元宇宙產業鏈梳理：受益的不僅僅是游戲_元宇宙:Playermon

“元宇宙”出自尼爾·斯蒂芬森(NealStephenson)1992年發布的科幻小說《雪崩》。

斯蒂芬森創造了一個并非以往想象中的互聯網，而是和社會緊密聯系的三維數字空間——虛擬實境，與現實世界平行，在現實世界中地理位置彼此隔絕的人們可以通過各自的“化身”進行交流娛樂。

人們可以通過虛擬形象在元宇宙內生活，其中有完整的經濟和社會系統。

當前A股圍繞著元宇宙炒作主要是內容制作商，也就是游戲類的股票為主。

但我們認為元宇宙概念帶來的產業鏈是非常廣的，并非只有游戲股可炒。

所以本文將試著梳理元宇宙產業鏈，以供投資者參考，其中提到的個股不做投資推薦。

電商元宇宙平臺Playbux與愛奇藝合作推出Watch to Earn功能:6月16日消息，基于區塊鏈的電商元宇宙平臺 Playbux 宣布與全球流媒體公司愛奇藝（iQIYI）合作推出Watch to Earn功能，旨在讓世界各地的用戶能夠享受優質且免費的內容，用戶進入 Playbux 元宇宙平臺后即可進入iQIYI Building關口愛奇藝所提供的符合Watch to Earn功能的節目和電影，達到一定觀看時長后可參與抽獎贏得 NFT、BUSD 等獎勵。[2023/6/17 21:43:00]

1.元宇宙未來的核心入口

隨著內容日漸豐富，全球VR/AR設備出貨量穩步增長，產業將邁入深度沉浸階段。

VR設備方面，受《半衰期：愛莉克斯》等VR內容發布及產品價格不斷下探影響，2020年全球VR頭顯設備出貨量大幅上漲，達到670萬臺（yoy+72%）；AR方面，AR眼鏡出貨量達40萬臺（yoy+33%）。

日本將修法禁止在元宇宙銷售仿冒品:3月10日消息，日本政府在10日的內閣會議上敲定了禁止在網絡虛擬空間“元宇宙”銷售仿冒品的《反不正當競爭法》修正案，以強化數字時代的知識產權保護。為了扶持企業的品牌戰略，政府將向本屆國會提交由6項法案組成的知識產權一攬子法案，其中的《商標法》修正案將為姓名商標的注冊提供便利。[2023/3/10 12:54:00]

根據VR陀螺預測，VR軟硬件生態已步入拐點，而AR產業因價格未達到消費級水平，截至目前（2021年9月）仍主要應用于B端，未來發展取決于功耗、重量等難題攻克。

而根據中國信通院發布的《虛擬（增強）現實白皮書（2017年）》，2022年VR/AR產業將正式步入深度沉浸階段，技術升級有望驅動硬件設備市場滲透率不斷提升。

VR、AR作為元宇宙重要硬件載體，因此，投資者關注傳輸、光學、顯示、傳感、芯片等增量環節以及相關公司。

雷諾推出工業元宇宙，2025年將節省3.3億美元:金色財經報道，汽車制造商雷諾(Renault)宣布建立了首個工業元宇宙，其所有生產線都將向其提供數據。據該公司稱，到2025年，這個數字雙胞胎副本將使其節省3.3億美元，減少保修費用、交貨時間和活動的碳足跡。（news.bitcoin）[2022/11/16 13:12:27]

A股上市公司中相關概念的有：

歌爾聲學、水晶光電、當虹科技、海康威視、立訊精密、北方華創、士蘭微、景嘉微等公司。

2.游戲是元宇宙最初落地場景

游戲被普遍認為是元宇宙的最初入口，其給予玩家虛擬身份，且玩家可依托該身份在游戲內進行社交，但游戲相比元宇宙仍有較大差距，具體體現在沉浸感、低延遲、隨地、自有經濟系統等，因此底層技術進步是游戲至元宇宙成熟形態的必經之路。

韓國KB國民卡公司將于今年下半年推出元宇宙及NFT服務:4月25日消息，韓國KB國民卡公司今日宣布，將區塊鏈服務平臺PlayDapp進行合作，并于下半年推出旗下綜合資產管理平臺LiveMate的元宇宙服務。韓國KB國民卡計劃推廣與卡使用相關的體驗服務，例如用戶可以在基于Roblox的元宇宙“PlayDapp Land”和其他土地（PlayDapp的合作伙伴）中使用虛擬卡獲得福利。LiveMate內的NFT服務以及相關發行和銷售，也計劃在今年上半年開放。（Smedaily）[2022/4/25 14:46:23]

根據伽馬數據《2021年游戲產業發展趨勢報告》，中國游戲市場規模將保持持續增長，2021年國內游戲市場規模有望超過2900億元，其中手游市場規模有望超過2300億元，增速近10%。

