深度解讀Manta Network：基于零知識證明的隱私層智能合約協議_MAN:ANT

核心要點

1/Manta支持隱私交易與公開交易，隱私之于Manta是可選項之一。2/Manta隱私交易，兼容ERC20Token，ERC721、ERC1155等NFT以及靈魂綁定代幣。3/Manta基于零知識證明的資產類型zkAssets，支持用戶自主披露信息，定制KYC權限，可滿足監管要求。4/Manta支持智能合約，支持dApp構建。5/Manta投資方包括BinanceLabs、Alameda、Polychain、Multicoin、ParaFi、CoinFund、Hypersphere、CMS、Spartan、DeFiance等等，以及波卡官方Web3基金會贊助。項目介紹

MantaNetwork是基于零知識證明構建的隱私層智能合約協議，使用波卡Substrate框架開發。開發者可利用Manta構建去中心化隱私應用，如防MEV攻擊的DeFi協議，基于零知識證明的鏈游等等。用戶可在Manta上，將現有的ERC20代幣，ERC721、ERC1155等NFT代幣轉入Manta，將代幣轉為隱私代幣，進行隱私交易、隱私DeFi交互，隱私LP挖礦、隱私GameFi等操作。zkAssets：合規的、新隱私資產類型

基于零知識證明，Manta創立了新資產類型zkAssets，支持ERC20等同質化代幣，ERC721、ERC1155等非同質化代幣，靈魂綁定代幣，以及波卡平行鏈資產間的隱私交易。可將現有的代幣、NFT，通過Manta轉換為隱私資產，進行操作。zkAssets還具有以下特點：預設隱私：zkAssets在鏈上默認是隱私的，資產持有者的地址、持有者的資產以及資產類型，都是加密的。自愿披露：在資產持有人許可下，zkAssets支持披露可證明的資產信息。具體地講，持有者可向審計者披露資產交易歷史，而不必披露花費密鑰（SpendingSecret)。持有者也可有選擇性地，披露可通過ZK進行驗證的資產信息。可配置的資產政策：zkAssets交易發出者，可定制訪問權限，如KYC規則、訪問權限，例如，能否將黑客資產列入黑名單。

zkAddress：隱私地址

Paradigm：Uniswap V3以太坊相關交易對深度已超中心化交易所:金色財經報道，Paradigm發表研究報告稱，Uniswap V3 在 ETH/USD、ETH/BTC 等以太坊交易對中擁有比中心化交易所更深的流動性，表明了 AMM 市場結構可以超越訂單簿交易并將傳統的金融市場結構轉變為更具流動性、穩定性和安全性。其中 Uniswap ETH/USD 流動性（匯總了包括 ETH 與 USD 以及 USDC、USDT、DAI 交易對的流動性）為幣安和 Coinbase 的兩倍，ETH/BTC 交易對流動性則是幣安的 3 倍和 Coinbase 的 4.5 倍。

這意味著在 Uniswap 進行 500 萬美元的 ETH/USD 交易將節約 2.4 萬美元的費用。此外，研究發現在 USDC/USDT 交易對流動性上，Uniswap 是幣安的 5.5 倍。[2022/5/6 2:54:13]

Manta還創立了一種隱私地址類型，用于隱私資產zkAssets之間的轉賬。在zkAddress中，密文是隨機產生的，并衍生出另外兩個密鑰，即zkAddress和只讀密鑰。想要轉移zkAssets，需要花費密文來生成零知識證明。只讀密鑰，僅支持查看交易歷史，不能用于花費余額。基于隱私資產類型zkAssets和隱私地址zkAddress，Manta還會提供支付、智能合約，以及DEX基礎組件及功能。Manta協議基礎構件：MantaPay、隱私智能合約與MantaSwap

MantaPay是傳輸層，用于將隱私資產zkAssets轉移到隱私地址zkAddress。目前，MantaPay處于代碼審計階段，將很快上線先行網Calamari。更多關于MantaPay的信息，將于該季度公布。Manta隱私智能合約，為網絡提供了可拓展性，支持更復雜的智能合約部署和交互。MantaSwap，是構建在隱私智能合約層上的DEX。技術方案

