Nansen年度報告：鏈上數據帶你復盤加密行業的2021年_ANC:NCE

全年概況

2021年對于加密來說是重要的一年，眾多強勁的項目和熱點、趨勢主宰了這一年。以太坊不再是唯一擁有大量用戶的智能合約平臺，因為「多鏈」是2021年的大勢所趨。DeFi持續為加密領域注入資金，NFT為加密帶來了新鮮血液。奧地利經濟學沒能成為說服人們購買比特幣的理論支持，人們發現一些卡通JPEG可能是更好的投資策略。2022年，預計所有上述這些加密領域的主題都會繼續野蠻生長。多鏈、DeFi和NFT將繼續存在。特別是NFT在今年開始表現強勁，而我們只觸及了它在游戲、藝術和社交網絡方面潛力的皮毛。Layer1&Layer2公鏈

速度、安全性和去中心化，這是公鏈的三個關鍵要素。圍繞區塊鏈的可擴展性，這三個要素被稱為區塊鏈的三難困境，在三者之間進行權衡的同時，又全部實現被認為是不可能的。近年來，隨著用戶和產品對區塊鏈需求的不斷提高，固有公鏈迫切的尋找各種擴展性解決方案。許多Layer1和Layer2解決方案都提出了創新的方法來解決區塊鏈在傳統共識算法上運行時會出現各種問題，為了爭奪市場主導地位而相互競爭。這些解決方案的興起可以通過各種鏈上的合約部署、用戶和交易量的增量來觀察到，而以太坊主網目前處于落后地位，每天部署的合約大約在2萬個左右，甚至在2021年8月至2021年12月期間低于該水平。Nansen為許多區塊鏈提供鏈上數據以提高透明度，讓用戶及時了解網絡上的活動。Nansen覆蓋的網絡

Ethereum

具有先發優勢的以太坊仍然是總鎖倉量和市值最大的的區塊鏈網絡。然而，自從2020年的DeFi之夏后，由于基礎層的擁塞，以太坊上的Gas價格出現較大波動已經是家常便飯了。迫切的擴容需求，為Layer1和Layer2拓展解決方案的蓬勃發展提供了機會。由于其他高性能、低費用替代品公鏈的興起，最近以太坊上的合約部署量也保持在相當低的水平，一些項目由于與EVM兼容而很容易遷移。Uniswap是2021年以太坊上最主要的應用，由Uniswap產生的Gas消耗量占前20名應用消耗量的30%以上。

數據：Uranium Finance攻擊者將530枚ETH轉至Tornado Cash:7月24日消息，據PeckShield Alert，Uranium Finance攻擊者已將530枚ETH（約100萬美元）轉至Tornado Cash。今日早些時候，Uranium Finance攻擊者曾將近100萬枚USDC從BNB Chain跨鏈至以太坊鏈。[2023/7/24 15:55:37]

NFT市場OpenSea的使用量在2021年出現了爆發式的增長，它是唯一一個在使用量上偶爾能超過Uniswap的項目。

7-9月期間，區塊鏈游戲AxieInfinity成為以太坊上Gas消耗量最大的應用；后來它遷移到了自己的側鏈Ronin上。

Polygon

Polygon的交易量比以太坊多300%，但若以美元來計算的話，Polygon上每日消耗的Gas通常還不到以太坊的0.5%。

BinanceSmartChain

BSC上的每日活躍地址是所有Layer1中最高的。在2021年11月下旬達到頂峰時，BSC的每日交易量是以太坊的1,345%。

全鏈錢包Everywhere Finance完成近160萬美元代幣融資:金色財經報道，全鏈錢包Everywhere Finance通過代幣銷售完成近160萬美元融資。Everywhere Finance由前SushiSwap核心成員、前LayerZero和Stargate貢獻者Na?m Boubziz創立，曾于2月完成110萬美元代幣預售。目前已推出谷歌瀏覽器和火狐瀏覽器插件。[2023/4/3 13:42:20]

Fantom

2021年9月，Fantom基金會宣布了一項3.7億美元的FTM獎勵計劃，Fantom上的每日活躍地址因此增加了440%，總鎖倉量(TVL)從約10億美元增加到11月的60多億美元。

