盤點五大類DeFi數據分析工具 -ODAILY_DEFI:PieDAO DEFI

伴隨著DeFi的繁榮，加密數據分析的市場也方興未艾。已實現對一個DeFi項目的初步解析。筆者在使用諸多分析工具后，整理了比較好用的，且市面上推薦度比較高的五類DeFi數據分析工具：

看DeFiToken數據類：CoinGecko&CoinMarketCap

CoinGecko是2014年4月由TMLee和BobbyOng推出的，聚焦于大眾化區塊鏈數據的強大數據分析工具。

主要功能：追蹤DeFiToken。Token默認以MarketCap的方式排列，用戶可選擇其他標簽，如Categories。再就Price、1h/24h/7d漲跌幅、24hVolume、MarketCap等指標進行查詢跟蹤。

小白用戶指南。CoinGecko提供小白新手教學，詞匯庫，以及加密市場的新聞等。可以幫助快速上手并跟進加密市場的動態。

可視化DeFiToken歷史數據，包括Price、MarketCap和TradingVolume。可以初步判斷該DeFiToken的數據表現。

動態 | 封面盤點2019十大酷科技 區塊鏈上榜:1月5日，由封面新聞最新盤點的2019十大酷科技出爐，其中包括區塊鏈，代表企業：支付寶。過去一年，支付寶區塊鏈技術落地超過40多個場景，也從不同的場景給用戶帶來便利和安全。據公開信息顯示，支付寶與阿里巴巴已經蟬聯兩年全球區塊鏈技術專利申請量最多的互聯網公司，其在共識機制、智能合約、可信計算、隱私保護、跨鏈交互上都取得了突破。[2020/1/6]

推薦理由：開設了DeFi專區，允許使用多種標簽來查詢Token排名以及實時信息。收錄數據齊全，已收錄12,523種DeFiToken數據。衍生功能多，開設了NFT專區、新手教學專區、市場資訊推送等。

與CoinGecko搶占市場，并不相伯仲的是CoinMarketCap。二者功能類似，主要有以下區別：

傳統金融視角看DeFi營收數據類：TokenTerminal

動態 | 漢語盤點2019年度候選字詞出爐 區塊鏈入圍:12月9日，“漢語盤點2019”年度各組前五位的候選字詞正式出爐，五大候選國際詞分別為：巴黎圣母院、區塊鏈、貿易摩擦、黑洞照片、脫歐。區塊鏈的推薦理由為：被重新加持的區塊鏈，真正開始了人類對技術創造未來的認識。[2019/12/10]

TokenTerminal以傳統金融財務關鍵指標來衡量DeFi應用，這對剛從傳統金融跨入加密經濟的用戶比較友好。同時平臺的數據被援引較多。

主要功能：提供標準化指標，可比較不同的DeFi之間的優劣。用戶可以利用P/SRatio、P/ERatio和Protocol(tokenholder)Revenue等指標來判斷投資一個項目可獲得的價值。

推薦理由：

比較適合具有傳統金融背景的用戶進行項目投資的評估，使用門檻不高。收錄DeFi數量相對齊全，數量超100個。指標較多，數據量化多選擇。

數據更新較快，對于頂級DeFi項目的數據更新頻率以4h為單位。

看DeFi項目TVL數據類：DeFiLlama

動態 | “區塊鏈”一詞入選“漢語盤點2018”國際詞解讀:人民網刊文《“漢語盤點2018”國際詞解讀》，“區塊鏈”一詞，與貿易摩擦、板門店、伊核協議等一起入選。文中稱， 2008 年首次提出區塊鏈概念以來，這項技術快速發展并在全球范圍內廣泛應用。在全球化、信息化和數字化時代，區塊鏈代表了一種新的技術發展方向，為推動世界經濟與國際合作提供了一個新的機會。[2018/12/11]

DeFiLlama專注于跟蹤統計DeFiTVL的數據，已收錄了800多個DeFi項目。可按DEX、Lending、Yield等類別查看。具體排名的標簽有1d變化、7d變化、1m變化、TVL和MarketCap/TVL。

推薦理由：跟蹤項目較多并分類，是當前查看DeFi項目TVL的首選。開設DeFiLlamaNFT板塊，滿足一個工具解決DeFi和NFT雙需求。

DeFiLlamaTVLbyCategories

午間行情盤點:BTC比特幣報7977美元，24小時跌幅約10.43%。ETH以太幣報797美元，24小時跌幅約10.64%。瑞波幣報5.66元人民幣，24小時漲幅0.70%。ADA艾達幣報2.18元人民幣，24小時漲幅約7.94%。[2018/2/11]

一站式鏈上數據平臺類：DuneAnalytics&FootprintAnalytics

DuneAnalytics(Dune)與FootprintAnalytics(Footprint)的功能大體上類似，都提供一站式可視化數據分析服務。在選擇上可以有所側重。

小白玩家，推薦Footprint。0Coding的普適性更強，無需具備SQL技能。

編程背景玩家，推薦Dune。實時原始數據，需掌握SQL知識。

DuneAnalytics已有四年的歷史，自在挪威創建以來已提供了五條鏈數據的查詢。允許用戶直接提取數據用SQL查詢繪制各種Dashboard。2022年2月，6,942萬美元的B輪融資結束，Dune估值達到10億美元。

雅虎財經2018年2月7日加密峰會盤點:

