V神發博，正確的炒幣姿勢到底是什么？_數字貨幣:以太坊

文章來源：凱氏物語這兩天數字貨幣風平浪靜，沒有太大的波瀾。相比上周的新鮮勁，似乎大家又沉寂了下來。倒是V神跟中國政府前后腳發布的內容引起了一番熱議。V神4月3號發布了2019年唯一的一篇博客《OnCollusion》，意為“合謀”。然后中國國家發改委就在4月8日發布了《產業結構調整指導目錄征求意見稿》，淘汰類產業包含虛擬貨幣“挖礦”。也正是同一天，韓國舉行的區塊鏈論壇Deconomy上。V神維塔利克·布特林與被稱為“末日博士”的魯里埃爾·魯比尼進行了辯論。魯比尼曾發推文稱“維塔利克·布特林就是一個獨裁者”，并指出“加密貨幣領域是一個比朝鮮更加中心化的系統”。直言加密貨幣價格波動太大、沒有效率、擴展性低、市場價格容易被操縱，還有層出不窮的市場欺詐以及黑客攻擊事件。魯比尼的可笑不在于他抨擊數字貨幣，而是他掩蓋了傳統金融市場的本質。全世界的股票市場、外匯市場、期貨市場都是一樣的，資本市場沒有誰更黑，只有誰在博弈的區別而已。魯比尼這么聰明，不會不知道游戲規則。所以看到大人物來抨擊數字貨幣大家笑笑就差不多了。資本本來就是很殘酷的，阿里大家都很喜歡吧？馬云是國民爸爸。他在資本市場怎么玩？阿里在07年11月港股上市成功，從13.5元漲到了41.8元。通過各種利好新聞一路出貨，直接把股價干到了3元。再一點一點往上爬，在2011年把價格打壓到8元的時候，發起私有化，最后2012年成功讓價格回到13.5元，回購了所有股票。接著，在2014年，美股以30倍的市值重新IPO。五年時間，賺了13.5-41.8的利差，賺了五年的資金沉淀，然后把籌碼吸光。兩年以后跟全世界說，我要翻30倍繼續玩，所有人居然還都認了。這個故事夠不夠血腥？夠不夠掠奪？夠不夠殘酷？是不是聽著特別有數字貨幣的味道？最起碼在資本市場，他是成功的。資本是沒有對錯的。如果你是狼性的企業家，或者是收割者，或者是認知能力強的人，資本市場是樂土；如果你是踏踏實實的老實人，那不要聽股評家和基金經理的建議，甚至是某些大佬的意見。自己好好學習，加強認知。這是賭場，愿賭服輸。贏了開心愉快，外面彩旗飄飄，回家紅旗不倒；輸了一個人哭去，不要怪別人，默默舔了傷口，重新開始。這幾天有很多朋友因為我的文章加了我的微信。有很多人問我海伯利安未來會怎么樣，HYN的價格會怎么樣。我沉默了很久，完全不知道該如何回應。一個是我本人真的不知道這個價格會怎么樣，這是市場給予的多空博弈的結果，我完全決定不了。另一個，我認為現在依然過于早期，任何猜測價格的行為短期內其實都是不準確的，只能放長期來衡量。這讓我想到了一個我發小跟我講的故事，我發小是一家世界500強企業董事長的公子。也就經常會跟他父親一起參與一些飯局。在飯局上，經常會有各種老板問他父親公司股票會不會上漲的事情。一般這種時候，酒過三旬，又是一堆大老板的場合，他父親當然會激動的說：這還用問嗎？這么低的價格，還不趕快抄底！大老板也激動了，心里想，連董事長都這么說了，那肯定是機會啊，趕緊抄底啊！結果咔嚓，就抄在了階段性的山頂上。每次出現這樣的飯局，總會遇到這樣的情況。但是你也不好意思找董事長說自己被割韭菜這個事情吧，都是大佬，又不會因為一句話拼身家，也就過了。后來我發小就跟我總結說：你想啊，我父親作為一家世界500強集團的董事長，旗下無數的海內外上市公司。他又不做一線市場，他怎么會知道股價的漲跌呢？所以什么時候有人問他集團旗下上市公司的股價，他都只應該回答讓你買。