本文來自:Blockworks
編譯:Odaily星球日報Azuma
FTX的崩潰是2022年加密貨幣行業中最沉重的話題,對那些因此遭遇了經濟損失的個人及機構而言更是如此。
MulticoinCapital是業內最知名的投資機構之一,在FTX快速崛起的過程中,該機構曾與FTX及其創始人SBF有過密切合作,然而隨著大廈的傾塌,該機構也遭受了巨大的損失。
2022年秋末的短短兩周內,隨著SBF深度參與的SOL以及FTX自身平臺幣FTT的崩盤,MulticoinCapital損失了55%的賬面資金,而根據今年三月公布的投資者信件可知,MulticoinCapital的對沖基金在整個2022年的虧損幅度更是高達91.4%。
跨鏈路由協議Multichain集成Scroll的Pre-Alpha測試網:11月30日消息,跨鏈路由協議Multichain宣布已成功集成以太坊擴容項目Scroll的Pre-Alpha測試網,其測試網已支持USDC及USDT在Scroll L2與以太坊網絡之間的資產跨鏈。
據悉,包括Lens、Covalent、Empiric、Blockwallet、Ledger、Safe、Orbitor等數十個項目已承諾部署至Scroll測試網。團隊預計將有100余個項目部署在無許可測試網上部署。Scroll曾于今年4月份完成由Polychain Capital領投的3000萬美元A輪融資。[2022/11/30 21:12:38]
故事的最開始,MulticoinCapital是如何與FTX結緣的?
多鏈協議Multichain將集成XRPLedger:3月22日消息,多鏈協議Multichain宣布將集成XRPLedger,支持XRPLedger與EVM和非EVM兼容區塊鏈間的跨鏈傳輸。通過與XRP Ledger的集成,Multichain將在Ripple的技術協助下支持XRP的跨鏈轉移。此外,ETH、MATIC、AVAX、FTM、USDT、USDC、FRAX和其他資產也將能夠進入XRPLedger生態。(Medium)[2022/3/23 14:12:11]
近期,MulticoinCapital聯合創始人KyleSamani和TusharJain與海外媒體Blockworks共同參與了一場播客,主持人JasonYanowitz問了這么一個問題:“MulticoinCapital是如何與FTX糾纏在一起的?”
UXD Protocol完成300萬美元種子輪融資,Multicoin Capital領投:9月2日消息,Solana生態算法穩定幣協議UXD Protocol完成300萬美元種子輪融資,Multicoin Capital領投,Alameda Research、Defiance Capital、CMS Holdings、Solana Foundation、Mercurial Finance參投,個人投資者包括Solana 創始人Anatoly Yakovenko與聯合創始人Raj Gokal、Saber創始人Dylan Macalinao。本輪融資將用于招聘開發者、支持社區發展,并推動9月測試網成功運行后在10月上線主網。
UXD Protocol是一個使用永續合約和現貨市場實現Delta中性投資組合來穩定匯率的算法穩定幣協議,此外UXD Protocol還將向通過Delta中性投資組合頭寸來向用戶支付利息,若衍生品以低于現貨價格進行交易,則部分收益將用于保持頭寸的完全對沖。[2021/9/2 22:55:57]
Samani解釋稱,雖然MulticoinCapital早期并沒有投資FTX,但他們對該交易所的快速增長很感興趣。那時,Solana剛剛推出主網,DeFiSummer也在逐漸起勢,SBF天天在推特上高談闊論,這吸引了MulticoinCapital的關注。
聲音 | Multicoin Capital聯合創始人:今年大部分數字貨幣對沖基金會關門:據bitcoinist消息,對沖基金Multicoin Capital聯合創始人Anthony Pomp Pompliano認為,由于2018年的熊市,大部分數字貨幣對沖基金會在今年關門大吉。而優秀的對沖基金為了保證利潤,很可能在2018年全年都在做空數字貨幣,至少會通過做空期貨來抵御風險。[2018/10/20]
當雙方進行了電話討論之后,SBF開始建設Serum,這是一個運行在Solana網絡之上的DeFi中心,MulticoinCapital則決定與FTX一起投資該項目。
Samani稱:“當時我們和SBF的關系很好,但很快就出了些問題,原因很簡單。”
Samani繼續表示,MulticoinCapital方面對于Alameda和FTX之間的可疑關系有過一些顧慮,在雙方初期合作成功的同時,MulticoinCapital自己進行了一些調查,尋求其他做市商的看法,但得到的反饋是“非常積極的”。
于是MulticoinCapital只能選擇:“好吧……那讓我們再看看。”
Jain就此補充解釋稱:“我們最初的擔憂是,Alameda與FTX的關系可能會為其做市業務帶來額外優勢,這將嚇跑其他FTX上的做市商。我們與一些在做市商進行了交流,但他們說沒有注意到這種優勢。”
FTX崩潰之前,MulticoinCapital怎么看?
