“比特幣巨鯨”灰度公司2019年動作不斷，預示2020年或有巨變？_比特幣:LP sBTC Curve

編者按：本文來自白話區塊鏈，作者：一棵楊樹，Odaily星球日報經授權轉載。寒冬凜冽，在存量市場持續萎靡不振的情況下，行情轉暖乃至整個行業后續爆發的希望，都被寄托于主流投資者和機構資金的入場上。而在市場翹首期盼中，灰度投資無疑是最具分量的角色之一。作為數字貨幣集團DCG于2013年專門設立的子公司，灰度投資以信托基金的方式為投資者提供合規投資渠道，目前的加密貨幣管理規模高達21億美元，且超過90％的資金都來源于機構投資者和退休基金，已是世界上最大的數字資產管理機構。市場因此笑言，如果說有天OldMoney選擇比特幣等數字資產，灰度無疑將是它們最有可能合作的機構之一。那么，2019年結束之際，堪稱“主流投資者和機構之友”的灰度，又交出了一份怎樣的答卷？抽絲剝繭之下，2020年數字貨幣市場的增量資金之盼，又面臨怎樣的前景？身體力行唱多的“巨鯨”

“比特幣減半”的搜索量創歷史新高:對即將到來的比特幣（BTC）區塊鏈“減半”事件的興趣已飆升至前所未有的高度。截至4月14日，Google趨勢數據表明，今年對該活動的興趣峰值比2016年（上次網絡減半）高出16％。按地理位置細分數據顯示，過去30天最受關注的前五個國家是盧森堡，拉脫維亞，愛沙尼亞，瑞士和立陶宛。（cointelegraph）[2020/4/14]

身為“機構之友”，灰度的投資喜好向來穩健，只限于主流資產和老牌幣種，在其目前占據99%份額的單一信托基金中，囊括了九類加密貨幣資產：除BTC、ETH、XRP、BCH、LTC、XLM是位居市值前十的幣種外，還包含ETC這個老牌主流幣種和ZEN、Zcash兩個匿名幣種。同時，聲稱“機構投資者一直都在投資”的灰度，在行情一度令人絕望的2019年年初，就公開表示本輪牛市已經在醞釀并將由機構投資者主導，“很多機構投資者認為當前形勢值得切入，未來他們在加密資產中的位置將會增強”。

動態 | “比特幣”再登微博熱搜榜:“比特幣”再次登上微博熱搜榜，排名23。比特幣昨日一度突破13000美元，但漲勢未能延續，在晚間10時許開始一路下行，現于11500美元附近震蕩整理。[2019/7/11]

應聲而動的是灰度近一年身體力行地“買買買”，托管資產總規模由2018年12月底的8.25億美元，飆升至21億美元，這也使得手握26萬BTC的它成功問鼎“全球最大的BTC持有機構”。作為始終唱多市場的“巨鯨”，灰度的持倉量一年來穩步提升，各類資產規模不斷擴大：BTC信托基金規模19.27億美元，而2019年第一季度則不足8億美元，增幅近300%；ETH信托基金規模7210萬美元；BCH信托基金規模340萬美元；ETC信托基金規模3300萬美元；LTC信托基金規模40萬美元；XRP信托基金規模320萬美元；XLM信托基金規模30萬美元；Zcash信托基金規模450萬美元；ZEN信托基金規模190萬美元；雖然管理規模的膨脹某種程度上得益于今年初以來的行情回暖，但從資產總量上看，灰度的托管2019年仍一直是擴張姿態，也足見主流投資者和機構高漲的“抄底”布局熱情。

動態 | 烏克蘭電車上出現“比特幣到月球”標語:據bitcoin.com報道，烏克蘭一輛電車的LED指示牌上出現了“比特幣到月球”（“Bitcoin to the Moon”）的標語。據悉，這是一種新型電車，由Vinnytsia運輸公司制造。[2019/2/26]

尤其是近半年來，盡管整個數字資產市場又有所下跌，但其投資流入資金環比增長了兩倍，僅2019年第三季度，灰度即收到了2.55億美元的資金流入，比去年同期暴增300%，占灰度各類信托產品自創建以來總累積流入量的近27％。寒冬仍阻擋不了場外資金的熱切，一葉知春，2020年無疑會是一個充滿希望的年份，也注定是一眾資管服務商的大考之年。加密貨幣的“入場基礎設施”之困

作為目前為數不多的加密數字資產合規信托基金，成立六年之久的灰度一直盡力幫助主流投資者和機構規避持有比特幣的繁瑣步驟，及可能面臨的被盜等不可控風險，同時也在拓展新的邊界：據灰度投資官網消息，其已于11月19日向美國證券交易委員會提交了Form10上的自愿注冊申請文件，“希望吸引更多的投資者加入其專用的加密貨幣基金”。