董事長就是做這個事情的，忽悠資本市場啊。難道他作為董事長要看空自己旗下的股票嗎？那還怎么成為世界500強？所以真要知道某一個股票的走勢，你要去問那些真正一線的研究分析員，他們天天都在研究市場，只有他們才能感受到資本市場波浪的波動。當然了，他們是不是寫在發給公眾看的研究報告里就是另一回事了。回到數字貨幣市場，中國政府現在淘汰挖礦我認為是一件正確的選擇。看比特幣的價格不應該去問中本聰，而應該看研究它的人，它的對手以及跟自己切身利益相關的人會怎么做，比如中國。畢竟現在全世界POW算法所消耗的能源已經超過愛爾蘭一個國家所消耗的電力了。挖礦最后不應該是電力消耗的競爭，應該放在芯片開發的競爭上。這也是現在比特大陸尋找的方向。另一方面，比特幣的最大持有者是美國政府，中國政府目前沒有必要對比特幣保有太高的熱情。這場戰爭特別像是150年前的英國跟大明朝打的金銀本位之戰。只是今時不同往日，國家對區塊鏈技術的發展思路是非常清晰的。抑制高能耗的POW，逐步讓比特幣礦池轉海外，再轉為支持更先進的技術，比如POS或者更新的共識機制，不失為一種聰明的方式。說不定更新的共識機制出來以后，實現了共產主義呢？理想總歸是要有的，萬一實現了呢。即使中國有更便宜的電能，也應該用于支持AI、大數據、機器人以及智能制造的發展，而不是支持一個依靠能源消耗的技術來發展。比特幣的POW共識機制就是工人階級聯合起來一起打天下，后來又發展到了出現工會，也就是大的礦池。到POS階段出現，就是資本家的時代到來了，財富趨于強者恒強，弱者恒弱。這也正好印證了耶穌說的話：當一個人富有的時候，就應該更加多的給予他，讓他更富有。當一個人貧窮的時候，就應該將他僅有的也剝奪走。但這是歷史發展的趨勢，歷史就是走到了資本主義社會與社會主義社會。未來也會出現“合眾”的POS礦池，也就是租賃或者眾籌業務。小的ETH的持有者可以聯合起來成為大的礦池。一個新的技術會帶動一個新的市場發展。從古至今，人類能夠大規模地進行協作，能夠在地球上眾多生物中脫穎而出，最重要因素之一就是人類可以達成共識。如果沒有共識，我們就無法形成體系合作的力量。共識的產生有很多原因，有的來源于文化認同，有的來源于國家機器。比如說法幣就需要國家的信用背書。比特幣的誕生就給我們帶來了一個可以自運轉網絡的成功范例。通過共識算法、加密、點對點網絡以及獎勵機制等，形成了一個自治社區，可以形成一個不通過中心機構來達成的信任，最終實現點對點的價值流通。區塊鏈最核心的價值，我認為是EnforcibleConsensue，也就是強制執行的共識。是去中心化的協議生產價值，然后通過數字貨幣作為數據的載體進行流通，最后通過網絡強制執行，形成了穩定的共識力量。那么說到底數字貨幣投資者到底在投資什么？所有投資者最終投資的就是“這個價值未來會升值”。反過來我再問大家一個問題：如果這個世界上有外星人的話，人類應該用什么來跟他們達成共識？答案應該是比特幣，因為原子宇宙的核心物理學定律就是能量守恒定率，能量也就是整個宇宙的共識。所以比特幣本質上是一個負熵增的過程，通過消耗大量的算力，把能量排泄到宇宙中去，從而得到一組穩定有序的數據，這就是比特幣。POW強制執行的共識就是通過消耗能源產生穩定有序的數據組。因為解題沒有其他辦法，就是靠算力。如果我們從現在往回看，肯定每一個人都想自己應該用盡可能多的礦機來挖礦得到盡可能多的比特幣。但這是不可能出現的“悖論”。因為如果在早期出現了可以被51%攻擊的數字貨幣，那么這個數字貨幣大概率成為不了“比特幣”。