投資波卡生態不得不說的一點內幕_PHA:ALA

來源：Doter公眾號原地址：https://mp.weixin.qq.com/s/Baq18n-JUqrRfkkH-QYNAw最近波卡生態項目大火，已經有些項目打著“波卡生態”這四個字招搖撞騙，進行所謂的“私募”。鴨哥作為波卡社區稍微有點名氣的KOL，不能任由這樣的事情發生，我想是時候教大家如何甄選項目了。我們先定義：什么才是波卡生態？在以太坊上，部署一個DAPP發行一個Token就可以稱作以太坊生態了，但是在波卡上，通過Substrate一鍵發鏈，發一條鏈，并不能說已經是波卡生態了。因為在波卡上必須要通過平行鏈插槽競拍，正式成為它的一條平行鏈才能成為它生態的一份子。所以鴨哥想說的是，Substrate一鍵發鏈特別容易，從側面也說明波卡技術的強大之處，但是波卡平行鏈還沒有上線，嚴格意義上，沒有一個項目屬于波卡生態。那么，為了甄選優質項目，我們需要判斷的是這個項目未來有多大的可能成功競選平行鏈？這個點，才應該是判斷價值的核心因素。一、DOT的價值

Bithumb將禁止本公司員工使用Bithumb賬戶進行投資:金色財經報道，加密貨幣交易所Bithumb宣布，從本月起將禁止本公司員工使用Bithumb賬戶進行投資。Bithumb 表示，“有禁止上班時間內交易、禁止借名交易、禁止掛牌虛擬資產 72 小時內交易等規定，但為了進一步限制員工交易，通過完全禁止以投資為目的的員工和公司。”（韓聯社）[2021/7/2 0:22:07]

很多人不理解，DOT的價值體現哪里。波卡不是一個公鏈，不能用它部署智能合約、開發Dapp，那DOT除了抵押和治理，還有什么作用呢？DOT的主要作用是參與平行鏈競拍！因為波卡可以實現共享安全、跨鏈等功能，因此會有項目通過租賃平行鏈插槽來獲得這些波卡資源，而DOT是拍賣的主要儲值方式。因此，DOT的價值取決于有多少項目、愿意花多少成本來購買DOT，拍賣插槽。如果你是DOT持有者，你就應該去支持優質的波卡平行鏈項目——基于Substrate的項目越多，才會有更多的項目參與競賣，DOT才會更有價值。以前天上線火幣的Phala為例，我們從幾個維度去判斷它的價值。二、看板塊賽道

大家先看一張圖：

知情人士：至少有10名TON投資者希望離開該項目并收回投資資金:3月26日，俄羅斯加密投資公司Hash CIB負責人Yakov Barinsky告訴塔斯社，至少有10名TON投資者希望拿回投資：現在至少有10位與我交談過的投資者傾向于離開該項目并收回72％的投資資金。

當然，可能也有另一個解決方案，即呼吁美國投資者退出該項目，并且在沒有美國人參與的情況下啟動該項目，但該方案存在風險，即隨后可能會有其他國家地區的投資者提起訴訟。[2020/3/27]

上面這個圖就是波卡的板塊。有做轉接橋、有做Defi的、有做智能合約的，百花齊放。那么如何看待Phala的隱私板塊呢？是否是很多項目的基礎設施。比如智能合約是所有區塊鏈必備功能，比如預言機是很多Defi項目的基礎設施，鴨哥文中曾說過LINK暴漲的邏輯，正是因為基于預言機這個板塊。隱私板塊，鴨哥認為是很多應用類區塊鏈的基礎設施，比如大家都熟知的社交領域。是否和其他版塊有交集。Phala被設計為Web3.0模式下的數據交易基礎設施，通過Phala的保密智能合約能力提供隱私數據的收集、托管、分析與交易。隱私數據的收集，就比如我們現在使用的互聯網產品，隱私數據都暴露給了平臺，他們使用你的數據是無許可且免費的，但是在未來Web3.0中，第三方需要個人隱私數據的時候，需要付費和你的授權，比如一家電商需要推薦有嬰兒家庭的奶粉廣告，他們就需要付費PHA，然后在鏈上精準的獲得那些有需求的用戶進行推送。如此看來，Phala不僅是隱私板塊，它更應該屬于數據板塊。挑選有明顯板塊內頭部的項目。板塊雖好，但板塊內項目的競爭度不一樣，好比智能合約大家都看好，但是競爭非常強烈。隱私板塊相對比較清晰，可供選擇的項目不多，而論成熟度、聲望、技術能力，Phala可以說是當之無愧的隱私板塊的龍頭。這就好比雖然技術方向大家都知道牛，但是你在BAT挑不出來；而白酒板塊，茅臺肯定沒錯！三、看Web3的支持力度