陳偉星八問透明度 還爆料“比特幣首富”欠3萬比特幣且涉賭:陳偉星發朋友圈表示：通常情況下投資者對于投資對象的財務情況和開發運營情況都是要求透明開放與負責任的。為啥我希望和大家一起搞清楚大家的投資對象的問題：不透明、不負責、過度圈錢、設計扭曲，你們卻反而攻擊我？用偽區塊鏈概念“操作系統”、“鏈的爸爸”、可操控的Dpos中心化問題、脆弱安全性、各種自媒體喊單操控市場為啥不能質疑？Block.one募集了中國人幾十億美元卻徹底撇清責任的“協議聲明”，為啥不能質疑？第一個為EOS喊單的“比特幣首富”還欠著別人3萬個比特幣你們知道嗎？“偽首富”發十幾個項目，募集EOS放進自己的口袋，喊單起來再套現給自己，你們管過嗎？“偽首富”把募集的比特幣打進了Just-dice賭場洗錢或者輸掉，你們管過嗎？在各種社交平臺喊概念銷售代幣的某貓明知BM的貪婪又神叨叨的喊單你們知道嗎？所有的公共財富都應該被監督和合理使用，這難道不應該是大家的共識！？[2018/6/8]

如果60天內該申請文件獲得通過，灰度旗下的信托基金“將成為第一個獲得SEC報告公司地位的數字貨幣投資工具”，這也意味著灰度將向更多的投資者開放——很多主流投資者或者機構之前不偏好或不被允許投資沒有經過SEC報備的信托產品。同時備案之后，投資者將可以在六個月后出售其持有的信托基金份額，而不是之前規定的一年強制性持有期，這樣的流動性松綁無疑也將進一步加大對投資者的吸引力。持有BTC總量的1.3%左右、不斷增持各類主流資產、積極嘗試提供更友好的入場方式，身為期待中“主流機構投資者”最有可能入場渠道的灰度，卻仍顯得獨木難支：即便恢復到2017年12月的巔峰——35億美元規模，相較于整個加密貨幣市場和巨量資金入場的可能需求，依然杯水車薪。據CoinMarketCap數據顯示，截止12月5日，加密貨幣市場的總市值也才1900億美元，也即整個行業的直接價值甚至低于茅臺，更遑論1.2萬億美元的蘋果、微軟等互聯網時代巨頭。即便是比特幣一直對標的黃金，價值也高達7-8萬億，遠在十倍之上，而黃金又占全球價值總創造的1%不到，相比于巨量的場外資金和未來可能的膨脹體量，目前整個加密數字貨幣行業的基礎設施，明顯遠遠跟不上需求。“要致富，先修路”，對當下的加密數字貨幣市場而言，這句話頗為應景。2020年無疑將是主流投資者和機構入場的關鍵一年，也是需要為進入數字化交易資產世界做好充分準備的一年，對外面洶涌寬闊的增量資金海洋來講，完善“入場基礎設施”，或許是當下最為緊迫的事情之一。大風起于青萍之末

美聯儲或將推出自己的“比特幣”來吸引投資者:北京時間29日晚，紐約聯儲總裁兼CEO威廉-達德利（William Dudley）在周三舉行的一次會議上表示，隨著加密貨幣價值持續大漲，美聯儲正在考慮自己來發行一款類似比特幣的產品。盡管達德利表示他個人認為比特幣“在很大程度上是一種投機行為”、并不是穩定的價值存儲手段，但美聯儲仍在考慮是否自行推出數字貨幣。[2017/11/30]

當然，事情正在慢慢起變化。隨著今年以來Facebook主推Libra的攪動，各國法定數字貨幣的加速推出與區塊鏈行業的日漸扶正，已成不可逆轉的趨勢。世界各地對于加密數字資產的興趣也隨之提高，主流投資者和機構資金的入場渠道也在進一步完善并壯大。1、2020年可能是比特幣ETF的最后一個明年“通過似乎永遠在明年”的比特幣ETF雖然一次次被拒絕，但離最終的期盼似乎也越來越近，只差臨門一腳。美國證券交易委員會主席JayClayton9月份接受CNBC采訪時就直言“我們離比特幣ETF更近了”。2020年，可能真的是比特幣ETF的最后一個“明年”。一旦通過，屆時將徹底打通傳統主流投資者投資加密貨幣的道路，并可能推動比特幣等被華爾街大規模地接受，使得加密資產配置獲得更廣泛的認可。

2、“超級牛市發動機”Bakkt，在慢慢啟動與此同時，9月23日上線的Bakkt雖然慘淡開盤——最初24小時內，共成交71份比特幣期貨合約，前九個交易日亦相當慘淡，只有865份合約易手。但最近似乎也在上演“王者歸來”的戲碼：日內成交量不斷抬升，11月27日更是突破5000BTC，達到4250萬美元，較低點的交易量已增長超100倍，Bakkt這臺“超級牛市發動機”，似乎正在慢慢啟動。3、Bakkt和CME的期權服務已經在路上12月9號Bakkt將推出自己的比特幣期權產品，CME也宣布2020年1月13日推出相關合約的細節，更多的衍生品服務正在不斷構筑加密資產完善的投資基礎設施。大風起于青萍之末，巨濤興于微瀾之間。2019年寒冬下仍掩不住的行業熱意，注定了2020年會是一個關鍵的轉折年份，讓我們一起期待2020年的巨變。

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