威廉：如何避免在一個不成熟的市場里面做狂熱的韭菜？_加密貨幣:加密貨幣市場行情走勢分析

編者按：本文來自威廉閑談，作者：陳威廉，Odaily星球日報經授權轉載。我一直給各位的建議就是，不要參與合約市場，不要參與山寨幣市場，也不要做主流幣的短線追漲殺跌。其實我要表達的意思并不是這么片面，但是為了方便大家理解，也為了不被曲解意思，所以就直截了當地說這些比較片面肯定的結論。其實我要表達的意思是：1、如果你不是把合約和杠桿當成一個理性使用的工具，并且你并不十分清楚游戲規則和使用成本，那么你不該參與合約市場。2、如果你不是認可一個區塊鏈項目的價值，不是認可一個項目團隊的努力和技術成果，那么你不該參與山寨幣市場。3、如果你不是一個專業的交易員，那么你不該炒短線，追漲殺跌。目前的合約市場，就如同2017年的山寨幣市場一樣，充斥著無知、貪婪和暴富神話。那么一個不成熟的市場，又涌進了大量韭菜和熱錢，那么這個市場過會發生什么呢？這是我今天要聊的內容。當一個不受嚴格監管的不成熟的市場，充斥著大量不成熟的投資者，那么這個市場最終將會成為一個植物園。我們就聊聊當年幾個曾經在國內發生過的事情吧。一、當年的股市

美聯儲威廉姆斯：美聯儲可能會在今明兩年降息:金色財經報道，美聯儲威廉姆斯表示，美聯儲可能會在2024年、2025年降息，以反映到時已經下降的通脹；美聯儲有可能需要將利率提高到高于目前預期的水平；年底聯邦基金利率在5.00%至5.50%之間的前景看來是合理的；就業市場強勁導致高通脹風險上升；通脹仍有高于預期的風險。[2023/2/15 12:07:00]

先來一段縱覽：“中國股市90年代初成立，現在也到“三十而立”之年了。回望這30年來，除了指數漲得有點慢之外，其賺錢模式確實發生了翻天覆地的變化。第一階段：莊家時代。代表人物是德隆系和他的“三駕馬車”。K先生操作的中科創業也是一個莊股經典案例。

第二階段：游資時代。代表人物是徐翔，他是游資打板模式的開山鼻祖，但因為所處時代的局限性，他身上也有莊家的特性。這么看來，徐翔更像是從莊家過渡到游資的代表人物。游資代表還有章盟主、歡樂海岸、孫哥、趙老哥。第三階段：機構時代。依稀記得，去年只要是歡樂海岸上過的龍虎榜，第二天必須是高溢價，甚至連板。那時歡樂海岸一時風光無二。現在這一幕再次出現，只不過這個龍虎榜席位叫做“機構專用”。這么看來，單純的游資時代已經結束，機構時代來臨。趙老哥是第一個認識到中國股市這個30年未有之大變局的。所以它經常蹭機構的車，也經常吃到大肉。這么看來，趙老哥就是從游資時代過渡到機構時代的杰出代表。”----轉自淘股吧《莊股時代、游資時代、機構時代》上面提到的每一個名字和名詞，你去搜索都能搜到一段傳奇的故事。對于那時候的股市，有這么一句話來描述，非常巧妙：“K線都是莊家用手畫的”。那時候剛剛改革開放不久，經濟也剛剛開始復蘇，證券市場也剛剛開始被人們熟悉，于是剛開始就有一個現象：股票都是賺錢的。于是當年不是買股票，而是搶股票：

美聯儲威廉姆斯：需要對穩定幣出臺強有力的監管框架:金色財經報道，美聯儲威廉姆斯表示，許多針對加密貨幣的問題超出了美聯儲的監管職責，不確定加密貨幣是否會具備真正的貨幣的功能，需要對穩定幣出臺強有力的監管框架，美聯儲尚未就央行數字貨幣（CBDC）做出決定。[2022/12/3 21:20:07]

人們并不知道股票是什么，只知道能賺錢就蜂擁而上了。當然，這樣的情形不會長，很快市場就進入了每個股都有人坐莊，大家就跟莊家玩的“莊股時代”。我們的山寨走勢，在“莊股時代”被稱為“跳水莊表現”：

