重點
YieldGuildGames的國庫資產需要在4年內增長至少1000%才能達到其代幣完全稀釋估值,當流動性不足時需要1500%才能達到其代幣完全稀釋估值。
按當前增速學者數量在2026年底有望超過20萬人。
YieldGuildGames的投資能力很強,半年創造$23M收益。
行業概覽
Web3的游戲公會最初為解決AxieInfinity等游戲入場門檻過高而設立,市面上已發行代幣的市值最高的幾個游戲公會YieldGuildGames、MeritCircle、GuildFi、BlockchainSpace、PathDAO大多也依托此模式建立,即購買NFT作為國庫資產后通過經理人介紹游戲學者來進行游戲打金,一般的分配利潤為公會10%、經理20%、學者70%。
YGG、Magic Eden等四家公司成立Web3 Games Collective以支持鏈游發展:金色財經報道,Yield Guild Games(YGG)、Game7、Magic Eden 和 Fenix Games 成立Web3 Games Collective以推動鏈游發展,并在投資、開發、生態合作等方面給予支持。[2023/3/24 13:25:14]
$YGG代幣介紹
據白皮書顯示:
YGG代幣=A+B+C+…+Z
A代表該指數的價值來自于利用每個子DAO資產所產生的代幣收益,在以下「YGG作為子DAO指數」,即A=%Axie子DAO(YGGAXS)+%Lok子DAO(YGGLOK)+…+%Zed子DAO(YGGZED)。
游戲公鏈Oasys將與YGG Japan合作向日本鏈游運營商提供支持:11月2日消息,游戲公鏈Oasys與鏈游公會YGG子公司YGG Japan達成合作,以共同加強對日本市場對鏈游運營商的營銷支持。對于在Oasys上開發游戲的項目,YGG Japan將為日本市場提供一些優惠的營銷服務。
據悉,Oasys初始驗證者包括Yield Guild Games、萬代南夢宮旗下研究公司Bandai Namco Research、網石、Wemade、Com2uS等,Oasys曾于7月份完成Republic Capital領投的2000萬美元融資,10月25日宣布啟動主網的第一個階段。(Coinpost)[2022/11/2 12:08:00]
B代表所有NFT資產的價值和它的回報收益率。
Merit Circle DAO提議以YGG此前購買MC代幣價格的10倍來買斷其份額:6月7日消息,鏈游公會Merit Circle DAO社區針對最近通過的關于建議撤銷YGG的種子輪代幣分配的提案發布的投票提案顯示,建議Merit Circle DAO以0.32美元的價格買斷Yield Guild Games(YGG)和Nifty Fund的分配,共計5,468,750枚MC代幣,總計175萬美元。雙方將簽署一份法律協議,以合法地執行收購要約并保護雙方免受未來訴訟。截止目前,MC報價1.12美元。投票截止時間為6月9日15:58。YGG和YGG聯合創始人Gabby Dizon的個人基金Nifty Fund此前以0.032美元的價格向Merit Circle共投資17.5萬美元,總共獲得5,468,750枚MC代幣。(vote.meritcircle.io)[2022/6/7 4:08:11]
C代表來自其不斷增長的用戶群的乘數。
鏈游公會YGG與區塊鏈游戲Crypto Unicorns達成合作:金色財經消息,鏈游公會Yield Guild Games(YGG)宣布與游戲工作室Laguna Games發布的第一款區塊鏈游戲Crypto Unicorns達成合作,并收購了216個Crypto Unicorn土地NFT(UnicornFarms),YGG獲得的資產將在2022年5月2日Crypto Unicorns游戲上線后,供社區使用并獲得獎勵。[2022/4/29 2:40:21]
其余部分的功能代表YGG的活動,來自NFT資產租賃、商品、電競和NFT孵化活動。
下面我們將根據以上幾方面來分析YieldGuildGames的資產價值。
資產分析
國庫資產
根據YGGQ2報告中錢包地址可獲得YGG公開的資產價值:
錢包持倉大多數Token為非穩定幣和一些LP池,穩定幣占比僅有7%。
非穩定幣Token主要為$YGG,占比約為80%。考慮到交易量及代幣鎖定期的影響,我對這些非穩定幣Token類資產采取30%非流動性折扣。
NFT主要為TheSandBox的土地及AxieInfinity的寵物,考慮到交易量的影響,我對這些NFT采取50%的非流動性折扣。
據白皮書顯示$YGG代幣2026年12月份完全解鎖,4年內有約8.5倍的通脹率。如果代幣完全稀釋后考慮到目前國庫的資產價值需要在4年內達到1000%的收益率,雖然我看好GameFi行業的長期發展,但要達到此收益率仍對YieldGuildGames有一定的挑戰。
學者
根據YGGQ2報告中數據得出:
2022年以來學者數量穩步增長,盡管5月份受到市場調整帶來的影響,導致YGG本體用戶腰斬,但SubDAOs的用戶仍保持穩定。目前YGG的SubDAOs有:YGGSEA、IndiGG、OlaGG、BAYZ、YGGJapan,考慮到目前世界有30億玩家,但目前鏈上游戲用戶還不到100萬,如市場趨于穩定,保守按當前增速的每年衰減60%來估算,當2026年12月份代幣完全解鎖時學者數量有望達到20萬人。
用戶估值很難計算,但考慮到這些人都是原生Web3游戲玩家,按互聯網用戶留存成本,我給每個人(8估值,屆時這些用戶將價值)1.6M。
投資能力
自年初市場走熊,但YieldGuildGames的投資能力不容小覷,僅半年就將(16M的初期成本轉化成)39M的資產價值。
大部分資產上市后有望提高估值,但市場整體環境較差又不會對其給出太高的估值,綜合考慮不對下類資產做出非流動性折扣。
總結
從行業整體上來看,Web3Game的用戶量相較于傳統游戲仍然很少,未來將會有更大的上升空間。
因為游戲資產均為高風險資產,所以YieldGuildGames的國庫資產受本次市場調整影響較大,但其投資能力仍然十分亮眼。
學者數量增多有好處也有壞處,好處是不管視其為資產還是將其用于推廣都會產生較大的收益,壞處是隨著人數的增多管理成本會直線上升,YieldGuildGames需要在其中有所取舍找到平衡點。
原地址
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