心化AMM交易平臺,圍繞核心AMM構建了一整套DeFi服務和產品,是NEAR生態系統中典型的DeFi藍籌項目,可對標Uniswap。2021年9月,區塊鏈NEAR生態Reffinance上線,前兩周APR超過400%。

2022年2月18日,RefFinance獲480萬美元融資。

NFT

ZED.RUN:

賽馬類游戲ZEST前身曾在以太坊上上部署,后遷移至NEAR。2021年6月,YieldGuildGames宣布投資ZEDRUN中的NFTs,引起市場大規模關注。

該游戲開發公司VirtuallyHumanStudiosA輪融資獲2000萬美元,由TCG領投。

Paras:

Paras是搭建在NEAR鏈上的加密數字收藏品NFT交易平臺,該平臺除了數字藏品,還推出了漫畫付費閱讀的方式,受到社區喜愛;去年7月,該平臺虛擬人物IP「禿力富」NFT系列作品引發社區關注。

其他

Machina:

Machina是Pos存儲解決方案,使用NEAR夜影技術來擴展存儲的數據。Machina提出了獨特的“分片存儲”概念,受到市場關注,據官方信息,Machina現有活躍開發者超過2200余人,存儲網預計于2022年四季度推出。

3、代表資本及生態聯動性

NEAR早期即獲得了包括Coinbase在內的行業頂級的投資機構支持,成為公鏈賽道的有力競爭者之一。其最近一次融資由三箭資本領投,以及前ParaFiCapital合伙人SantiagoSantos、Aave創始人StaniKulechov、對沖基金巨頭AlanHoward等加密領域活躍的投資人參投。體現了一定的加密原生領域的認可以及社區基礎。

從CoinbaseVentures的投資風格去看,據公開資料,CoinbaseVentures現有的已投資組合加密資產約32個,NEAR市值排名第8位。在Cionlist列出的公募信息中,NEAR以超過1000%的收益率與SOL等熱門公鏈齊名。

從領投NEAR最新一次大額融資的ThreeArrowsCapital來看,這家注冊于新加坡的對沖基金在2020-2021年牛市頗為活躍,同樣是SOL、AVAX的投資方,這些標的在去年也出現了大幅上漲。其創始人之一Suzhu在加密社區比較活躍,具有一定影響力。目前,三箭資本在DeFi及NFT方向的支持比較明確。

據不完全統計,三箭資本在2020年末至2021年末,投資了近20個DeFi、DAO概念的項目。2021年ThreeArrowsCapital投資組合數量上僅次于a16z,其中DeFi項目占據了80%以上。2021年8月,三箭資本推出NFT基金StarryNight。

此外,三箭資本參投過Solana生態內的部分項目。由于NEAR在市場中與Sonala生態、AVAX生態同一賽道且互為競品,機構支持Solana生態的方法同樣可用于支持NEAR生態。

四、關鍵發展節點

1、競爭力?

現有公鏈的核心競爭力更在于難以遷移的生態體系,包含用戶、開發者和社區等。較早期的公鏈形成了一定的護城河,并在DeFi生態爆發后更加明顯。

NEAR作為上一周期中的公鏈項目,可用于支持生態發展的資金規模大,足以支撐生態長期發展,以分片技術為核心、較早提出彩虹橋的NEAR已經了有一定的市場、社區、用戶基礎。

2021年,BSC、Sonala、Pollkadot、Avalanche、NEAR、Fantom等公鏈相繼出現新熱潮,大部分已有生態的公鏈均具備高吞吐量、低成本等技術優勢,DeFi及跨鏈方向的發展又讓市場對于公鏈生態的估值邏輯有所更新。

以典型的Solana生態為例,2020年7月加密交易平臺FTX宣布在Solana上構建DEXSerum,給Solana賦予了“交易所公鏈”概念,其幣價一個月內漲幅達170%,2021年6月,以太坊和Solana之間的跨鏈橋NeonLabs發布,再度提升了市場對Solana生態的預期。

此后,很多機構將同時期的公鏈及生態在某種程度上與Solana生態進行對標,調整估值預期,NEAR就是其中之一,目前NEAR的估值排在公鏈的中部位置。公鏈的TVL排名也有很大空間。

在ETH2.0完全成熟之前的窗口期階段,NEAR通過一個“提前的、可用的ETH2.0”,爭取到了一定的早期紅利。NEAR快速推進跨鏈橋及以太坊EVM,為NFT與DeFi的發展提供了基礎,NEAR從公鏈橋化趨勢中受益。參考以太坊2.0的Dapp生態正式遷移所需時間不確定,NEAR的敘事性仍有空間。

目前Near擁有62.33億美元市值,市值排名在25-35左右浮動,相對于Sonala、Avalanch等同賽道公鏈,市值仍處于公鏈賽道中間位置。考慮到市場對于公鏈生態估值邏輯有所變化,對標競品,NEAR目前市值排名仍有上漲空間,其在公鏈特色、支持機構、DeFi生態扶持上存在優勢。

此外,NEAR生態的資金足夠充足,由于目前市場大概率持續位于震蕩下行的區間,公鏈生態的競爭與發展需要長期資金支持。預計NEAR價值共16億美元的全球生態激勵和ProximityLabs價值近7億美元的GrantsDAO將起到非常重要的項目孵化作用。

從市場反應來看,NEAR當時推出生態基金的消息影響強烈,FootprintAnalytics顯示,該基金消息發布后,NEAR的DeFi總鎖倉量快速突破1.4億美元,即當天提升20%,原生代幣NEAR也在消息發布次日創下歷史新高。

2、風險點

生態發展競爭加劇:底層協議多鏈并存的格局已經出現,持續性強。公鏈生態各自都需要發展獨立生態,生態間的競爭與合作關系愈發復雜,生態間的資源競爭加劇。

NEAR在DeFi、NFT、DAO方向資源投資較多,DeFi的行情周期或將對整個鏈上生態發展起到極大影響。

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