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觀點|以太坊DeFi 溢出效應強烈,“ 跨鏈宇宙 ”來襲,解析這輪牛市的板塊輪動_NFT:DeFiHorse

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Time:1900/1/1 0:00:00

本文來自白話區塊鏈。

今年,板塊輪動的節奏明顯。先是NFT異軍突起,老龍頭Enj,Mana漲勢驚人,新秀Flow、AXIE、Chz等同樣不落下風,每個都是幾十倍的漲幅,加密藝術品以及收藏品開始受到更多人的注目,Opensea三月份交易額高達一億,用戶量上看10萬,Beeple的畫作在佳士得更是賣出了近7,000萬美元的天價。

三月這次天價拍賣,也可以看做是NFT板塊第一階段的高潮,此后,NFT整體進入「偃旗息鼓」階段。

很多之前沒什么漲幅的「主流項目」開始補漲,雖然你知道他們絕大多數可能活不到下一輪牛熊,最終被掃進歷史的垃圾堆,然而在牛市里根本毫無道理可言。一些中國公鏈在「以太坊殺手」這個概念早已沒落,鏈上幾乎「零生態」的前提下依舊可以漲到幾十億甚至上百億美元的市值,我只能驚呼道—這就是牛市的味道!

4月份,你明顯可以感受到ETH上的DeF項目的溢出效應愈發強烈,BSC,HECO,Sol上面開始出現越來越多的DeFi項目,最近FTM,Avax,Matic也加入了這場「爭奪ETH溢出價值」的戰爭,可以預見的是Near,Okexchain,Cosmos,Dot也會在不久的將來參戰,屆時將會是「多鏈宇宙」的繁榮景象。

延伸閱讀:Polygon宣布「1.5億美元DeFi基金」啟動!招攬Aave、Curve后,MATIC3天翻漲一倍

摩根大通:看空股市乃時下風潮 但這一觀點站不住腳:2月22日消息,摩根大通策略師Mislav Matejka和他的團隊表示,認為經濟放緩會拖累股市的悲觀預期是時下的風潮,但這一觀點是錯誤的,“我們認為大家應當忽略當下時興的、普遍的‘經濟放緩’觀點,繼續看好銀行、礦業、能源、保險、汽車、旅游和電信板塊。”他們指出,過去六個月,與悲觀預期完全相反的是,內部因素再次變得更加利好了。鑒于融資環境仍然極為有利,勞動力市場非常蓬勃,消費者負債水平較低,企業現金流強勁且銀行資產負債表穩固,預計經濟衰退的觀點是錯誤的。 (金十)[2022/2/22 10:06:47]

而隨著4月底一姐宣布「幣安將于6月面向全球用戶推出NFT平臺」,NFT板塊明顯開始進入二次崛起,Bake,Dego,Alice,AXIE,TLM等NFT項目集體飛漲。

本篇我們主要來講,這輪跨鏈和NFT行情與之前哪些不一樣。

?01??跨鏈-ETH成為多鏈宇宙中心

很有意思的是,ETH在當前環境下,「莫名其妙」的成了原本Cosmos以及Polkadot想要做的事情。

眾所周知,在Cosmos設想下,整個網路有許多個Hub,而Cosmos無疑是其中最大也最為重要的一個Hub。Polkadot就更不用說了,中繼鏈是連接所有平行鏈的樞紐所在,處于網路最為核心的位置。

去年我們玩DeFi,無論是借貸也好,交易也好,流動性挖礦也好,只有ETH一家,這種感覺完全沒有。而如今,多條高速鏈下每一個都在搭建相對完整的DeFi生態,通常來講,至少會有下面三個:

觀點:元宇宙的規模會非常龐大:11月16日消息,私募股權公司Thoma Bravo聯合創始人Orlando Bravo接受CNBC采訪時表示:元宇宙是一個可投資的領域,它的規模會發展到非常龐大。他認為元宇宙是下一個前沿領域,就像當初的社交網絡一樣。此外,Bravo還看好加密貨幣,他持有未披露數量的比特幣。他曾表示:加密就是一個很棒的系統。它是無摩擦和去中心化的。年輕人想擁有自己的金融系統,所以它不會消失。據悉,Thoma Bravo管理的資產超過830億美元,投資組合中有40余家軟件公司,包括McAfee、Barracuda和Dynatrace等。(CNBC)[2021/11/16 6:54:28]

1.DEX;2.借貸;3.收益聚合器。

而像是BSC,Solana這些生態更加豐富的鏈,往往還會有類似合成資產、保險、1DO等項目,剛才提到的幾個賽道也往往不止一個項目在競爭.

