加密貨幣交易所 加密貨幣交易所
Ctrl+D 加密貨幣交易所
ads

多維度數據解析Arbitrum DEX競爭:誰將成為最終贏家?_DEX:Bitcoin Pay

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

自Arbitrum開始火熱以來,每周都有新的DEX協議在Arbitrum上推出,但排名前4位的DEX表現如何,誰能在這場Dex戰爭中獲勝?ArbitrumDEX市場是否真的如此有利可圖?接下來我將使用Dune處理數據以幫助你找到答案!

ArbitrumDEX領域一直由原生DEX協議主導,但它最近吸引了多個原生DEX的V2分叉加入,如SwapFishFi、CamelotDEX、ShellProtocol,其中SwapFishFi的TVL幾乎一度達到5000萬。

數據:zkSync參與橋接交易的用戶量突破90萬:金色財經報道,據 Dune Analytics 數據顯示,以太坊 Layer2 擴容解決方案 zkSync 跨鏈橋接參與橋接交易的用戶量突破90萬,本文撰寫時達到903,093個,跨鏈橋接存儲總價值為280,661 ETH,按照當前ETH價格計算約合5.34億美元。[2023/6/4 11:56:18]

因此,這引出了一個問題,非原生DEXs是否正在失去市場份額,DEXs是否如此有利可圖?看一下這張比較前4名非原生Dexes的交易量圖表,我們觀察到盡管Arbitrum生態系統在增長,DEX交易量卻呈下降趨勢:

跨鏈DeFi協議Umee正在創建名為UDX的機構借貸DAO:金色財經報道,跨鏈DeFi協議Umee正在創建一個名為 UDX 的機構借貸 DAO,以幫助促進債券市場向 DeFi 借貸的過渡。該計劃將提高 Umee 的 Cosmos、以太坊、Avalanche、Near 和 Solana 兼容交易平臺上的債券市場效率。據悉,自2021年6月以來,跨鏈借貸協議已籌集了近4000萬美元。[2022/9/27 5:55:16]

12月之后,隨著新加入者的涌入,非原生DEX交易量出現了明顯的下降趨勢,在4個非原生DEX中,Uniswap依然擁有Arbitrum上80%的市場份額,而CurveFinance的交易量則出現了明顯的下降。

V神:DeFi前端進行KYC監管并不是很有意義,提出三點可能有幫助的監管規則:10月30日消息,V神針對DeFi監管問題在其社交平臺發表觀點稱,在DeFi前端進行KYC監管并不是很有意義,因為這對于黑客毫無作用。V神指出,可能更有幫助的DeFi前端監管包括:1.杠桿限制;2.對合約代碼進行的審計、FV或其他安全檢查要求一定的透明度;3.通過認知測試而不是財富的凈資產最低規則來控制用戶使用。

此外,V神表示加密社區不應太過于追求大型機構資本,實際上,對很多ETF被推遲感到高興。在加密得到更多關注之前,生態系統需要時間成熟。[2022/10/30 11:57:34]

唯一能夠勉強控制7%交易量的潛在競爭者是SushiSwap,然而用戶的比較卻描繪了一幅截然不同的畫面。SushiSwap一直吸引著30%以上的用戶,而Balancer擁有10%。這表明Uniswap的每個用戶的交易量會更大。

今日恐慌與貪婪指數為26,等級由極度恐慌轉為恐慌:金色財經報道,今日恐慌與貪婪指數為26(昨日為25),恐慌程度較昨日下降,等級由極度恐慌轉為恐慌。

注:恐慌指數閾值為0-100,包含指標:波動性(25%)+市場交易量(25%)+社交媒體熱度(15%)+市場調查(15%)+比特幣在整個市場中的比例(10%)+谷歌熱詞分析(10%)。[2022/10/6 18:41:01]

看一下Dex用戶表,我們觀察到CurveFinance在12月幾乎差一點連100個用戶都沒有達到,它幾乎是完全無關緊要的。

讓我們看看過去一個月的一些情況,Uniswap在Arbitrum上吸引了超過11億美元的交易量,占據近78%的主導地位,而SushiSwap占據了約13%。

放大用戶數量,SushiSwap在過去一個月中能夠平均獲得近32%的DEX每日用戶,而Uniswap只平均獲得44.9%的用戶。令人驚訝的是Balancer擁有近20%的DEX用戶市場份額。

最強大的原生DEX是Camelot,他們擁有良好的合作關系和可定制性。他們已經完成了1500萬美元的累計交易量,并有望接管Balancer。這是令人印象深刻的,因為與原生DEX不同的是,他們為低市值代幣提供流動性。

在過去的6個月中,4個協議的平均年化總DEX交易量為232億美元。在以下掉期費用下,這就是ArbitrumDEX收入市場的規模:1.0%費用=2300萬美元0.3%費用=690萬美元0.5%費用=1150萬美元

盡管DEX用戶數量下降,但活躍用戶數量卻在增長。這方面的一個潛在原因是空投。Arbitrum的平均DAU接近20萬,而DEX的平均DAU為1.4萬,DEX的滲透率約為7%。

我個人不認為原生DEX有更多的發展空間,我也不認為DEX能像GMX這樣的永續合約那樣盈利,后者的年化費用接近9600萬美元。

然而,我并不反對Orbital和Camelot正在努力實現加入新協議和形成強有力的伙伴關系的想法。隨著像GammaSwapLabs這樣的創新協議為LPs解決了問題,我們可以在Arbitrum上看到Dex市場的增長。原地址

Tags:DEXRBIBITSWAPDEXTArbitrageCTBitcoin PayLMCSWAP幣

歐易交易所app官網下載
微軟投資OpenAI?一文速覽「區塊鏈+AI」相關項目_區塊鏈:SIG

1月10日,彭博社報道稱微軟正考慮向ChatGPT的開發者OpenAI投資100億美元。早在2019年,微軟就已經向OpenAI投資了10億美元,目前正嘗試在必應搜索引擎中執行這款人工智能軟件.

1900/1/1 0:00:00
詳解Linera白皮書:微鏈、彈性驗證器和多鏈編程_Linera:ERA

相比于Aptos、Sui,同樣是被a16z押注的Diem繼承者Linera節奏一直相對緩慢,于今年6月底獲得a16z領投的600萬美元融資后,今日才正式發布項目白皮書.

1900/1/1 0:00:00
全面梳理七大新一代Web3數據工具_API:MEV

隨著區塊鏈技術的發展,鏈上生態的繁榮,豐富的交互行為帶來了海量數據,數據分析已經成為區塊鏈應用的一個重要組成部分.

1900/1/1 0:00:00
Pantera Capital合伙人:關于2023年加密行業的6大預測_NFT:區塊鏈專業考研方向

撰文:PaulVeradittakit,PanteraCapital合伙人編譯:aididiaojp.eth,ForesightNews2022年無疑是加密行業高潮和低谷頻現的一年.

1900/1/1 0:00:00
一文淺談如何為DAO Token估值?_DAO:engagement-token

在這篇文章中,我們討論了去中心化自治組織的估值框架。盡管我們是基于公司金融的概念框架,但我們引入了DAO原生估值概念.

1900/1/1 0:00:00
關于zkRollup硬件加速與zkPOW的思考_ASI:osmo幣值得買嗎

零知識證明能夠提供隱私保護、擴容、構建信任等關鍵作用,與Web3.0的精神相互契合,因此其應用場景如雨后春筍大量涌現.

1900/1/1 0:00:00
ads