對沖基金億萬富翁Alan Howard正悄然打造數字資產帝國_HOW:WAR

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

對沖基金億萬富翁AlanHoward一直在悄悄打造一個龐大且不斷增長的數字資產帝國，其中包括基于加密貨幣的問答游戲、賽馬NFT和專注于隱私的項目。Howard與他人共同創立了規模230億美元的宏觀交易公司BrevanHowardAssetManagement，憑借該公司的成功，他在對沖基金行業成為了一位有影響力的人物。但近年來，他逐漸放棄了在該公司的一些職位，而逐漸成為歐洲和美國加密風險投資領域的主要力量。英國《金融時報》根據來自風險投資數據庫Crunchbase、PitchBook和Dealroom的信息以及公開公告，列出了Howard對加密公司和項目的43筆投資，投資范圍包括交易所FTX等知名企業，以及初創企業孵化器和較小的NFT項目。Howard在過去5年進行了投資，有時與美國資產管理公司TigerGlobal、日本科技集團軟銀以及風險投資家PeterThiel一起進行投資。“這看起來非常隨機，直到你把它放在地圖上，然后就會看起來非常有戰略意義。”一位曾與Howard合作的加密公司高管表示，“他希望參與到這個行業的方方面面。”據與Howard共事的人透露，他從2017年開始對加密貨幣產生興趣，盡管市場大起大伏，但他一直在繼續投資該行業。“他有一個10到15年的愿景。當所有人都在慌忙離開的時候，他卻在跑步進場，”這位高管在談到Howard在2018年加密貨幣泡沫破裂期間繼續投資相關公司的決定時說道。過去兩年，這些投資的步伐加快了，盡管最近幾個月出現了殘酷的拋售，但投資的步伐仍在繼續。向來不太愛與媒體打交道的Howard拒絕就本文接受采訪，他比GalaxyDigital首席執行官MikeNovogratz等其他主要加密貨幣投資者要低調不少。不過，他與GalaxyDigital一起投資了交易所BullishGlobal和DerbyStars等項目。DerbyStars自稱是“一款賽馬元宇宙游戲，玩家可以在其中繁殖、成長、建造和交易”。AlanHoward的數字資產投資類別：投資機構、金融服務、托管銀行、DeFi、交易平臺/經紀商、區塊鏈協議、NFTs/元宇宙、其他

加密貨幣對沖基金Pangea Fund完成8500萬美元融資，貝恩資本等參投:5月4日消息，加密貨幣對沖基金 Pangea Fund 完成 8500 萬美元融資，貝恩資本、ParaFi、Alameda Research 等機構以及 USV 聯合創始人 Brad Burnham、Apollo Global Management 聯合創始人 Josh Harris、Multicoin Capital 合伙人 Kyle Samani 等天使投資人參投。

據悉，Pangea Fund 由 Messari 前分析師 Ryan Watkins 和曾在 Jennison Associates 工作的Daniel Cheung 創立，將專注于“只做多頭”策略。[2022/5/4 2:49:57]