于是近來不難發現,聰明的資金在各個鏈之間來回穿梭,不斷的尋找更高收益的「農田」??,然而資金怎么去各個鏈呢?

1.BSC-通過幣安;2.Heco-通過火幣;3.Solana-通過FTX;4.FTM-通過Multichain.xyz;5.Matic-通過Matic自己的橋。

舉個例子,你在BSC上的AAVE,想要跑去FTM上流動性挖礦,該怎么做呢?

你要先把AAVE從BSC上轉去幣安,然后幣安提幣到你自己的ETH錢包,然后去Multichain.xyz上把USDT從你的ETH地址轉去你的FTM地址。

觀點:真正的DeFi項目可能會擺脫監管行動:8月18日消息,Brookwood律師事務所的常務董事Collins Belton認為,對于立法者來說,真正的DeFi項目與ICOs相比屬于不同的法律問題,后者的集中化操作和安全類代幣的發行在DeFi領域基本上沒有,所以真正的DeFi項目可能會擺脫監管機構的監管。但他認為,穩定幣項目可能會受到更多的監管(decrypt)[2020/8/18]

可以說,大多數資產在任意兩個鏈之間的互跨,基本上都得去ETH這座「高架橋」上轉一圈,才能過去。

所以這輪的跨鏈有幾個特點:

1、和DeFi一樣,最早一批「以太坊殺手」,像是AE,NXT,NEO,量子等在這一輪跨鏈中沒有作為。

畢竟目前資產跨鏈的本質,是去各個鏈上的DeFi項目上尋找更高收益,自身沒有DeFi生態的項目,資金沒有任何過去的意義。

Trx,EOS,IOST三個最早的DPoS鏈,基本上也失去了Twitter與微信群的熱度,似乎只有TRX在轉美元上有著巨大的優勢,其他方面則被BSC以及Solana徹底搶了風頭。

2、幣安曾經使用Cosmos搭建過幣安鏈,至今乏人問津,反倒是ForkETH的BSC,人聲鼎沸。

這從一個側面說明了兼容EVM和用戶習慣的重要性,一個Metamask+一套私鑰和地址搞定所有鏈。為每一條鏈下載一個錢包或是瀏覽器插件+生成一套助記詞在使用習慣上簡直是噩夢。

觀點:ETH與標普500指數高度相關,更適合衡量山寨幣市場整體健康狀況:自3月中旬新冠病引發市場崩潰以來,比特幣一直與標普500指數高度相關,迄今一直是許多分析師關注的焦點。這是在假設BTC支配加密市場的情況下完成的。不過,以太坊與標普500指數的相關性也非常明顯,可能比BTC更好地衡量山寨幣市場的整體健康狀況。后者在加密市場中的主導地位經常波動,而以太坊是衡量山寨幣投資市場整體健康狀況的更好指標。只有時間才能證明以太坊與傳統市場的相關性是否會成為分析師關注的焦點、甚至產生以太坊自己的S2F模型。

數據顯示,以太坊與比特幣的相關性高達0.89。以太坊與標普500指數的相關性與比特幣與標普500指數的相關性相似。以太坊和標普500指數之間的相關性(0.31)高于比特幣和標普500指數之間的相關性(0.197)。(Ethereum World News)[2020/6/25]

目前來說只有Solana是個例外,在完全不兼容EVM也無法使用Metamask的情況下硬是打造出一套自己的DeFi帝國,用戶量和市值還都不低,只能說FTX交易平臺創辦人SamBankman-Fried此人優秀。

