探秘方舟投資金融科技創新基金 驚人業績背后的秘密_ARK:Destiny AI

方舟投資（ARK Invest）是2020年美國市場上最風光的投資公司之一，旗下產品凈值2020年暴漲170%，被譽為“女版巴菲特”。方舟投資由凱瑟琳伍德于2015年創辦，目前ARK旗下有八只主動管理ETF分別是ARK創新主題ETF、自主技術和機器人ETF、下一代互聯網ETF、基因革命ETF、金融科技創新ETF和太空探索與創新ETF（2021年3月推出），3D打印ETF、以色列創新基金ETF。

2020年，在所有美國主動管理基金中，ARK旗下的五只基金平均收益率達到170%,ARK也從此前的名不見經傳一舉成為美國2400多只基金中排名第一的基金。不過由于2021年以來科技股持續下跌以及中概股的持續調整，ARK基金的投資收益也有所下降，但是綜合來看，該基金自2020年以來的回報率也是非常驚人的。

ARK Invest旗下基金回報

佳能美國公司Canon USA將推出以太坊NFT市場“Cadabra”:4月14日消息，相機巨頭佳能美國公司Canon USA宣布將在今年晚些時候推出以太坊NFT市場“Cadabra”，該市場將提供基于各種類別照片的NFT，包括野生動物、運動、生活方式和風景等，佳能尚未透露哪些攝影師將參與該NFT平臺，但Cadabra將同時提供照片集和轉售NFT的二級市場服務。

此外，該平臺最初將僅限于美國市場并支持信用卡/借記卡和加密貨幣支付。（Decrypt）[2023/4/14 14:03:09]

本文主要分析ARK Invest旗下的金融科技創新基金（ARK Fintech Innovation）的總體情況、投資方向以及重點投資標的。

ARK Invest金融科技創新基金

金融科技創新ETF是ARK Invest的旗下基金之一，主要投向金融科技領域，根據公司網站的介紹，金融科技創新ETF（ARKF）是一個主動管理型交易所交易基金，尋求資本的長期增長。旨在通過在正常情況下主要（至少80%的資產）投資于從事金融科技創新領域的公司境內外股權和證券來實現這一投資目標。

以太坊Layer2上總鎖倉量為91.7億美元:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至目前，以太坊Layer2上總鎖倉量為91.7億美元，近7日漲0.23%。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum One，約60.02億美元，占比65.88%，其次是Optimism，鎖倉量19.54億美元，占比21.45%。[2023/4/8 13:51:43]

ARK金融科技創新基金基本情況

對于哪類公司可以稱得上是一家金融科技公司，ARK Invest也有自己的標準，有兩個主要條件：一是公司的收入或市場價值的很大一部分來自金融科技創新；二是已聲明其主要業務是以金融科技創新為主題的服務。同時公司將“金融科技創新”定義為引入技術支持的新產品或服務，有可能改變金融部門的運作方式，ARK認為包括但不限于以下幾個方面：交易創新、區塊鏈技術、風險轉化、無摩擦融資平臺、面向客戶的平臺、新中介。

以太坊研究Grant第二輪資助名單公布，第三輪項目提交正在進行中:3月30日消息，以太坊研究長期Grant（ETH Research Grant）第二輪資助項目名單及資金分配已在開源開發者激勵平臺DoraHacks.io公布。本輪共有5個BUIDL團隊入選社區投票環節，5000美金Grant資助已基于社區MACI投票結果分配。本輪進入Grant投票輪的項目分別是：Antsyb，Eigen Network，Topia，DeGov MODEL，MemeBook。

ETH Research Grant旨在長期資助以太坊社區的開發者和研究者，資助課題覆蓋賬戶抽象/ERC4337, 地址隱私, 零知識證明, DeGov, 以太坊擴容, Data Availability, Rollups, zkEVM/zkVM, ERC/EIP，以及以太坊應用采用等。活動報名入口長期開放，凡于4月18日之前提交的項目均可進入第三輪項目評選。[2023/3/30 13:35:27]

同時，該基金明確金融科技創新公司是指可能開發、使用或依賴創新支付平臺和方法、銷售點提供商、電子商務、交易創新、商業分析、減少欺詐、無摩擦融資平臺、P2P借貸、區塊鏈技術、中介交易所、資產配置技術、移動支付以及風險定價和匯集聚合(保險)的公司。

Web3內容創作平臺REPUBLIK獲得370萬美元種子輪融資:金色財經報道，Web3內容創作平臺REPUBLIK在其種子輪融資中籌集了370萬美元，將其估值提高到7500萬美元。REPUBLIK為內容創作者提供了一個平臺，內容創作者可以與他們的觀眾聯系，并利用內置的智能合約來處理貨幣化過程。它還允許觀眾獲得獎勵，并將其用于支持創作者或推薦朋友。

REPUBLIK于2022年11月推出，在該平臺的alpha版本中注冊的用戶超過了85000人。[2023/3/3 12:40:57]

金融科技創新基金資金投向

目前，ARK金融科技創新基金的規模為40億美元，從其資金投向來看，交易創新占比27.6%、面向客戶的平臺22.9%、無摩擦融資平臺16%、新型中介14%、風險轉換10.7%、區塊鏈技術8.7%。

ARK金融科技創新基金投資方向?