而恰好是因為“比特幣”在早期誰也不知道拿它來干嘛，只是一群極客自己玩，所以才讓它變成了“比特幣“。走過了最原始的階段。所以投資比特幣就是投資參與比特幣消耗能源過程的人會越來越多，價值會升值。但是越到后期，再有數字貨幣用POW的機制基本就不現實了，因為大家都明白了這個原理，就很有可能在網絡一開始的時候就大量購買算力來形成壟斷，所以這個挖礦游戲就玩不下去了。長遠來看我也不認為會看到包括比特幣在內超過5種的POW機制的數字貨幣存在。以太坊用的POS是一個解決辦法，這也正是V神正在思考的制度，無須通過消耗算力獲得記賬權，所以很環保。《合謀》這篇博客，本質是講了一個博弈論。什么樣的機制可以讓所有參與者都得到應該有的收益，而又不會產生腐敗與共謀的場景。這樣的一個機制的建立是長遠發展的根本。PoS有驗證者，這些驗證者節點需要鎖定一定量的token，鎖定之后，就有權益的證明。一組驗證者輪流提議和投票下一個區塊的生成，而投票的權重取決于其持有token多少。也就是說每個網絡節點鏈接到一個地址，這個地址所持有的代幣越多，它獲得生成下一個區塊的概率就越大。所以以太坊想采取的，是資本證明。誰幣多誰鎖倉時間長誰的收益就越多，簡單直接明了。如果一個攻擊者試圖發起51%的攻擊，它需要持有超過50%以上的代幣，如果一個市值超過10億美元的網絡，攻擊者的成本至少5億美元以上，這就變成了悖論。而且POS的防御和攻擊是不對等的，防御更容易些，恢復網絡的代價要遠低于攻擊者的代價。所以POS的好處是不用消耗大量能源，達成共識速度更快。但整體技術挑戰其實非常大。正如他博客的結尾：“建立可能的抗共謀機制的基礎設施，包括強大的去中心化身份系統，是一項艱巨的挑戰，但如果我們想釋放這種機制的潛力，我們必須盡力嘗試。如果我們想擴大類似投票機制的作用，包括如二次投票和二次融資等更先進的形式，我們別無選擇，只能直面挑戰，非常努力地嘗試，并希望能夠成功地為至少某些用例創建足夠安全的東西。”但是從資本的角度來說，POS這個機制一旦建立成功，肯定會帶動以太坊幣值的升高。在任何一個資本市場，如何建立完善的鎖倉以及解鎖機制都是推動市場穩定、價格上漲的關鍵因素。在BAT三家互聯網巨頭里面，我唯一欣賞的就是騰訊。馬化騰是三家里面思路最清晰，眼光看的最長遠的人。當然了，三位創始人都各有千秋，只是我認為三家里面他的格局是最大的。但是今天我們要討論的是資本市場。騰訊是在2004年以4.38元上市港股的。除了當年最低收低3.38元以外，實際上整個盤子的底部都是在不斷上升的。除了2014年順應市場出現了一輪暴跌以外，整個趨勢都是向上的。南非電信從騰訊最慘的時候投資持有到股價最高點，十幾年間翻了4000倍。我恰好有幸認識了馬化騰家族里的親戚。馬化騰是潮汕人，特別講究輩分以及家族觀念。所以早期騰訊上市的時候，除了給予資本、公司員工以及自己的股票份額以外，把除了流通以外大部分份額都留給了自己的潮汕家族做上市前投資。做法也特別簡單，每家每戶自己決定要投多少，每家都有一個上限，按家族成員排資論輩，分得額度。但是有一個條件，就是所有的股票都放在家族基金里，不得解鎖，每年大家可以選擇抽取利息或者把股息留在家族基金里繼續投資騰訊股票。潮汕人又是非常團結的族群。據我所知，大家基本把股息套現以后當騰訊出現了暴跌以后繼續在二級市場加倉投資騰訊，帶動了騰訊的下一波上漲。但你想，當年上市前的投資，到今天最高點也翻了超過700倍。每年光是靠股息，就足夠這些家族的下一代揮霍了。看到沒有，為什么騰訊的股票一直在上漲？