在過去10年中,我們看到的一個主要趨勢是加密貨幣的崛起。盡管經常被一些強大的長輩“diss”,但加密貨幣仍在不斷壯大成長。加密貨幣的設計空間足夠大,足以支持至少與互聯網相同規模的創新,它允許黑客、開源開發者和企業家使用加密貨幣來建立新的,無需信任的基礎設施和應用程序。也正因如此,不斷有熱錢進入這個領域。
過去6年在加密貨幣/區塊鏈領域的風險投資資金規模。數據來源:GalaxyDigital
盡管如此,這個領域依然還很年輕,還處在大量基礎設施的匱乏狀態中,而這些有待補充的基礎設施,很可能會附帶產生大量的新型應用程序。因此,有資金通過風險投資公司投資到加密貨幣領域就不足為奇了。實際上,它們已經在發生。
但換個角度思考,加密貨幣是否可以反向資助到非加密貨幣領域呢?
對我來說,這一直是一個有趣且值得深入思考的問題。因為只有當加密貨幣與推動人類生產力的技術和創新緊密結合時,才能充分釋放出加密貨幣的全部力量。在最近的BNBGrantDAO第一輪資助中,僅前沿技術這個賽道就至少為5個,致力于為在開源量子軟件、太空技術等領域進行研究的團隊提供了支持。這是DoraHacks社區首次使用加密貨幣為非加密貨幣領域的BUIDLer提供資金。我們能否把它變成一項長期的努力,以便支持更多有意義的項目呢?我們能進一步的擴大規模嗎?讓我們試著在本文中進行探討。
TreasureDAO宣布將發布Bridgeworld游戲和NFT交易平臺:1月17日,據官方消息,Arbitrum 上 NFT 生態系統 TreasureDAO 將在未來幾周發布 Bridgeworld 游戲和 NFT 交易平臺 Trove 等一系列新產品,其所有收入都將歸入 TreasureDAO。稍后,官方將發布 Bridgeworld 的白皮書[2022/1/17 8:53:59]
首先,使用加密貨幣融資已經表現出了一些明顯的優勢:
在不影響合規性的情況下,快速且可負擔的全球支付服務
高流動性
減少老年政體的出現。
社區支持
開源且更具協作性的文化…
但即便加密貨幣具有所有這些優勢,我們依然還沒有看到有哪些新興行業在被加密貨幣所資助。
不使用加密貨幣進行融資的顧慮是什么?
世界上大多數人使用法定貨幣,大多數企業/組織也使用法定貨幣。如果我們想要用加密貨幣資助任何東西,我們需要提高個人和組織對加密貨幣的認知。為了讓人/組織接受并愿意使用加密貨幣,我們可能需要解決三個主要問題:
穩定性:大多數企業都想要穩定的貨幣。
合規性:資金必須符合監管要求,符合“反洗錢”法等的法律要求。
OlympusDAO與Immunefi合作推出漏洞賞金計劃:1月6日消息,OlympusDAO與Web3漏洞賞金平臺Immunefi合作推出漏洞賞金計劃,旨在防止其Treasury、用戶和債券基金的損失,并愿意為那些提供幫助的人提供高達330萬美元的獎勵。(Decrypt)[2022/1/6 8:30:35]
加密貨幣與法幣的便捷轉換:大多數供應鏈使用法幣,員工在日常生活中仍然需要法幣,所以一旦用加密貨幣/穩定幣融資,加密貨幣與法幣間的相互快速轉換至關重要。在加密貨幣未被大規模采用之前,這個問題將一直存在。
從技術上講,1:1掛鉤的穩定幣可以滿足上述的所有要求。雖然對于真正的大規模交易,穩定幣可能沒有足夠的流動性。但是,目前的穩定幣市場絕對可以支持幾億美元規模的交易。
如果我們想進一步擴大它的規模,我們需要更多的加密貨幣采用率。一些統計數據顯示,截至2021年,全球加密貨幣的采用率僅為3.9%,只有超過1.8萬家企業愿意接受加密支付。假設加密貨幣采用率增加10倍,企業采用率增加100倍。那在這種情況下,穩定幣和加密貨幣就可以提供更好的流動性,并有能力處理更大規模的交易。
值得注意的是,采用率的變化需要時間。從1990年到2010年,互聯網花了大約20年的時間才在全球范圍內達到70%的采用率。
將代幣經濟與盈利能力進行有效統一
