一文了解DeFi各大項目進展_DEF:EFI

Compound公布具體代幣分配細節，簡單說就是你把幣存到Compound里用作借貸，那么就會獲得相應比例的COMP代幣。緊隨其后的是穩定幣兌換協議Curve也要發幣。照著這股勢頭，Uniswap也會有發幣的可能。流動性挖礦是一種相對公平的代幣分配方式。你干活了做貢獻了，你就能獲得代幣的激勵。類似Edgeware和Nucypher的Lockdrop。這樣你獲得的代幣就有了機會成本。DeFi項目天生有通過LiquidityMining這種方式發幣的基因。DeFi在中國有一批小圈子的先行者。他們從2018年就開始關注以太坊生態的各種DeFi項目。而像我這種功利的投機主義者，因為DeFi項目很少有代幣可以炒作，所以在DeFi這塊可以說是完全忽略。而如今我重新拾起DeFi學習，不過是因為它的代幣有行情，以及越來越多的DeFi項目開始發幣。沒有想到DeFi會以流動性挖礦這樣一種方式發幣。對于大眾投資者來說，多一個DeFi項目發幣，多一種選擇，多一個機會。這是好事。你只要把錢準備好，然后拼刺刀就可以。一些值得關注的、即將通過流動性挖礦形式發幣的項目有：Compound、Curve、Balancer、DForce、Uniswap(推測Uniswap會發幣)等。以太坊DeFi的大牛市才剛剛開始。如果這個假設成立。那么整個DeFi板塊的估值會提高很多。少則2-3倍。多則5-10倍。1億美元、千萬美元、百萬美元市值級別的幣種都可以布局。另一方面，DeFi的牛市并不意味著ETH的牛市。ETH基本就是大盤的收益。如果你看好ETH，仍然可以配置ETH，但是適當降低通過ETH獲得超額收益的預期。持續關注Uniswap、Kyber和Bancor這三個DEX上的投資機會。過去的觀點是DEX一直作為CEX的補充，起到長尾的作用。根據Block的報道，DEX占CEX的交易量從19年的0.2%增長到現在的0.9%，足足增長了4倍。以Uniswap為代表的AMM類自動做市商DEX的崛起，以及Rollup等二層技術加速DEX的性能，這些跡象都表明DEX的增長紅利才剛剛開始。無論是DEX還是CEX，在發展初期一定有一段投資紅利期。如果DEX才剛剛開始，那么在DEX中的機會將數不勝數。賈總已經把七武海和超新星的方向改為DeFi。而我從一個公鏈資深研究者逐漸變為DeFi初學愛好者，并且增加DeFi持倉的數量。我認為這就是趨勢。或者說是，這是我們身邊人最近發生的一些轉變。隨著以太坊DeFi生態的崛起，以太坊作為公鏈老大的地位繼續得到鞏固，新公鏈和以太坊殺手殺出重圍的可能性又減少了很多。這是我很干脆的把以太坊殺手的代碼先刪除的原因。由于項目處于太早期，不確定性大，對于二級市場投資者，不應該魯莽介入，而是應該花時間研究其他現有二級市場的項目。先讓它晾一段時間，等待二級市場消化的差不多了，再去介入也不遲。雖然現在又開始唱衰公鏈，唱多DeFi。但市場總是風水輪流轉，指不定哪天公鏈又火起來了。因此給公鏈判死刑也是不對的。只是說先把公鏈的代碼暫且打入冷宮。新公鏈沒有讓人看到希望。反而是DeFi喚起了大家久違的熱情。當你在一個方向一直努力，卻始終沒有太大成果，除了告訴自己不要放棄繼續堅持，是不是還有另一種可能，這個方向本來就選錯了。過去兩年，我花了大量時間和精力研究以太坊殺手。DeFi系列幣種的機會是一個契機，讓我意識到，大多數的投資機會還是在以太坊生態內。每一輪牛市都有一個大賽道，找對這個大賽道，然后在賽道里面挑項目，如此下來想不賺錢都難。上一輪牛市這個大賽道毫無疑問是公鏈。正因為公鏈賽道產生了太多奇跡，這把火一直延續到了接下來的兩年熊市。很多人都把希望寄托在以太坊殺手上，重金押注，希望能壓中下一個以太坊。但兩年過去了，現實教育了我們，以太坊殺手們還真的沒一個能打的。那這一輪牛市呢。目前來看，這個大賽道很可能就是DeFi。關于ETH。我把ETH當作大盤收益，ETH有BTC的大盤幣穩定性，同時也有高于BTC的賠率。持有ETH是在保護好貝塔收益的同時去獲取阿爾法的一種手段。如果你是Uniswap、IDEX這些賭場的常客，那么ETH一定是必不可少的賭資。因此持有ETH不僅僅是獲取市場貝塔收益，它還是一種賭博的流通媒介。關于XTZ。盡管周邊開發基礎設施越來越多，目前仍沒有實際應用跑在Tezos上。我也不覺得DeFi、穩定幣會在Tezos上成立。STO是一個可以講故事的點。但STO能否落地未知，它更多是Tezos的一種符號和象征。Coinbase的親兒子。