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估值動輒10億美元,加密數據服務賽道為何頗受傳統機構青睞?_NFT:ANS

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在大單頻現的區塊鏈一級市場,有一個賽道不容忽視,那就是

區塊鏈數據服務

。這一賽道從2021年初以來就頗受資本青睞,涌現出不少獨角獸企業。

數據是新時代的石油。在web2的世界里,體量最大的公司擁有最大量的數據。如果

Facebook

和谷歌比你更了解你自己,那也不足為奇。他們的商業模式在很大程度上取決于他們積累大量數據并很好地利用它們的能力。

談到

投資

,這也是一個類似的故事。

大型

金融

機構正在依靠數據來幫助做出決策。

誰擁有最大量的數據和分析數據的能力,誰就能做出最好的投資決策。

同樣地,這些信息大多是保密的,普通人無法獲得這些信息。

但區塊鏈的數據是公開、透明且不可更改的,在web3時代,數據記錄在公開的賬本上,任何人都可以獲取這些數據,

但并不是人人都有提取如此大量的數據并加工整合的能力,數據服務機構應運而生。

Web3游戲Cat Paradise以1500萬美元的估值完成近100萬美元種子輪融資:金色財經報道,基于TON開發的Web3游戲Cat Paradise宣布完成種子輪融資,該輪融資以1500萬美元的估值募集了近100萬美元資金,Mask Network、Moon Capital等機構參投。該公司將利用這筆資金改進現有的鏈上技術,聘請更多熟練的開發人員,并接觸更多的客戶。Cat Paradise是一款數字貓寵物養成類游戲,由游戲開發商Pluto Games開發。[2023/6/20 21:47:56]

10億估值貴不貴

動輒估值達到十億美金甚至幾十億美金的區塊鏈數據服務公司,貴嗎?

若以傳統金融數據公司來類比,2019年,彭博的年收入達到100億美元,2020年,全球市場為金融數據支付的總金額在300億美金左右。

目前這些區塊鏈數據公司并沒有披露財務狀況。在2021年6月的融資說明中,

Nansen

曾表示自身的收入增長了超過1000倍,如果這一倍增的基準是最初開始的幾百美金的話,意味著

NFT Genius以1.5億美元估值完成1050萬美元A輪融資:8月25日消息,NFT Genius以1.5億美元估值完成1050萬美元A輪融資,Dapper Labs、Spartan Labs、Commonwealth Asset Management和Fundamental Labs領投,參與方包括Spartan、One Football和Unibanco。

NFT Genius是一家提供NFT項目和市場技術的公司,正在開發基于Flow的NFT二級市場Gaia,該項目由Dapper Wallet提供支持,接受信用卡付款,以使非加密本地人更容易購買NFT。NFT Genius將利用新資金將其足跡擴展到體育以外,并支持主要的娛樂和文化交易,以擴大Gaia市場,以接觸主流消費者。(NFTgators)[2022/8/26 12:49:10]

Nansen當時的收入大約是幾百萬美金

和大多數試圖為用戶博取阿爾法收益的數據服務機構不同,

這一賽道中估值最高、已經融到第九輪的Chainalysis吃的主要是政府的單子,體量也更大。

Makor Group以2億美元估值獲1700萬美元A輪融資:10月13日消息,經紀和投資銀行公司Makor Group完成1700萬美元的A輪融資,投后估值為2億美元,新的戰略合作伙伴Algorand以及英國億萬富翁Alan Howard等參投。該公司表示,它還與美國匿名資產管理公司建立了戰略合作伙伴關系。此外,Algorand的首席執行官Steven Kokinos加入了Makor的董事會。該輪融資中的一些現金將用于擴大Makor旗下加密經紀子公司Enigma Securities的規模,該公司在2021年期間的月交易量超過20億美元。此外,新融資還將用于幫助Makor進行國際擴張和收購。Makor在其新聞稿中表示,計劃利用Algorand的區塊鏈專業知識來構建和分發數字資產,以幫助機構訪問加密產品。(The Block)[2021/10/14 20:27:17]

2020年Coindesk曾經通過翻閱82份聯邦采購合同記錄,計算出自Chainalysis成立以來,聯邦機構已經在Chainalysis的工具、服務和培訓上花費了至少1000萬美元,如果算上可能延期的合同有可能達到1400萬美元,這還僅僅是美國政府。不過,這樣的生意模式也讓Chainalysis飽受爭議,例如比特幣支持者安德烈亞斯·安東諾普洛斯就曾經炮轟Chainalysis是“不道德的”和“身處一場侵害隱私的軍備競賽中”。

Revolut以330億美元估值完成8億美元融資:數字銀行Revolut周四宣布完成新一輪8億美元融資,估值為330億美元,軟銀旗下愿景基金和TigerGlobal領投,其合計持有該公司不到5%的股份。Revolut的首席財務官MikkoSalovaara表示,Revolut沒有立即進行IPO計劃,他不排除今年IPO可能性,但表示不太可能。Revolut設法在2020年下半年實現收支平衡,并且在今年第一季度實現了“強勁盈利”。(CNBC)[2021/7/15 0:54:38]

但無論如何,如果我們假設加密金融最終會完全滲透進傳統金融,即使是以10-20倍的市銷率計算,這些公司的估值都應該是相當可觀的,

隨著加密

貨幣

進一步被主流機構接受,對數據的需求只會越來越多

,也就無怪乎這么多投資機構競相擠入這一賽道來分一杯羹。

哪些風投機構青睞這一賽道?

