市場已經進入牛后的冷靜期,流動性挖礦、土狗項目、IDO、NFT等的熱度逐漸褪去,但我們卻意外地發現幣圈的投融資狂熱依舊不減。
每天都有投融資事件發生,大機構大資金推出了NFT、DeFi、基礎設施、衍生品等賽道的專項基金,和新投資項目、新概念、新賽道、潛力應用場景相呼應的是各種新出現的投資機構名稱,以及越來越高的投資金額。
為什么投資機構還在瘋狂撒錢?嗶嗶News整理了今年6月份以來的投融資事件,從而獲悉加密投融資圖景,以及投資機構對未來賽道的預判。
01,機構維持高頻投資,平均投資金額上漲
分析:新礦機售罄導致二級市場交易活動激增:CoinDesk發文稱,由于礦工需求激增導致制造商履行訂單的嚴重延遲,比特幣礦機的二級市場非常火爆。據悉,比特大陸和MicroBT的新礦機均已售罄,直到2021年5月。挖礦軟件公司Luxor Technologies聯合創始人Guzmán Pintos估算的數據顯示,在這些原本較為平靜的二級市場上,交易活動甚至達到了減半前的水平。[2020/12/9 14:38:19]
雖然和上半年平均水平相比,目前機構對區塊鏈和加密貨幣賽道的投資頻率稍有降低,但是這個領域的現狀仍然可以用瘋狂來形容。
根據嗶嗶News對今年6月1日至7月15日間投融資事件的不完全統計,僅1個半月的時間內就發生了至少70起投融資事件,平均每天1.5起。
分析 | 閃電網絡可能需要更高的交易費才能實現經濟可行性:據ambcrypto報道,匈牙利研究人員Ferenc Beres,Istvan A. Seres和Andras A. Benczur設計了一種流量模擬器,幫助分析閃電網絡的交易費用。在當前的收費結構下,大部分路由器節點的參與是“經濟不合理的”。該研究承認,可以通過網絡的總體流量觀察到進展的跡象,但較低的路由費用并不能彌補將閃電網絡連接在一起的路由節點。[2019/12/29]
這段時間的投融資總金額超過21億美元,平均每起投融資事件涉及到的金額是3000萬美元,遠超今年Q1的1500萬美元/起和去年的平均水平821萬美元/筆。
可以看出,牛后滯漲期,投資機構的投資熱情和布局力度仍然處于高位。
02,傳統VC成就高額投融資案例
分析 |比特幣下次減半前維持8000美元 至少再投入29億美元:Adamant Capital創始合伙人Tuur Demeester在推特上表示,目前距離下一次比特幣區塊鏈獎勵減半還有大約200天,如果想讓比特幣在下一次區塊獎勵減半之前始終維持在8000美元以上,市場至少需要28.8億美元資金流入,只有這樣才能抵消新生產比特幣進入系統之后帶來的通縮效應。Tuur Demeester還介紹了自己計算方法,他以每天平均生產144個區塊數量為基準,每個區塊獲得12.5 BTC,每個BTC價格為8000美元,再乘以200天。Tuur Demeester認為,即使我們假設比特幣投資增長始終保持恒定,區塊獎勵減半之后意味著投放到市場的新比特幣數量會有所減少,由此引發的銷售壓力也會導致價格上漲。[2019/11/11]
在統計的70起投融資事件中,出現了若干高額案例。其中,融資額超過5000萬美元的投融資事件為5起,包括Sorare融資5.32億美元、Revolut融資8億美元、AnimocaBrands融資5000萬美元、Solana融資3.14億美元的主要投資者中都出現了傳統VC的身影。
分析 | 以太坊30天ROI有一定回升 鏈上DApp交易量保持穩定:據TokenGazer數據分析顯示,截止至8月1日11時,以太坊價格為$213.97,總市值為$229,29.74M,主流交易所交易量約為$155.68M,環比昨日增量19.29%;以太坊對比特幣匯率近階段保持穩定;基本面方面,以太坊鏈上交易量近期波動較大,有一定回落,活躍地址數、算力有一定下行趨勢,鏈上DApp交易量保持穩定;以太坊30天開發者指數約為2.31,與BTC的關聯度有微弱回升,目前關聯度為0.798;以太坊30天ROI 有一定回升;ERC20代幣總市值約為以太坊總市值的66.71%,呈下滑趨勢。[2019/8/1]
一些聲譽較高的傳統VC正在區塊鏈和加密貨幣投融資領域獲得越來越高的關注度。在5起5000萬美元以上投融資事件中,軟銀領投的就有2起。
分析 | EOS短期或有調整 建議不要追高:EOS 昨晚從3.30USDT上漲15%至3.79USDT。金色財經分析師認為長期看整體走勢依然在MA50 線和MA100線上方運行,而且MA50線已經上穿MA100線(圖中A點),中長期顯示看漲信號。短期看4小時走勢有調整需求,走勢接近20天布林線上軌,布林帶也顯示目前市場波動加劇,同時RSI曲線也有進入超買區域的跡象,上方壓力位4.2USDT。鑒于EOS 拉升幅度較大,分析師個人認為近期可能會調整,建議大家不要追高。
