比特幣的瘋狂2020：從3800美元谷底到23000美元巔峰_比特幣:DeFi Kingdom

編者按：本文來自DCNews，作者：深鏈六六，Odaily星球日報經授權轉載。比特幣突破2萬美元，達到了自2008年問世以來的新高。在創歷史新高的同時，也一度登上了微博熱搜的第19名。截止發稿前，比特幣報價22736美元，較前一日上漲10.23%，而較七天之前，則上漲了23.5%。遙想2017年的時候，比特幣從1000美元左右，一躍上漲至20052美元高位，緊接著便迎來了暴跌，比特幣從此迎來了長達兩年多的熊市，此番，比特幣再度漲上20000美元。從此，比特幣再無套牢盤。如果將時間倒回到3月份，那個時候，比特幣正在經歷一場史無前例的黑天鵝：比特幣閃跌至3800美元，全球加密貨幣市值幾近腰斬。在此之后，6個月的時間，加密貨幣行業經歷了比特幣減半、DeFi熱潮、以太坊2.0……暴跌后的比特幣開啟了緩慢的上漲之旅。從3800美元到23000美元，比特幣究竟是如何從谷底走上巔峰的？疫情黑天鵝，比特幣腰斬

2019年底新冠疫情爆發，2020年年初逐步向全世界擴散，并在3月份的時候給包含加密貨幣在內的全球金融，帶來了沉重的一擊。3月12日，美股低開低走，觸發第三次熔斷，與此同時，比特幣從前一天的7000美元一瞬間跌落至5555美元。

南方東英以太幣期貨ETF跌幅超6.7% 比特幣期貨ETF跌幅為4.23%:12月19日消息，據港交所數據顯示，南方東英以太幣期貨ETF和南方東英比特幣期貨ETF目前均已跌破發行價，其中南方東英以太幣期貨ETF當前價格為7.280港元，跌幅達到6.73%；南方東英比特幣期貨ETF當前價格跌至7.480港元，跌幅為4.23%。[2022/12/19 21:53:04]

緊接著3月13日，比特幣在輕微反彈之后再度下跌，跌至歷史最低價3800美元左右，也跌破了人們的心理防線。盡管此后開始逐步回升，上漲至5000美元附近，但市場依舊心驚膽戰。短短一天之內，整個加密貨幣市場的總市值從前幾日的2280億美元左右跌到不足1200億美元，縮水約1000億美元，幾近腰斬。極少人有過這樣驚心動魄的體驗，以至于都陷入恐慌和悲觀情緒，割肉離場。當時，幣Coin史大爺驚嘆，這個史詩級的行情，讓他懵了。知密大學發起人劉昌用對DCNews表示，非常遺憾，密碼貨幣從挑戰傳統金融的少年，變成了傳統金融的玩物。了得資本的易理華則高呼，活著最重要，無論用戶持有什么資產，一定留一部分現金，現金，現金！經歷了2018年、2019年的兩年熊市后，面對比特幣即將減半的2020年，多數人都躊躇滿志，覺得比特幣要創造歷史新高。而312閃跌的當頭棒喝，則讓多數投資者從希望之巔跌入絕望之谷。交易考驗人性。或許當時絕望的玩家們很難料到，他們期待的牛市會在年底到來。DeFi爆發，山寨幣狂歡，比特幣黯然

Riot Blockchain：公司持有約3995枚比特幣，全部由挖礦業務生產:11月3日消息，Riot Blockchain(RIOT.O)表示，2021年10月生產了464枚比特幣，同比增長433%；截至2021年10月31日，持有約3995枚比特幣，全部由公司挖礦業務生產。（金十）[2021/11/3 6:30:00]