為什么投資騰訊股票的人都賺錢了？沒有這些鎖倉，已經提前設計好的解鎖機制怎么可能做的到。大佬就是大佬，非常懂得資本市場的游戲規則，但懂不重要，重要的是怎么做。到了頂級大佬這個級別，是不會有太大的差距的，有的只是毫微的差別。不過也正是這些微的差別決定了99.99與100之間的差距。這個差距叫格局的差距。資本市場游戲的最高境界，不是會“拿”，而是會“還”。高筑墻，廣積糧，緩稱王。這是學士朱升對朱元璋平定天下戰略方針的意見。以太坊跟騰訊的區別就在于騰訊是通過宗族以及法律來建立了資本的鎖倉以及解鎖機制，而以太坊是用技術來建立。一個區塊鏈的項目就是一個國家，買入這個區塊鏈項目的數字貨幣就是用你自己手上的資本去投票，你要加入哪一個國家，成為它的國民。今天我們看到很多人會炒幣，炒很多概念，一直以來我個人的建議都是不要去炒你沒有理解的投資產品。無論是一級還是二級，無論短期會不會掙錢。從2017年底到2018年整年，我們看到了大量的山寨幣倒下甚至是消失。也看到了大量的項目暴漲暴跌，也看到了很多韭菜被割的故事。其實都是被短期的利益蒙蔽了雙眼。而很多項目方也沒有想明白自己做區塊鏈，做數字貨幣能成功的原因。一個真正可以持續的國家，不是對自己的國民殺雞取卵，而應該是取之于民用之于民。一言以蔽之：得民心者得天下。如果我們仔細反思一下過去一年多發生的事情，就可以復盤整個區塊鏈的資本市場。看穿一件事物的現象，往往可以比較容易的幫助我們找到其中的本質：募資方式ICO可大幅度降低機構投資人和項目方的博弈，因為這是一個可以從散戶直接募資的領域，所以顯然用戶對項目方的直接影響力遠不如機構。當然ICO在國內并不合法，所以這種機會更多是在海外。IPO過的朋友都知道早期投資人的籌碼成本和自己股票的解鎖方案關系到整體的利益平衡，在區塊鏈里，這個對有經驗的人十分有利。流動方式數字貨幣與股票的一個很大區別是他可以在場內外24小時非常自如的流動，如果運用得當，會產生非常多的新機會。所以真正有價值的項目，要關注的不是它在交易所里的數字貨幣價格，而應該關注它的數字貨幣在場外真實流通的場景。激勵制度對區塊鏈感興趣的人都一定是因為每一個不同的數字貨幣的獎懲模式讓人眼前一亮。大家知道當年大航海時代為了公平誕生了公司，而大家可能不知道的是那家公司同時開了世界上第一家證券交易所，成為了第一家上市公司，居然還發行了自己的貨幣。這種感覺熟悉么？數字貨幣的激勵模式甚至還可以跟用戶的權限掛鉤，當然也就出現了很多傳銷幣以及資金盤。找到正確的獎懲機制的數字貨幣會最先在市場中跑出來。勇敢者的游戲這是人類歷史上參與最容易，而同時間內容又最復雜的金融游戲。傳統金融市場從未如此復雜過，而且里面包含了太多不可預知的因素。整個技術的進化既在黑暗中摸索同時又對一二級市場產生了潛移默化的影響。無論是市場中任何參與的一方都是勇敢者。盈利問題區塊鏈項目的本質，應該是你想到了一個好點子，并且有能力去實施，在你初期估值很低的時候找到了合適的投資人，然后成功或失敗各憑本事。目前絕大多數的項目往往估值過高，缺乏實際落地能力。要命的是，沒有明確的盈利模式，也就是數字貨幣的應用場景流轉模式、經濟閉環。更可怕的是，這個沒有還是很多項目根本就沒有想過自己的數字貨幣要產生真實應用場景流轉。當然這里面也有很多理由，比如交易所上幣成本、全球運營成本等等。這也是2018下半年開啟地獄模式的根本原因。其實在一個精致的小模型里跑出經濟閉環代幣流轉模式，再利用區塊鏈數字貨幣的便利性、激勵制度的多樣性，一定可以成就一些特別閃光的產品。