其實也就是跟我們的山寨幣差不多的情況。不過真正跟我們山寨幣更像的，往往都是A股里連板最多的明星股，比如這個東西：

美聯儲威廉姆斯：利率需要升到多高取決于經濟數據:8月30日消息，美聯儲威廉姆斯表示：利率需要升到多高取決于經濟數據；我的基準是，我們需要略高于3.5%的利率。(金十)[2022/8/31 12:58:41]

如果我不說他是暴風的股票，你是不是會覺得這不就是某個山寨幣的走勢嘛？后面到了游資時代，就有點像我們現在的實盤帶單了。我們是某一位大佬封神，當時是某個“XX營業部”封神，只要他帶頭沖，散戶們也就都跟著沖。最后嘛。一張圖解釋：

反正股市在那個時代，莊股時代和游資時代，最后都是一地雞毛了：

美聯儲威廉姆斯：加息的時機和速度將取決于通貨膨脹和經濟如何發展:美聯儲威廉姆斯：加息的時機和速度將取決于通貨膨脹和經濟如何發展。美聯儲在看到勞動力市場大幅改善和高通脹后，采取加息和取消寬松政策是有道理的。 （金十）[2022/1/15 8:50:19]

這里面提到的每個案子，大家都可以去搜一下，看看像不像當年的山寨幣維權。不同的是，這里面許多涉案人員最后的確都進去了。二、郵幣卡

準確的說不是郵幣卡，而應該叫做“郵幣卡電子盤”。一個脫離了郵票本身，純粹的炒作工具。應該很多人也聽說過這個東西，只是不知道這到底是個啥。怎么說呢，簡單理解就是跟我們當年的山寨幣行情一樣，持續時間不長，但是參與者并不少，而且整體更加正規：

給大家看幾個報道，大家覺得是不是非常似曾相識：

美聯儲威廉姆斯：加密貨幣還未達到交易媒介標準:美聯儲威廉姆斯表示，加密貨幣還沒有達到作為交易媒介的標準，必須確保加密貨幣達到高標準。（金十）[2021/3/25 19:15:23]

是不是每一句都感覺似曾相識？其實說實話，一個莫名其妙的市場涌進大量半懂不懂的人，這個市場就成為了貪心者的跑得快游戲。變的是操作的標的，不變的是人們的貪欲和操縱者的黑心。再看看當年的這個郵幣卡K線走勢：

你很難理解為什么一個郵票都能炒出K線來了。甚至當年他們也整出了這些有的沒的指數：

并且炒這些可都是在合規交易所里合規進行的喲：

最后結果當然是一地雞毛，你現在估計都沒聽說過這些東西了。圖中的這個交易所老板，后來也進去了。最后整個游戲都沒了，這一地雞毛得也太徹底了。另外當然還有很多例子，不過文章篇幅有限，今天我看了下已經寫的夠長的了，就不再多些寫了。中國人因為對金錢有極大的渴望，造就了有極強的投機屬性。有句老話說的話：騙子的學習能力比普通人強了數萬倍。也不能說騙子吧，畢竟每個市場火熱的時候，大家都覺得自己是金融革命的先行者。以前的山寨市場，現在的合約市場，都是這樣。很多人甚至根本就不懂什么叫標的價，什么叫杠桿，什么叫保證金，什么叫止盈止損，什么叫平倉策略等等等等，就敢拿著自己全部的錢去開20X的合約倉位，您這是著急給誰送錢呢？所以在不成熟的市場里，你還去當那個不成熟的小白鼠，不太好吧？當然，期貨市場，或者說比特幣的衍生品市場吧，一定是未來最重要的市場。但是，這一切也得等市場成熟、大玩家進場、游戲規則有制定者才行。那么時候我們會認為比特幣市場成熟了呢？波動率足夠低是肯定的，一天來個百分之三四十誰受得了。另外，有一個規則制定者也是需要的，包括提出熔斷方案等對衍生品市場有幫助的方案。還有就是參與的玩家都有些重量級，并且交易所接受監管。對的，衍生品市場一定是要向監管妥協的，所以最終還是那句話，比特幣會不斷集中在某些機構或是大戶手里，最終他們會聯合起來制定衍生品游戲規則，而那時候的情況就是比特幣現貨交易將被大大壓縮，幣價極高，人們手上沒幣，也是先行條件。總之，不成熟的市場盡量不要參與，買到自己想要的東西，放到自己口袋里，就可以了。祝各位周末愉快。

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