1/Zcash最早將零知識證明引入區塊鏈，實現隱私交易。由于Zcash創立時間過早，當時拓展性問題尚在討論初期。Zcash僅支持原生代幣ZEC之間隱私交易，很難支持ERC20等代幣。用戶在使用時，只能在交易所買入ZEC，提到Zcash鏈上，用ZEC交易，達到隱私交易目的。2/此后，零知識證明得到長足發展。各協議也根據目標不同，推出各自的零知識證明方案，比如Aztec的PLONK，Aleo的ZEXE等等。有的偏新穎尚需完善，有的比較成熟偏實用，有的傾向于證明生成效率，有的傾向可組合性等等。3/當前，大家使用最多的零知識證明協議，是TornadoCash。TornadoCash架構在以太坊上，支持ERC20混幣。受益于以太坊流動性，TornadoCash迅速發展，但仍存問題。從功能上來說，TornadoCash僅提供混幣服務。用戶將代幣存入，轉為隱私代幣時，不能基于TornadoCash內進行DeFi借貸、LPs挖礦等更多交易。從合規性來說，TornadoCash采用混幣，隱私是必選項而非可選項。其次，TornadoCash拒絕與監管溝通。4/Manta采用了Zcash成熟的Groth16零知識證明方案+UTXO支付模型，內置零知識證明電路。并創造了兼容ERC20代幣及NFT的隱私資產類型zkAssets，增加了隱私支付通道MantaPay，使用隱私資產池概念，直接支持隱私資產的AMM交易，LPs挖礦，鏈上GameFi等功能。與TornadoCash相比，Manta網絡既可選擇公開交易，也可選擇隱私交易，且隱私交易支持信息披露及權限制定。且用戶在Manta網絡，將代幣轉變為隱私代幣后，可直接用隱私代幣，進行AMM，DeFi借貸、LPs挖礦、鏈上游戲等操作，具有可拓展性。

《上海市民政事業發展“十四五”規劃》：推動區塊鏈等信息技術與民政工作深度融合:8月13日，上海市人民政府辦公廳印發《上海市民政事業發展“十四五”規劃》的通知，《規劃》要求推動區塊鏈等信息技術與民政工作深度融合，提高大數據信息綜合服務管理及輔助決策應用水平，實現系統集成共建，數據開放共享。[2021/8/13 1:53:51]

先行網Calamari

Manta已在Kusama推出先行網Calamari，并推出隱私測試網Dolphin。Dolphinv1于2021年12月推出，參與測試的獨立錢包地址超6000個。目前，Dolphinv2已上線，參與者可獲得KMA代幣獎勵。測試地址及獎勵表單如下：Dolphin測試地址：https://app.dolphin.manta.network/#/transact獎勵表單：https://gleam.io/ye0bg/dolphin-testnet-v2-airdrop小結

目前，可在測試網Dolphin上，體驗Manta隱私交易。實際上，Manta網絡定義了公開資產與隱私資產兩種資產類型。同樣的，用戶也會在Manta里，擁有公開地址與隱私地址。公開資產交易體驗，與在Uniswap等交易無差異。用戶將資產轉進Manta時，資產類型為公開資產。用戶可將公開資產，變為隱私資產，再將隱私資產，在隱私地址間轉賬。當前，在Dolphin測試網，公開資產只能在公開地址內互轉，隱私資產只能在隱私地址內互轉。但用戶不用擔心轉錯地址的問題，Manta網絡內不支持錯誤地轉賬。測試地址：https://app.dolphin.manta.network/#/transact融資情況

2021年2月2日，完成由Polychain領投的110萬美元融資，參投方包括Multicoin、Alameda、Hypersphere、Defiance、BTC12、Genblock、Rarestone、AU21等等。2021年10月19日，完成550萬美元融資，機構包括加密領域的對沖基金CoinFund、ParaFi、LongHash、CMS、Spartan等30余家機構。2021年11月18日，完成2880萬美元社區輪融資。2022年2月15日，幣安宣布戰略投資Manta，金額不詳。代幣經濟模型

Hicoin與徽商鏈（HSB）錢包達成深度合作:據官方消息，Hicoin與徽商鏈（HSB）平臺達成技術與安全方面的深度合作，ChainUP旗下Hicoin將提供技術咨詢、7*24小時運維、風控監測等服務，為徽商鏈（HSB）平臺提供技術與安全雙重保障，并于今日正式上線。

