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Foresight Ventures市場周報:市場波動率下降,火幣系強者_FOR:eternal

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市場觀點

1、宏觀流動性

貨幣流動性整體緊縮。美聯儲仍然持鷹派態度,再次重申其不惜一切代價遏制通脹的目標。OPEC宣布減產導致油價反彈,利空資本市場。這周公布的美國9月CPI是8.2%,高于市場預期的8.1%,美聯儲11月加息75bp仍是大概率。隨著美元成為幾十年來最強勁的一年,美股市場發現自己陷入困境也不足為奇,納斯達克指數創下2年新低。Crypto市場整體強于美股,但仍然受到其高度影響,暫時沒有能力走出獨立行情。

2、全市場行情

市值排名前100漲幅榜

本周加密市場下跌,BTC下跌5%,ETH下跌5%。市場熱點集中在高度控盤的火幣系HT,與幣安系的USTC。1)HT:孫宇晨入主火幣,承諾不會發布新幣,將對HT代幣賦能,對重返中國市場持樂觀態度。HT不斷拉盤吸引新用戶。2)XEN:XenCrypto占據40%的ETH的gas交易量,ETH在XEN影響下一度進入通縮。XEN是谷歌早期員工創立的去中心化項目,用gas來freemint,供應量無上限,未來會拓展多鏈。短時間內有幾十萬地址參與,最早參與mint1天的地址,已經獲利幾十倍。長期走勢參考類似的ENU大概率向下。3)MKR:Makerdao最近大漲50%,其穩定幣DAI在未來不再錨定美元,目標做crypto原生穩定幣,更加去中心化。DAI最近也有利空,比如穩定幣交易所Curve要從三池刪除DAI,但市場認為這個不如脫鉤美元重要。4)FXS:Frax這個月會上線ETH質押,類似STETH。這個frxETH可以用于做市,貸款,鑄造穩定幣等。frxETH的收益來自ETH質押和Curve獎勵,大概率高于其他質押ETH。近期有巨鯨地址買入1200萬美元的FXS。3、BTC行情

消息人士:Terraform Labs將在Terra 2.0上構建DAO基礎設施:7月30日消息,據消息人士透露,Terraform Labs正在創建基礎設施,以便在Terra 2.0上構建DAO。目前推特賬號“Enterprise Protocol”已創立,個人簡介為“在Terra上為DAO建立新標準”,消息人士表示它旨在作為在Terra上構建DAO的新標準基礎設施,DAO的網站和文檔即將推出。(Blockworks)[2022/7/30 2:47:35]

1)鏈上數據礦場可能面臨更多困境。BTC算力哈希率近期創歷史新高,如此顯著的難度增加將使礦工收入下降10%。礦工賣出壓力相比9月峰值下降50%,大部分拋壓來自流動性危機的幣印礦池,表明多數礦工群體仍以囤幣為主。BTC長期持有占比突破歷史新高,再次實現交易所4年最低存量。美國資金的離場或已趨于平緩。穩定幣USDC減少12.6億,繼續流出;而USDT增加4.2億U,BUSD增加5.9億U,整體相抵。

長期趨勢指標MVRV-ZScore以市場總成本作為依據,反映市場總體盈利狀態。當指標大于6時,是頂部區間;當指標小于2時,是底部區間。MVRV跌破關鍵水平1,暗示持有者總體上處于虧損狀態。當前指標為-0.15,處于綠色抄底區間。

Terra研究員FatMan宣布對Terraform Labs、Do Kwon提起集體訴訟:7月27日消息,Terra研究員FatMan 7月26日在推特上宣布,正與美國律師事務所Scott+Scott合作,為UST倒閉的受害者提起集體訴訟。訴訟將Terraform Labs、Do Kwon列為被告,試圖在Terra生態系統崩潰后收回UST投資。據他透露,美國以外另一個司法管轄區的案件也在進行中。

FatMan還表示,他的提議涉及“直接轉換為USDC并使用FDIC式上限向UST持有人退款”,并得到了Vitalik、Binance和孫宇晨等人的支持。[2022/7/27 2:40:23]

2)期貨行情期貨資金費率:本周費率正值為主,BTC和ETH分別處于看多和看空的趨勢,但都并不強烈。費率0.05-0.1%,多頭杠桿較多,是市場短期頂部;費率-0.1-0%,空頭杠桿較多,是市場短期底部。

Jordan Belfort:比特幣是一種長期的對沖工具:金色財經報道,“華爾街之狼”Jordan Belfort建議投資者將比特幣視為對沖通貨膨脹的長期工具。他說:“如果你拿三年或五年的時間,如果你沒有賺錢,我會感到震驚,因為比特幣的基本面真的很強大。”

Belfort說,比特幣的供應是有限的,隨著通貨膨脹率的不斷上升,總有一天,比特幣將開始更像一種價值儲存,而不像一種成長股。(雅虎財經)[2022/7/5 1:52:23]

