Uniswap大遷徙_UNI:DEFI

編者按：本文來自區塊律動BlockBeats，作者：0x290x66，Odaily星球日報經授權轉載。「連在三大所的朋友都找我問Uniswap的事了。」李鳴說。去年，李鳴與交易平臺的朋友吃飯，如果聊到DEX，對方一般都是聽了兩句就岔開，或者說已經有布局了，「他們明顯不太關心這部分。」但是從6月份開始，李鳴的感知完全換了一個方向，因為他所在的公司區塊世界正在做優化Uniswap的服務。「很多交易平臺的朋友開始問我，尤其是關于Uniswap。」那些曾經在幣圈食物鏈頂端、對DEX沒有興趣的人，「對Uniswap的態度完全變了。」2017年的IC0可能是幣圈最懷念的時代：爆發式增長、每天都有無數個項目出現、投資者隨便買、滿倉都覺得踏空。海量用戶瘋狂入場，他們發幣、融資、投資、炒幣，資歷老的人成為了臺前幕后的KOL，新人緊跟步伐在二級市場中廝殺。2017年后，這樣的瘋狂不會再有了。好項目拿到錢去做開發，差項目拿到錢跑路，牛市的出現讓交易平臺成為行業話語權與定價權的擁有者，項目方和二級市場投資者的一切行為要接受交易平臺這只「大手」調控：項目方要交上幣費，才能讓自己的項目出現在二級市場，為了用戶交易體驗，項目方還需要提供一筆資金做市；投資者的交易手續費成為交易平臺最大收入來源，交易平臺是那場風口的最大受益者。但幾乎一夜之間，這種2017年的感受又被Uniswap帶回來了。這是一座「新」礦，這個2018年出現的去中心化交易平臺，兩年后迎來了又一次價值發現。2017年的那種「人人可以做些什么」的盛景，在Uniswap上重現。這個緣起于DeFi的項目，已經完全超脫于DeFi，區別于其它競品，自立門派，引領了一個新的風口。「上線Uniswap只需要10分鐘」

預警：Uniswap上現存在虛假ARB代幣相關流動性池，用戶需謹慎識別:3月23日消息，有人在Uniswap上添加了虛假ARB代幣組成的虛假ETH/ARB Pool。用戶需謹慎識別。[2023/3/23 13:21:50]

「據我所知，國內在做Uniswap交易體驗優化的團隊，至少得有20個。」李鳴說。他所在的區塊世界也是這條新賽道的一員，他們正在通過優化UI、UX，試圖再次降低Uniswap的使用門檻。其實Uniswap的使用門檻已經相當低了。這是一種沒有訂單簿的去中心化交易平臺，用戶看不到其他交易者的掛單。為了讓用戶自發提供流動性，Uniswap引入了自動做市的做法：用戶可以把自己的幣放進Uniswap相關交易對的兩個池子中，按比例分享交易者0.3%的手續費。也就是DeFi之前的風口AMM。對于用戶來說，僅需要一個錢包，就可以使用Uniswap。不過這并不是Uniswap成為風口的原因。「你發一個幣，可能上線到Uniswap，最快10分鐘就完成了。」李鳴這樣解釋著Uniswap的新一輪價值發現。「同時只需要花0.3個ETH。」這才是Uniswap最有2017年味道的地方。基于以太坊發一個ERC-20的幣，大概需要10-20分鐘，這是2017年已經實現的。項目方拿到錢，把幣發出來，然后就到了最耗精力的上交易平臺環節。普通交易平臺的上幣費可能就要幾個BTC，再來一筆20萬美金的做市資金，一切談好，定好時間，等待著幣上線。而只有500行代碼的Uniswap帶來的，是融資與上線同時進行，項目方將幣總量分配成幾份，其中自留一部分，放在Uniswap上一部分，向兩個池子注入資產，相當于自定一個價格，然后就能交易了。只用半個小時，就完成了2017年需要幾天、幾個月的發幣/上線過程；只需要用不到1個ETH，就做到了2017年需要幾個BTC才能做到的事情。就好像從3G迭代到4G后，你開始也僅認為是看視頻的速度更快了，不會想到全民直播、全民短視頻的興起，幣圈也一樣，一點點時間和資金效率的提升，衍變出來的就是另一番光景。比如，瘋狂上線的新項目。

數據：Uniswap上的USDC流動性再次創兩年新低:金色財經報道，據Glassnode數據顯示，Uniswap上的USDC流動性達到104,330,633.82美元，再次創兩年新低。