Celo

自6月以來，Celo上的交易量增長了4倍以上；其總鎖倉量(TVL)在10月下旬達到10.7億美元的峰值。

Avalanche

8月份的1.8億美元激勵計劃、知名VC融資的2.3億美元以及鏈上多個優質應用的推出，讓Avalanche的交易量和價格均出現暴漲。

從以太坊到Avalanche的美元跨鏈交易量在9月達到6億美元。

美國德州反對Binance.US與Voyager的擬議交易，原因包括條款和重組計劃披露不充分:2月27日消息，根據2月24日的一份法庭文件，美國德克薩斯州證券委員會和銀行部門反對Binance.US與破產的加密貨幣貸方Voyager Digital之間的擬議交易。根據該文件，Binance.US的服務條款和重組計劃包含許多“不充分”的披露，包括沒有充分告知無擔保債權人，根據該計劃，他們可能只能獲得24%-26%的追償，而不是根據第七章獲得51%的追償。

文件還指出，該公司的披露聲明沒有告知賬戶持有人必須允許“按照幣安的要求轉移個人敏感信息，然后剝奪賬戶持有人對可能出現的任何問題的任何法律追索權”。此外，該文件聲稱該計劃“不公平地歧視德克薩斯州的消費者”。由于德克薩斯州不是Binance.US支持的司法管轄區，在協議簽署后，該州客戶的數字資產將由Voyager持有6個月，在此期間，Binance.US將在該州尋求許可。

此前2月23日消息，美SEC反對Binance.US的10億美元Voyager交易，并指控其出售未注冊證券。（Cointelegraph）[2023/2/27 12:31:04]

僅通過跨鏈橋轉移至Avalanche上的Token價值總量超過了155億美元。

Arbitrum

9月12日Arbitrum上的Gas顯著飆升是由于ArbiNYAN收益挖礦的推出造成的。Curve、SushiSwap、Uniswap和Balancer等DeFi項目也已在Arbitrum主網上啟動。

1000枚BTC從Binance交易所轉出，價值699.3萬美元:WhaleAlert數據顯示，北京時間04月20日20:40, 1000枚BTC從Binance交易所轉入1J4XuR開頭地址，按當前價格計算，價值約699.3萬美元，交易哈希為：1f6ea8d23b6c05e2451aef2a24552eb0d0df87fdcc991e379667cedc74e9504b。[2020/4/20]

DeFi

去中心化金融在2020年飛速崛起之后，其勢頭延續到了2021年。值得注意的是，DeFi的TVL在2021年出現了約1120%的增長，而且由于穩定幣的成熟，還出現了一些可靠、具有高用戶粘性的DeFiDApp，其中就包括Uniswap、Aave和Lido。Uniswap

Uniswap的交互量最初在V3發布時翻了一番，但隨著更多分叉和變體的發布出現了明顯的下滑。Uniswap合約每日地址數量與交易量如下

Aave

Aave每日交易峰值超過9K，3月份活躍地址數量達到4500。Aave合約每日地址數量與交易量如下

Lido

Lido的總鎖倉價值穩步增長，達到157萬ETH，其中一半都是由37位儲戶在Lido中質押的。

公告 | Binance杠桿交易新增USDC、LTC、ETC資產與交易對:據幣安公告顯示，幣安杠桿交易現已增加多個資產與交易對，具體如下：新增可抵押資產：USDC、LTC、ETC；新增可借貸資產：USDC、LTC、ETC；新增交易對：BTC/USDC、LTC/USDT、LTC/BTC、ETC/USDT、ETC/BTC。[2019/8/8]

ETH質押量隨時間的變化情況SmartMoney

總體而言，SmartMoney2021年在DEX上交易WETH-Stable交易對的頻率最高，其次是WBTC-WETH交易對。2021年SmartMoney交易的前10大DEX市場如下

SmartMoney還經常光顧DEX上的DeFi藍籌項目；有趣的是，meme幣SHIB在SmartMoney交易量方面排名第9。ShibaInu(SHIB)

鑒于最近ShibaInu(SHIB)在幾個月內的上漲，一些地址取得了令人難以置信的收益。SHIB獨立地址持有者數據如下

SHIB顯著收入者

Nansen顯示有人以0.08ETH購入SHIB，在271天后資產增長了7500倍，達600.4ETH。

Stablecoin

USDT在2021年保持其主導地位，但USDC是去中心化交易中的首選Stablecoin。

以太坊在DeFi市場的總份額繼續保持高位，USDT也在2021年保持其Stablecoin領域的主導的地位。隨著2021年對USDT的監管和審查有所加強，USDT的主導地位被削弱。今年，USDC似乎已經找到了自己的利基市場，成為去中心化交易中首選的Stablecoin，在2021年的Stablecoin市值上僅次于USDT，隨后在2022年剛開年的幾天內超越USDT的市值。截至2021年，余額超過100萬美元的巨鯨錢包占Stablecoin價值的50%以上，并且一直在穩步增張。一個潛在的趨勢，是未來幾年USDT市值集中度可能會進一步下降。