延伸閱讀:Cake完成「2億美元」史上最大銷毀;BNB市值沖破1,000億,超越No.15法國巴黎銀行

正統跨鏈的兩大龍頭Cosmos與DOT的動態

Cosmos:原先基于Cosmos打造的Rune被人們寄予厚望,無論是技術上簽名的交換技術,還是將Rune自身作為流動性交換以及質押資產的Token模型都讓人驚艷。然而當前的跨鏈似乎與人們一開始想的不太一樣,大家似乎是在用Cex+ETH+其他鏈的方式「手動跨鏈」,并樂此不疲……

觀點:挖礦行業競爭非常激烈 小型礦業公司難以生存:比特幣價格最近下跌對礦工打擊最大,因其利潤更少。無力承擔費用的小型礦業公司正在關閉機器,這導致大型礦商正在壟斷該行業。比特幣目前全網難度為16.55T,這使得小礦工很難繼續經營。比特幣礦商和加密貨幣投資者Kristof表示,挖礦行業已經沒有“小魚”的空間。他表示,“盡管世界各地都在發生混亂,但挖礦行業仍是一個競爭非常激烈的領域。小魚已經沒有立足之地了。鯨魚正在進來并試圖進行敵意收購。”這引起了另一個問題:我們是否會看到大型礦商大規模壟斷權力,因為他們有能力安然度過新冠病風暴?然而,Kristof認為,對于大型礦業公司來說,事情也不順利。“新冠肺炎正在影響每個人的各個層面。”他指出,“大型礦業農場必須得到投資,對吧?而大多數人不知道的是,當你有一個5-10兆瓦的大型挖礦設施,你去挖礦,但不立即出售比特幣,而是拿走比特幣,然后囤積起來,那么這些人就是在虧本開采。”[2020/3/22]

Iris:最近發布了自己的Coinswap,過去體驗了一下,感覺一般,Cosmos自己的GravityDEX近幾天會開始進入內部測試,不知道會不會為Cosmos生態帶來新的氣象。

Dot:怎么說呢,就是插槽拍賣一拖再拖,創辦人Gavin有進度的時候大家尊稱Gavin博士,進度延期了就被戲稱「鴿子王」,Gavin博士也表示我很難……

據非證實消息,波卡啟動拍賣的日子大概率會在5月份,畢竟耽誤了幾個月,進度也差不多了。波卡上面其實已經有比較完整的DeFi生態了,之前幾百個項目不是吹的,只等平行鏈拍賣啟動,就可以正式「對外營業」了,屆時又會多一個大公鏈加入這個多鏈宇宙。

想想其實挺累的,以前玩DeFi看項目,交易Uniswap搞定,借代就AAVE+Compound,現在可好,每一條鏈上都三五個借貸,三五個Dex,綜合下來多鏈宇宙就是幾十個DEX,幾十個借貸……

ETH這種生態最完整的鏈條上現在單是搞借貸里面的「固定利率借貸」這么一個子賽道,我知道的就有七八家了。現在區塊鏈世界已經進入一個哪怕全職,都不可能看得完或是了解的過來所有項目的狀態,更不用提每天還有排著隊上新的一大票新項目……

只能說,擁抱泡沫,然后泡沫破裂之前及時抽身才是王道。

?02??NFT-新的場景,新的思路,新的玩法

NFT這一波二次升溫,自然不能單單停留在上一波Beeple加密藝術品的玩法上,這一波的NFT,有了不少新的玩法和場景,以及原有場景的拓展。

1.更出圈:代表-Flow,Chz

之前第一波NFT浪潮里,基于Flow的NBATopshot可以算是大紅大紫。如果說DeFi是圈內人自嗨的賽道,那么NBATopshot才是真正的出圈王者。同時期的Chiliz,也是和多家足球俱樂部建立了合作關系。

這種出圈NFT,說白了就是比拼誰能夠拿到更多的IP合作,自身的技術,背??后的資本,營銷的手段缺一不可。

這一輪,你一定可以看到更多與Flow,Chz合作的IP。

2.更好玩-TLM,Alice,AXIE

新出的這些NFT游戲,可玩性已經比當年EOS,TRX時代好了許多。像是TLM,Alice這些基于BSC的NFT游戲,借助BSC的高性能,比其基于ETH的傳統NFT游戲,像龍頭MANA這些,體驗好太多了。