獨家 | Bithumb內部人士回應收購BitMax合約：沒有收購只是財務投資:金色財經消息，此前有媒體報道，由于Bithumb缺少合約系統，Bithumb將收購BitMax合約。對此事金色財經獨家采訪了Bithumb內部人士。內部人士稱，并沒有收購，目前只是財務投資，bithumb投資很多，只是被過度宣傳了。[2020/2/25]

Web3基金會是波卡專門獨立出來的官方基金會，專門投資和贊助波卡的生態項目，能得到Web3基金會的肯定，是項目加分的重大利好！鴨哥從Web3基金會和Parity對生態的支持角度看，波卡核心團隊最支持“原生項目”！什么是原生項目呢？就是這個項目從最開始就是在波卡開發的，而不是發一個幣之后跑到波卡蹭熱度。這也就說到了一個內幕，在波卡白皮書里其實寫了哪些項目是波卡最支持的：

這可是波卡白皮書的清單，有我們熟知的Acala、Laminar、Phala、ChainX、Darwinia等等。能寫進波卡白皮書的項目，鴨哥告訴你這就是財富密碼！大家明白了吧？這就和你與朋友的關系一樣，你肯定會更珍惜窮酸時不離不棄的好朋友，而不是暴富之后跑過來貼關系的朋友。這些團隊，都是波卡早期就開始開發的項目，不僅忠誠，而且和波卡官方關系都不錯，在插槽拍賣、生態資源上，已經獲得了很多支持。Phala就獲得過很多波卡官方的支持，比如：兩次Web3基金會資助Kusama議會撥款支持Web3訓練營成員Substrate開發者項目成員在去年柏林的Sub0峰會被邀請過，等等另外，能寫進波卡白皮書的項目很少，并不是說沒有寫進波卡白皮書的項目就不好，而是能獲得波卡官方的肯定，可以為項目大大加分。四、看團隊對波卡社區的貢獻

聲音 | 中航證券首席策略分析師張郁峰：建議重點關注區塊鏈板塊的投資機會:據中國經濟網消息，7月22日，中航證券首席策略分析師張郁峰在“中韓專線直擊”節目中表示從盤面上看，A股滬指出現了平開震蕩探底回升的走勢。整體上看，目前市場處于低位震蕩階段，建議此階段以持股觀望為主。他還指出，隨著區塊鏈技術的持續創新和商業應用的不斷拓展，區塊鏈正在深刻影響眾多傳統行業的轉型升級與價值再造，并在未來的數字經濟浪潮中扮演更重要的角色，建議重點關注區塊鏈板塊的投資機會。[2019/7/22]

鴨哥在調研Phala前，其實對隱私計算、基礎設施這些都不懂。但是我翻到了一篇Phala創始人在去年寫的文章《從柏林到平行世界—Sub0.1見聞》，讓鴨哥一下子就知道了，這是波卡的鐵桿支持者。第一，這個文章是去年波卡被很多人質疑的時候寫的。說明這個團隊在波卡生態早期就開始研究和做事了。第二，這個團隊去年為了交流技術，特地去了柏林波卡總部，說明他們對技術迭代很認真細致。第三，文章很詳細，給國內社區科普了很多一手資料和知識點，這種貢獻也是長期支持者才愿意付出的。Phala作為波卡隱私項目，不僅僅為波卡生態提供了很多開源代碼，還參與了很多Kusama社區的貢獻活動。鴨哥特地看了下Phala的代碼情況，不得不感嘆確實有實力。

