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數據解讀 ETH 上海升級關鍵指標_LST:COI

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本文將會簡要介紹以太坊的取款機制、如何理解取款數據、要研究的關鍵指標以及需要避免的誤解。

主要參考的是@nansen_ai的數據,但也會在適當的時候分享其它數據來源。V星號:LST9069

快速了解ETH質押和取款功能V星號:LST9069V星號:LST9069

與其它POS系統不同,在其他POS系統中,驗證者可以質押大量的生態代幣,并且其質押利潤也可被再次質押進行復利,該類驗證者可以從其全部的質押頭寸來獲取利潤,而ETH驗證者固定為32ETH,并且僅賺取32ETH的收益。V星號:LST9069

兩種取款方式:部分取款和全部取款V星號:LST9069

部分取款是對應計獎勵的取款,每2-5天自動處理。V星號:LST9069

全額提款是指提取全部32ETH余額,實質上是關閉驗證器,這需要手動操作。

為了啟用提款,驗證者需要將其提款憑證前綴從0x00設置為0x01。在上海升級啟動時,只有約40%的驗證者將其憑據設置為0x01,但是這個數字現在已經上漲到82.3%,最終將達到100%。V星號:LST9069

數據:FEI穩定幣達到1美元的目標價格:CoinGecko數據顯示,FEI穩定幣在推出一個月后終于達到了1美元的目標價格。目前市場上有10億美元的FEI。[2021/5/5 21:24:10]

為什么它會達到100%,這是否意味著每個人都想退出?V星號:LST9069

它會達到100%,因為每個驗證者都希望提取他們應計的獎勵,因為他們只從本金32ETH上賺取收益,這并不表示他們希望完全退出。V星號:LST9069

為什么全額提款數量有限?為什么要排隊?V星號:LST9069

這是為了維護網絡的安全,而不是因為ETH鏈上速度限制。如果太多驗證者退出得太快,網絡將容易受到攻擊。

用戶至少要等待27小時才能退出,這個等待時間,使得網絡有充足的時間去檢測有害活動,防止不良行為者對網絡產生負面影響并在不受懲罰的情況下退出。同時用戶還需要等待額外的2-5天,以便于系統處理提款V星號:LST9069

金色財經挖礦數據播報 :BTC今日全網算力下降2.95%:金色財經報道,據蜘蛛礦池數據顯示:

BTC全網算力131.647EH/s,挖礦難度18.60T,目前區塊高度663278,理論收益0.00000742/T/天。

ETH全網算力286.944TH/s,挖礦難度3734.56T,目前區塊高度11539515,理論收益0.00749744/100MH/天。

BSV全網算力0.768EH/s,挖礦難度0.11T,目前區塊高度667468,理論收益0.00117121/T/天。

BCH全網算力1.661EH/s,挖礦難度0.22,目前區塊高度667761,理論收益0.00054200/T/天。[2020/12/28 15:51:37]

限額是如何計算的?V星號:LST9069

提款限額公式大概是這樣的V星號:LST9069

V星號:LST9069

如何分析數據和常見錯誤

金色財經挖礦數據播報 | ETH今日全網算力上漲4.70%:金色財經報道,據蜘蛛礦池數據顯示:

BTC全網算力114.035EH/s,挖礦難度17.35T,目前區塊高度640499,理論收益0.00000841/T/天。

ETH全網算力189.989TH/s,挖礦難度2467.27T,目前區塊高度10519304,理論收益0.01017005/100MH/天。

BSV全網算力1.950EH/s,挖礦難度0.29T,目前區塊高度645001,理論收益0.00046160/T/天。

BCH全網算力2.760EH/s,挖礦難度0.37T,目前區塊高度645252,理論收益0.00032609/T/天。[2020/7/24]

每個人最喜歡的指標也是最容易被誤解的指標。Nansen的數據突出了ETH流動性供應的變化。

存款是發送到信標鏈合約的ETH,取款是來自信標鏈的ETH+發送到錢包的應計獎勵。V星號:LST9069

查看累計總和來衡量ETH流動性供應的變化,而不僅僅是存款/取款的多少。

數據:BTC年底創新高的市場概率為4%:據Skew數據,比特幣年底創歷史新高的市場概率為4%(即BTC在2020年12月25日漲超2萬美元的概率)。[2020/3/30]