盡管312對比特幣帶來的傷害是災難性的，但暴跌之后，比特幣依然開始了緩慢的企穩回升。從3月15日開始，比特幣從5000美元上下開始向上爬升，最終，在4月6日下午3點40分，突破7000美元，最高達到7431美元。此后，比特幣再接再厲，5月6日，突破9000美元，隨后就在5月11日跌至8700美元左右。5月12日，隨著第630000個區塊被挖出，比特幣迎來萬眾期望的第三次減半。不過，這次減半并沒有帶來市場預期的大牛市。當日比特幣收報8821.43美元，僅上漲了2.9%。其實，減半之后比特幣行情波瀾不驚，一方面是減半的預期被提前兌現，減半的到來，反而是利好出盡。更重要的一個原因在于，在此之后，DeFi賽道爆發，山寨幣迎來狂歡，間接的抽去了比特幣上漲的動力。6月份，去中心化借貸平臺Compound推出的流動性挖礦引爆市場，其治理代幣COMP短短幾天就從十幾美元的價格暴漲至最高超過400美元。隨后YFI、YAM等一眾流動性挖礦項目涌現，整個7、8月份，沒有比DeFi更火的詞語，沒有比挖礦更讓人興奮的故事。雖然有YAM一日崩盤，CRV暴跌95%等負面的案例，但是此前勢微的DeFi在這個時候讓投資者看到了去中心化的價值和力量。交易、理財、借貸，在挖礦這種玩法的加持下，各個DeFi協議闖入大家的視野，DeFi的總質押量從6月初的10億美元左右上漲至9月份的百億美元。作為龍頭項目之一的YFI價格更是突破43000美元，創造了2020年萬倍幣的奇跡。因為DeFi的爆發，作為其發展基礎的以太坊網絡陷入了擁堵，也迎來了幣價的暴漲。ETH從5月份的200美元左右，漲至9月份的475美元，4個月翻倍。在DeFi和以太坊發力的同時，一些山寨幣也因為各種原因出現短期上漲態勢，Doge因為一則視頻引發FOMO，上漲57%，ADA更是讓大家摸不著頭腦地上漲了288%。而與之相對的，則是比特幣的黯然，從5月到9月，整整4個月的時間里，比特幣只是從9000美元左右漲至10500美元左右，4個月漲幅只有16%。盡管減半之后的比特幣在DeFi幣面前表現欠佳，但也有很多人相信，比特幣減半必然帶來幣價提升，從前兩次減半后的行情看，第三次減半的一年后將會出現牛市。不過，牛市的到來并沒有那么緩慢，而原因也和減半無關。峰回路轉，灰度等大機構明牌入場

觀點：灰度今年第四季度已增持115236枚BTC，比特幣流動性危機將至:CoinCorner首席執行官Danny Scott發推表示，灰度今年第四季度已經增持了115236枚BTC，相當于22億美元。他再次重申：BTC流動性危機即將到來。

此前12月2日，Danny Scott曾發推表示，加密交易所中存儲的比特幣數量正在以前所未有的速度減少。用戶正在積極構建比特幣長期頭寸。比特幣流動性危機即將到來。（U.Today）[2020/12/16 15:24:30]

牛市來了，不過是“灰色”的。在整個加密貨幣行業在DeFi的熱潮中無法自拔的同時，加密貨幣投資公司灰度也在悄悄的進行著比特幣的布局。在312黑天鵝事件之后，在眾人陷入恐慌和失落之時，灰度不但沒有腳步，反而加大了買入比特幣的力度。據統計，今年4月份之后的三個月里，灰度增持了近8萬枚比特幣，而到今年7月份，灰度的比特幣持倉總量已經變成了40萬枚。就在昨天，12月16日，灰度比特幣信托又宣布增持3628枚比特幣，其總持倉量已經接近57萬枚比特幣。數據顯示，購買GBTC的80%是機構投資者，且截至2020年11月，共有23家公司持有灰度比特幣信托份額。加密資產借貸公司BlockFi是灰度比特幣信托的最大持倉者，持有約2423.55萬份信托份額；持倉第二的是三箭資本，是目前最為活躍的加密貨幣對沖基金之一。

比特幣和特斯拉是TradingView上最受歡迎資產:金色財經報道，TradingView發布的7月數據顯示，與其他可投資資產相比，特斯拉股票更吸引美國公眾的關注。比特幣成為該平臺上第二最受歡迎的資產。特別是在華盛頓、加利福尼亞和俄勒岡州，比特幣的興趣正在上升。文章稱，西海岸最喜歡加密貨幣。[2020/8/15]

截止11月9日共有23家機構投資者公開持倉份額來源：Fintel制圖：ChainHillCapital值得注意的是，隱藏在這份名單的機構里有著名的私人財富管理機構或家族辦公室的賬戶，其中包括了著名的羅斯柴爾德家族旗下的投資公司。事實上，除了灰度，今年以來，多家上市公司及傳統金融機構大舉入局比特幣，掀起機構投資比特幣的熱潮。9月份，商業情報公司MicroStrategy購買了超過4.25億美元的比特幣作為儲備資產，隨后的12月份又宣布發行4億美元的可轉換債券，豪賭比特幣。11月，支付巨頭PayPal宣布向美國用戶全面開放購買比特幣的入口，并將每周的加密貨幣購買限額從1萬美元提高至2萬美元。BitcoinTreasuries數據顯示，截至目前已經持有比特幣超過5000萬美元的機構共有23家，而這些機構的持倉量加起來達到888864枚比特幣。除了買入比特幣之外，商業機構也開始深入參與加密貨幣的交易，新加坡星展銀行宣布將建立數字資產交易所，為用戶提供四種法幣和四種數字資產之間的兌換、現貨交易和托管服務。此前，加密貨幣評論員WhalePanda發推稱：現在賣出的每一個比特幣都在被一個大型機構買家買入，該機構正拼命試圖在2萬美元以下積累更多的比特幣。灰度CEOBarrySilbert評論稱“Confirmed”，贊同他的觀點。由于以灰度為首的機構不斷增持比特幣，因此這波上漲行情也被成為“灰度牛”。比特幣在機構買買買的推動下，進入了加速上升的通道，不斷突破新高。從今年9月到12月的三個月時間里，比特幣從10000美元左右拉升至12月1日的19695美元。此時的比特幣，距離20000美元這個重要的心理關口，只有一步之遙。突破2萬美金，比特幣創造歷史