2019年以來活躍的分權自治組織DAO數量增長了660%:9月8日消息,根據DeepDao創始人Eyal Eithcowich的說法,當前活躍的分權自治組織(DAOs)正在加速增長,其數量已從2019年的10個增加到現在的76個,增速為660%。(Cointelegraph)[2020/9/8]
目前遇到的另一個主要障礙是代幣經濟與其盈利能力之間的“不一致”。
在加密貨幣中,價值是由代幣經濟創造的。在商業中,價值是根據盈利的能力來計算的。如果我們把這兩個區域畫在維恩圖中,那么從一開始,這兩個區域是沒有重疊的。
代幣經濟學是基于某種產品的代幣效用。一些加密貨幣的價值取決于其稀缺性,而其他一些加密貨幣的價值則取決于其效用/交換速度。由于代幣價格由需求和供應驅動,代幣的效用在很大程度上決定了它的價格。以Gas費代幣的效用為例,隨著更多的交易在以太坊網絡上爭奪區塊空間,對ETH的需求會持續上升,從而推動價格的不斷上漲。這就是為什么"建立一個生態系統"的概念對Layer1很重要。有了更多的用例和應用程序,就會有更多的用戶加入,網絡上就會有更多的交易發生,從而對代幣產生更多的需求。
在商業世界中,公司的價值是基于其盈利能力的。與商業估值模型相比,到目前為止,加密貨幣甚至沒有一個標準的估值方式,這也是加密貨幣市場波動較大的原因之一。
動態 | 前MakerDAO貢獻者承諾為卡內基梅隆大學捐贈10000枚MKR用于DeFi研究計劃:金色財經報道,前MakerDAO貢獻者和卡內基梅隆大學校友Nikolai Mushegian已向其母校承諾捐贈10000枚MKR(價值近430萬美元),目標是“建立一個去中心化應用程序/協議和博弈論機制的研究計劃”。根據Mushegian的帳戶,他已捐贈了3200枚MKR(130萬美元),并“非正式地承諾”將捐贈另外6800枚MKR(290萬美元)。[2020/1/3]
代幣經濟和盈利能力的維恩圖,從分離到重疊。
雖然代幣經濟和盈利能力似乎是完全不同的野獸,但它們實際上并沒有那么不同。至少,有一些重疊之處。下面有幾個例子:
以太坊的Gas費可以被看作是網絡的收入。礦工和質押者以ETH的形式獲利,網絡用戶則支付Gas費。據報道,以太坊網絡在2022年第一季度的Gas費收入為24億美元。利潤先被分配給礦工,再分配給質押者。
Defi協議治理代幣的價值從根本上依賴于其盈利能力。值得注意的是,Defi協議確實有明確的盈利模式,通常是從交易中收取傭金,只不過是將傭金主要分配給了LP代幣持有人,而不是集中收取。
聲音 | MakerDAO創始人:政府不一定需要成為監管穩定幣的最終評判者:不同于政府或銀行制定法規的傳統手段,MakerDAO創始人Rune Christensen提出,“我們的論點是,不僅僅是政府需要監管穩定幣才能保證它的安全。真的是需要每個人。”
他強調了Maker基金會的不同之處,并建議該基金會按照一個公正的協議使一切事情去中心化,在這個協議中,每個人都有平等的機會和洞察力。他補充說,“一切都是完全透明的。這意味著就像每個單獨的用戶一樣,例如,能夠實時審計系統。而且每個人都有能力提出修改建議,甚至在系統中投票,并參與治理。”這將進一步意味著政府和央行可以參與其中。Christensen表示,沒有人想要一個單一的權威可以迅速改變事情的系統,這也可能被用于不良目的。因此,這給了Maker基金會一個很大的優勢。(AMBCrypto)[2019/12/9]
用戶可以使用中心化交易所交換代幣,從新的代幣列表中獲得分配,或進行質押以降低交易費用。這些代幣本質上是在獲取中心化交易所價值的一部分,因為它們代表了交易所愿意給予社區的部分利潤。
那么,代幣經濟和盈利能力之間到底有什么區別?答案是"去中心化"。代幣經濟學本質上是將利潤分散給社區,同時允許代幣社區參與治理,盡管治理部分通常是可選的。