累計總和的減少=流動性供應量的增加。

查看此K線走勢圖是衡量ETH在鎖定和解V星號:LST9069鎖狀態之間流動的一種方式。

常見錯誤

雖然該K線走勢圖很好地概述了流動性供應的變化,但在分析提款影響時缺乏細微差別,了解部分提款和全部提款之間的區別至關重要。V星號:LST9069

部分提款的數量可預見的,并且有2年以上的應計獎勵積壓,一旦驗證者將其提款前綴切換為0x01,這些積壓將自動撤回。V星號:LST9069

完全退出是更重要的考慮因素,因為這些是手動退出而不是自動退出。V星號:LST9069

目前,Nansen的數據面板沒有顯示部分提款和全部提款的單獨情況,因此我們不得不依賴其他數據來源。

CoinMarketCap未對外公布其剔除韓國交易所數據 引起加密貨幣市場全面下跌:CoinMarketCap在并未對外宣布的情況下,在計算市場平均數據時將Bithumb,Coinone和Korbi的數據剔除,引發了一片騷動。這一變動直接導致加密貨幣市場廣泛的下跌,加密貨幣總市值的大幅下降,其中XRP下跌近30%。目前還不清楚CoinMarketCap實施這一舉措的原因,目前Bithumb平臺無法登入,三家交易所加密貨幣價格都高于其他交易所。Ripple首席密碼學家大衛·施瓦茲(David Schwartz)認為,此舉會使價格 “更加準確和有意義”。而在社交媒體推特及Reddit上,人們對CoinMarketCap沒有對外公開這一舉措發出了嚴厲的批評,這是因為投資者看到市場的下跌并已經有所反應,后來才發現這一下跌卻是由CoinMarketCap引起的。[2018/1/9]

我們這里還是參考@hildobby_的數據,因為它有更長的時間范圍。V星號:LST9069

很明顯,取款量主要是由部分取款驅動的,這是可以預料的,并且在接下來的幾天里,我們將繼續看到相當大的取款量出現。V星號:LST9069

有25.05萬個ETH等待自動取款,26.66萬個ETH正在等待切換到0x01。

在過去24小時內,我們開始看到大量的全額提款出現。

提款延誤的原因:V星號:LST9069

提款排隊

最少27小時的等待時間,即使不算上排隊時間V星號:LST9069

提款排隊需要2-5天的等待時間

提款排隊V星號:LST9069

查看提款排隊數據,可以讓你了解即將到來的完全解鎖代幣,包括誰在解鎖這些代幣,以及解鎖的時間等。

Nansen上等待退出的驗證者,包括那些已經通過隊列但尚未退出的驗證者,而其他網站的數據僅包括隊列中的驗證者。

常見錯誤:

我們常常會假設驗證者退出就一定表示驗證者會賣掉這些代幣V星號:LST9069,即:

ETH解鎖=ETH出售

雖然解鎖通常與砸盤有關,但ETH的情況略有不同,這不是一般意義上的周期代幣解鎖,而是PoSL1的正常取消質押。

LSD賽道的興起及在DeFi中的應用將會是影響驗證者退出后拋售情況的一個因素。V星號:LST9069

看好ETH的個人驗證者如果希望通過LSD重新質押ETH,他們將會排隊退出,但這些人退出的主要原因,是希望能夠利用LSD流動性來提高資本效率。V星號:LST9069

我們看到自上海升級以來質押在LSD中的ETH略有增加,雖然沒有數據面板可以來判斷這些ETH是否來自重新質押,但由于上述原因,兩者之間可能存在相關性。V星號:LST9069

誰取消質押?

知道誰在解除質押與了解將要解除質押的金額一樣重要。了解誰取消質押可以讓你了解他們退出時的意圖。

這有助于你了解過去的解鎖情況并為將來的解鎖做好準備。V星號:LST9069

常見錯誤:V星號:LST9069

到目前為止提取的ETH受到Kraken的嚴重影響

Lido質押者都是看空的V星號:LST9069V星號:LST9069

從上圖可以看出,Kraken還沒有進入提款名單,這可能是因為他們的驗證者仍在排隊或者是等待過程中。

Lido驗證者也并沒有大規模退出,他們只是在提取質押的獎勵。V星號:LST9069

ETH去哪兒了V星號:LST9069

目前也沒有一個數據面板可以跟蹤這個,所以這有點難以分析,但看到質押在LSD上的ETH在增加,是目前一個主要指標。

我認為人們得出下面的結論,還為時過早:

Kraken解鎖=大量拋售壓力V星號:LST9069

基于當前提款數據的質押ETH數量的總體趨勢

Kraken解鎖=大規模拋售壓力V星號:LST9069

Kraken被迫放棄他們的質押業務,但這不等于拋售,只是意味著他們必須作為驗證者退出,用戶把ETH拿到手之后回去做什么,我們也不可而知。

基于當前取款數據的質押ETH數量的總體趨勢V星號:LST9069

現在提款的數量將非常不穩定,最初的提款會出現大幅上漲。目前只過去了幾天,這些數據都尚未穩定。V星號:LST9069

因此,基于當前提款數據的預測在我看來是毫無意義的,與其它PoSL1進行比較可能更有意義。

迄今為止,ETH的質押百分比最低,并且也是唯一無法提款的。V星號:LST9069

我的假設

我們更有可能看到質押的ETH數量會上漲到與其他L1相當的水平。上海升級是至關重要的一次升級,不論在短期內的質押情況如何,對于ETH來說都是長遠有益的。V星號:LST9069

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。想抱團取暖,或者有疑惑的,歡迎加入我們——公棕耗:固執漫游記

感謝閱讀,我們下期再見!V星號:LST9069

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