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1confirmation合伙人預測2022年熱點:垂直NFT市場、跨鏈橋、投資DAO……_NFT:NFI

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Time:1900/1/1 0:00:00

撰文:RichardChen,1confirmation合伙人

原文標題:《Under-the-radarproducttrends:2021recapand2022predictions》

編譯:深潮TechFlow

去年年底,我寫了一篇關于預測2021年Under-the-radar產品三大趨勢的文章。在做2022年的三個預測之前,我們先回顧一下之前的預測。

1.加密藝術

結論:正確

雖然今年已經有很多關于NFTs和加密藝術的文章,但這張圖完美地對這一領域進行了總結。

我將對我在2021個預言中所寫的兩點進行反思:

“目前,DeFi的最高綱領者把NFTs當成玩具,這讓人不經回想起BTC的最高綱領者曾在2018年對dApps的抵觸。”那些一年前公開表示不看好NFTs的DeFiTwitter紅人態度突然大轉變,他們開始支付先令、出售PFPs,甚至籌集NFT資金。

Metahood完成300萬美元種子輪融資,1confirmation領投:1月18日消息,Metahood完成300萬美元種子輪融資,1confirmation領投,Volt Capital、Flamingo DAO和Neon DAO、The Sandbox聯合創始人Sébastien Borget、SuperRare聯合創始人John Crain、Sorare成長負責人Brian O’Hagan以及風投和博客/播客主持人Packy McCormick等參投。

Metahood的平臺旨在為元宇宙土地買家提供比通用NFT市場更多的環境。(Decrypt)[2023/1/19 11:19:49]

“目前有三名藝術家的藝術品價值超過100萬美元,43名的超過10萬美元,期待能比2021年底更多”。如今,4位藝術家的藝術品總價值超過1億美元,46位超過1000萬美元,268位超過100萬美元,1283位超過10萬美元。

1confirmation創始合伙人:1confirmation在2022年向LP分配了1億美元以上:1月15日消息,風投機構1confirmation創始合伙人Nick Tomaino表示,2022年是1confirmation有史以來最好的一年:

1. 向LP分配了1億美元以上;

2. 進行了15項新投資;

3. 聘請了2名新員工;

4. 推出NFT基金;

5. 超過100萬美元的ETH質押獎勵;

6. 幫助揭露FTX欺詐。[2023/1/15 11:13:21]

2.預測市場?

結論:尚不清楚

Polymarket在2020年1月美國總統選舉和就職典禮時銷量激增。相信#stopthesteal的特朗普支持者不斷地以每美元10美分的價格購買特朗普股票,這給了那些不相信的人10%的“arb”機會。但除了像現實中這樣的一次性發生的重大事件外,predictionmarkets要想維持成交量,一直充滿挑戰。我知道predictionmarkets和去中心化的社交網絡是加密的兩個殺手級用例,但產品市場進入時機仍然比我最初想象的更遙遙無期。

風投機構1confirmation創始人公布年終LP信件,仍持有以太坊、OpenSea等項目大量股份和代幣:1月11日消息,風投機構1confirmation創始合伙人Nick Tomaino在社交媒體上公布其年終LP信件,其中指出,1confirmation Fund I、Fund II向合作伙伴分配了1.19億美元現金,目前仍持有以太坊、OpenSea、Cosmos、dYdX、SuperRare等項目的大量股份和代幣。

此外,Fund I現在的凈分配為實收資本(DPI)的4.47倍,內部回報率(IRR)為144.28%;Fund II現在的凈分配為實收資本(DPI)的1.2倍,內部回報率(IRR)為173%。Fund III和NFT Fund已進行了15項新投資,NFT Fund已部署25%的資金。[2023/1/11 11:06:04]

3.DeFi衍生品

1confirmation創始人:未來十年數字藝術的總市值或將超過 3 萬億美元:加密貨幣風險投資公司 1confirmation 創始人 Nick Tomaino 發推稱,傳統藝術市場不夠透明、流動性較差且為富人資產配置工具,但總價值仍超過 3 萬億美元。相比之下,以太坊上的數字藝術品在價格和銷售等信息完全透明,且全球流動性也在不斷加強,并可供任何人參與購買。未來十年數字藝術的總市值似乎可能會超過 3 萬億美元。Signum Growth Capital 董事回應稱,這使我對非傳統用例感到非常有興趣。一方面,能夠通過債務抵押產生美術品收益,或者可以將其借出,另外一個為社區建設。[2020/8/9]