然后做出大家熟悉的BP，或者白皮書，包含著一堆最有價值的數據或者數字貨幣流轉報表。只要有一家區塊鏈項目把一個完全不同于互聯網，是屬于區塊鏈的模式跑起來，整個市場就會再次起來了。如果估值很高又沒有落地場景，那投資機會在哪？全成了投機，結果就是韭菜給鯊魚捕食。這也就是我之前一直說出現下一波牛市核心的標志是要出現區塊鏈殺手級應用的原因了。投機問題騙子們都賺了錢，因為他們賣幣就是為了買車買房改善生活，而想探索著做項目的人們拿著幣虧得半死，再被機構和散戶逼的想跑路。這就是整個17年到18年的時間里發生的事情：劣幣驅逐了良幣。散戶往往總想著穩贏大錢，輸錢的人大部分不會想著愿賭服輸，只會把責任往項目方推，就和買房的房價跌了要退房一樣，最后又逼著想做事的項目方無法面對散戶，惡性循環。開著以太坊交易對的數字貨幣，很難做到不跟隨ETH跌幅，你買了股票，如果人民幣跌90%，你的股票能不跌？在這個大游戲里，有時候你沒下賭桌，市場已經幫你下了注。交易和衍生品區塊鏈其實是一個復雜的金融市場，從交易來說，比任何一個國家的市場都要復雜的多得多。期貨、期權交易所的指導價會大幅度影響現貨交易，并且滯前；Bitfinex對比特幣的現貨指導意義巨大；而美東又從中國時間晚上十點到早上七點對市場擁有定價權；目前的合約交易所大部分都是和用戶對賭，用戶贏錢=交易所輸錢，所以玩期貨的朋友們，你們好自為之。誠如我之前所述，我之所以看重區塊鏈，是因為里面包含的技術模式、思維理念、金融體系是可以有機統一的，只要有一家跑出了適當的區塊鏈模式，就有可能改變整個世界的互聯網格局。對于所有的投資者來說，我很真誠的建議，現在還是區塊鏈這樣一個新興領域的早期，雖然18年整個數字貨幣市場的價格跌了很多，接下來既可以跌也可以漲，這都不是最重要的。關鍵是靜下來分析你要投資的數字貨幣到底有沒有價值，到底區塊鏈跟你投資的產品能不能在一些領域改變原有的互聯網模式。在一個早期市場里，所有的投資者應該只做價值投資，而不去考慮任何的投機行為。短期的漲跌無法讓你一夜暴富，但是有可能讓你一無所有。只有價值投資可以讓你穿越牛熊，成為時間的朋友，擁有贏得市場的力量。誠如我之前所述，騰訊是我們每天都在使用，每天都在接觸的公司，如果從他上市的那一天就開始投資，一直持有到今天，你從來沒有損失過一分錢。但是如果你中間投資了任何一個只是漲幅比較大而你又沒有理解的股票，可能今天已經全輸沒了。那些看似穩定的簡單的如一的價值最終都給予了投資者以無限的回報。慢慢來，會比較快。如果你認為區塊鏈只能是輔助，最后只是成為了大數據的一樣基本能力。那你就盡量只做主流幣的投資，高拋低吸。如果你堅定的認為區塊鏈就是改變互聯網甚至人類的未來，那就應該堅定的選擇投資那些可以改變互聯網模式的數字貨幣，而不是炒幣。如果市場價格能左右你，說明你還沒找到讓你堅定投資一個項目的理由。那么你就應該回去好好學習，提高認知，理解這個項目。如果真的哪一天突然發現這是個假市場，比特幣跟以太坊都跌到一文不值，那就認了，自己判斷有誤，一切從頭再來。但如果你看清了，認定了區塊鏈就是你的信仰，你就應該堅定的勇往直前，找到你最堅定看好的數字貨幣，不管是比特幣還是以太坊還是其他任何一款改變互聯網模式的數字貨幣，長期持有。往期文章回顧我找到了比特幣暴漲的原因十年之約，我與王思聰賭區塊鏈未來一篇文章讀懂比特幣前世今生人民日報重磅發文：你給翻譯翻譯，什么TMD叫區塊鏈？恕我直言，李國慶先生的第一步已經注定了最后的結局文章來源：凱氏物語