前摩根大通副總裁龐華棟：投資的資產應該是不超過個人資產的5%:前摩根大通（JP Morgan）北美投行部副總裁龐華棟在接受采訪時表示，數字貨幣如果投資不當，很容易讓一些對市場了解不深入的投資人損失資產，用于投資的資產應該是不超過個人資產的5%。[2018/4/1]

可以看到，代碼提交頻率非常高，還不是fork這種拿來主義，這個技術持久力在區塊鏈項目里其實是很難得的。五、看項目發展規模

評估一個項目的價值，要看它當前的發展情況，比如社區、節點規模等，我們還是以Phala舉例。第一，Phala堅持把空投給到波卡社區。1、波卡很多項目，比如Edgeware、Plasm，空投時都是以ETH為標的。但是Phala選擇了Kusama，我問了Marvin原因，他說3月份設計的時候，只想給波卡社區自己的幣，但是DOT還沒上線！因此只能選擇KSM，而且后來參與了Phala活動的KSM持有者，都享受了5-10倍的漲幅。2、空投Kusama社區的活躍程度驚人，據統計，居然有接近200萬個KSM抵押在了Phala空投活動的節點上！200萬個，是Kusama總量的5分之一。這說明PHA得到了眾多波卡社區粉絲的支持。第二，Phala測試網的節點數規模龐大和持久。Phala在上個月結束了“羅夏測試網”的測試活動，鴨哥印象很深！因為鴨哥打開節點圖的時候，網頁都被卡住了——節點數太多。

Phala當時有超過1000個節點，堅持了20多天，這說明其實很多開發者是看好Phala的，所以才會跑節點。如此來看，Phala的社區和節點規模都是可圈可點的，一個項目的價值體現在共識，只有共識強大了，Token才會有比較好的投資表現。六、看Token分配

這里鴨哥有個很犀利的觀點。鴨哥認為，投波卡的項目，一定要看Token分配中是否預留了未來參與平行鏈競拍的份額。如果一個項目連參與平行鏈競拍的規劃都沒有，那么它在未來就一定不是波卡的平行鏈，這樣更談不上是波卡的“生態項目”了。Phala的Token分配是這樣的：80%的幣都是社區和礦工，團隊只有5%，這也導致前期流通盤私募投資解鎖的占比過高，團隊的部分過少，這也是大家所顧慮的地方。但是Phala團隊告訴我，給私募解鎖多是因為他們作為投資人對Phala有信心，看好長期持有。其次，他們希望低開，因為目前PHA是ERC20幣，希望讓主網上線成為最大的動力。主網上線后，預計有50%的抵押率和30%的幣在TEE挖礦，TEE礦工的大量涌入，會讓這個礦幣的活力真正煥發。最后，團隊是留著9%的幣給波卡社區，后面可能通過議會，把很多挖礦稅收留作插槽拍賣。這樣，PHA的價值直接流入到DOT價值里，想明白這個邏輯，你就真正讀懂了。七、看風險因素

任何投資都是有風險的，對于波卡生態項目有哪些風險需要注意呢？波卡本身的風險。平行鏈目前僅僅是測試階段，距離真正的上線還有很長的時間，誰也無法保證波卡的平行鏈會一切順利。項目競選平行鏈的成功幾率。對于沒有共識機制的項目來說，競選不上平行鏈等同于歸零，Phala有獨立的共識機制，并且Web3支持的項目競選平行鏈的成功率不會差，因此對于Phala這方面的風險相對可控。項目主網上線規劃。很多項目受限于目標過于遠大，主網遲遲落不了地，這個要結合項目方自身的實力水平進行評估。投資回報來源于認知差，對一個項目認真調研后，才能做出決定。今天寫這篇文章就是希望更多的人能有自己的判斷標準，只有認知足夠了，才不會在這個圈子成為任人收割的韭菜。

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