隨著游戲產業向精品化升級的成果逐步顯現，游戲產品的流水聚焦能力進一步加強，上半年有多達56款移動游戲的流水超5億元，數量上較去年同期有所增加。

游戲出海同樣維持正增長，全年國產游戲海外收入規模有望突破170億元。

風語筑與百度希壤達成元宇宙生態共建合作:1月13日消息，風語筑董事長李暉與百度(09888.HK)副總裁馬杰宣布達成元宇宙生態共建合作伙伴關系，風語筑將作為希壤元宇宙3D虛擬建筑開發商之一，承接3D虛擬建筑或數字空間的開發打造及內容運營業務。基于此次合作，雙方將攜手開發虛擬世界建筑，助力政府、企業和品牌方在元宇宙時代打造專業的3D虛擬場景和數字空間，積極推動數字孿生技術、虛擬人技術、虛擬展廳、虛擬展覽、以及3D數字空間、文博藏品、數字藝術品等數字資產在元宇宙時代的應用。 （金十）[2022/1/13 8:46:58]

A股中相關概念的公司有：吉比特、完美世界、三七互娛、中青寶、昆侖萬維、電魂網絡、盛天網絡等。

3.區塊鏈是元宇宙升維的關鍵技術

區塊鏈的本質就是一個信任的機器，用技術的方式低成本地來建立信任。

區塊鏈的一些常規分法，如聯盟鏈、公有鏈，本質上就是把區塊鏈用在不同的領域——信息互聯網和價值互聯網。

在信息互聯網領域，目前用得很成熟的有身份管理，存證、溯源，防篡改等；

在價值互聯網領域，目前有數字權益（如騰訊的萬和），數字資產等，這些本身就是有價值的東西，而區塊鏈在里面是作為價值互聯網的基礎設施。

這些都是元宇宙經濟系統里面不可缺少的部分，所以區塊鏈是元宇宙的核心基礎設施。

經過幾年的發展，Layer2（二層網絡）從理論雛形進入到應用落地階段，其成熟將為更大規模的區塊鏈應用，乃至元宇宙落地奠定基礎。

Layer2對Dapp（去中心化應用）的發展推動效果是明顯的。

就DEX（去中心化交易）來說，由于效能較低的主鏈限制，促進了AMM（自動化做市）的崛起，但對于交易用戶來說（尤其是量化、期貨合約用戶），訂單簿撮合模式顯然是最為方便的。

Layer2顯然是實現鏈上訂單簿型交易所的最佳方案，這方面典型的案例是dYdX，其訂單簿撮合效率與CEX（中心化交易所）幾乎無異，且用戶在鏈上完成注冊，整個交易過程透明可信。

A股中相關概念的公司有：新開普、衛士通、南天信息、中文在線等。

4.5G與邊緣計算實現低延遲

元宇宙要求高同步低延時，從而用戶可以獲得實時、流暢的完美體驗。

根據諾基亞貝爾數據，5G端到端時延可控制在10ms以內。元宇宙中需對大量數據進行迅速傳輸，需依賴強大的通訊基礎設施。

受限于基站數量，5G實際傳輸速率或難以達到其設計水平，而根據日韓對6G網絡技術的展望，6G時延有望縮短至5G的十分之一，傳輸速率有望達到5G的50倍，有望真正實現元宇宙低延遲的關鍵特征。

此外，邊緣計算常被認為是元宇宙的關鍵基建，通過在數據源頭的附近采用開放平臺，就近直接提供最近端的服務，從而幫助終端用戶補足本地算力，提升處理效率，盡可能降低網絡延遲和網絡擁堵風險。

A股中相關的公司有：新開普、杰賽科技、智光電氣、數據港、中興通訊、太辰光、網順科技等。

5.物聯網隨時隨地接入元宇宙

物聯網技術能夠滿足隨時隨地以各種方式接入元宇宙的要求，同時為元宇宙感知外部信息來源提供支撐。

元宇宙的要求之一就是便捷的訪問方式，因此人們與互聯網交互的方式將不局限于移動手機和電腦，各種穿戴設備、汽車、家居等都將接入網絡中。

此外，物聯網傳感器是人類五官的延長，能夠確保元宇宙世界捕獲更多的外界信息。

放眼全球，根據GMSA預測，2025年全球物聯網產業規模達1.1萬億美元，其中IDC預計中國物聯網支出占全球比重將達到26.7%，位居首位，根據ABIResearch預測，2025年全球物聯網連接設備數預計達309億。

中國方面，根據中國互聯網協會發布的《中國互聯網發展報告2021》數據，2020年中國物聯網產業規模達1.7萬億元，同比增長13.3%。

根據GMSA預計，中國物聯網連接數相比20年翻倍增長至80億，呈現爆發式增長態勢。

未來十年，隨著物聯網連接數的爆發，物聯網將取代人聯網成為新的產業發展方向。

物聯網全產業鏈可大致分為四層：感知層、網絡層、平臺層和應用層。

其中感知層中的芯片等產品主要由國際廠商主導，將有望實現國產化替代，平臺層是物聯網提供應用及增值服務的基礎，下游智能駕駛、智能家居等應用層的場景逐漸豐富，能夠帶動平臺層、網絡層的增長。

因此從供需兩端來看，我國物聯網行業的原材料價格有望持續下降，同時需求端不斷增加，有望實現市場規模的不斷擴張。

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