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ETH三年打磨的DeFi市值突破100億關口,可復制嗎?_DEFI:ETH

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編者按:本文來自小吒閑談,Odaily星球日報經授權轉載。DeFi成為了2020年下半年的熱點,有熱點就不缺模仿者,特別是DeFi協議還開源的,模仿者真不少,基本上每條公鏈都要進軍DeFi市場。一上來就把ETH上的頭部DeFi打包實現,一個協議集合借貸、交易、資產合成等功能。然而現實是:代碼易抄,資金難尋。DeFi去中心化金融,金融玩的是資產,核心是資產。沒有資產的DeFi想玩轉起來,可得要時間積累了,不是優化一份代碼就可以實現的。同時,ETH上各DeFi協議之間形成的組合效應,共同組成流動性黑洞,這應該是公鏈上DeFi的護城河。這里說幾個觀點:1.許多新項目,上線即巔峰;2.ETH新項目上線,匯聚流動性資產;3.一番折騰后,注意力將回歸到ETH上的DeFi。一、許多新項目,上線即巔峰

安全團隊:Cream Finance攻擊者將278枚ETH轉至0xdeC開頭EOA地址:5月17日消息,據CertiK監測,0x707開頭的Cream Finance攻擊者地址資金發生異動,278枚ETH已經轉移至0xdeC開頭的EOA地址,攻擊者之前已經有過幾次類似操作。[2023/5/17 15:09:07]

昨晚上EOS上的DeFi項目DFS(DeFisNetwork)上線,DFS中文名字取名“大豐收”。寓意挺好,但現實很殘酷。搞不懂為啥上線把DFS價格拉這么高,一個DFS價格1000EOS,不知道是為了造勢,還是為了割第一波韭菜。

加密分析師Lark Davis:BTC、ETH、ADA和一種爆炸性的山寨幣可能會在7月份出現巨大收益:加密貨幣交易員兼分析師Lark Davis列出了4種數字資產,他預計這些資產將在7月份大幅升值。Lark Davis表示,在6500億美元的市值下,不要指望比特幣一夜之間漲20倍或類似的價格。但我們可能會看到比特幣在7月份的一個相當不錯的走勢。(DailyHodl)[2021/7/1 0:20:04]

一整熱度過后,大家也開始冷靜下來計算收益,當然項目方中途也改了好幾次規則。可謂一頓操作猛如虎,一看收益1.5。下面是一個玩DFS挖礦人曬的收益情況。

ETH跌破2200 USDT:行情顯示,ETH跌破2200 USDT,現報2199.99 USDT,24H跌幅4.24%。[2021/4/25 20:55:54]

這里想說的是,DeFi核心是資產,優化代碼搬運到另一條鏈上就想飛,可真沒那么容易。當然,這不否認早期參與的人能賺到錢,畢竟搶到頭籌的人挖礦來的DFS以1000EOS價格賣出去,也是很香的。如果以ICO和DAPP那一套來玩DeFi的流通性挖礦,真不好玩轉。DeFi玩的是資產,沒有資產進入,就沒有數據,連泡沫都不好吹。反觀ETH上的流動性挖礦收益,比如最新上線的YFI,參與的人收益頗豐,比如這位群友。雖然不知道他投入了多少本錢,賺了9900刀,利潤很豐富。

動態 | ETH價格相比實際估值低57% BTC僅低了12%:Medium一位博主根據梅特卡夫(Metcalfe)模型,以及活躍加密錢包的數量發現,截止到1月16日,以太坊實際價格比模型估值整整低了57%,不過,令人意想不到的是,比特幣僅比其基本價格低12%。[2019/1/18]

二、ETH上新項目上線,匯聚流動性資產

7月18日,鏈上收益聚合器yearn推出治理代幣YFI,完全通過流動性挖礦分發,沒有預挖、預售。YFI這種新型的治理機制給本就火爆的DeFi領域注入了新的活力。DeFi的鎖倉量突增,就說當時有很大大戶抵押了資產進去挖礦,撬動了上億的資金。

這就是ETH上優質DeFi的威力,能撬動的資金,能吸引的資金量是很大的。畢竟ETH上有80多億美元的穩定幣資產,這是其他公鏈沒法比擬的優勢。有資金玩DeFi才玩的轉。這里再說一下,ETH上各DeFi協議組成的吸金黑洞,吞噬幣圈資金。

其實YFI帶來的資金流入了各協議中,尤其流入了Aave中,這兩天Aave協議中的鎖倉量暴漲,一度排名第三。

這是為何呢?yearn上線高達1000倍的穩定幣置換杠桿,該功能由DeFi借貸協議Aave提供支持。7月20日的數據顯示,Aave中的鎖倉資產情況:Lend和Link的鎖倉量之和占比46.7%,穩定幣的鎖倉量鎖倉量占比超過了53.3%。

從這數據看,Aave中的穩定幣資產量大幅度提升,因為在7月7日,Aave中部分鎖倉資產的數據,其中Lend和Link的鎖倉量之和超過了70%,如下圖。

Lend和Link高比例鎖倉對于Aave協議來說,具有很高的風險性。而YFI為Aave帶來了大量穩定幣資產,大大的優化了資產構成,提高了Aave的抗風險性。可以說ETH上的流動性挖礦已成為了DeFi的護城河。三、一番折騰后,大家注意力將回歸到ETH上的DeFi

DeFi火了之后,各公鏈都在紛紛做DeFi,市場熱度一下子起來了。有熱點的地方就有利益,問題在于有多少人能吃到這個利潤,這個利潤的空間又會有多大,能持續多久。當大部分人吃不到利潤而被割時,大家估計又會回到ETH上的DeFi,注意力回到那些頭部的DeFi上。那時候,ETH上的DeFi協議可能會更貴了。你看著DeFi協議的市值在蹭蹭地往上漲,市值已經突破了100億美元大關了。

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