NFT

市場在5月下旬和8月下旬出現了兩次成交量高峰，其原因主要是用戶對某些熱點項目的關注。對于CryptoPunks來說是Meebits，對于BoredApeYachtClub來說是MutantApeYachtClub。

NFT交易在8月29日達到頂峰，日銷售量達到前所未有的130,000ETH。8月29日，多個項目出現了日交易量超過1000ETH的情況。截止年底，NFT總銷售量超過了460萬ETH。

8月29日，NFT交易量突破歷史新高，Nansen的24小時數據概覽記錄了這一天。今年在以太坊上，共計有超過120萬個錢包在1.8萬個項目中鑄造了NFT，總交易費用為18.7萬ETH。

MintMaster儀表板上顯示了NFT項目在以太坊上近期的鑄幣活動。今年排名前10的NFT交易者總計獲得了46221ETH的凈利潤，其中不乏有許多如「Pranksy」這樣有影響力的人物選擇將該利潤重新投資于新的項目當中。

Nansen的利潤排行榜密切追蹤了收益最高的NFT投資者的下一步行動。Play-to-Earn

最流行的Play-to-Earn游戲AxieInfifinity年收入高達13億美元。其在8月6日的最高日收入記錄達到1,750萬美元。

11月19日，Ronin鏈日活躍地址數達到110萬的峰值。其鏈上總市值在11月8日達到峰值，為96.5億美元。

隨著11月初DEXKatana的上線，Ronin的日活躍地址數在一個月內上漲了362%。DAO

DAO意為去中心化自治組織，其涵蓋范圍從以Token為門檻的Discord服務器上的純社交平臺到像MetaCartel這樣的純投資驅動平臺。PleasrDAO是另一個有趣的例子，它是社交和藝術收藏的集合體。ConstitutionDAO成立于2021年11月，其成立是為了競拍美國憲法的原始復印本，其吸引了超過1,7000人參與，共以ETH的形式募集了4,700萬美元。我們可以通過FriendsWithBenefifitsPro(FWB)的量價圖來分析DAO的原生Token價格隨著時間的演變。

DAO的價值驅動因素：

有效的激勵機制運作；投票參與率高；持續的項目推出。展望2022

隨著加密技術在2022年獲得更廣泛的應用，Layer1和眾多Layer2將繼續表現出色，因為它們具有可擴展性。優勝者將基于DApp的質量和數量，以及在幾乎沒有取款延遲和費用的情況下橋接的便捷性，以符合多鏈的未來。2021年有關Stablecoin的實驗增加了，同時，那些相對較小鏈上的USDT以外的Stablecoin接受度也在提高。這預示著，USDT在來年的市場占有率將會進一步減少的趨勢。一個在2021年表現突出的有前途的Stablecoin是TerraUSD(UST)，其市值已經超過了100億美元。客戶對加密資產的需求很可能超過監管進展。最大的風險在于財富管理，客戶可以輕松購買加密資產。2022年，針對通脹的擔憂和美聯儲的行動將會拖累實體經濟，這會讓加密技術相對變得更具吸引力。隨著更多機構探索加密市場，加密借貸和期權有望將被機構采用。雖然很少有公司會像特斯拉或MicroStrategy那樣在資產負債表上直接持有BTC，但使用加密貨幣支付的機會可能最終會使其成為主流。此外，我們預計機構投資者的加密貨幣持有率將在2022年蓬勃發展，可能會超過散戶投資者。2021年NFT實現了主流突破。盡管成交量激增，但首次購買者的持續興趣表明，一個新市場正在形成。2022年，我們預計供應將趕上需求，那些最好的項目將涌現出來，成為當之無愧的贏家。早期指標顯示，元宇宙和游戲應用的投資呈增長趨勢。然而，事實是，NFT市場的繁榮依賴于既有趣又不可預測的創新。原地址

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