美國投資管理集團BlackRock的加密市場布局思路_比特幣:比特幣交易所下載官網app

Pitchbook近段時間的一組數據顯示，風險投資基金今年前半年已經向加密領域的公司投資了170億美元。這個資金量代表著，這一年已經成為歷史上單年籌集資金最多的一年，且幾乎等于前幾年籌集資金總額的總和。在這背后，來自華爾街的機構們功不可沒。Blocklike通過觀察發現，自去年開始，主流的大型金融機構對于加密領域的濃厚興趣，已經具象化為一個又一個完整的加密市場布局思路。自拜登政府宣布了新內閣經濟團隊之后，這一屆團隊已經被媒體打上了「貝萊德涌入、高盛淡出」的標簽，在此背景下，美國規模最大的上市投資管理集團貝萊德的動作備受關注。實際上，在比特幣、MicroStrategy、北美礦企的背后，都能夠看到BlackRock的影子，華爾街頭部「名流」BlackRock的加密版圖已經顯現。華爾街主流的加密版圖初顯

BlackRock對于數字資產態度的變化或將極具影響力。2017年下半年，BlackRock首席執行官LarryFink對于比特幣也曾保持消極態度，但在2018年，BlackRock很快成立了研究比特幣期貨的工作小組，態度有所緩和。在去年中期至今的這段加密市場上行區間中，BlackRock對于加密市場的觀點有所改變。去年11月下旬，BlackRock固定收益首席投資官公開發出「比特幣將能夠取代黃金「這一信號。稍晚些時候，BlackRock負責人罕見的對比特幣做出正面發聲，認為比特幣可能會演變成全球性市場資產。此前，大型主流機構對于數字資產的正面回應都比較謹慎。但隨著去年比特幣在疫情背景下的良好對沖表現，華爾街主流機構對于這類資產的看法在改變。據BlackRock官方公布的最近一期財報顯示，其資產管理規模已達9.01萬億美元，這個資金管理規模已超過很大一部分國家的GDP。今年1月，BlackRock批準旗下兩只基金交易比特幣期貨。同期，一份BlackRock提交給SEC的文件中，最先披露了BlackRock早期持有芝加哥商品交易所650萬美元的比特幣期貨的情況。根據當時價格來看，由于每個合約相當于5BTC，因此他們總共投資了相當于185比特幣的金額。根據進一步計算，這筆投資平均每枚比特幣價格約在35000美元左右。這是一個較為積極的來自傳統金融機構的信號。市場對此推論認為，這輪來自機構的投資約在2021年1月底至2月初之間進行，與特斯拉大舉購入15億美元比特幣的時間大致相同。BlackRock很快在2月中旬公布承認了對于比特幣的參與。他們認為「技術、法規已經發展到許多人認為可以成為投資組合中可接受的一部分的程度。」同一時期，特斯拉加持比特幣的消息，直接導致了比特幣總市值沖破1萬億美元大關。在這個時間段，BlackRock、摩根大通、高盛、摩根史坦利、紅杉等機構紛紛「明牌」，展示出了主流投資機構集體入局比特幣的動作。這僅是是BlackRock的「信號」之一，在加密市場上，這種「涉足」是多方面的。在極具話題性的「比特幣多頭」MicroStrategy的股東名單上，最大股東即持有14.79%股份的BlackRock。公開信息顯示，BlackRockFundAdvisors持有MicroStrategy14.79%的股份，系該公司最大的利益相關者。外媒普遍分析認為，MicroStrategy能夠成為比特幣的「堅定多頭」，離不開其背后股東們的支持。MicroStrategy在某種程度上已經成為了BlackRock等股東間接接觸比特幣的通道與平臺，該公司實質上已經成為事實意義上的比特幣ETF。據公開信息，目前MicroStrategy的比特幣總持有量已超過10萬枚。這意味著相對其股票市值而言，其「比特幣價值」含量頗高。相比于傳統機構所購買的GBTC，MSTR股票成為了機構及普通投資者更容易買到的與比特幣高度關聯的股票，在美國比特幣ETF審批進展一再被推遲的時候，選擇MicroStrategy的股票已經能夠展示投資機構的態度與偏好。通過上市公司股票布局加密市場的方式，同樣被BlackRock用于參與到比特幣礦業中。加密市場分析師TylerSwope公開發表評論認為，BlackRock已經深度參與比特幣礦業，并與公司的未來發展方向所有結合。目前，BlackRock已在北美頭部比特幣礦企MarathonDigitalHoldings取得了部分控股權，或將代表著投資機構對于數字貨幣挖礦的長期布局。Marathon以比特幣礦業業務為核心，公司與比特大陸、比特微等礦機廠商均有合作，并持續大量簽訂了礦機訂單。Marathon長期看好BTC未來發展，并將BTC作為資產長期持有。

Coinbase首席法務官：穩定幣法案的通過為美國投資者提供了重要保護:金色財經報道，Coinbase首席法務官paulgrewal.eth在社交媒體表示，《穩定幣支付清晰度法案》的投票通過為美國投資者提供重要保護。事實證明，只要以美國人民為中心，民主黨和共和黨都能做好事。[2023/7/28 16:04:07]