業內高管表示，Howard投資組合的廣度使他與GalaxyDigital和位于康涅狄格州的加密集團DigitalCurrencyGroup一起成為該行業的主要力量。“他們在加密領域有非常大的野心，”一名與Howard直接合作的加密投資者表示。Howard很少公開談論他的對沖基金或加密貨幣投資，不過他曾在加密貨幣新聞網站TheBlock今年5月發表的電子郵件采訪中發表評論。Howard在郵件中表示，Crypto是“一個重要的宏觀趨勢”，但由于數字資產仍然是一種新的資產類別，“以高度多樣化的方式投資整個加密生態系統是最謹慎的”。近年來，對沖基金對加密貨幣投資越來越感興趣，其巨大的增長和回報吸引了這個在過去十年中有時難以賺錢的行業的注意。許多對沖基金也因為這個原因開始交易加密貨幣。“雖然我們看到許多宏觀投資管理公司推出或考慮推出加密貨幣基金……AlanHoward更廣泛、公開、直接地投資于數字資產生態系統，包括中后臺服務和數字資產平臺，”perfORMDueDiligenceServices聯席主管QuentinThom表示。根據監管文件，Howard在2019年開始退出自己的一些對沖基金職位，將BrevanHoward首席執行官的職位移交給首席風險官AronLandy，盡管他仍控制著這家公司。發生這一切的時候，BrevanHoward正從長期糟糕的業績中強勁復蘇，而在2014年至2017年期間，該公司此前從未遭遇過下跌年份的主基金在4個日歷年中有3個年份出現虧損，公司資產從400億美元暴跌至60億美元。去年，Howard贖回了他個人管理的AH基金的外部投資者資金，該基金在2018年的意大利債券沖擊中獲得了巨額收益。知情人士說，雖然他仍有一個交易賬簿，作為主基金的一部分，但他很少交易。不過，他仍在積極參與BrevanHoward的10億美元DigitalAssets基金。“Alan非常關注數字資產，”一位對沖基金投資者表示。一位熟悉Howard觀點的人士表示，他“積極參與……BrevanHoward的各種計劃，包括共同投資、戰略配置和BHDigital的加密業務”。今年5月，Howard告訴TheBlock，“BHDigital反映了我對投資整個生態系統的重要性的信念，無論工具是什么，都要以多元化和風險管理良好的方式進行投資。”他購買加密資產的意愿與其他一些投資者形成了直接對比，后者更喜歡購買在加密領域運營的公司的股權。Howard表示，風險投資和直接投資加密代幣應該一起考慮，因為加密項目通常在存在早期通過向投資者出售代幣來啟動。通過他的風險投資，交易列表還顯示，在Howard投資的大多數加密貨幣類別中，他傾向于支持不止一家公司，而是著眼于整個市場。例如，他至少投資了三家交易所和三家托管公司。他還支持開發加密交易和投資組合管理軟件的公司，以及幾家活躍在數字資產領域的投資基金。他的加密投資組合的其他關鍵部分包括交易軟件公司Elwood、初創企業孵化器WebNGroup和CoremontDigital，后者是從BrevanHoward剝離出來的專注于加密業務的分支。這三家公司都與BrevanHoward在倫敦市中心共用一間辦公室。除了提供加密市場基礎設施的公司，Howard還進行了一些更利基的投資。去年11月，他投資了IronFish的一筆融資。IronFish是一家致力于實現完全私人加密貨幣交易的技術開發公司。Howard以其長期投資策略而聞名，但他的加密貨幣投資組合也有幾次退出。總部位于紐卡斯爾的加密支付公司Bottlepay去年被出售給了美國加密集團NYDIG，而機構交易平臺Omniex在今年1月被Winklevoss兄弟的Gemini集團收購。當Elwood從包括高盛和巴克萊在內的投資方那里獲得7000萬美元的外部投資時，Howard個人在該公司的持股有所下降，當時該公司估值約為5億美元。他沒有參與這輪融資，但仍是多數股東。他同時也是一個著名的藝術收藏家，對起源于20世紀60年代計算機藝術的“生成”數字藝術很感興趣。他通過每月在倫敦舉辦的數字藝術沙龍來推廣這個行業。盡管目前的市場低迷讓許多潛在的加密貨幣投資者望而卻步，但它為Howard這樣有耐心、資金充足的投資者提供了機會。“在我看來，他知道自己在做什么。他正在與加密行業里最聰明的人合作，并得到了非常好的建議，”與Howard合作的投資者表示。“如果看到他作為與GalaxyDigital并肩的大型玩家走出熊市，我不會感到驚訝。他對自己的定位是利用估值。”

動態 | Eurekahedg指數顯示加密貨幣對沖基金1月回報率達21.15％:金色財經報道，Eurekahedge的加密貨幣對沖基金指數顯示，加密對沖基金在2020年1月的回報率為21.15％。這不僅是有記錄以來表現最好的一月份（該指數可追溯到2013年7月），且是自2017年以來的一月份首次錄得正收益，2017年1月份的回報率僅為4.85%。2017年是迄今為止加密對沖基金最成功的一年。在2017年，加密對沖基金的年收益率高達1,708.50％。據悉，該指數并未涵蓋所有加密對沖基金，但仍然反映了整體市場情緒，與市場密切相關。基金的良好業績應該會使基金經理更容易進行融資，并帶來更多的投資。[2020/2/19]

動態 | Elwood Asset Management將推出10億美元的機構加密對沖基金:由億萬富翁Alan Howard領導的的投資公司Elwood Asset Management正在啟動一家機構加密對沖基金，目標是讓新基金的資產達到10億美元。該公司此前于3月份推出了Elwood區塊鏈全球股票指數。（dailyhodl）[2019/8/31]

前高盛副總裁領導的數字貨幣對沖基金 現已籌資1.4億美元: Blocktower Capital是一家由前高盛副總裁Matthew Goetz領導的數字貨幣對沖基金，于2017年8月成立，現已經募集大約1.4億美元。其官方網站對投資策略的唯一描述是，“將專業交易和投資組合管理引入新興的數字資產投資”，并沒有提及它專注于數字貨幣交易還是投資區塊鏈公司的代幣或股票。Blocktower CapitalCEO戈茨認為，“數字貨幣市場潛力巨大，我認為這是投資者難得的機會，在你面前并不常有新的資本市場出現。”[2018/1/8]

一家倫敦的經紀公司與35家對沖基金機構簽署協議 幫助他們買賣比特幣期貨:一家總部位于倫敦的經紀公司正走向許多大銀行不敢涉足的地方。這家價值142億美元的公司ED&F Man Capital Markets與35家對沖基金、家族理財室和自營交易公司簽署了協議，幫助他們買賣比特幣期貨，并與至少6家以上公司進行談判。這家經紀公司正在通過為客戶結算期貨而獲利，而大銀行則在很大程度上抑制了客戶的需求。美國風險投資副總裁布魯克斯?達德利（Brooks Dudley）表示，該公司已與芝加哥商品交易所集團（CME Group inc.）合作了大約7個月，為期貨市場的開放做準備。[2017/12/13]

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