這也適用于非營利性DAO。非盈利的DAO的例子包括DAO化的非盈利組織和不收費的協議。不盈利的DAO只能依靠捐贈,這些DAO的代幣只能獲取治理價值,這取決于它們的金庫規模。
當代幣經濟和盈利能力開始重疊時,我們將出現以下兩種可能產生的模型情況。
我們可以看到三個區域:純代幣經濟(A)、純盈利能力(C)和重合點(B)。以下是它們的一般含義:
A-價值儲存
B-利潤分散到社區
C-中心化利潤
將利潤和治理分散到社區的公司,可以從中心化轉向去中心化。
讓加密貨幣為所有企業提供資金成為可能
1.使用穩定幣作為股權融資
首要的一步是不改變組織結構,只是使用穩定幣作為融資貨幣。這其實已經很有用了,因為使用穩定幣比法定貨幣更容易、更快、更便宜。
2.通過加密貨幣捐款和贈款的方式,為發展初期的企業提供風險資金
在發展初期階段的企業通常會因為兩個原因導致資金不足:不確定性和缺乏流動性。與此同時,處于早期階段的企業本就迫切需要資金支持。加密貨幣可以通過與早期社區支持者的接觸與合作,為項目匹配贈款資金來解決這個問題。這已經發生在像DoraHacks這樣的平臺上。值得注意的是,這比僅僅使用穩定貨幣來作為股權融資更令人感到興奮。
從采用穩定幣融資到代幣經濟和前沿技術融資的大規模采用,當我們從法幣資金轉向加密貨幣資金時,我們可以做更多的事情。
3.資助前沿技術
自90年代互聯網熱潮以來,私人投資對互聯網的資助過多,而對許多前沿技術的資助不足。人類太空探索就是一個例子---人類上次登陸月球還是在60年代。只是在過去的幾年里,由于互聯網增長速度的下降,投資重點開始從互聯網轉移到了區塊鏈技術、人工智能、可再生能源和商業太空技術。
另一方面,往往會有一些來自所謂“成熟”行業的守門人,他們會天然的阻礙新想法的誕生。當沃倫巴菲特不斷貶低加密貨幣并忽視整個行業的進步時,在他控制下的任何投資組合公司都不太可能接受加密貨幣,即使他們有愿意這樣做。
因此,探索加密貨幣資助前沿技術的方式和可能性不僅更加緊迫,而且更加可行。
我們可以以加密貨幣為中心,畫出一條產業發展時間軸。左側到加密貨幣的產業是"成熟"產業。從加密貨幣開始到右側的產業是新興產業。對加密貨幣來說,資助新興產業比資助舊產業更容易,也更重要。
4.代幣經濟和盈利能力的融合
長期以來,在加密貨幣社區內一直有一種"正確"的情緒,即去中心化與中心化的相互對抗。當涉及到中心化的權力作惡時,這是正確的,但并不總是正確的。從長遠來看,任何技術只有在提高生產力、創造機會、使人們生活的更好時才會變得重要。隨著時間的推移,“純去中心化”或“純中心化”的組織會越來越少,維恩圖中的B區會越來越大,最終形成一個更大的蛋糕。
結論
把加密貨幣投資到非加密貨幣領域的做法是令人興奮的,也是可行的。它可以加快風險投資的速度,幫助早期的BUIDLers創建更為有活力社區,并為法定世界中資金不足的項目提供資金。
使用加密貨幣資助非加密貨幣企業的擔憂包括穩定性、流動性和合規性,而這些都是可以解決的。
雖然加密貨幣的廣泛使用還需要時間,但我們可以采取一些措施來加速實現這一目標。加密貨幣的設計空間是無限的。我們在短期內可以做的例子包括:
使用穩定幣來進行股權融資;
通過使用加密貨幣的捐款和贈款來資助早期初創型企業;
使用加密貨幣資助前沿技術;
進一步探索代幣經濟與盈利能力的融合性問題。
參考鏈接:
1.Circle’sUSDC:https://www.circle.com/en/usdc
2.加密支付統計:https://triple-a.io/crypto-ownership/
3.以太坊網絡Gas費收入:https://finance.yahoo.com/news/ethereum-revenue-falls-44-average-060403733.html
4.DoraHacks:https://dorahacks.io/
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