結論:正確

我在Twitter的熱門話題上說,2021DeFi已經改進了增量特征或模仿其他L1s上的Ethereum。

聲音 | 1confirmation 創始人:Libra 只是以太坊的衍生品:1confirmation 創始人兼普通合伙人 Nick Tomaino 近期在播客 Unchained Podcast 中表示,他不相信 Libra 長期來看會有價值,并稱其為「窮人的 MakerDAO」,只是以太坊等其他項目的衍生品而已。[2019/9/28]

今年我們在DeFi看到的少數0to1的創新都圍繞著衍生品。IndexCoop和Ribbon構建的結構化產品給了指數和收益率策略出路;Notional允許固定利率借貸。但更重要的是,今年DeFi兩個最大的創新是Uniswapv3和Primitive。

Uniswapv3對流動性提供者重新進行了定義,且重新考慮將資本效率作為DeFi項目的KPI,而不再是以鎖定的總價值作為參考,并在Uniswap之上開啟了像Gamma這樣的結構化產品生態系統,在Uniswap的基礎上建立市場決策策略。從v3發布以來,Uniswap將其DEX市場份額從45%增加到75%,因為交易量在充分執行時聚集到AMM。

Primitive也是第一個實施replicatingmarketmakers的項目。鑒于特定金融衍生工具的預期收益,可以構建一個債券曲線函數,用AMM現貨市場復制此類衍生工具。這對DeFi期權來說是一筆巨大的交易,因為期權是DeFi中沒有明確市場領導者的最后一類——由于天然氣和流動性等原因,很難在鏈條上復制tradfi期權。

展望未來,我相信Primitive將對現有選項項目起到和Uniswap對之前訂DEXs那樣一樣的作用。

下面三點是我對2022年under-the-radar產品趨勢的預測:

1.垂直特定的NFT市場

OpenSea顯然是我們投資組合中最大的贏家。雖然它一直是一家在NFT二級市場占主導的更新迭代的公司,但我相信,由于更好的UI/UX以及搜索和發現功能,verticalspecificmarketplaces將占據一席之地。SuperRare是高端1of1cryptoart的成功例子,但其他類別也有,如攝影、metaverseland和音樂。

Craigslist信息圖的拆分,web2VC喜歡用它來引導思想

特別要強調一下音樂類NFTs。令人驚訝的是,與美術、收藏品和游戲等其他類別不同,音樂NFTs還沒有迅猛增長,但我覺得收藏者的品味正在迅速變化。領先的音樂NFT市場Catalog在10月份迎來了突破性進展,其音量圖讓我想起了SuperRaven在2020年初cryptoart流行前的時候。對于音樂來說,這是早晚的事。

2.信任最小化的跨鏈橋

現在幾乎所有的跨鏈網橋都是trustedmultisigs的變體。特別是EthereumtoAvalanchebridge,它就是一個EOA(!)。其私鑰在4個trustedIntelSGXsigners間共享。它還持有超過60億美元的用戶資金。這些網橋利潤豐厚,我預測bridgehacks將是新的CEXandDeFihacks。$611MPolyNetworkhack只是即將所會發生的一切的冰山一角。

幸運的是,越來越多的trust-minimizedbridging產品進入市場。Hop是目前規模最大的trust-minimizedbridge,使用bonders和stableswapAMMs重新平衡橋兩側的資金。迄今為止,bridges的重點一直是令牌傳輸,而holygrail和當前一個活躍的研究領域是如何進行跨鏈消息的無信傳遞。這種跨鏈的可組合性將支持很多新用例;EthereumL1上的DeFi項目智能合約將能夠調用L2或sidechain上的智能合約函數。

3.InvestmentDAOs

與其把investmentDAOs看作藝術品,我更愿意把它當作收藏品。我在分拆NFTs中看到的問題是,分拆代幣不基于基礎NFT進行交易,因為如果它們的價格顯著偏離,就無法對兩者進行套利;因此,持有碎片化代幣作為對特定藍籌股NFT的廉價指數敞口是沒有意義的。

FlamingoDAO是迄今為止最成功的investmentDAO,我們還看到DAOs出現在大型團購中,如U.S.constitution和RossUlbricht’sartwork。如今,程序需要部署一個GnosisSafe,但我希望看到更好的工具,比如Koop,它可以更方便地集體購買昂貴的NFTs。這是一個公開的秘密,99%的NFTs不會長期保持其價值,而昂貴的藍籌股NFTs將保持其價值最佳。InvestmentDAOs是讓大眾更好地接觸高端NFTs的最好的方式。

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