分析：GMX交易員一天平倉量達到720萬美元，為歷史最高:2月11日消息，提供DeFi相關咨詢的推特賬戶Defimoon發推稱，今日早些時候，加密風險投資機構Mechanism Capital聯合創始人Andrew Kang關閉了他在GMX上的ETH和BTC多頭頭寸。GLP今日損失達到570萬美元，這是自GLP推出以來最大的單日損失。目前向GLP LP支付的費用為387萬美元。

在Kang平倉之后，又有一些GMX交易員平倉了有利可圖的頭寸，使當天平倉總頭寸達到了720萬美元。對GMX交易員來說，這是迄今為止平倉量最高的一天，其次是2022年11月20日，當時的平倉量為490萬美元。[2023/2/11 12:01:12]

從被投資公司的規模來看，超大型公司（市值1000億美元以上）占比47.7%、大型公司（100億美元-1000億美元）43.6%、中型公司（20億-100億美元）6.4%、小型公司（3億-20億美元）2.1%。因此，可以看出ARK Investment所投資的企業都是規模較大，比較成熟的上市公司。

? ?ARK金融科技創新基金投資的公司規模

從細分行業來看，信息技術占比38.2%、通訊服務22.8%、可選消費品16.3%、金融15.6%、房地產4.1%、醫療2.9%、其他0.1%。

ARK金融科技創新ETF投資領域

ARK金融科技創新基金是真正的金融科技基金嗎？

金融科技創新基金自2019年2月成立以來，截止2021年8月底，總收益率為162%，回報率還是非常可觀的，也足以說明金融科技過去幾年獲得了飛速發展，尤其是過去一年由于疫情的發展，金融科技尤其是支付、加密貨幣、電子商務等領域的發展尤其令人矚目。

但是，如果我們仔細分析金融科技創新基金的投資標的，我們就可以發現該金融科技創新基金很難稱得上是名副其實的金融科技創新基金。至少按照國內對金融科技的界定來看，還不能算是真正的金融科技創新基金。

ARK金融科技創新基金的投資組合前十大持倉股票來看，持股公司涉及支付、電子商務、房產信息服務、加密貨幣和云服務等領域，前十大持倉股票分別為Square、Shopify、Zillow、Sea Ltd、Coinbase、Mercadolibre、Paypal、Adyen、Twilio、OPENDOOR TECHNOLOGIES，前十大持倉股票占比達到51.87%，超過一半。前十大重倉股中，電子商務公司有三家，分別是SHOPIFY INC、SEA LTD、MERCADOLIBRE INC，還有兩家是房產服務平臺，Zillow Group和OPENDOOR TECHNOLOGIES,另外有一家是云服務平臺TWILIO。因此前十大重倉股中，嚴格意義上的金融科技公司只有4家，其中3家是支付公司，另外1家則是加密貨幣交易所公司，其余6家并非嚴格意義上的金融科技公司。

ARK 金融科技創新基金前十大重倉股

數據截止2021年8月27日?

從ARK金融科技創新基金投資的46家公司來看，ARK金融科技創新基金投資的范圍非常廣泛，而且從嚴格意義上來講，其投資的公司很多都不能屬于金融科技領域，至少很多公司從國內的視角來看都不能算是金融科技公司，比如房產信息平臺Zillow Group和Opendoor Technologies，還有像Alphabet（谷歌母公司）、Facebook、亞馬遜、騰訊、京東、阿里巴巴、美團這類互聯網巨頭公司，以及互聯網醫療公司Teladoc Health、平安健康醫療科技，社交媒體公司Pinterest、Snap等，還有大量的電子商務公司比如拼多多、Shopify、Sea Ltd、Mercadolibre、Etsy、Farfetch，甚至還有體育公司DRAFTKINGS。

從具體投向來看，ARK金融科技創新基金投資的臉譜、亞馬遜、美團、阿里巴巴、京東等互聯網巨頭公司占比為10.01%，阿里巴巴和谷歌母公司ALPHABET的占比分別僅為0.01%，電子商務公司投資占比為19.86%。因此，互聯網巨頭和電子商務公司的占比非常高！

雖然，該金融科技創新ETF基金投資的很多公司嚴格來看不能算是金融科技公司，但是并不妨礙基金的業績非常好，對投資人來說，投資回報最重要！

?ARK金融科技創新基金投資的46家公司

數據截止2021年8月27日

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