相比加密圈原生的投資機構,有不少傳統的投資機構在這一賽道多重下注,例如,Coatue領投了

分析師:預計Coinbase估值將升至2300億美元:據CoinDesk 4月10日消息,隨著Coinbase上市的臨近,分析師其估值將從190億美元升至2300億美元。[2021/4/10 20:03:35]

Chainalysis

的E輪和DuneAnalytics的B輪,TigerGlobal領投了

TheGraph

,同時也參投了

Nansen

最新一輪的融資,Accel在Nansen這一輪中領投,同時在Chainalysis去年6月的一輪融資中跟投。

區塊鏈數據服務賽道是頗受傳統投資者青睞的,Coatue這樣雙棲于傳統金融與加密世界的機構自不必說,老虎基金也是大名鼎鼎,Accel甚至還要更老牌,成立于1984年。

這一賽道也見證了一些“oldmoney”的加密世界投資首秀:億萬富翁投資者StevenCohen旗下Point72Venture領投了

Messari的

A輪,這是這一基金在區塊鏈世界的首筆投資。

此外,高盛領投了

CoinMetrics

的B輪,ProsusVenture領投了

DappRadar

的A輪,紅杉中國出手了

Debank

,領投

Elliptic

的EvolutionEquity是一家成立于2008年、專注網絡

安全

和企業軟件的投資機構,和它一起出手的還有軟銀旗下的愿景基金。

對于傳統機構而言,通過投資數據公司,相比獲得財務收益,更重要的或許是戰略性的布局。鏈上數據是反應加密世界的“晴雨表”,以及脫掉“濾鏡”加密世界真實“素顏照”,布局這樣的公司,相當于掌握了加密世界的核心情報,有助于老錢們在行業內進一步有的放矢地布局。

Nansen向左,DuneAnalytics向右

在鏈上數據服務領域,目前普通用戶接觸和談論最多的,應當是Nansen和DuneAnalytics,他們也代表了兩種不同的業務模式,孰優孰劣,并無定論。

有人認為,雖然Nansen可以

憑借高客單價和不斷累計的標簽、地址特征值

,在一個目前仍處于高速增長中的加密市場賺的盆滿缽滿,但由于鏈上數據本身是透明的,用戶基數越大,付費用戶所享有的不對稱信息優勢就越小,

所以Nansen的生態注定是封閉的,與開放、由用戶社區作出貢獻的DuneAnalytics截然不同,無法享受真正的網絡效應。

既然數據都是透明的,Nansen能做的產品,本質上DuneAnalytics都可以做,例如對應Nansen的tokengod看板,DuneAnalytics也有用戶自主貢獻創建的tokengodlite看板。

但也有人認為,雖然DuneAnalytics的精神很web3,但類似這樣的產品是無法賣給機構用戶

,試想在一個競爭高度激烈的市場中,機構用戶是愿意選擇一個高可用的產品,還是選擇一個需要自己親自下場寫sql的高門檻產品呢?而這類數據服務的目標客戶恰恰就是機構用戶,DuneAnalytics開始和基礎設施提供商合作為

幣安

智能鏈提供獨家數據API服務本身就說明DuneAnalytics也在向Nansen靠攏。

如果說數據本身無法建立護城河,

保持不斷推陳出新的產品力就成了重中之重,這一點Nansen表現的尤為出色

NFT

板塊為例,Nansen從2021年下半年開始就火力全開,緊緊跟隨這一波NFT的爆發不斷完善產品,6月份宣布推出NFTParadise,NFTGodMode,NFTWalletProfiler和NFTItemProfiler,追蹤知名項目過去24小時內的交易量、市值、最高價和地板價,以及頭部藏家的買賣動向、持倉等,7月份又推出NFTLeaderboards,引入“利潤”指標,給予投資者更好的投資參考,11月推出SmartNFTTrader看板,列出在NFT利潤方面排名前100位的地址和基于內部交易員得分指標的前100位地址,12月宣布和Rarity合作推出針對650+NFT項目的深度覆蓋。

可以說,僅從NFT這一板塊,就能看出Nansen強大的產品力和快速的迭代能力,這是保證用戶能為其不斷付出高昂費用的基石。

不可忽視的隱私問題

雖然這一賽道目前紅紅火火,但也不免引來質疑,其中最大的一點質疑就是:

號稱要將數據主權還給用戶個人、理應對利用用戶隱私深惡痛絕的web3世界,卻長出了這么一批通過數據分析謀求高額利益的公司,這合理嗎?

區塊鏈的確做到了將數據還給用戶,在利用鏈上數據這件事上,無論是政府、機構還是個人,都站在一條公平的起跑線上,監管機構和執法部門有能力對非法交易有充分的可見性,并跟蹤其動向,使他們能夠在一段時間內發現犯罪分子的身份。公司能夠對供應商或第三方的交易有充分的可見性,并確保其合法性。個人能夠看到“聰明錢”流向何方,以做出更明智的決定。理論上來說。環境是更加公平的。

而這些鏈上信息一旦與用戶個人身份發生關聯,這種隱私的泄露就是永久性的:你收藏過哪些NFT,參加過哪些活動,鏈接過哪些web2的賬號,投資過哪些幣種以及損益,和哪些人在鏈上發生過交互,通通一目了然。

如果我們依然逃脫不了在大數據的追蹤下無所遁形,被定向的空投、推送、廣告,這真的是web3的用戶愿意看到的么?

如何在保護好隱私的前提下提供數據服務,應當是這一賽道下一步必須考慮的問題。

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