分析師所發言論僅代表其個人觀點,據此操作風險自擔![2019/3/6]
事實上,從這一輪牛市以來,軟銀加大了對區塊鏈行業的投資力度,先后布局交易平臺、DeFi、NFT賽道。并且,盡管加密貨幣行情高潮已經過去,但是獲得軟銀投資的項目的融資額卻有不斷上升的趨勢,從幾百幾千萬美元逐漸增長到2億、3億、8億、5億美元數量級。
7月1日,NFT游戲開發商AnimocaBrands獲得5000萬美元融資,其中的投資方在幣圈引起不小的話題度。投資方中除了傳統VC三星風投外,還出現了一個神秘投資方藍池資本。據悉,藍池資本是馬云和蔡崇信的家族財富管理基金,此次投資AnimocaBrands是該基金今年第二次公開披露的投資事件,也是其第一次涉足區塊鏈領域。
同樣引起關注的還有7月14日融得3700萬美元的Certik,領投方包括雷軍旗下順為資本。
可以說,傳統VC是高額投融資事件中資金來源的主力軍之一。除了傳統金融圈的投資機構外,幣圈知名風投的作用也非常明顯,高額投融資事件中常常會出現這些名字:a16z、PolychainCapital、CoinbaseVentures、SolanaFoundation、AlamedaResearch、Paradigm、PanteraCapital、NGCVentures、Hashed、FrameworkVentures、MulticoinCapital、IOSGVentures等等。
03,DeFi、NFT為主要布局賽道,Solana等交易所生態布局活躍
在統計的70起投融資案例中,NFT+游戲+元宇宙賽道占到27%的比例,DeFi占到21%的比例,這是投資機構最青睞的兩大布局賽道,而這兩大賽道也可以說就是本輪牛市中熱度最集中的領域,目前NFT+游戲+元宇宙還有繼續發力的趨勢。
雖然NFT估值標準難以確定、流通受阻等問題比較棘手,但是因為其可參與用戶廣泛,形式多樣,內容無限,NFT在創造性、豐富性和價格上存在巨大的潛力。而且目前NFT基礎設施還是藍海,這給了項目方和投資機構非常大的機會。
NFT+游戲應用,以及元宇宙概念爆發的2021年,眾多投資機構對這兩大賽道進行布局就是順其自然的事情。
除了NFT+游戲+元宇宙之外,嗶嗶News本次統計的投融資案例結果,以及分布式、Multicoin、科銀資本、NSG、頭等艙在今年嗶嗶News舉辦的2030投資話題圓桌活動中還提到了衍生品、跨鏈/跨生態、Layer2、Web3.0、隱私、保險、存儲、波卡、Filecoin等細分賽道。不得不說,區塊鏈和加密貨幣應用的發展是多方面的,生態的布局和崛起確實是豐富和健壯的。
此外,今年投融資事件比較明顯的另一個特點是,以大資金交易所為核心的生態布局比較活躍。在統計的70個投融資案例中,投資方或者被投項目為Solana生態的案例占比超過17%。
我們也清晰地看到FTX、幣安等交易所想要建立“中心化的以太坊生態”,復制出DEX、收益農耕、NFT、游戲、錢包、穩定幣等應用,并對這些應用進行資金扶持。FTX和Sam執掌的SolanaFoundation、AlamedaResearch,以及幣安旗下創投機構BinanceLabs就是很好的例子。
而像OKEx旗下的OKExBlockdreamVentrues、Huobi旗下的HuobiVentures,其投資界限則更為寬泛,相比于集中子彈為各自公鏈生態提供資金,他們也專注于布局有熱度和潛力的賽道。
據嗶嗶News的了解,HuobiVentures是火幣推出的1億美元風投基金,其中設立了1000萬美元的NFT專項投資基金。而OKEx的1億美元BlockdreamVentures基金則致力于布局Solana生態、公鏈項目、Layer2技術、衍生品市場、預言機等。
04,結語
隨著衍生品和跨生態解決方案的采用,DeFi、游戲、NFT等應用的去中心化和中心化界限正在變得模糊,中心化生態的資金、風險都將以更快的速度傳遞到去中心化生態,反之亦然。在投融資資金的助力下,區塊鏈的生態將是更為融合的生態。
而各大投資機構們還在持續地布局,即使是在這牛市的冷卻期也并無減緩跡象。了得資本創始人易理華在朋友圈寫道“要在陽光燦爛的時候修屋頂,要在熊市平躺的時候做布局。”投資機構們以回報率為出發點進行大力投資的同時,也推動了整個行業的發展。
2009年1月,BTC網絡上線運行,區塊鏈也第一次走入了我們的生活。經過十幾年的發展,區塊鏈技術不斷的完善,不斷發展,展現出了巨大的發展潛力.
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