徽商鏈（HSB）總部位于新加坡，是由徽商聯盟會與新加坡徽商鏈基金會研發創立，致力于賦能實體企業，幫助其解決資金、產品、流量等問題。

HiCoin以數字貨幣錢包解決方案為核心，實現零基礎，極速搭建定制化錢包。經過3年的發展，已經累積了超100家錢包客戶服務經驗。[2021/4/22 20:47:30]

Manta曾在參與波卡插槽拍賣時，公布過代幣經濟模型一些細節。https://crowdloanstrategy.manta.network/about-manta-network/the-manta-token原生代幣MANTA，發行總量10億枚，通縮模型。使用場景如下：1/網絡手續費2/將公開資產鑄造為隱私資產鑄幣費3/將隱私資產轉變回公開資產的手續費4/質押Stake其中用戶將隱私資產變為公開資產時，產生的手續費，將直接銷毀。所以，MANTA的價值，將于用戶對隱私功能的使用，直接掛鉤。項目分析

1/Manta所在市場有多大？當前市場情況如何？

零知識證明是Manta的基礎，Manta核心功能及未來發展，是由零知識證明屬性帶來的。所以，Manta所在賽道，應首先為零知識證明，其實為隱私。當前，零知識證明，主要方向及代表項目如下：A.以太坊Layer2擴容：StarkWare、zkSync、Scroll、Loopring、Polygon等等。B.隱私：Manta、Aleo、Aztec等。

ZK賽道整體融資金額及估值較大，當前最高估值為StarkWare80億美元。StarkWare融資及估值較大的原因是，作為以太坊Layer2執行層，在分擔以太坊流量壓力的同時，也獲取了部分以太坊主網的價值。其次，V神曾表示，中長期更看好基于ZK-Rollup擴容。與Optimistic相比，ZK-Rollup無需等待申訴期，便可贖回資產，體驗更好。OptimisticRollup與ZKRollup？Optimistic與ZK，是對賬方式。Rollup是處理交易的方式。Optimistic，意為“樂觀的、積極的”。OptimisticRollup“樂觀的”假設交易信息都真實。省去交易驗證，也就提高了OptimisticRollup處理交易的效率。這是Aribitrum和Optimism夠快的原因。萬一有人提供虛假交易信息呢？如果你用過Aribitrum或Optimism，會發現，當把代幣跨回到其他網絡時，需要等待幾天時間。這便是“等待期”。在“等待期”內，任何節點都可以提交并證明某個交易是虛假的，挑戰成功，則會罰沒對方的保證金。ZKRollupZKRollup會在交易執行完成后，生成一個零知識證明，ZKproof。負責校驗的合約，只需要校驗證明就行，不需要具體校驗細節。這是ZKRollup也比較快，但沒有OptimisticRollup快的原因——需要花費時間生產證明。由于證明文件很小，驗證時間一定，所以證明本身不會隨著交易數量增加而變大。更為重要的是，ZKRollup無等待期。與Manta同為隱私層智能合約協議的Aleo，當前估值14.5億美元。Manta社區輪價格為0.3美元，FDV3億美元，相比于Aleo的估值，有近5倍的空間。著名機構中，Paradigm、A16z、PolyChain、Coinbase、Alameda在該賽道的布局活躍。其中幣安在ZK隱私賽道投資僅為Manta，而在擴容領域投資了Zecrey。2/何以撐起高估值，零知識證明應用解析

江蘇省農科院將區塊鏈應用于農產品質量安全的深度溯源:最近，江蘇省農業科學院農業區塊鏈產業研究院將區塊鏈技術嫁接到農業上，保證農產品的質量安全控制與追溯。該院院長卞立平表示，區塊鏈平臺能夠為每個參與農業產供銷的企業或個人提供一份日志，每人都可以自由記錄信息。相較于傳統的生產管理和追溯系統，數據上鏈以后是不可以篡改的，可以大大提高數據的真實性、可靠性和安全性。此外，江蘇省農科院將區塊鏈技術應用到農產品質量安全的深度溯源上，大大提高了數據的可信度，已獲得了2020數字江蘇建設優秀實踐項目。（揚子晚報）[2021/4/3 19:42:23]