而最近SLP的瘋漲,再次宣告了AXIE的NFT游戲龍頭地位,值得一提的是,最近明顯可以看出,這一輪的NFT游戲,在技術上有了創新-TLM,Alice是基于BSC,AXIE原先基于以太坊,但自己開發了Robin高速側鏈,目前正在往側鏈遷移。在玩法上與DeFi的聯系更加緊密,像是Alice里面的土地拍賣,AXIE里面的雙Token系統,內部武器裝備交易平臺,寵物精靈借貸……

強烈建議想要投資NFT游戲板塊的各位讀者去體驗幾個NFT游戲,以此來作為指導自己投資的標準之一。深度使用過Uniswap,你才有信心從2美金一直拿到40美金。很多時候,信仰很大一部分是基于使用體驗而來的。

3.更普及-Binance,Bake

當前的區塊鏈世界,CEX與DEX是相輔相成的,誰也消滅不了誰,誰也離不開誰。

BSC是個最好的例子,雖然無法擺脫幣安的影子,但它畢竟從技術上來說是一個DEX,在有了幣安的資源扶持之下,無論是XVS的鎖倉量,還是CAKE的用戶數和交易量都已經超越了ETH上的同行。

這在以前是完全不可能想像的事情,大家都早已默認Uniswap是宇宙第一,卻沒想到Cake能迎頭趕上什至超越。當然,論市值和產業地位,Uniswap依舊是無可撼動的龍頭霸主。

此次幣安公開宣布NFT平臺,目的就是要提供最好,最快速、最便宜的解決方案,打造全球最大的NFT交易平臺,和頂級的鑄幣、購買和交易體驗。這個NFT平臺和目前幣安帳戶系統通用,相信到時候一定會有許多藝術家與創作者在幣安NFT平臺上相互連結并進行合作。畢竟在加密世界,無論是名氣,還是用戶數量,幣安都是當之無愧的扛霸子。作為一個創作者,你有拒絕幣安的理由么?

Bake在挑戰Cake失敗后及時轉型,主攻NFT交易市場,作為幣安投資的Swap平臺,可以很明顯的讓人想到幣安與Cake,幣安NFT與Bake的一一對應關系,這也是為什么幣安官方宣布NFT平臺之后,BAKE直接一飛沖天的原因。在圈內,這都屬于代幣利多的消息。

4.更創新-Visor,Mist

UniswapV3即將發布,很多用戶說,V3的改進談不上有多大,對其沒有太多期待。從一個用戶角度來說,這樣評價無可厚非。

然而UniV3的最大改進,其實是針對LP的,換句話說,UniV3的最大改進,在于資本效率,而非用戶體驗上。

UniV3直接導致了LP戰略的巨大變化,把同質化的LP變成了非同質化的NFTLP,由常規通用性流動性變成了不可替代的流動性,這也導致各類DeFi項目中基于UniswapLP的流動性挖礦設計面臨著架構上的改變。

而像是Visor這種圍繞V3打造的項目則充分擁抱NFTLP,開發出NFT智能保險庫,提供了不少新的基于NFTLP的玩法,篇幅所限,就不展開講了,有興趣的朋友可以去搜一搜關于這個項目的介紹。

而據說Visor的這個創意其實是從Mist那邊偷過來的,這個Mist是一個更加神秘的項目,連官網都沒有,只有一個Github頁面,網上關于他們的介紹也不多,但發起人thegostep卻是咖位不低,最近降低了不少GAS費用的大名鼎鼎的Flashbot,就是他的杰作。

可以預見的是,隨著UniV3的上線,這種把NFT引入LP的做法必定會更加促進NFT與DeFi的融合,誕生出新的玩法,新的項目,甚至新的賽道,實在是讓人期待!

Tags:NFTDEFDEFIEFINFT2$幣Pyrrho DeFiBTCDEFIDeFiHorse

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