此前2022年11月2日觀察到的兩年低點為107,514,597.47美元。[2022/11/9 12:37:28]

8月3日，凌晨1點半至2點半，一個小時的時間，就有6個項目上線Uniswap。這個頻率還算慢的，「8月1日一天，大概上線了三四百個新項目。」麥子錢包的產品運營鵬鵬說。按300個項目計算，平均下來，一個小時就有12個項目上線。一個小時的時間，比一些中心化交易平臺半年的上幣數量還要多。更夸張的是，瘋狂增加的新項目數量，帶來了更瘋狂的財富效應。「我已經很久沒有3點前睡覺了」

「Uniswap客艙服務部8848群」的Mike，很早就關注到了Uniswap，在一個多月中，他參與的十幾個項目幾乎都帶來了數倍，甚至十幾倍的收益回報。Mike只是社群中眾多因Uniswap獲利隊伍中的一員，他告訴律動BlockBeats，在他們最早組建的小群里，「最少的百萬應該也有了。」「上周末，一天時間里，至少有5個項目漲了50倍。」鵬鵬回憶起當天的盛景，依然激動，「我身邊幾個朋友，2個ETH放進去，100個ETH出來。」Uniswap的定價機制，造就了這樣動輒上百倍的財富效應。簡單來說，只要這個交易對有人買，該代幣價格就一定會漲。「這是一個天然傳播方式，因為只要你買了，你就一定回去推廣這個幣，讓其他人買。」這樣的財富效應直接拉動了Uniswap的交易量。

DeFi游戲平臺Bunicorn與P2E游戲The Monopolist達成戰略合作:11月28日消息，DeFi游戲平臺Bunicorn與Play-to-Earn游戲The Monopolist達成戰略合作。在探索The Monopolist的同時，玩家可以通過擲骰子、投資購買土地、建造房產、收取住宿費來建立自己的戰術，從而贏得戰斗，成為房地產大亨。2021年12月中旬，在雙方的共同努力下，The Monopolist的首次NFT發行（INO）將在Bunicorn MetaverseStarter上進行。[2021/11/28 12:37:34]

圖源：DuneAnalytics今年3月，Uniswap的月交易量達到了1.9億美金，創下了當時的交易量記錄，而這些交易量我們可以理解為是DeFi領域帶來的，而當發幣浪潮在Uniswap重啟后，Uniswap的交易量開始出現驚人上漲：6月1日那一周，周交易量6000萬美金；7月1日一周，1.4億美金，7月27日一周，8億美金。最近的24小時內，Uniswap就有1.3億美金的交易量，接近整個3月的總交易量。

Uniswap創始人：Uniswap V3可以完全取代MakerDAO錨定穩定模塊:Uniswap創始人Hayden Adams發推表示，通過在價格區間0.999和1.001之間為DAI/USDC提供流動性，Uniswap V3的頭寸可以完全取代MakerDAO錨定穩定模塊（PSM）。[2021/3/26 19:19:38]