聲音 | 交易員Josh Rager：如果歷史重演，比特幣價格可能會很快翻番:加密貨幣交易員Josh Rager發推稱，當前比特幣走勢的結構讓他想起2015/2016年，當時比特幣在經歷了6個月的單向走勢后上漲了2.5倍。但Rager也承認他不想看到比特幣跌破9000美元的支撐位。 Rager進一步解釋稱：“如果比特幣的真的跌破了9000美元，也沒有理由恐慌，因為很多買家可能會以7000美元的價格入場。但對我來說，這樣就不得不熬過數周的下跌，這將使市場節奏放緩。耐心才是關鍵。”（U.Today）[2019/9/6]

12月16日，比特幣的臨門一腳終于來了。當天晚上9點，比特幣橫沖直撞，撞破2萬美元大關，并在今天一舉突破23000美元關口，達到23850.21美元的歷史最高價。

比特幣持續刷新歷史。此前，比特幣在2萬美元關口下頻繁試探、難有實質進展之時，機構的入場卻還在繼續，傳統世界對于比特幣的關注也熱度空前。12月12日，美國保險公司MassMutual購入5470個比特幣，合計1億美元。12月17日，據彭博社報道，億萬富翁、對沖基金經理AlanHoward支持的對沖基金OneRiverDigitalAssetManagement已買入超過6億美元的比特幣和以太坊。另外其還承諾到2021年初會把其持有的比特幣和以太坊增加至約10億美元。此前，全球最大對沖基金橋水創始人達利歐也公開表示了自己對比特幣的看法有所改觀。在他看來，過去十年，比特幣和其他加密貨幣已經成為一種類黃金資產替代品。比特幣與黃金等供應有限的流動財富存儲方式既有相似之處，也有不同之處，因此可作為黃金的一種分散投資。12月11日，Gemini聯合創始人Tyler?Winklevoss也公開表示，最聰明的人正在搶比特幣而成熟投資者助推比特幣上漲。除了機構對比特幣的青睞，國際金融市場的回暖，同樣也是推動比特幣進一步上漲的原因。美國時間2020年12月16日，美聯儲召開12月議息會議，會議決定，將維持聯邦基金目標利率0%-0.25%區間不變，并上調了2021年的經濟預期。在會議上，美聯儲還表示：“美聯儲不會對一時的價格上漲做出反應”，“若收縮購債規模，將提前很久發出警告”此舉意味著，未來的美國，將不會釋放收緊美元的信號。信息技術顧問機構GoldNewsletter編輯BrienLundin表示：“美聯儲會議強化了我們的認知，即他們會繼續維持寬松貨幣政策，需要多長時間就維持多長時間，需要多少彈藥就提供多少彈藥。”利好消息的釋放，讓全球金融市場暫時松了一口氣，某種程度上，也打消了投資機構對于金融風險的擔憂。12月9日，萊比特礦池CEO江卓爾曾發微博稱，存幣套利是傳統幣圈市場向美股合規市場的單向搬運工，存入灰度的套利幣，最終銷售給美股里，對幣感興趣的資金，而美股資金自從新冠大放水以來，就大量泛濫，無窮無盡。以美聯儲無限的印鈔能力，去買有限的幣，結果如何？而只要美股資金有買幣需求，就會通過灰度這個搬運工，源源不斷地吸干凈幣圈的幣。在比特幣突破兩萬美元之際，包括央視在內的一眾主流媒體紛紛報道。12月17日，央視財經頻道報道稱：比特幣價格首次突破2.1萬美元關口，徹底從三年的熊市中復蘇并創下歷史新高。比特幣高漲也帶動了區塊鏈概念股走強。12月16日，嘉楠科技、億邦國際、比特數字、RiotBlockChain等當日均大幅高開，除了比特數字外，其余三只股票均以上漲收盤。另外，隨著比特幣的高漲，其市值突破3900億美元，一舉超越美國醫療保健巨頭強生公司。而如果比特幣能夠突破25000美元，其市值會達到4600億美元，將超越零售巨頭沃爾瑪，與全球最大的支付處理商Visa平起平坐。目前看來，比特幣突破25000美元并非遙不可及，事實上，不少很多玩家對于比特幣的期待也不止于此。早在比特幣突破2萬美元之前，Messari創始人RyanSelkis就在《2021年加密投資理論報告》中提到，接下來的2021年加密市場將迎來大牛市，他還預計比特幣在2021年底之前至少達到10萬美元。比特幣會到達10萬美元嗎？接下來，拭目以待。

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