V神發布新版以太坊發展路線圖:11月5日消息，以太坊聯合創始人Vitalik Buterin在社交媒體發布新版以太坊發展路線圖，其中主要變化包括：1、合并已經完成，不僅僅是關于“verkle trees”，也關于“驗證”，結論是“完全SNARK”的以太坊；2、新增“The Scourge”，確保可以和公平可信的中立交易、解決MEV問題；3、作為第2階段合并程碑的單時隙確定性（single-slot finality）。[2022/11/5 12:19:55]

V神發文支持比特幣最大主義：比特幣是值得持有的強大資產:金色財經報道，4月1日，V神（Vitalik Buterin）發布文章《為比特幣最大主義辯護》（In Defense of Bitcoin Maximalism）支持比特幣最大主義，他表示，我們生活在一個危險的世界里，保護自由是一件嚴肅的事情，區塊鏈的核心是一種安全技術——一種從根本上保護人們并幫助他們在如此不友好的世界中生存的技術。

比特幣有兩個關鍵要素出色地完成這項任務：(i)強大且可防御的技術堆棧（1 MB塊大小、2100萬代幣總供給和簡單的中本聰PoW共識機制）和(ii)強大且可防御的文化（不妥協、堅定的最大主義文化）。

像比特幣這樣的加密資產具有真正的文化和結構優勢，使其成為值得持有和使用的強大資產。貨幣不僅僅是區塊鏈的“第一個應用程序”，還是迄今為止最成功的一個。到目前為止，加密貨幣最成功的是存儲財富和支付。[2022/4/2 14:00:11]

V神發文探討代幣投票治理利弊，并提出替代解決方案:V神發文稱，去中心化治理是必要的，但目前形式的代幣投票治理存在許多公認和未公認的危險，因此擴大或超越代幣投票是解決方案的關鍵部分。關于代幣投票，V神稱主要擔心兩種類型的問題：1.不平等和激勵失調（即使在沒有攻擊者的情況下）；2.通過各種形式的（通常是模糊的）買票形成直接攻擊。第一種問題具體包括：

- 小群體的富有參與者（鯨魚）比大群體的小型持有者更善于成功地執行決策；

- 代幣投票治理以犧牲社區的其他部分為代價，賦予持有者和權力和利益；

- 利益沖突問題。

V神就此給出以下解決方案：

解決方案1：有限治理

- 僅對應用程序使用鏈上治理，而不是基礎層；

- 將治理限制為固定的參數選擇；

- 添加時間延遲；

- 對于分叉更加友好。

解決方案2：非代幣驅動的治理

- 人格證明系統：該系統可驗證帳戶對應于唯一個人，因此治理可以分配給每人一票。可以還可查看正在開發的一些技術，ProofOfHumanity和BrightID是實現這一功能的兩種嘗試。

- 參與證明系統：該系統可證明帳戶對應于參與過某事件、通過了某些教育培訓或在生態系統中執行過一些有用工作的人。

解決方案3：風險共擔

通過改變投票規則來打破公地悲劇。代幣投票失敗的原因是，雖然選民需要對他們的決定承擔集體責任，但每個選民并不需要單獨承擔責任。所以V神提議創造一種投票系統來改變這種動態，讓選民們獨立而不是集體地為他們的決定負責。

其他方案：各種混合形式的futarchy治理、時間延遲加上選舉專家治理、松耦合（咨詢）代幣投票等。

V神總結道，目前的代幣投票形式是“safe defaults”，在更大的經濟壓力、更成熟的生態系統和金融市場條件下，它們的功能仍有很多有待觀察的地方，現在是開始同時試驗替代方案的時候了。[2021/8/16 22:17:20]

V神發推稱贊EIP 1559 用戶質疑該提案將會損害礦工利益:10月20日消息，今日上午V神發推稱，EIP 1559正是當今世界所需要的。對此，有用戶表示反對，稱應該否決該提議，他表示雖然EIP 1559確實很有趣，但是似乎它會對礦工造成很大的傷害。并認為如果該提議獲批將會影響大型礦工和礦業集團繼續參與以太坊網絡挖礦。目前V神尚未回復。

據悉，EIP 1559由V神于2018年首次提出，預計使以太坊區塊鏈的收費市場更加可預測并緩解擁堵。[2020/10/20]

V神發布Gitcoin資助報告 以太坊項目共籌集超72萬美元:剛剛，V神發推公布《Gitcoin資助第7輪回顧》報告。報告顯示，以太坊項目在Gitcoin資助第7輪籌集的資金出現大幅增長，籌集到捐款資金274,830美元，以及分配給857個項目的配對資金450,000美元。[2020/10/19]

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