期貨持倉量:本周總持倉量大幅增長,BTC杠桿比率目前處于3.2%的歷史高位,顯示市場押注即將到來的大波動。

期貨多空比:2.5。散戶做多,市場下跌概率較大。多空比數據波動大,參考意義有所削弱。3)現貨行情BTC可能在短期內出現高波動性,且仍偏向下行。與高度波動的股票、債券和外匯市場形成鮮明對比的是,最近幾周BTC一直保持非常穩定。從歷史上看,當BTC歷史波動率指數跌破25時,波動性往往會很快飆升。這周波動率指數為23,這意味著重大變化可能正在醞釀之中。過去三次波動率指數跌破25,市場見到18年底暴跌50%,19年春季上漲240%,以及啟動21年牛市的初步行情。

以太坊第一個主網影子分叉(shadow fork)上線:金色財經消息,隨著以太坊逐漸向權益證明 (PoS) 機制過渡,以太坊的第一個主網影子分叉(shadow fork)周一正式上線。

以太坊基金會開發人員Parithosh Jayanthi表示,影子分叉是“對關于同步和狀態增長的假設進行壓力測試”的一種方式,它還將提供“一種方法來檢查我們的假設是否適用于現有的測試網和/或主網”。Jayanthi警告說,影子分叉將與以太坊主網絡共享一些數據,因此一些交易可能會出現在兩條鏈上。以太坊開發人員 Tim Beiko 表示,影子分叉的結果是確定最終合并時間的關鍵。

根據開發商Marius Van Der Wijden分享的區塊瀏覽器數據 ,截至發稿時,影子分叉已經處理了1,166,016筆交易,平均出塊時間為14.8秒。

此前4月11日晚間消息,以太坊開發者稱,正在以太坊上測試PoS,并將進行首次主網影子分叉。(CoinDesk)[2022/4/12 14:18:37]

在前兩個BTC市場周期中,在其周期頂部后的59周和53周形成了新底部。自最近一次創下6.9萬美元的歷史新高以來,已經過去了48周。如果歷史試圖重演,最終的BTC底部可能在Q4季度末。

Mubadala將向印度數字服務平臺Jio Platforms投資12億美元:印度最大私營集團Reliance Industries及其子公司Jio Platforms宣布,阿布扎比主權財富基金Mubadala Investment Company將向Jio Platforms投資12億美元,后者的股權價值為650億美元、企業價值為680億美元。Mubadala的投資將在完全稀釋的基礎上轉化為Jio Platforms 1.85%的股權。

據悉,Reliance Industries全資子公司Jio Platforms在數字生態系統中進行大量投資,其主要技術包括寬帶連接、智能設備、人工智能、物聯網、區塊鏈等。(Albawaba)[2020/6/7]

市場數據

1.公鏈總鎖倉量情況

當前整體TVL總量已跌破6月中旬時的最低點,短期仍有繼續向下空間,本周下跌幅度7.8%。2.各公鏈TVL占比情況

近期BSC和Tron占比出現明顯增長,分別從9.88%和9.9%上升至10.43%和10.79%,而Solana鏈TVL出現大幅削減,從2.43%下降至1.77%,下降幅度達27%,生態損失嚴重,其余各小鏈增長困難,整體占比依舊維持在9.1%附近。3.各鏈協議鎖倉量情況

1)ETH鎖倉量情況

2)BSC鎖倉量情況

3)Tron鎖倉量情況

4)Solana鎖倉量情況

5)Avalanche鎖倉量情況

6)Polygon鎖倉量情況

7)Arbitrum鎖倉量情況

8)Optimism鎖倉量情況

9)本周協議情況總結:可能受到美國眾議院起草監管Stablecoin立法的影響,短期內Curve在多鏈下均出現了TVL的大幅下跌,下跌幅度基本在30%附近,同期其代幣CRV也出現了20%的下降;另外BeethovenX協議短期內在OP鏈上出現了迅速增長,未看到實際事件影響。4.ETHGasfee歷史情況

當前鏈上轉賬費用約為$0.94,Uniswap交易費用約為$3.2,Opensea的交易費用約為$1.24,鏈上流動性有所修復,對比兩周前的均值在10gwei以下,目前已提升至日均20gwei附近,但近期鏈上仍缺少短期gwei飆升現象,說明依舊缺少熱點。5.NFT市場數據變化

NFT-500市值

NFT板塊指數

NFT市場交易概覽

整體來看,短期內NFT市場并未出現熱點項目,交易量大的依舊是老牌藍籌,NFT市場總值出現緩慢增長,而藝術類和游戲類NFT項目總市值依舊出現下降,NFT市場整體交易量也依舊下行,以龍頭Opensea為例,自10月7日其,一周內交易量下跌30%;同期UAW下降20%。項目最新融資情況

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