1. 摩根大通區塊鏈負責人Farooq：區塊鏈將從根本上改變商業的運作；數字貨幣必須解決洗錢問題。

2.Blockchain CEO：數字貨幣最厲害之處，就是在與任何國家無關的情況下成為金融體系的一部分。

3.DCG（數字貨幣集團）創始人Barry Silbert：大多數幣種沒有真正的實用性；希望未來讓DCG上市。

4.Fundstrat Global Advisors聯合創始人Tom Lee：數字貨幣市場不僅僅是個“十年的故事”，它將持續存在30年。數字貨幣市場像新興市場。如果相信區塊鏈，那就必須相信比特幣、以太坊以及所有的公鏈。

5.Indiegogo股權眾籌和加密貨幣投資負責人：最終將需要與監管機構來一次有意義的、權威的對話。

6.Chain聯合創始人兼CEO Adam Ludwin：人們其實希望對數字貨幣進行監管；以加密方式上發行傳統貨幣以后將是這個領域中的很大一部分。

7.瑞波CEO：瑞波超過50%合作金融機構為日本公司，瑞波幣將在3-5年內成功；長期看好比特幣，認為比特幣不會滅亡，但也不會解決付款問題。

8.Goodwin Procter律所合伙人Grant Fondo：不管某個項目看起來有多好，別把雞蛋放在一個籃子里。

9.數字商會總裁Perianne Boring：數字貨幣投資者需要做好研究，同時要有批判性思維。[2018/2/8]

推薦理由：自定義：掌握SQL即可查詢多條鏈的數據庫，將結果可視化，探索更多的DeFi項目數據分析。社區共享：默認公開所有查詢和數據集，用戶可以直接復制他人Dashboard進行引用使用。Dune也鼓勵貢獻Query。

雖然Dune功能強大，但SQL的準入門檻較高。且有些Dashboard出錯沒有及時維護，反應速度比較慢。能夠彌補這一缺憾的，是一個新加坡團隊推出的Footprint。

FootprintAnalytics在成立不足6個月的時間內，完成了由IOSGVentures領投的150萬美元種子輪融資。主要是賴于其提供的友好的無門檻的數據分析服務。

推薦理由：無編碼SQL資質要求。簡單的拖放操作快速完成項目的數據分析。一鍵分叉查詢。目前支持查詢18條鏈的數據，下鉆深度解析4條。數據簡單便于理解，屏蔽了底層繁瑣而難以理解的原始數據。

TheMainDifferencesBetweenFootprint&Dune

追蹤鎖定大鯨類：Nansen&Glassnode

Nansen的創立比DeFi的夏天來得更早，在2019年即為用戶提供鏈上錢包交易的數據分析。即便是全付費的服務，也依然非常受市場歡迎。A、B兩輪融資間隔時間不足六個月，累計八千余萬美元的融資額足以說明。

主要功能：Nansen最為突出的是SmartMoney，為5,000余萬個以太坊錢包地址做標簽標記，追蹤其活動，自然大鯨賬戶也無所遁形。此外，TokenGodMode活動更是可以對ERC-20Token進行全方位的解析。

推薦理由：錢包地址分析非常強大，對大鯨的捕捉非常迅速，適合跟著大鯨投資的玩家。雖然相較于其他平臺指標較為單一，但是做一行做到精尖亦可成為無可替代。

Nansen同樣也有不足之處，如收費貴，最基礎的版本收費為$149/Month。此外標簽的應用場景相對比較弱。對大鯨動態捕捉同樣有特長的是Glassnode。Glassnode與Nansen的單點開花不同，而是多維綻放。不僅可以通過地址分析來監控大鯨的動態，快速了解市場的變化。還可以從GlassnodeAlerts中跟蹤BTC、ETH等ERC20s鏈上指標的動態。此外，Glassnode的周報可讀性尚可。

Glassnode更注重整個市場研究，數據來源也比Nansen的錢包地址數據更為豐富。收費也相對便宜。從綜合性考慮，可以選擇Glassnode；當然不差錢的玩家，就大鯨賬戶跟蹤這一項，可選擇Nansen。

寫在最后

萬丈高樓平地起，盤龍臥虎高山齊。加密星球也是如此，只有把基礎的數據吃透才能在此之上有所為。更何況加密市場相對于傳統金融更注重消息數據的分析，因而選擇恰當合適的工具很關鍵。

目前，針對Token類數據、DeFi項目營收和TVL數據排名、大鯨動態跟蹤等問題都已經有比較好的答卷。但依然有許多深層次的數據問題沒有優質解決方案。譬如，對BinanceSmartChain跨鏈業務情況的分析。

讓我們期待加密數據分析平臺開啟“內卷”模式，創建出能解決更多未來場景的分析方案。

關于FootprintAnalytics

FootprintAnalytics是一個一站式可視化區塊鏈數據分析平臺。Footprint協助解決了鏈上數據清理整合的問題，讓用戶免費享受0門檻的區塊鏈數據分析體驗。提供千余種制表模板和拖拽式的作圖體驗，任何人都可以在10秒內建立自己的個性化數據圖表，輕松洞察鏈上數據，了解數據背后的故事。

FootprintAnalytics官網：https://www.footprint.network

Discord社群：https://discord.gg/3HYaR6USM7

Telegram:https://t.me/joinchat/4-ocuURAr2thODFh

以上內容僅為個人觀點，僅供參考、交流，不構成投資建議。如存在明顯的理解或數據錯誤，歡迎反饋。

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