先解釋下什么是零知識證明。用一個簡單的例子：什么是零知識證明ZK-KnowledgeProof？如何證明自己會開車？出示駕照。這就是零知識證明的基本屬性：1/產生證明。2/隱私。只需要出示駕照，不會泄露更多信息。3/效率。出示駕照即可，不需要花時間展現車技。在零知識證明中，有兩方參與者，一方是交易發起者，另一方為交易驗證者。交易發起者，可通過協議，生成零知識證明，驗證者則負責校驗該證明的真實性。該過程中，發起者僅出示了證明，無需透露其他信息。而在驗證過程中，僅需一個節點判斷證明為真，該證明即可為真，無需冗余計算。除擴容與隱私，零知識證明目前應用領域，及代表項目還包括：鏈游，代表項目DarkForest黑暗森林通常，鏈游道具要做成NFT上鏈，使得游戲道具等設置變得透明，可玩性不強。這也是當前鏈游以卡牌類及養成類游戲居多的原因。零知識證明，可幫助鏈游生成“戰爭迷霧”及隱藏道具等等。項目方可將隱藏地圖或道具，生成零知識證明，證明該地圖或道具真實存在，但暫不公開。鏈上策略游戲，DarkForest黑暗森林，即利用該特點，生成“戰爭迷霧”，供玩家解密地圖。數字身份DID或個人主權身份SSI，代表項目Humannode、PolygonID數字身份DID或個人主權身份SSI，是個人擁有的，鏈上獨立、可信、可驗證信息。可應用于元宇宙身份，或鏈上征信，以實現非足額抵押借貸等場景。關于元宇宙身份。你不需要時時刻刻在錢包里展示持有的NFT，比如無聊猿。但可以通過持有“一個證明”，來證明你確實是無聊猿持有者，以參加“游艇俱樂部”。關于鏈上征信。也是同樣，無需展示資產情況，僅需出示“證明”，即可證明資產情況。此外，零知識證明還可衍生其他場景，比如私鑰安全。當用戶與協議交互，需要提供簽名時，是否可以提交“證明”進行簽名，而無需提供簽名本身。即便協議出現了詐騙跑路情況，用戶資產仍不會受影響。因為只是出示了“證明”，而證明是無法轉移錢包資產的。更為重要的是，在筆者看來，“隱私”是“成癮品”，一旦擁有就回不到從前。判斷某個項目或技術，會不會成為新范式，或者會不會帶來變革，有兩簡便的標準。1.一旦用了這個“東西”之后，還能不能回歸原來的狀態。2.會不會改變原有多方博弈的情況。比如，在用過滴滴打車之后，還能回到路邊招手的狀態嗎？即便是想到路邊打車，也做不到了，因為博弈情況發生了改變。司機不用滴滴，很難接到單，所以即便用戶真的在路邊招手，也未必打得到車，這種行為效率會變得十分低下，以至于所有人都會用滴滴。同樣的情況，也發生在外賣等多個領域。所以，由蜂窩通訊、WiFi等物聯網技術的發展，而催生的移動互聯網，是一個新范式、新變革。而零知識證明的發展，之于Web3.0同樣如此。當前人們普遍認為，隱私只適用于“巨鯨”賬戶隱瞞行蹤。但其實是，一般人沒有意識到隱私的重要性。就像，人們在丟過一次手機之后，才會明白防盜的重要性一樣。當前在鏈上，基于ENS或地址，很容易查明某人的NFT持倉情況。若有人冒充藝術家，針對某項目，比如無聊猿，宣布空投，空投的是看似制作精美的藝術品，但實際是盜取錢包私鑰的騙局，該怎么辦？“黑暗森林法則”始終發揮著作用，此刻還未顯現威力，是因為行業相對小眾。同樣的，如果零知識證明，能夠幫助用戶，既證明持有了該NFT，享有權益，但同時又不暴露。更關鍵的是，在與協議交互簽名時，用的是“證明”，而非私鑰本身，即便遇到騙局也不怕。用戶還能回到之前的狀態中去嗎？博弈局面是否會改變？就像滴滴之于出行？3/資本眼中零知識證明的未來賽道未來增長率？用Aleo估值，倒推Manta潛在增長率