手持10億美元。這兩點是相較于其他新公鏈/以太坊殺手最大的優勢。Tezos整體給我一種新一代瑞波幣/萊特幣的感覺。是老外很喜歡玩的一款Shitcoin。沒有任何用處，但是大家就喜歡炒它，莊家就喜歡拉盤它。007號協議升級在即，將添加zk匿名功能，短期價格可以有所期待。短期突破50億美元，中期突破100億美元，長期突破200億美元直逼以太坊。這是我對Tezos定下的三個目標。希望Tezos能盡力完成。關于LINK。和Tezos一樣，同為老外非常喜歡玩的一款Shitcoin。調用預言機需要消耗LINK代幣。是一種較為實用的消耗代幣的經濟模型。LINKMarine的可怕自不必說。LINK依然是預言機賽道的壟斷者，BAND的崛起并沒有改變這一現狀，只是說讓這一賽道多了一些趣味。關于MKR。之前的一個疑問是：對于炒幣者來說，MKR相當于一個被架空的DeFi偽龍頭。從實用角度，它很難用，炒幣時和MKR/DAI產生的交集也少。從炒幣角度，MKR的價格一直很穩定，幾乎沒有波動。總的來說“挺雞肋”的一個項目。但是Coinbase這幾天宣布了上線MKR后立即漲了50%。根據以往的Coinbase效應，MKR上線Cb交易所后繼續漲的可能性不小。作為DeFi的鼻祖項目和龍頭項目，MKR是時候讓它的價格和價值相匹配了。目前估值為4.5億美元。個人認為到10億美元估值，和Chainlink并駕齊驅是沒有問題的。長期來看的話，MKR市值進入前十我也不會感到意外。關于KNC。短期投機主要是6月份開啟Staking的預期，以及其他DeFi幣種最近一月都有了一輪不錯的漲幅，只有KNC遲遲沒有動靜。長期持有主要是Kyber作為AMM類的頭部DEX，以及未來DEX占CEX交易份額會繼續提高。關于NMR。它做的事情是通過抵押資產來保證信息的可信與質量。目前有將近150000枚NMR和5500枚DAI鎖定在Erasure協議中，并且抵押量不斷在增長。Numerai的實踐證明了抵押資產是一種過濾信息的有效手段。這個題材比較小眾獨特，同時因為它有代幣抵押，它又屬于廣義上的DeFi。值得一提的是近日USV、Placeholder和Dragonfly又宣布了新一輪300萬美元注資NMR。這讓我覺得，作為一個和KNC一樣估值同為1億美元的項目，它還有一定的空間可以發揮。關于REP/GNO/MLN。REP(市值1.5億美元)作為預測市場題材，一直不溫不火。鎖倉量目前只有40萬美元，近一年鎖倉量下降了一半。雖說預測市場也算廣義上的DeFi，但最近火熱的DeFi項目都是交易類、抵押類和借貸類。預測市場題材的火熱可能需要一個契機。所以REP暫時不會考慮。MLN(資產管理題材，市值400萬美元，鎖倉60萬美元)、GNO(預測市場題材，市值2700萬美元)和REP一樣也是同樣的道理。關于ZRX。使用0xRealyer的總交易量平均每天能達到300-400萬美元。同時ZRX開啟了Staking。月底會發布新的DeFi產品matcha。如果說Kyber和Uniswap是AMM類DEX的代表項目，那么ZRX則是鏈上撮合鏈下訂單類DEX的代表項目。估值2億美元。長期來看值得布局。根據分析，從性價比上來說，如果KNC和0x兩者選一，可以選KNC。因為相同的P/E，0x的估值為KNC的兩倍。關于REN。ETH上的跨鏈BTC發展的如火如荼，WBTC已經鍛造出幾千個。REN也有自己的RENBTC。穩定幣互換協議Curve添加了RENBTC。這是值得注意的一個細節和信號。我覺得還是觀察RENBTC的鍛造數量在今后是否會增加。目前已鍛造出將近50個RENBTC，如果鍛造數量增加至200-300個，我覺得可以果斷布局REN。跨鏈BTC這個DeFi細分領域，有代幣的不多。Keep算一個，Ren算一個。作為WBTC和TBTC的競爭品，REN是值得布局的。關于TRB。一款小而美的預言機項目。Consensys和BinanceLabs參與了投資。驚喜的是近日在BinanceLabs的投資組合月報中看到了TRB的身影。其他的諸如BAND/KAVA/CELER等投資組合都已上線幣安，所以完全有理由期待未來TRB也會上線幣安。Delphidigital的一份有關預言機的研報中TRB和LINK/BAND/UMA等項目并列，可見TRB亦獲得了國外主流圈的關注。800萬美元市值的預言機精品小項目，值得去做一下布局。關于RSR。算法穩定幣，競爭品Basecoin因為監管問題胎死腹中，所以市面上的算法穩定幣就只剩RSR一款了。國外的推特熱度一直很高。