有趣的是，五月底，關于比特幣與「可再生能源」的討論突然增多，隨后，「比特幣礦業委員會」應聲成立，這是一個由美國各地數字貨幣礦工及上市公司組成的聯盟，包括MicroStrategy、MarathonDigital、Riot、GalaxyDigital、Hut8、Hive、CoreScientific、Blockcap和Argo等成員。該聯盟致力于提高能源使用的透明度，并加快全球可持續發展計劃。其中，MicroStrategy、MarathonDigital均為該聯盟中的重要參與機構，在圍繞著比特幣可持續性挖礦開展的對話中，BlackRock已經擁有了一定話語權。BlackRock：拜登政府的影子內閣

動態 | 灰度研報：超三分之一的美國投資者會考慮投資比特幣:Grayscale Investments（灰度投資）今天發布了“比特幣：2019年投資者研究報告”，首次對散戶投資者的興趣、觀念和關于投資比特幣的誤解進行調查。該研究由金融市場研究公司Q8完成。報告顯示。超過三分之一（36%）的美國投資者會考慮投資比特幣，這代表了一個擁有超2100萬投資者的潛在市場。（Globe Newswire）[2019/7/25]

有分析認為，加密市場近期「可再生能源」發展方向，與BlackRock接下來的投資方向有著一致性。實際上，曾經被美國眾多銀行家們口中的「高盛政府」已經發生轉變，自拜登政府上臺后，BlackRock集團普遍被指為在拜登內閣中有著較大的影響力。包括可持續投資部BrianDeese、高級投資顧問WallyAdeyemo在內的多名BlackRock高管都擔任著拜登政府的關鍵職位，外媒認為，這種角色「足以」影響美國的經濟政策。早在競選時期，拜登就環保與清潔能源方向提出了多項主張，曾經承諾「將于2035年實現美國電力行業『零排放』，2050年實現全國的碳中和」。在他提出相關美國就業計中，還包括了推動美國的交通系統全面轉向電動、并實施新的清潔能源標準。今年4月底，拜登正式頒布加稅方案，預增2.5萬億企業稅。該計劃又被稱為「基礎設施計劃」。但保守派評價認為，該計劃的大部分支出將用于民主黨人偏好的社會福利、新能源和種族平等項目。值得注意的是，該計劃還取消了對化石燃料產業的補貼。隨著石油和天然氣生產稅的增加，對清潔能源的補貼也將大幅增加。該項計劃被指為將高度利好清潔能源與可再生科技方向。在這個方向，BlackRock的認同度頗高。今年一季度，BlackRock便對美國最大電動汽車充電服務運營商BlinkChargingCo(BLNK）進行較大的增持。來自社區的分析觀點認為，這與BlackRock關注MarathonDigital股票的潛在邏輯一致。

動態 | 美國投資者可用數字貨幣虧損來抵稅:據dailyhodl消息，美國投資者在當年賣出數字貨幣產生的虧損，可在報稅時抵扣收入額度，以達到減稅的目的，每年可最高抵扣3000美元的額度。[2018/12/11]

整體來看，截至上個月，在今年的華爾街，高盛，摩根大通，美國銀行，摩根士丹利、花旗集團等股票都出現了20％至45％不等的跌幅，市值普遍有所下降，而保持著微弱的漲幅的BlackRock逐漸成為了新的金融市場重點關注機構。BlackRock對于加密市場的多方面動作，或將為整個市場帶來潛在的轉變。積極的一面是，以BlackRock為代表的主流機構們正在進入加密市場，這種趨勢無疑為比特幣作為一種新的資產類帶來了更高的可信度及市場認可。在其錯綜復雜的背景之下，眾多華爾街巨頭正在新的機遇和風險注入現有的金融體系，比特幣交易或將繼續呈現專業化的趨勢，并出現更多的市場流動性。

分析 | 數字貨幣在美國投資者投資組合中占比5%:據CCN消息，近日，哈里斯民意調查公司代表美國注冊會計師協會(AICPA)進行了一項關于數字貨幣投資的調查。調查結果顯示，已經投資或計劃在2019年進行數字貨幣投資的人表示，數字貨幣在他們投資組合中的占比為5%。這份調查并沒有揭示加密貨幣只占投資組合的5%的原因。但從上個月富國銀行(Wells Fargo)委托蓋洛普(Gallup)進行的研究可以看出，風險是影響數字貨幣投資的最大因素。[2018/8/10]

美國投資公司Cowen：美國禁止交易委內瑞拉石油幣可能對加密領域有好處:Cowen公司的Jaret Seiberg表示，美國白宮禁止交易委內瑞拉政府發行的加密貨幣可能對加密貨幣領域來說具有廣泛的積極意義，因為美國財政部沒有向國會提交可能會傷害所有加密貨幣和ICO的嚴格緊急立法。[2018/3/21]

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