2022年秋天,當Samani和Jain在葡萄牙里斯本參加SolanaBreakpoint會議時,危機開始悄然逼近。
在聽到FTX可能出現問題的傳言之后,MulticoinCapital的第一反應的是情況應該可以控制。
Jain表示:“考慮到FTX已經籌集了大量的股權資本,這應該足夠緩沖了……FTX的利潤非常可觀,2021年的收入超過10億美元,所以他們有相當多的錢……可能存在一些流動性期限錯配的問題,或是資金被杠桿頭寸所束縛了,他們需要一些時間來解掉這些頭寸……我們不認為這會導致破產。”
當主持人以雙方共同參與了多起投資為由,繼續追問MulticoinCapital和FTX之間的關系有多緊密時,Jain則反駁稱:“我不這么認為,這里邊有太多添油加醋的成分了。”
Samani補充表示,在很多投資案例中,MulticoinCapital都在和FTX或Alameda爭奪投資份額,有時FTX會把MulticoinCapital擠出去,有時則是MulticoinCapital擠掉FTX。
Samani稱:“我們關系好嗎?是的,但這是金融市場,我們也是競爭關系。”
從FTX身上,MulticoinCapital得到了哪些教訓?
在播客中,Jain還回顧了他對SBF的早期印象:“這個人能夠與世界上最知名的投資基金、最老練的投資者們交談,并說服他們投資自己。”
Jain認為,FTX事件的禍因在于“沒有限制SBF的治理手段,內部運作也完全沒有透明度”,這造成的后果是他們幾乎可以為所欲為。
Jain舉了個例子:“比如CEO可以去找到CTO,讓他寫一個后門程序,使得CEO轉移資產時不會驚動審計人員……從監督的角度來看,幾乎沒有辦法防止這種情況的發生。”
為了提高未來的監管水平,Jain建議像運營DeFi協議那樣去運營交易所,所有的內容均需做到可實時審計。
Jain最后表示:“金融的未來不該是季度報告,這是誕生于20世紀的老掉牙的東西。金融的未來應該是實時了解當前所發生的一切。”
Tags:TICULTULTIMULTIGalactic Arena: The NFTverseMultiplierMultiVACMultiverse
DearKuCoinUsers,AccordingtotherequestoftheBABYDOGEproject.
1900/1/1 0:00:00唯鏈推出Web3即服務平臺VorJ全球知名區塊鏈平臺唯鏈發布了VorJ,這是一個強大的Web3即服務平臺,旨在消除不同領域使用區塊鏈的障礙.
1900/1/1 0:00:00TL;DR故障以太坊價格分析支持空頭ETH/USD的阻力位在2,005美元ETH的支撐位在1,928美元最近的以太坊價格分析顯示,在最近的下跌趨勢中,空頭能夠將價格水平壓低至2,000美元以下.
1900/1/1 0:00:00周一主要大盤BTC調整,拖累市場,但山寨幣在ETH護盤下,山寨幣的跌幅不大,目前ETH強于BTC,限制市場下跌空間,市場還處于平穩狀態,短期風險有限,并且經過昨天調整后,今天有機會止跌反彈.
1900/1/1 0:00:00ForesightNews消息,據Chainwire報道,做市商協議Swaap開發團隊SwaapLabs已完成超過450萬美元種子輪融資,SignatureVentures領投.
1900/1/1 0:00:00公眾號:小七財圈 隨著三箭資本和Alameda等許多加密貨幣風險投資公司的破產,加密貨幣項目籌集的資金數額有所下降,但仍然有多個項目在2023年獲得了大額融資.
1900/1/1 0:00:00