但游離在主流DeFi圈之外。值得一提的一個細節是火幣官方推特的介紹，寫了幾個代碼，RSR也在其中，與之并列的是BTC/ETH/XRP/LTC/HT。2000萬美元的市值相對安全，可以作為布局。關于KAVA。本月將上線CDP。由于CDP第一個支持的是BNB的抵押，所以BNB持有者對KAVA這個項目很友好。幣安也很支持KAVA，后續很可能開通穩定幣USDX交易對。KAVA倒是有把ATOM喧兵奪主，成為Cosmos生態內老大哥項目的味道了(如果CDP這一套東西成功推行的話)。我很好奇開通CDP后，BNB的抵押量會有多少，是否會持續上升。以及今后是否會有其他項目抵押進KavaCDP系統。Cosmos的生態項目都是候選對象。如果這一套邏輯通的話，那么通過kava鎖定資產的規模將不亞于Maker。那時2000萬美元的估值也就相當小了。關于NEST。一個未受到DeFi主流圈注意的預言機項目。有人詬病其經濟模型過于CX，或者是匿名開發團隊讓人無法信任。也是通過流動性挖礦獲得代幣的項目。個人覺得代幣經濟設計的還是很精妙的。整體估值3000多萬美元。還沒上三大所。值得一玩。關于SNX和LEND。這兩個項目在過去一年價格上有了很大的漲幅，同時價格的增幅和系統內代幣抵押量成正相關。如今已經成為DeFi生態內的兩個杠把子項目，也受到了DeFi主流圈的認可。目前估值為1億美元左右。SNX現在在做layer2的DEX，而LEND最近集成了Uniswap。兩個項目都在不斷完善和迭代自己的產品。短期內價格已經發現，但長期來看仍然值得布局。關于UMA。廣闊的合成代幣市場，無喂價合約。強大的可組合行，可以組合出豐富的金融衍生類產品。是以太坊DeFi生態內重要的一環。目前產品比較硬核，不適合普通用戶使用。另外代幣經濟上也有待改進。流通市值300萬美元，整體估值1億美元。這也是很多人擔心的地方。Uniswap上的深度非常好，5000ETH+900000UMA。適合大資金介入。Dragonfly/Placeholer/Coinfund/CoinbaseVenture四者投資。同時也是CoinbaseCustody的備選項目。我相信UMA離上線Cinbase不會遠。關于JRT。做的東西比較雜，基于UMA和SNX。創始人有專業Trader背景。DeFi主流圈的人有慢慢在關注這個項目。譬如Defiant的Camila有在關注。目前有Demo版本的產品。后期會開啟JRT的Staking。也有人詬病項目方做了三年時間仍然沒有做出產品。DeFi主流圈人士覺得很野路子的一個項目。也正因為如此，市值才100多萬美元。項目方每周都會有周報更新，給人較為踏實的感覺。根據項目方周報內容，早期SNX投資者對該項目也很感興趣。總體來說，是一個賠率較大的正經DeFi項目。Placeholder是一家低調卻有內涵的Fund。國內把注意力全放在了Multicoin，但Placeholder可以說是和Multicoin平起平坐的。從2020年開始，Placeholder的一些投資組合就逐漸開始嶄露頭角，譬如NMR/ANT/ANJ/UMA/Balancer等。毫不夸張的說，我認為未來2-3年是Placeholder年。當然這家機構整體很低調，也一直很優秀。只是我從今年開始對他愈發欣賞，無論是內容輸出上，還是投資的項目上。我不會說Placeholder和Multicoin這兩家Fund孰優孰劣，理論上他們同屬一個級別，一個LP是USV，另一個LP是A16Z。但作為一個炒幣者，2020年你必須關注Placeholder。說了這么多，我想用四組代碼來結束這篇文章。這四組代碼，分別為：三災：ETHXTZLINK凌空六子：LTOCHRCOTICHZOXTCELO赤鞘九俠：JRTNESTUMACOMPCURVEBALDFKEEPUNI十三超新星：MKRZRXKNCNMRLENDSNXRENKAVARSRRUNETRB

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OWF 不打算發布錢包本身，也不提供憑證或創建任何新標準。社區將專注于構建一個開源軟件引擎，其他組織和公司可以利用它來開發自己的數字錢包。這些錢包將支持從身份到支付再到數字密鑰的各種用例，并旨在與最好的可用錢包實現功能平等。（prnewswire）[2022/9/13 13:26:22]

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