截圖來源：DeBank據DeBank數據顯示，Uniswap現在的日活有1.2萬人，而6月初還不到2000人，DeFi帶起了一波活躍用戶，但從圖上可以明顯看出，7月中旬開始，Uniswap的日活用戶量斜率開始越來越垂直。「這是真實的用戶量啊。」鵬鵬說。錢包是Uniswap的必要入口，作為錢包團隊，他更能感知到這場Uniswap的浪潮帶來的變化。「我們最近一段時間的新增用戶，幾乎都是來使用Uniswap的。每次用戶對于產品的建議，也都是關于Uniswap的。」他說。據他觀察，目前的Uniswap用戶還是國外占比居多，每天凌晨3點后，Uniswap的新項目上線頻率會明顯加快，這可能是因為國外用戶居多的原因。律動BlockBeats觀察了目前比較活躍的Uniswap社群，整合去重后，國內的Uniswap活躍用戶應該在3000左右。而另一位投資者的回答也佐證了上面的數據，「我已經好久沒有3點前睡了。」為了接到好項目，投資者的瘋狂可以用下面的數據體現。一個項目方在Uniswap上建了兩個50ETH等值的池子，也就是做市成本一共只花了100個ETH，差不多4萬美金，24小時內，交易量就達到150萬美金，也就是150個BTC。這比很多中心化交易平臺的山寨幣交易量要大得多。「親眼所見，我很觸動。」鵬鵬說。大家都知道以太坊堵，gas費用高，現在平均gas費用漲得比黃金還快，隨便在Uniswap上交易一筆，可能就需要5美金，這還是慢的。上周末，一筆Uniswap的交易如果想在1分鐘內完成，gas費用就得要150人民幣。「但財富效應已經讓投資者不在乎gas高費用了。」「上周末一天時間，Uniswap上大概有8萬筆交易。」鵬鵬說。我們按照一筆交易100人民幣的gas計算，一天光手續費就要800萬人民幣，日活1萬，平均每人一天光手續費就要800。在高收益率下，沒有人在意這些細節，只為了能在最快的時間買入。趕上了Uniswap淘金熱的投資者胡曉，說自己正在「重溫2017年牛市那種無腦梭哈的刺激感」。打開Uniswap，在加密錢包中充值ETH后，看好哪個幣，輸入代碼后，網站給出一個可兌換數量，如果覺得合適了直接點擊「兌換」，即買入成功，「整個過程比IC0參投還簡單。」對于熟悉加密貨幣的用戶來說，Uniswap的使用已經極其簡單，但是還不夠。為了讓用戶，包括新增的小白用戶使用門檻更低，區塊世界、麥子錢包這些工具都已經在嘗試提升Uniswap的用戶體驗，比如Uniswap的交易頁面和項目的交易數據是分開的，麥子錢包增加了國內漢化、訪問加速、整合信息等功能，更符合用戶習慣。區塊世界也從去年開始就在嘗試開發更符合用戶習慣的Uniswap工具，還有很多團隊都將Uniswap做了漢化，方便自己的用戶。同樣，還有很多項目開發了類Uniswap的功能，據律動BlockBeats了解，近期漲幅突出的某Layer2項目聯合創始人，已經低調轉向DEX相關產品開發，雖然還沒有上線，但已經拿到第一筆融資。當然，Uniswap也不是一點問題都沒有。資產泡沫化

數據：Uniswap單月網站訪問量增長15倍，交易量增長7倍:Messari分析師Mason Nystrom發推稱，數據顯示，在一個月的時間里，Uniswap網站訪問量增長了15倍。同期（6月20日至7月20日），其交易量增長了7倍，流動性翻了一番。[2020/8/6]

和2017年的IC0熱潮一樣，當瘋狂的投資者涌進來尋求財富機會，各種騙子項目很自然地也就出現了，目前在Uniswap上面，已經有一些CX圈創建的代幣，這些幣除了圈錢，別無他用。因為Uniswap極低的上幣門檻，導致一些圈錢團隊已經開始在Uniswap上廣撒網。Mike告訴律動BlockBeats，他自己就踩過雷。他曾經遇到過一個無論是團隊和官網都包裝精美的項目，但在募集完400個ETH之后就跑路了，「個人損失了20ETH」。在Reddit上的「CryptoMoonShots」板塊，已經出現了眾多警示帖子；7月初，「defiprime」在推特上集中警示，包括1inch、CRV、BZRX、TornadoCash在內的項目/代幣并未在Uniswap上線，「不要因為FOMO情緒而丟失了本金」。新發幣的項目也在時刻關注Uniswap上的動態，發現假幣馬上就要提醒社區。比如以太坊側鏈SKALENetwork即將拍賣，Uniswap上很快就出現SKL的假幣，官方不得不提醒用戶防止被騙。又比如推特上的這位KOL，早上6點還在為一個名為「DUAL」的項目喊單，代幣首要目標是要從2美元，一路上漲到月球，但沒過2個小時，他就已經發文表示，自己落入了騙局，手里的2800枚代幣變得一文不值。

截圖來源：Twitter還有一些諸如Flush的項目，在融完以太坊后直接跑路，連上幣都等不及了。就像2017年那些跑路的垃圾幣一樣，如果上線再無節制，Uniswap上的資產泡沫化現象只會越來越嚴重。但這也不能阻止散戶對Uniswap關注的趨勢，「Uniswap才剛剛開始。」李鳴說。DeFi的熱潮讓Uniswap再次進入大家的視線，無上幣限制、自動做市讓Uniswap有了二次價值發現，這已經脫離了DeFi領域。這可能會是很多小項目方的新思路，也可能會是小資產玩家的新戰場。用戶對其定位已經轉換，Uniswap已經不再僅是一個交易平臺，而是一個新的資產發行平臺。「312走了很多人，我感覺他們開始回來了。」鵬鵬說。

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