華爾街財富管理研究院合伙人蔡宇：我們處在區塊鏈深度泡沫中:金色財經現場報道，在2018世界制造業大會區塊鏈技術與產業融合應用論壇上，華爾街財富管理研究院合伙人蔡宇表示，泡沫是豐富營養的，對于區塊鏈泡沫大家非常淡定，我們處在深度泡沫中，而且我們希望泡沫越來越大。目前全球有20億游戲玩家，區塊鏈用戶只占2000萬不到。[2018/5/26]

如前述，隱私資產轉為公開資產，產生的手續費，將直接銷毀。故，我們可用TornadoCash數據做參考。上圖為TornadoCash每月代幣Withdraw情況。2019年12月至2020年11月，共計12個月內，贖回37,756枚ETH，占協議總贖回量20.52%。第二年，贖回134,282枚ETH，占總贖回量72.99%，增長率達255.66%。TornadoCash截至目前，共產生費用收入18,701,979美元。我們假設每次交互Gas費相同，且把操作簡單二分為質押Deposit和贖回Withdraw。則贖回產生總收益為9,350,989美元。第一年贖回產生手續費收益為，1,918,823美元，第二年則為6,825,287美元。由此，我們的已知條件是：A.第一年收入為1,918,823美元。B.當前估值14億美元。C.假設通常DeFi可達到10%無風險收益，故貼現率取10%。則有如下計算方式：每年收入=1,918,823*?，其中n為年份。貼現現金流，就是如果在未來某年產生這些收入，那現在值多少錢。貼現現金流=每年收入/?可得出如下結果：

要達到14億美元估值，首先，第一年收入至少要達到TornadoCash現有水平。第二天，增長率要與TornadoCash平齊，達到2倍以上增長。之后在3-6年時間內，連續4年收入翻倍。且此后每年增長率穩定在20%。這或許是資本眼中，以Manta、Aleo為代表的零知識證明隱私賽道，為未來10年可獲取的增長率。4/該項目核心競爭力是什么？是否產生了壁壘？

Manta核心競爭力在于，由零知識證明提供的技術優勢，發展潛力，以及部署智能合約，支持更多dApp落到Manta鏈上。目前，項目尚屬早期，很難說產生了壁壘。5/項目未來方向？業務可拓展性如何？業務拓展能否擴大市值？

Manta未來業務拓展，就隱私dApp來說基于Manta網絡開發的dApp，也可有效擴大Manta業務，從而提升MANTA代幣價值。6/團隊情況

Kenny聯合創始人麻省理工學院工商管理碩士，讀書期間，師從現在美國SEC主席GaryGensler，并學習區塊鏈課程，曾創立過一家云計算公司，Victor聯合創始人哈佛大學經濟學碩士，投資人出身。Shumo聯合創始人主要負責技術方向，華盛頓大學計算機科學與工程專業博士，密碼學專家。Algorand核心貢獻者，據Github，Shumo幾乎獨立完成Algorand智能合約平臺PyTeal編寫，并貢獻了Algorand項目半數以上代碼。曾在美國學術期刊SIGMOD,、VLDB、PLDI上發表過10+篇論文。個人網站https://shumochu.com/。7/社媒情況

推特@MantaNetwork70,335關注Telegramhttps://t.me/mantanetworkofficial21,147關注Discordhttps://discord.com/invite/PRDBTChSsF37,765關注MantaNetwork中文社區推特@manta_chinahttps://twitter.com/manta_china8/代幣拋售和購買的人和動力分別是什么？對代幣購買的需求能否持續？能否抵消代幣拋售？業務拓展能否增加代幣需求？

Manta代幣價值，建立在協議使用基礎上，尤其是用戶對隱私的需求。將隱私代幣變為公開代幣的手續費，將用于銷毀Manta。MANTA買盤來自于，由隱私需求催生的功能性買盤。加上質押挖礦Stake推出，二級市場MANTA流通減小，再加上通縮，催生價格上漲，進一步引發Stake需求，產生正向循環。反正亦可產生負面循環。關鍵指標在于，協議使用情況，以及銷毀情況。9/風險

可替代性風險。零知識證明技術整體被替代。安全風險。協議網絡安全。

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